今天是八月的第一个交易日，也是可转债新规落地执行的第一天，需要关注一下可转债生态的变化，以及资金从可转债流出后，是否全A交易量会有所变化。
从博弈来看，中证1000ETF到目前还没有博弈结束，成交量依旧比较大。卖空套保以及量化产品扩大配置等等因素，都是后续博弈的重要因子，也导致最近市场价较为震荡。
周五盘面情绪不大好，一部分是因为博弈会议预期的先手资金，没有得到政策兑现而卖出。另一部分是地缘政治因素。前者已经在周五计提结束，后者还有待观望，当前老妖婆在新加坡，官方口径的行程并无台岛。
大基金方向，这几天人事问题比较多。从我们二级角度感受也比较直观。大基金投的第一批企业普遍质量还可以，有支持实体的作用。但后面展现的高抛低吸财技，以及更后面的谣言上涨，涨完证实就更难看了。从我们这个阶段的历史人物来看，大基金不是平准基金，其任务不是赚钱，而应是实实在在地支持企业科技攻关。这一点上，哈勃更像一些。
所以，后续看这些人事变更之后，会由什么力量来主导中国半导体企业的攻坚，由谁领军。确定方向、团队以及路径后，会更容易集中力量，把城墙冲出一个缺口来。
二级市场结构，最近几个月都是以“新能源+”为关键词。作为新能源拥趸，说话实说，现在很多地方已经开始出现早期的泡沫化。每个行业周期都这样，一开始只敢颤颤巍巍地说，龙头企业具备30%的修复空间，还得看一年。到了末期都是计算器冒烟，一摁就是十倍增长空间，炒PPT。现在便是拿着计算器，找细分，然后在既不能证实也不能证伪的地方，狂按计算器。在龙头没有泡沫化之前，这种炒法看起来赚钱效应很好，但真的去追高，挨刀概率很大。
机器人板块，妖股也很多，龙头卖完之后还涨了一倍。客观说，里面不少资金是前期踏空新能源的。然后在特斯拉2025年100万台的预期下，先于特斯拉做出股市版工程样机，然后分解着炒。说实话，这是我这些年里，看到的，最有组织，最专业，最严肃的炒PPT。比前面元宇宙炒虚拟人强出了三条街。也就是中国机电领域现在确实可以，确实能实现这个产业逻辑，才支持炒到这。或者这么说，气氛已经烘托到这了，如果特斯拉发布跳票或者不及预期，指不定有个企业真跳出来把这事干了，也不一定。
只有一个痛点是，咱没有特斯拉的FSD，AI有点掉链子。话说AI，2018-19只能看语音入口，到今年，视觉已经非常成熟了，不管是车机、消费电子还是工业领域的机器视觉应用，都不再短板。视觉是AI，尤其机器人的重要入口。
至于新的方向，我个人最近看新材料+新工艺比较多。
当前我们的制造业，尤其是优势制造业，向上走，去取代欧美日韩的份额，都会遇到材料+制造工艺的瓶颈。不管是在新能源、半导体还是大飞机，都遇到了这个问题。比如前面的风电，要等人专利过期。比如半导体材料的纯度良率背后也是材料和工艺，飞机就不用说了，高温合金技术的PK、航材轻量化的PK一直贯穿整个航空发展史。
所以，突破制造业的上限，必须要靠新材料+新工艺。且新材料天然使用新工艺。
比方说，如果我们的动力电池材料，能进入纳米级。那么电池的3D打印，就必然会随之出现。或者说，当我们为了安全和性价比，推动电池3D打印时，那么电池材料就必然进入纳米级。材料从减材制造时代的锭材带材，进入增材制造阶段的粉材、雾化、改性等等，都是生产力发展的必然。而制造业设备也会随之进一步智能化。
这个方向值得长期跟踪。
先码这么多，错别字不改了。
从博弈来看，中证1000ETF到目前还没有博弈结束，成交量依旧比较大。卖空套保以及量化产品扩大配置等等因素，都是后续博弈的重要因子，也导致最近市场价较为震荡。
周五盘面情绪不大好，一部分是因为博弈会议预期的先手资金，没有得到政策兑现而卖出。另一部分是地缘政治因素。前者已经在周五计提结束，后者还有待观望，当前老妖婆在新加坡，官方口径的行程并无台岛。
大基金方向，这几天人事问题比较多。从我们二级角度感受也比较直观。大基金投的第一批企业普遍质量还可以，有支持实体的作用。但后面展现的高抛低吸财技，以及更后面的谣言上涨，涨完证实就更难看了。从我们这个阶段的历史人物来看，大基金不是平准基金，其任务不是赚钱，而应是实实在在地支持企业科技攻关。这一点上，哈勃更像一些。
所以，后续看这些人事变更之后，会由什么力量来主导中国半导体企业的攻坚，由谁领军。确定方向、团队以及路径后，会更容易集中力量，把城墙冲出一个缺口来。
二级市场结构，最近几个月都是以“新能源+”为关键词。作为新能源拥趸，说话实说，现在很多地方已经开始出现早期的泡沫化。每个行业周期都这样，一开始只敢颤颤巍巍地说，龙头企业具备30%的修复空间，还得看一年。到了末期都是计算器冒烟，一摁就是十倍增长空间，炒PPT。现在便是拿着计算器，找细分，然后在既不能证实也不能证伪的地方，狂按计算器。在龙头没有泡沫化之前，这种炒法看起来赚钱效应很好，但真的去追高，挨刀概率很大。
机器人板块，妖股也很多，龙头卖完之后还涨了一倍。客观说，里面不少资金是前期踏空新能源的。然后在特斯拉2025年100万台的预期下，先于特斯拉做出股市版工程样机，然后分解着炒。说实话，这是我这些年里，看到的，最有组织，最专业，最严肃的炒PPT。比前面元宇宙炒虚拟人强出了三条街。也就是中国机电领域现在确实可以，确实能实现这个产业逻辑，才支持炒到这。或者这么说，气氛已经烘托到这了，如果特斯拉发布跳票或者不及预期，指不定有个企业真跳出来把这事干了，也不一定。
只有一个痛点是，咱没有特斯拉的FSD，AI有点掉链子。话说AI，2018-19只能看语音入口，到今年，视觉已经非常成熟了，不管是车机、消费电子还是工业领域的机器视觉应用，都不再短板。视觉是AI，尤其机器人的重要入口。
至于新的方向，我个人最近看新材料+新工艺比较多。
当前我们的制造业，尤其是优势制造业，向上走，去取代欧美日韩的份额，都会遇到材料+制造工艺的瓶颈。不管是在新能源、半导体还是大飞机，都遇到了这个问题。比如前面的风电，要等人专利过期。比如半导体材料的纯度良率背后也是材料和工艺，飞机就不用说了，高温合金技术的PK、航材轻量化的PK一直贯穿整个航空发展史。
所以，突破制造业的上限，必须要靠新材料+新工艺。且新材料天然使用新工艺。
比方说，如果我们的动力电池材料，能进入纳米级。那么电池的3D打印，就必然会随之出现。或者说，当我们为了安全和性价比，推动电池3D打印时，那么电池材料就必然进入纳米级。材料从减材制造时代的锭材带材，进入增材制造阶段的粉材、雾化、改性等等，都是生产力发展的必然。而制造业设备也会随之进一步智能化。
这个方向值得长期跟踪。
先码这么多，错别字不改了。
一些关于金球奖的更新
1） 好莱坞外国记者协会HFPA 正式决定将自己卖给私人企业Eldridge Industries 。 这家公司也拥有之前制作金球奖的制作公司Dick Clark Production 。 自此，HFPA不再是非盈利组织，而是成为了私有。
2） 被收购后，新东家将会得到关于金球奖的一切，包括NBC电视台之前跟他们签订的转播权费用（到2026年）以及一切决定权。作为回报，新东家将支付给目前HFPA 100 个评委，每人每年75000美元的工资，一共支付5年。也就是每人共375000美元 。 这笔钱相当于遣散费和封口费。因为这些评委已经不再拥有任何投票权了，日后金球奖的未来、或电影公司是否还继续给他们采访机会也与他们无关了。他们也不需要再各种争取改革了。
据说有人希望一次性拿到这笔钱，但还是没有得到回应。今年也没有再招新的人加入，所以这个费用只给这100人。
3）到目前为止，NBC 尚未宣布是否继续直播明年的金球奖，也没有日期，但竞争对手也就是其他颁奖典礼都已经定下日期，1月都占满了。
4） 这意味什么呢？
就是HFPA 在遭遇去年的负面新闻和揭露后，因为失去名誉，好莱坞希望抛弃掉这个组织。可是，因为NBC与他们的合约在，如果不办金球奖，NBC会损失掉很多钱。结症一直就是这笔钱的归属。NBC拿不回来，所以始终无法分手，只是宣布取消了今年初的典礼。
而为了能从HFPA手中拿回典礼以及甩掉这些已经失去名誉的外国记者，目前的办法就是典礼制作公司也就是前面提到的Eldridge Industries （拥有之前制作金球奖的Dick Clark Prods）就出手买下HFPA，成为他们的老板。记者们只想要钱，于是就给了这笔五年遣散费。（不是所有人都同意，但投票最终同意是多数）
这样一来，目前金球奖等于已经与HFPA无关了，变成了一个可以任何人主办、投票的典礼。权力也回到了制作方和直播方手中。这个之前就说过，等于是架空了HFPA，从新开始一个新的典礼。
之后，金球奖可能被取消，直接换成制作方与CCA（评论家选择奖）或SAG（演员工会奖）合作；也可能是保留金球奖的名字，但评委换成其他组织；或干脆取消，由制作方用这笔转播费去做其他节目，这个制作公司也做AMA等音乐典礼的；当然不排除还是保留HFPA，但可以随时重新调整里面的人，之前的管事的就没有权力了，有的可能会被踢出，加入其他人。但目前人数太少，不如直接换成SAG或CCA 来得容易。无论如何，HFPA已经没有权力参与决定权了。
这是比较理想的解决办法，因为之前大部分的电影公司、明星、公关都是对HFPA有意见，希望摆脱这个组织，又没办法逼里面的人走。这一下等于给了一笔钱送走了他们。
典礼多半会暂停，找到合适组织替换后再卷土重来。
这个目前没有官宣，但业界预料很快就会宣布。
这里最占便宜的是去年才加入的那些HFPA成员，才不到一年白赚375000 美元，跟中彩票一样。最亏的是中间离开、去世和被辞退的成员，就等于被组织牵连了名誉，但遣散费没拿到。
#金球奖##maggie_in_la#
1） 好莱坞外国记者协会HFPA 正式决定将自己卖给私人企业Eldridge Industries 。 这家公司也拥有之前制作金球奖的制作公司Dick Clark Production 。 自此，HFPA不再是非盈利组织，而是成为了私有。
2） 被收购后，新东家将会得到关于金球奖的一切，包括NBC电视台之前跟他们签订的转播权费用（到2026年）以及一切决定权。作为回报，新东家将支付给目前HFPA 100 个评委，每人每年75000美元的工资，一共支付5年。也就是每人共375000美元 。 这笔钱相当于遣散费和封口费。因为这些评委已经不再拥有任何投票权了，日后金球奖的未来、或电影公司是否还继续给他们采访机会也与他们无关了。他们也不需要再各种争取改革了。
据说有人希望一次性拿到这笔钱，但还是没有得到回应。今年也没有再招新的人加入，所以这个费用只给这100人。
3）到目前为止，NBC 尚未宣布是否继续直播明年的金球奖，也没有日期，但竞争对手也就是其他颁奖典礼都已经定下日期，1月都占满了。
4） 这意味什么呢？
就是HFPA 在遭遇去年的负面新闻和揭露后，因为失去名誉，好莱坞希望抛弃掉这个组织。可是，因为NBC与他们的合约在，如果不办金球奖，NBC会损失掉很多钱。结症一直就是这笔钱的归属。NBC拿不回来，所以始终无法分手，只是宣布取消了今年初的典礼。
而为了能从HFPA手中拿回典礼以及甩掉这些已经失去名誉的外国记者，目前的办法就是典礼制作公司也就是前面提到的Eldridge Industries （拥有之前制作金球奖的Dick Clark Prods）就出手买下HFPA，成为他们的老板。记者们只想要钱，于是就给了这笔五年遣散费。（不是所有人都同意，但投票最终同意是多数）
这样一来，目前金球奖等于已经与HFPA无关了，变成了一个可以任何人主办、投票的典礼。权力也回到了制作方和直播方手中。这个之前就说过，等于是架空了HFPA，从新开始一个新的典礼。
之后，金球奖可能被取消，直接换成制作方与CCA（评论家选择奖）或SAG（演员工会奖）合作；也可能是保留金球奖的名字，但评委换成其他组织；或干脆取消，由制作方用这笔转播费去做其他节目，这个制作公司也做AMA等音乐典礼的；当然不排除还是保留HFPA，但可以随时重新调整里面的人，之前的管事的就没有权力了，有的可能会被踢出，加入其他人。但目前人数太少，不如直接换成SAG或CCA 来得容易。无论如何，HFPA已经没有权力参与决定权了。
这是比较理想的解决办法，因为之前大部分的电影公司、明星、公关都是对HFPA有意见，希望摆脱这个组织，又没办法逼里面的人走。这一下等于给了一笔钱送走了他们。
典礼多半会暂停，找到合适组织替换后再卷土重来。
这个目前没有官宣，但业界预料很快就会宣布。
这里最占便宜的是去年才加入的那些HFPA成员，才不到一年白赚375000 美元，跟中彩票一样。最亏的是中间离开、去世和被辞退的成员，就等于被组织牵连了名誉，但遣散费没拿到。
#金球奖##maggie_in_la#
#人们为什么不愿换手机了#？
抛开现在的境况不谈，人们不频繁换手机了，这种现象其实是大家对手机的认识逐渐正常了。
智能手机十多年了，它的发展也已到达了瓶颈，它的时尚高科技的外衣逐渐被剥离，手机无非是一个生活用品。
现在的手机厂家，唯一的竞争是硬件配置，手机的性能对于日常使用来说，基本上是过剩的，一台手机，正常使用的情况下，至少可以用三年。
虽然我也一度被手机的科技与时尚吸引，从诺基亚转到智能机后，我在十年间，只使用了三台手机。
这三台手机，其中最耐用的一台，作为主力使用了五年，作为备用使用了一年，这些手机都在其服务期间，有足够好的使用体验。
虽然目前来看，大家不换手机主要是因为减少不必要的消费，次要原因也可能是同质化的手机市场没有足够的吸引力。
但这使得大家认识到手机只是一件生活用品，尽量做到物尽其用，也是一个好现象吧。
（图为我这十年间用的三台手机）
#生活分享# https://t.cn/RXnjSlc
抛开现在的境况不谈，人们不频繁换手机了，这种现象其实是大家对手机的认识逐渐正常了。
智能手机十多年了，它的发展也已到达了瓶颈，它的时尚高科技的外衣逐渐被剥离，手机无非是一个生活用品。
现在的手机厂家，唯一的竞争是硬件配置，手机的性能对于日常使用来说，基本上是过剩的，一台手机，正常使用的情况下，至少可以用三年。
虽然我也一度被手机的科技与时尚吸引，从诺基亚转到智能机后，我在十年间，只使用了三台手机。
这三台手机，其中最耐用的一台，作为主力使用了五年，作为备用使用了一年，这些手机都在其服务期间，有足够好的使用体验。
虽然目前来看，大家不换手机主要是因为减少不必要的消费，次要原因也可能是同质化的手机市场没有足够的吸引力。
但这使得大家认识到手机只是一件生活用品，尽量做到物尽其用，也是一个好现象吧。
（图为我这十年间用的三台手机）
#生活分享# https://t.cn/RXnjSlc
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