#爷爷# 我今天在路上看见两位老人骑着车搭着自己的小孙子 小孙子坐在中间 下午那会儿刚好有夕阳 照在他们身上真的好和谐 想起了爷爷在世的时候 很小的时候那个时候爷爷不当木匠带徒弟了 想自由自在一点 就去很远的地方买了三只羊 用三轮车运过来的 应该是我二年级左右的时候 那是我第一次近距离的看见 哇好白好小好可爱啊嘿嘿 然后我爷爷去搭了间小房子 里面就是小羊睡的地方 小羊就一天天的这样长大 家里每次都会把当天煮的菜择一些喂小羊 什么豌豆壳啥的 后面我记得爷爷好像会自己煮那种很浓稠的糊状的东西给羊吃 羊越长大越大 我才发现原来是奶羊哈哈 后面羊家族成员不断扩大……羊的房间变成了两间 还有一些羊头上会长角～后面爷爷就变成了“放羊的人”他每天八点出发 带一个小凳子和一部手机 中午十一点半回来 带着羊去河边的草地吃草 挺远的 和路过的人聊天……每天回来都会和我们说今天跟谁谁谁聊天了 哈哈我记得他的羊好几次偷吃了人家种的菜 然后回来跟我们说被人家骂了 说他好好看着羊 净吃光人家种的菜 这样事经常发生 但是爷爷不以为然 他说羊爱吃就吃哟 吃了多少赔多少钱咯 他总是这么心大哈哈我感觉我有遗传我爷爷的基因 心大的很 后面羊会产奶了 爷爷开始送奶 每天下午挤奶 过滤好 然后送奶给客户 有的时候有多晚上就会给家里人喝 毕竟我小时候真不爱喝羊奶 那味儿……恩害 绝了但是我慢慢长大 我发现我也没那么不爱喝吧 青春期发育长胖 亲戚邻居都说肯定是和家里的羊奶喝多了…… 其实我真的很少喝～我想一想爷爷一共养了七年的羊 每一年都会卖掉一头羊 诶 爷爷也很舍不得但是年纪大了 确实没办法管理这些调皮的羊了 很多小孩子看见羊都很兴奋的 哈哈 到处摸 还记得有一次有个女大学生看见爷爷放羊 然后就说拿相机给爷爷拍照拍了很多张……人和动物真的会有感情的 羊都很喜欢爷爷 看不见爷爷会发慌乱不知所措看见了才会安心吃草 因为爷爷经常在放羊的时候和人家聊天 羊经常吃着草就不知道去了哪里 经常爷爷回到家会说羊不见了 然后吃完饭去羊圈会发现羊在门口 或者沿着河边 我会学羊叫然后一起找羊 羊经常突然回眸看见爷爷会立马冲过来哈哈 围在主人的身边……羊也会生小羊 刚出生的小羊真的太可爱了！爷爷会从羊圈里把小羊抱到家里的院子 特意给我们看 他有时候会说自己又当了爷爷哈哈 爷爷在我心里真的是一个很乐观很开朗思想很先进的一个人 心胸开阔 见过的每个人都会说我爷爷很慈祥亲切脾气很棒 真的挺棒的 我每次和小伙伴们去大自然（这是一个户外烧烤休闲的地方）能经常看见爷爷也在那里 放着他的羊儿 我会很大声的喊一句 爷 嘿嘿 我就是爷爷奶奶带大的所以性格很野 就是爷爷走的突然不然我真的梦 带他去好多好多地方玩儿啊 ……以前经常尤其是五六岁到十岁之间这个年纪 每天就爱出去去户外的森林呀捉虫子 有一种虫子叫笋虫 就专门在笋里的 他会飞 我们经常捉到他然后用线绑住他的爪子放飞～还经常去河里捡田螺 捉螃蟹 树上打柿子 打了放在盒子里好像是鞋盒子里面让它熟哈哈 还有一起玩儿很幼稚的游戏 什么跳房子 写大字 木头开花 捉迷藏之类的哈哈 以前太野了家里都不让出来 于是我们小朋友之间会有代号 比如我叫葡萄 她叫草莓 他叫香蕉 然后晚上谁最先吃完就要去其他人家门口叫自己的代号比如说香蕉已经吃完饭了 葡萄快点吃饭哈哈好好笑 以前脑洞就很大哈哈 我记得我以前还上树呢 不过那个树他也不高啦……反正超级超级丰富的童年我是真的从小调皮捣蛋到大 以前过年我会叫上小伙伴然后我们去放鞭炮 扔进别人家的院子里哈哈然后躲起来看主人出来很生气的样子哈哈 还经常拿着那种擦炮 炸人家的菜尤其是包菜 我真的炸了很多包菜 什么牛奶壳 沙堆 池塘 都炸遍了……我的童年没啥捣蛋的是没做过的～后来越想越大家乡也慢慢发生变化以前的竹林树林都没了 变成了房子和宽广的马路变化很大 变的很繁华了也变得很无趣了爸爸妈妈在SH努力工作买了房子 而我11岁那年拥有了弟弟 但是越来越不知道快乐是什么 做的事情有什么意义？我的心思也逐渐没有那么野 大部分转移到了学校 在学校我也不是省油的灯 尤其我记得我很喜欢怼初中那个语文老师 我上语文课经常和同桌说话几乎每一节课 然后吐槽她穿着呀发型呀啥的 还会说她讲的一点意思没还不如我自己学哈哈 就是这么叛逆 当时青春期真的事儿多 经常会和室友发生矛盾然后搞得很大 诶 现在我脾气比以前好太多了哈哈 对我而言目前我人生的每一个阶段都挺快乐的 潇洒自由小学有小学的无忧无虑 初中有初中的快乐叛逆 高中有高中的真情实意 除了现在……现在的自己有目标没行动市场很迷茫甚至会去随便找人聊天……虽然这样做是有悖与我内心的某些原则 但我还是做了但是也不会再有下一次了 可能因为我需要沟通 需要新鲜吧 不过我是一个三分钟热度的人 很多东西来得快去得快情绪也是 害比较乐观 所以朋友也很多 而且朋友都对我很好很仗义……诶我只讲诉了我20年人生中的十分之一还有十分之九等我哪天突发奇想再记录吧！

昨晚吃饭的时候，不小心刷到了《废柴兄弟》的一个片断，看着这部刷轻松诙谐的励志情景剧，我是感慨万千。

《废柴兄弟》拍了五季，播放量超20亿。前四季是王宁和修睿主演，第五季的演员全部换掉了，而前四季当中，前两季的故事比较真实诚恳，后两季加入了太多的商业元素，可以说，这五季当中，前两季是最好看的。

“废柴”的气质，是有点缺心眼，又不失单纯，而且，从感性维度上看，又保留着骨子里的那份善良。许之一和张晓蛟，胆小怕事，没钱没事业，是不折不扣的loser，好在心地善良，心态乐观，屡败屡战。影片处处是废柴对苦逼生活的自嘲，但实则传递着积极向上，热爱生活的正能量。

《废柴兄弟》还是挺好看的，最近比较没时间，等过阵子有空了，我准备再刷一遍。#好剧推荐#

转发龙哥

全球刚经历完一轮历无前例的疫情恐慌传导出来的市场大跌行情，应该说第一波全是基于恐慌，目前是第二波，基于对未来的悲观预期，所有受到疫情传导过后的行业，如台风来袭后，混乱不堪，因此像：国际贸易、旅游、观光、娱乐、消费电子等等行业迎来海啸般的冲击，应该说这种历史难得一遇的冲击，是很难适应的，例如我，我花了一些时间才慢慢走出来，才慢慢看到全貌，这也是我想写本篇文章的初衷

应该说，疫情对全球的冲击所显现出现的路径，慢慢清晰了起来，最直接的表现便是宅在“家”

宅在家有什么可稀奇的？大家一定会这样问，深层次的思考问题很有趣，因为宅在家，我们减少了在外的一切商业应酬和活动，这直接导致了泛行业的倒闭潮，但于此同时，宅在家经济却越演越烈，直至我们这种宅在家经济，往外扩散，覆盖全球，我才看到疫情冲击全球所显现出来的进一步路径：

宅在家~半停工~补贴~停工~封城~封国~全球贸易运输的受阻~商品上涨或下跌

看清楚疫情传递的链条有什么用？我们才可以判断，疫情对实际行业的冲击，才有办法分清楚，哪些行业有可能是被错杀，有哪些行业短期内无法恢复，或未来仍将进一步悲观

因此本篇文章，是比较大胆的假设，这种假设，也来自于周五盘面的异动，仅代表我个人观点，我只对我自己的思维逻辑负责，你是否参考，请慎重考虑

受疫情冲击的行业非常多，但最受伤的，是本轮的科技类个股，科技大权重普遍受挫达到40%-50%，近期开始小幅度分化，有一些个股出现有资金建仓潮，为此，我做了更深层次的思考，我的判断是：

后疫情科技行情已经到来，科技将开始分阶段炒作，错杀的将有快速的修复潮，而未来预期仍不明朗的，未来几个月仍会进一步寻底，因此，不能再把整个科技板块用同一个悲观来对待

请大家随着我写的内容做一个思考，近两个月，我们在直播间，一起见证了科技这个板块的哪些盘面？

1、 泛科技的全面败退（存在错杀）

2、 偶尔的小反抽以涨价或国外疫情封城等导致（IGBT、MCU）

3、 宅在家科技的受益（笔记本电脑、数据中心、云系列）

想起来了吗？大家可是陪了我好久的，想不起来的，考试全0分，0分谁给的？我给的啊，我是主考官，哈哈

这种情况，直至上周开始出现了一些微妙的变化，这种变化是源自于北上资金的抄底，以及一季报的数据披露所引起的

1、 北上资金的疯狂抄底（上周）

2、 台积电、中芯国际等的芯片龙头业绩预期和披露

北上资金的抄底，其实也源自于第二个，行业数据的披露和预期变化导致，让我们来看看，台积电除了业绩继续保持高速的增长外，还披露了什么：

疫情爆发前，台积电预测2020年全球的晶圆代工业有望同比增长17％，公司年度营收增长幅度定为24％，但在疫情爆发后，台积电将财报预测降低为10％

今年还预测有10%的增长，说明了什么？CPU的需求依旧强列，CPU主要用于电脑、服务器、手机、平板、笔记本等等，说明了消费电子的需求下降对它的影响可能并没有预估的这么强烈，由此我们可以联想到笔记本（宅在家）、服务器（云和带宽的使用爆增）等需求的增加，总体来说，一减一增，需求没疫情前强，但依旧在芯片领域可以保持增长，10%我个人感觉还是乐观了，但就算5%、3%，它也是错杀，说明在疫情全球蔓延的情况下，这个行业表现依然优异

反过头来看，我们不能光想，我们也需要数据来佐证，为此，我们知道，全球股市正刚刚经历完大暴跌，拿大权重芯片类个股的股价来观察最有效

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美国股市不用我说，大家也知道跌的有多惨了，而像AMD这类疫情前最强的芯片类个股，竟然快速修复，又快速将到达前期新高位置，说明了芯片行业，基本面依旧非常受捧，说明和台积电、中芯国际等公布的数据，是符合，对得上号的

因此，有台积电、中芯国际一季度的业绩，也有对全年的行业预估值，再结合AMD、INTEL等海外芯片股的情况，我们基本可以下总结了：

芯片类个股受影响最小，有机会迎来短期的修复潮，因此从芯片链条开始传导的：

科技修复主线：芯片-封测-电脑-笔记本-服务器

科技修复副线：涨价类芯片(IGBT\MCU类）

是近期重要的科技修复分支，这里需要再次反复强调的是，别以为芯片影响较小，就意味着其它科技线的底部到了？不是的，消费电子类，例如手机类，还远看不到底，二季度、三季度的悲观预期仍在，因此，我们今天做出的判断，仅仅是判断，科技在短期会迎来，率先错杀的一波分支修复潮，并不是全面性的科技修复

本来不想写标的，但看着这条线挺深，标的也多，还是可以罗列一下的，要是只有零星的几个我就不写了

芯片：兆易创新、北方华创、闻泰科技（权重类）

芯片：雅克科技、台基股份、捷捷微电（芯片分支类）

芯片封测：通富微电（AMD）、长电科技、华天科技

笔记本电脑：春秋电子、胜宏科技、传艺科技、福蓉科技

肯定会漏了一些标的，自己找就好，重在逻辑和推演，市场近期一直缺有效性的持续题材，如果科技分支的反弹有机会走出来，以上逻辑肯定是主路径，如果受大盘环境不可预料因素影响，出现科技全部进一步调整则没办法，但从短期资金介入程度来看，我个人还是相对乐观，大概率分支要修复了