#sky光遇黑市[超话]# no4630
️TN_0411 177*7761
我在暑假初买的这个号，买的时候说好是长分 ，然后就加了V，他说怕我又不要了，让我付压，我付了185（下有配图），在玩的期间一直频繁顶号以及撤销我的权限，我不太当回事，因为是学生党才找了长分，昨日在光遇玩耍期间得知了第二个买家，与我一同对过时间，几乎同一时间看上的这个号，我们于今早被撤除权限，我俩讨论过，如若号主同意，那便我俩一起凑齐3000，买这号（号主给我来的定价并不一样，给我的是3000 给另一个号主的是2400）我于买号前期转了有200--300，后期因为自己原因资金紧张，就没有大额转账（每次转的三四，五六块左右）给我俩的微信以及qq都不一样，我已核查过
#光遇防骗##光遇避雷#
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我在暑假初买的这个号，买的时候说好是长分 ，然后就加了V，他说怕我又不要了，让我付压，我付了185（下有配图），在玩的期间一直频繁顶号以及撤销我的权限，我不太当回事，因为是学生党才找了长分，昨日在光遇玩耍期间得知了第二个买家，与我一同对过时间，几乎同一时间看上的这个号，我们于今早被撤除权限，我俩讨论过，如若号主同意，那便我俩一起凑齐3000，买这号（号主给我来的定价并不一样，给我的是3000 给另一个号主的是2400）我于买号前期转了有200--300，后期因为自己原因资金紧张，就没有大额转账（每次转的三四，五六块左右）给我俩的微信以及qq都不一样，我已核查过
#光遇防骗##光遇避雷#
#TFBOYS的十年之约剩一年了#
见字如面 转眼已是九年，时光恍如昨日，一瞬之间，已是找不回的九年，我们之间的经历仿若用文字也说不清，这感情像一条没有尽头的河流。
每当我“能量”告急的时候，你就像一个小太阳一样突然出现，让我每天元气满满。有时我的朋友会常问我，你追的这个星有什么意思，能坚持到多久呢？会见面嘛？我不敢承诺一辈子，会见面嘛？？我想这肯定是一定的，我永远记得你说过的那句话“凛冬终会离去，春天会来，花会盛开”。
今年已经是我认识你的第七年，这七年来我见证了无数多个节点，这两千二百多十二个日日夜夜，我们一起迎来了无数个朝暮，每一次的东升西落都是一种浪漫 ，仿佛述说无数次爱意。
倒计时的号角已经吹响 ，最后，宝贝，生而自由，爱而无畏，背后有我们 。
出道九周年快乐 ！@TFBOYS-王源
见字如面 转眼已是九年，时光恍如昨日，一瞬之间，已是找不回的九年，我们之间的经历仿若用文字也说不清，这感情像一条没有尽头的河流。
每当我“能量”告急的时候，你就像一个小太阳一样突然出现，让我每天元气满满。有时我的朋友会常问我，你追的这个星有什么意思，能坚持到多久呢？会见面嘛？我不敢承诺一辈子，会见面嘛？？我想这肯定是一定的，我永远记得你说过的那句话“凛冬终会离去，春天会来，花会盛开”。
今年已经是我认识你的第七年，这七年来我见证了无数多个节点，这两千二百多十二个日日夜夜，我们一起迎来了无数个朝暮，每一次的东升西落都是一种浪漫 ，仿佛述说无数次爱意。
倒计时的号角已经吹响 ，最后，宝贝，生而自由，爱而无畏，背后有我们 。
出道九周年快乐 ！@TFBOYS-王源
8月4日收评（选低位赛道 静待时机）
一、走势研判
周四大盘要把上午和下午分开来看，首先上午不管是指数表现还是市场情绪上整体都表现的十分羸弱，只有特高压和电网因为消息刺激表现尚好，特别题材上，昨日走强的军工今日迎来了深度的回调。
但在下午，盘面有了些稍许的变化，特别在13:21券商异动拉升之后，半导体继续高举高打，延续其强势。医药、化工、食品饮料等都得到了资金的青睐，这一点也符合我们昨天的复盘笔记，资金高低切换，寻觅攻击和防守板块布置。那么，这是2浪结束了吗？
我们认为，只结构上来看，2浪暂时还未结束，但小级别有指标背离，所以60分要先走小4浪反弹，接下来看小4反弹的角度和速度，如果缓慢则小4结束后，还有一个5（图1），反之，若反弹速度力度大，则小4会小转大，走4变1变V反。
所以，策略上是可以在小4浪附近关注性价比高的如医疗器械、食品饮料等绩优板块。
二：板块复盘分析
1.医药制造：医药行业集采常态化下，更强调企业自主创新带来的议价权的提升，建议关注CRO、CXO、创新药、创新器械等方向。
2.汽车配件：股价翻翻，估值较高，要预防风险
3.船舶制造：大事情主导，要防大开大合情况，可按软件做高抛低吸。
4.农林牧渔：牧鱼板块使我们近期提示过的板块，因为我们战略家发出了低1，当然在发出低1后昨天前天有跟谁大盘回调，而针对沐渔板块核心关键还是看猪肉，猪肉的波动又是影响CPI的重要指标。所以其猪价的波动就是影响猪肉板块的关键核心因子。
我们认为，近期猪价高涨的走势是供需基本面变化叠加情绪面变化的共同作用，在情绪逐步消退后养殖户补栏情绪也会逐步回归理性，母猪存栏也不具备大涨的基础，这为后市猪价维持高位甚至进一步上涨奠定了坚实基础。我们认为下半年猪价好于上半年、明年猪价好于今年的整体判断，叠加部分企业降本增效措施的持续完善，企业业绩有望迎来大幅反转。目前来看市场对于周期观点的分歧仍然较大，但从板块估值来看，各家企业的头均市值明显处于低位，当前时点我们仍持续重点推荐生猪养殖板块，猪周期投资中在猪价和业绩反转兑现之前仍是重点配置的黄金时点。
5.化肥：由于俄乌地缘政治冲突等影响，全球钾肥供给大幅收缩，推动钾肥价格抬升。外加部分企业氯化钾产能的扩增，钾肥行业上市公司2022H1业绩大幅增长。我们认为当前全球钾肥供给偏紧的局面仍将持续，钾肥价格仍将维持在较高水平，从而进一步推动相关企业业绩上行。
三、智能链：
软件服务：从数据看（1）2022 年 1-6 月我国软件产业收入增速 10.9%，利润总额增速 7.3%，盈利能力持续回升。（2）上半年，信息安全增速 11.4%、工业产品软件增速 11.3%，都高于行业平均水平。（3）6 月新能源乘用车零售销量 53 万辆，同比增速 130.6%，也较上个月 91.2%的增速有了明显的提升。（4）华为宣布搭载鸿蒙 2 的华为设备数量已经超过 3 亿台，生态设备出货量 1.7 亿台。
从 7 月行情来看，计算机行业总体表现偏弱。目前已经有 91 家公司披露了业绩情况，总体来看，在疫情影响下行业内公司两极分化的现象更加明显。子行业中，自动驾驶和工业软件板块整体业绩表现最优，需求相对刚性。8 月即将迎来半年报的集中披露期，考虑到疫情和人力成本因素的负面影响，建议仓位向已经披露中报业绩的绩优股集中。考虑到佩洛西访台后，可能给国际形势带来的变化，我们认为国家对核心技术关键领域的重视度会有较大提升，市场也有望对芯片、信创、网络安全等信息化安全相关领域给予更多的关注。
芯片半导体：持续关注半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业。
1）功率：下游新能源拉动的需求高景气仍将持续，建议关注扬杰科技、时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能、宏微科技等；
2）模拟：龙头厂商料号稳步拓展、持续受益于国产化，建议关注圣邦股份、思瑞浦、希荻微等；
3）MCU：看好龙头通过产品结构调整+国产化持续实现业绩高增长，建议关注兆易创新、中颖电子、国民技术等；
4）材料：下游需求火热，国产厂商在下游客户验证周期加快，建议关注立昂微、江丰电子、沪硅产业、兴森科技等；
5）设备：晶圆厂进入开支高峰期，拉动上游设备需求，建议关注北方华创、芯源微、华峰测控、中微公司等。
总结：近期市场操作难度是比较大，高低切换比较快，没有非常清晰明确的赛道，建议多看少动，管住手。当然，可以在低位赛道：医药制造、中药，芯片、半导体，下功夫找低位好公司，一旦大盘企稳，可以到时候操作，机会都是留给提前做准备的投资者！
一、走势研判
周四大盘要把上午和下午分开来看，首先上午不管是指数表现还是市场情绪上整体都表现的十分羸弱，只有特高压和电网因为消息刺激表现尚好，特别题材上，昨日走强的军工今日迎来了深度的回调。
但在下午，盘面有了些稍许的变化，特别在13:21券商异动拉升之后，半导体继续高举高打，延续其强势。医药、化工、食品饮料等都得到了资金的青睐，这一点也符合我们昨天的复盘笔记，资金高低切换，寻觅攻击和防守板块布置。那么，这是2浪结束了吗？
我们认为，只结构上来看，2浪暂时还未结束，但小级别有指标背离，所以60分要先走小4浪反弹，接下来看小4反弹的角度和速度，如果缓慢则小4结束后，还有一个5（图1），反之，若反弹速度力度大，则小4会小转大，走4变1变V反。
所以，策略上是可以在小4浪附近关注性价比高的如医疗器械、食品饮料等绩优板块。
二：板块复盘分析
1.医药制造：医药行业集采常态化下，更强调企业自主创新带来的议价权的提升，建议关注CRO、CXO、创新药、创新器械等方向。
2.汽车配件：股价翻翻，估值较高，要预防风险
3.船舶制造：大事情主导，要防大开大合情况，可按软件做高抛低吸。
4.农林牧渔：牧鱼板块使我们近期提示过的板块，因为我们战略家发出了低1，当然在发出低1后昨天前天有跟谁大盘回调，而针对沐渔板块核心关键还是看猪肉，猪肉的波动又是影响CPI的重要指标。所以其猪价的波动就是影响猪肉板块的关键核心因子。
我们认为，近期猪价高涨的走势是供需基本面变化叠加情绪面变化的共同作用，在情绪逐步消退后养殖户补栏情绪也会逐步回归理性，母猪存栏也不具备大涨的基础，这为后市猪价维持高位甚至进一步上涨奠定了坚实基础。我们认为下半年猪价好于上半年、明年猪价好于今年的整体判断，叠加部分企业降本增效措施的持续完善，企业业绩有望迎来大幅反转。目前来看市场对于周期观点的分歧仍然较大，但从板块估值来看，各家企业的头均市值明显处于低位，当前时点我们仍持续重点推荐生猪养殖板块，猪周期投资中在猪价和业绩反转兑现之前仍是重点配置的黄金时点。
5.化肥：由于俄乌地缘政治冲突等影响，全球钾肥供给大幅收缩，推动钾肥价格抬升。外加部分企业氯化钾产能的扩增，钾肥行业上市公司2022H1业绩大幅增长。我们认为当前全球钾肥供给偏紧的局面仍将持续，钾肥价格仍将维持在较高水平，从而进一步推动相关企业业绩上行。
三、智能链：
软件服务：从数据看（1）2022 年 1-6 月我国软件产业收入增速 10.9%，利润总额增速 7.3%，盈利能力持续回升。（2）上半年，信息安全增速 11.4%、工业产品软件增速 11.3%，都高于行业平均水平。（3）6 月新能源乘用车零售销量 53 万辆，同比增速 130.6%，也较上个月 91.2%的增速有了明显的提升。（4）华为宣布搭载鸿蒙 2 的华为设备数量已经超过 3 亿台，生态设备出货量 1.7 亿台。
从 7 月行情来看，计算机行业总体表现偏弱。目前已经有 91 家公司披露了业绩情况，总体来看，在疫情影响下行业内公司两极分化的现象更加明显。子行业中，自动驾驶和工业软件板块整体业绩表现最优，需求相对刚性。8 月即将迎来半年报的集中披露期，考虑到疫情和人力成本因素的负面影响，建议仓位向已经披露中报业绩的绩优股集中。考虑到佩洛西访台后，可能给国际形势带来的变化，我们认为国家对核心技术关键领域的重视度会有较大提升，市场也有望对芯片、信创、网络安全等信息化安全相关领域给予更多的关注。
芯片半导体：持续关注半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业。
1）功率：下游新能源拉动的需求高景气仍将持续，建议关注扬杰科技、时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能、宏微科技等；
2）模拟：龙头厂商料号稳步拓展、持续受益于国产化，建议关注圣邦股份、思瑞浦、希荻微等；
3）MCU：看好龙头通过产品结构调整+国产化持续实现业绩高增长，建议关注兆易创新、中颖电子、国民技术等；
4）材料：下游需求火热，国产厂商在下游客户验证周期加快，建议关注立昂微、江丰电子、沪硅产业、兴森科技等；
5）设备：晶圆厂进入开支高峰期，拉动上游设备需求，建议关注北方华创、芯源微、华峰测控、中微公司等。
总结：近期市场操作难度是比较大，高低切换比较快，没有非常清晰明确的赛道，建议多看少动，管住手。当然，可以在低位赛道：医药制造、中药，芯片、半导体，下功夫找低位好公司，一旦大盘企稳，可以到时候操作，机会都是留给提前做准备的投资者！
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