#基金 股票#【钛媒体每日收评 | 今日美股收评：三大股指收跌 IMF下调全球经济增速】
北京时间7月27日早间，美股周二收跌。截至收盘，道指跌0.71%，报31761.54点；纳指跌1.87%，报11562.57点；标普500指数跌1.15%，报3921.05点。
盘面上，大型科技股多数收跌，亚马逊跌 5.23%，因通胀飙升，继美国之后，亚马逊会员费在欧洲也要涨价，Meta跌 4.5%，Meta首份元宇宙白皮书，Meta估值元宇宙市场最高80万亿美元，特斯拉跌 3.57%，传特斯拉拟利用公共资金建设电动汽车充电站，并开放其部分美国超充网络，微软跌 2.68%，第四财季业绩不及预期，强美元令营收减少近6亿，预计本财年销售额将实现两位数增长，谷歌跌 2.56%，俄罗斯监管机构对谷歌处以20亿卢布罚款，谷歌二季度营收增长13%，广告营收超预期，苹果跌 0.88%，推特涨0.25%，推特在马斯克合并协议上花费了3310万美元的交易费用，将于9月13日举行股东大会，就马斯克合并公司事宜进行投票；中概股多数收跌，名创优品跌14.98%，遭激进投资公司Blue Orca做空，拼多多跌 1.87%，京东跌 0.02%，上半年进口品牌商品数量同比增51%，阿里涨 0.38%，申请香港纽约双重主要上市，预计年底前完成，理想跌 3.03%，蔚来跌 1.5%，将于8月25日10点半召开年度股东大会，小鹏跌 0.45%。
消息面：
1. 美联储将从周二开始为期两天的政策会议，周三公布利率决议。交易员们预计美联储周三将加息75个基点以应对不断上行的通胀压力。市场预计美联储更大幅度加息的风险为10%，同时也在等待经济预警信号是否会促使言论转变。投资者还需高度关注美联储主席鲍威尔在利率决议公布后的记者会上的发言，评估经济衰退风险会否令美联储放缓收紧政策的步伐。
2. 国际货币基金组织（IMF）周二将2022年全球经济增长预测从4月份的3.6%下调至3.2%，称通货膨胀带来的下行风险正在显现。该机构预计2022年世界通货膨胀率为8.3%，4月份预测为7.4%。IMF称，经济衰退的风险在2023年尤为突出。
3. 美国经济咨商局周二公布的数据显示，消费者信心指数从6月下修后的98.4降至95.7。接受调查的经济学家预期中值为97。信心下滑可能导致消费者在经济增长乏力时减少对非必需品的采购，通胀削弱了消费者信心，并迫使美联储为遏制需求而大幅加息。
4. 美国6月新屋销售总数年化录得59万户，为2020年4月以来新低。6月份，由于房价居高，抵押贷款利率不断上升，令潜在买家望而却步，美国新屋销售出现今年第五次下滑，降幅超过预期，降至两年多低点。
5. 微软二季度营业收入518.7亿美元，同比增长12%，创2020年9月以来最低增速，分析师预期524.5亿美元，也低于微软6月下调后预期营收为519.4-527.4亿美元，一季度同比增长18%。稀释后EPS为2.23美元，同比增长3%，分析师预期2.29美元，微软6月下调后预期EPS为2.24至2.32美元，一季度同比增9%。财报公布后的业绩电话会上，微软管理层称，在始于今年第三季度的2023财年，美元汇率可能造成全年收入增速下滑4个百分点、三季度、即第一财季销售下滑5%，但预计将在2023财年实现两位数的销售增长。
6. 谷歌Q2营收696.9亿美元，逊于分析师预期为700亿美元，收入增速从一年前的62%放缓至13%。每股盈利1.21美元，低于分析师预期为1.32美元。从分项营收指标来看：Q2广告营收562.9亿美元，高于分析师预期为559.1亿美元，同比增长12%，分析称由于营销人员缩减了其支出以管理通胀带来的压力。服务营收628.4亿美元，分析师预期为628.9亿美元。云服务收入62.8亿美元，分析师预期63.2亿美元。云服务运营亏损8.58亿美元，分析师预期为亏损6.288亿美元。
7. 可口可乐Q2营收EPS超预期并上调了全年业绩指引。公司Q2营收113.25亿美元，同比增长12%，超出市场预期的105.7亿美元。EPS为0.70美元，同比增长4%，高于市场预期的0.67美元。 全球单箱销量同比增长8%，亚太市场的单箱销量同比增长11%。 此外，可口可乐公司上调了2022年全年业绩指引，预计2022年全年有机营收增速为12%-13%区间，高于此前预计的7%-8%区间；可比货币中性每股收益（非公认会计准则）的增速上调至14%至15%区间，高于此前预计的8%-10%区间。
8. 麦当劳Q2营收57.18亿美元，同比降低3%，不及市场预期；其中自营餐厅销售额为21.13亿美元，同比降低15%；特许经营餐厅销售额为35.27亿美元，同比增长7%；其他业务营收7880万美元，同比降低15%。 第二季度净利润为11.88亿美元，同比降低46%； 第二季度每股收益为2.55美元（非公认会计准则下），超出市场预期。麦当劳预计，商品和工资通胀以及能源价格上涨将影响下半年餐厅的利润率。
9. 通用汽车Q2营收达到357.59亿美元，同比增长4.6%，高于预期的342亿美元； 归属于股东的净利润为16.92亿美元，同比大幅下滑40.3%，去年同期为28.36亿美元； 调整后每股收益1.14美元，去年同期为1.9美元/股，低于市场预期。此外，通用汽车维持了此前作出的业绩指引，但同时表示正在为潜在的经济放缓做准备： 预计全年净利润为96-112亿美元；调整后每股收益为5.76至6.76美元；调整后的汽车业务自由现金流在70亿-90亿美元之间。
10. 3M公司Q2营收和每股收益超预期但净利润远低于预期，具体来看：第二季度净营收87亿美元，超市场预期的86.3亿美元；调整后每股收益2.48美元，超市场预期2.44美元。3M还宣布了将分拆其医疗保健业务，成立两家上市公司，以推行各自的增长计划。此前，3M分拆了食品安全业务，与食品安全检测公司Neogen合并，预计将于今年9月完成。
11. 9月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌1.72美元，跌幅为1.8%，收于每桶94.98美元。按照最活跃合约计算，今日WTI原油创3个月来的最低收盘价。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌1.40美元，跌幅为0.10%，报收于每盎司1717.70美元。
北京时间7月27日早间，美股周二收跌。截至收盘，道指跌0.71%，报31761.54点；纳指跌1.87%，报11562.57点；标普500指数跌1.15%，报3921.05点。
盘面上，大型科技股多数收跌，亚马逊跌 5.23%，因通胀飙升，继美国之后，亚马逊会员费在欧洲也要涨价，Meta跌 4.5%，Meta首份元宇宙白皮书，Meta估值元宇宙市场最高80万亿美元，特斯拉跌 3.57%，传特斯拉拟利用公共资金建设电动汽车充电站，并开放其部分美国超充网络，微软跌 2.68%，第四财季业绩不及预期，强美元令营收减少近6亿，预计本财年销售额将实现两位数增长，谷歌跌 2.56%，俄罗斯监管机构对谷歌处以20亿卢布罚款，谷歌二季度营收增长13%，广告营收超预期，苹果跌 0.88%，推特涨0.25%，推特在马斯克合并协议上花费了3310万美元的交易费用，将于9月13日举行股东大会，就马斯克合并公司事宜进行投票；中概股多数收跌，名创优品跌14.98%，遭激进投资公司Blue Orca做空，拼多多跌 1.87%，京东跌 0.02%，上半年进口品牌商品数量同比增51%，阿里涨 0.38%，申请香港纽约双重主要上市，预计年底前完成，理想跌 3.03%，蔚来跌 1.5%，将于8月25日10点半召开年度股东大会，小鹏跌 0.45%。
消息面：
1. 美联储将从周二开始为期两天的政策会议，周三公布利率决议。交易员们预计美联储周三将加息75个基点以应对不断上行的通胀压力。市场预计美联储更大幅度加息的风险为10%，同时也在等待经济预警信号是否会促使言论转变。投资者还需高度关注美联储主席鲍威尔在利率决议公布后的记者会上的发言，评估经济衰退风险会否令美联储放缓收紧政策的步伐。
2. 国际货币基金组织（IMF）周二将2022年全球经济增长预测从4月份的3.6%下调至3.2%，称通货膨胀带来的下行风险正在显现。该机构预计2022年世界通货膨胀率为8.3%，4月份预测为7.4%。IMF称，经济衰退的风险在2023年尤为突出。
3. 美国经济咨商局周二公布的数据显示，消费者信心指数从6月下修后的98.4降至95.7。接受调查的经济学家预期中值为97。信心下滑可能导致消费者在经济增长乏力时减少对非必需品的采购，通胀削弱了消费者信心，并迫使美联储为遏制需求而大幅加息。
4. 美国6月新屋销售总数年化录得59万户，为2020年4月以来新低。6月份，由于房价居高，抵押贷款利率不断上升，令潜在买家望而却步，美国新屋销售出现今年第五次下滑，降幅超过预期，降至两年多低点。
5. 微软二季度营业收入518.7亿美元，同比增长12%，创2020年9月以来最低增速，分析师预期524.5亿美元，也低于微软6月下调后预期营收为519.4-527.4亿美元，一季度同比增长18%。稀释后EPS为2.23美元，同比增长3%，分析师预期2.29美元，微软6月下调后预期EPS为2.24至2.32美元，一季度同比增9%。财报公布后的业绩电话会上，微软管理层称，在始于今年第三季度的2023财年，美元汇率可能造成全年收入增速下滑4个百分点、三季度、即第一财季销售下滑5%，但预计将在2023财年实现两位数的销售增长。
6. 谷歌Q2营收696.9亿美元，逊于分析师预期为700亿美元，收入增速从一年前的62%放缓至13%。每股盈利1.21美元，低于分析师预期为1.32美元。从分项营收指标来看：Q2广告营收562.9亿美元，高于分析师预期为559.1亿美元，同比增长12%，分析称由于营销人员缩减了其支出以管理通胀带来的压力。服务营收628.4亿美元，分析师预期为628.9亿美元。云服务收入62.8亿美元，分析师预期63.2亿美元。云服务运营亏损8.58亿美元，分析师预期为亏损6.288亿美元。
7. 可口可乐Q2营收EPS超预期并上调了全年业绩指引。公司Q2营收113.25亿美元，同比增长12%，超出市场预期的105.7亿美元。EPS为0.70美元，同比增长4%，高于市场预期的0.67美元。 全球单箱销量同比增长8%，亚太市场的单箱销量同比增长11%。 此外，可口可乐公司上调了2022年全年业绩指引，预计2022年全年有机营收增速为12%-13%区间，高于此前预计的7%-8%区间；可比货币中性每股收益（非公认会计准则）的增速上调至14%至15%区间，高于此前预计的8%-10%区间。
8. 麦当劳Q2营收57.18亿美元，同比降低3%，不及市场预期；其中自营餐厅销售额为21.13亿美元，同比降低15%；特许经营餐厅销售额为35.27亿美元，同比增长7%；其他业务营收7880万美元，同比降低15%。 第二季度净利润为11.88亿美元，同比降低46%； 第二季度每股收益为2.55美元（非公认会计准则下），超出市场预期。麦当劳预计，商品和工资通胀以及能源价格上涨将影响下半年餐厅的利润率。
9. 通用汽车Q2营收达到357.59亿美元，同比增长4.6%，高于预期的342亿美元； 归属于股东的净利润为16.92亿美元，同比大幅下滑40.3%，去年同期为28.36亿美元； 调整后每股收益1.14美元，去年同期为1.9美元/股，低于市场预期。此外，通用汽车维持了此前作出的业绩指引，但同时表示正在为潜在的经济放缓做准备： 预计全年净利润为96-112亿美元；调整后每股收益为5.76至6.76美元；调整后的汽车业务自由现金流在70亿-90亿美元之间。
10. 3M公司Q2营收和每股收益超预期但净利润远低于预期，具体来看：第二季度净营收87亿美元，超市场预期的86.3亿美元；调整后每股收益2.48美元，超市场预期2.44美元。3M还宣布了将分拆其医疗保健业务，成立两家上市公司，以推行各自的增长计划。此前，3M分拆了食品安全业务，与食品安全检测公司Neogen合并，预计将于今年9月完成。
11. 9月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌1.72美元，跌幅为1.8%，收于每桶94.98美元。按照最活跃合约计算，今日WTI原油创3个月来的最低收盘价。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌1.40美元，跌幅为0.10%，报收于每盎司1717.70美元。
【“王澄澄们”为什么让人愤怒】又一个年轻人在网络上“坑爹”了。
最初，这是短视频平台上俗套的“炫富”段子：一天消费1.5万余元、一个人住400多平方米的房子、日常起居有保姆照顾、动辄送豪车名包等奢侈品……这些视频内容由自称“生活在二线城市的女网红”王澄澄发布，其保持活跃的抖音账号IP属地为辽宁。
后续事态发酵前，这些内容并未引起多少平台以外的网友在意，毕竟相关炫富短视频的套路已被披露了不止一次，也多次被整治、清理。退一步讲，社会发展至今，公众对合法前提下的发财致富是有包容度的。这也是有类似桥段的影视剧能够存在的社会基础。
直到王澄澄团队疑似动用一架警用直升机拍视频、贴出一张与身穿警察制服父亲的合影，她终于点燃了公众的怒火。
这把火迅速将王澄澄送上热搜、话题榜，令王澄澄“破圈”成为社会话题。她如愿以偿地被“看到”，同时必须接受公众检视。
王澄澄努力解释“车、房是自己的”“自己有公司，有企业，22岁以后没有管家里要过一分钱”，她不清楚评论区“为什么这么酸”。
这种打击自尊心的网络话术并不高明，在街头骂战中常常出现，“当你试图和对方谈论公平正义时，他（她）对你说不够格”。但他们往往又享受这种被关注、被“嫉妒”的感觉。王澄澄在一条视频中说“咱俩这回可得低调点了，不然又被人盯上了”。
王澄澄并未低调。她的说辞只是进一步刺激网民的台词——这些所谓的网络红人及背后的运营机构深谙撩拨网络情绪之道，在舆论场中踩钢丝，从中攫取曝光度、流量和利益。
王澄澄没踩好，翻车了。沈阳当地一些“王”姓领导纷纷躺枪，网友们充分发挥联想、检索、比对照片，试图找到王澄澄的生父。
辽宁省沈阳市公安局会同沈阳市纪检监察部门组成联合调查组迅速通报。通报简而言之：王澄澄这个人，有，真名王某澄，31岁；她的“警察父亲”，有，但已退休，曾任科级领导；直升机，有，但沈阳警方只在承担特殊任务时租用；最后称其自主创业，有个企业家丈夫赵某。
公众显然不满足于此，继续挖出王澄澄数年前的留学经历、创业经历、接受当地媒体采访的细节，以及其丈夫赵某的背景。
网友的质疑是多方位的：王澄澄留学10年之久，据报道其“8年时间跑遍大半个地球”，“从路边两元一杯的冲粉奶茶，喝到上百元的法国五星级酒店茶饮”，当时其父在职，财力是否可以支撑？归国后为何即能豪掷500万元创业？从白手起家到身价上亿仅仅用了4年，是如何做到的？奶茶店盈利能力刷新行业奇迹，如何实现了几近不可能的事？为何奶茶店主体公司又于去年注销？
人们并非不能容忍一个“商业奇才”，只是现在呈现出来的网红王澄澄，恐怕难以经受网络的全方位检视。
从“炫富”升级到“炫父”，网友们与王澄澄八杆子打不着，她迄今的所作所为，绝大多数网友也未遭受实质不公待遇，但她的一系列“作死”操作打破了公众对公平的信任和想象，人们要捍卫来之不易的公平、公正。
说到底，公众愤怒的燃点是对不公平获取社会财富的愤、是对不公正滥用特权的怒。
一些网络“大V”认为网友的愤怒和批评在针对警察群体。对于这种言论，我们应该像对网红给网友扣“网络酸民”帽子一样，保持警惕。一个前警察的女儿远不能代表人民警察。
相反，我们应该倾听这种愤怒背后的民意。不止公众必须对“王澄澄们”保持愤怒，相关部门理应对“王澄澄们”背后的力量予以深入调查，并继续对公众的疑问及时回应，呵护公众参与攸关公共利益事件的心态和勇气。
当然，公众和有关部门也应警惕“舆情营销”，一个破圈的舆论话题引起的关注对于个体是空前的，某些网红借此“成名”，风波过后获取巨大利益。
一段流传于网络的视频中自称策划运营过“王澄澄”账号的编导透露，“王澄澄的账号打造的账号人设就是‘变相炫富的路线’，通过炫富来吸引粉丝关注。”
如今看来，面对历次针对炫富视频的打击，“22岁以后没有管家里要过一分钱”的王澄澄显然是“漏网之鱼”，营销套路几乎正中相关平台发布的打击要点。
7月18日，“王澄澄”这一账号已注销。纵观“网红发展史”，上一次接受类似网络规模待遇的应该是炫富女郭美美，去年因卖有害减肥药一审获刑两年半。在社会不断发展完善中，郭美美不是第一个，王澄澄也可能不会是最后一个。
（文/耿学清 《中国青年报》图源/视觉中国）
最初，这是短视频平台上俗套的“炫富”段子：一天消费1.5万余元、一个人住400多平方米的房子、日常起居有保姆照顾、动辄送豪车名包等奢侈品……这些视频内容由自称“生活在二线城市的女网红”王澄澄发布，其保持活跃的抖音账号IP属地为辽宁。
后续事态发酵前，这些内容并未引起多少平台以外的网友在意，毕竟相关炫富短视频的套路已被披露了不止一次，也多次被整治、清理。退一步讲，社会发展至今，公众对合法前提下的发财致富是有包容度的。这也是有类似桥段的影视剧能够存在的社会基础。
直到王澄澄团队疑似动用一架警用直升机拍视频、贴出一张与身穿警察制服父亲的合影，她终于点燃了公众的怒火。
这把火迅速将王澄澄送上热搜、话题榜，令王澄澄“破圈”成为社会话题。她如愿以偿地被“看到”，同时必须接受公众检视。
王澄澄努力解释“车、房是自己的”“自己有公司，有企业，22岁以后没有管家里要过一分钱”，她不清楚评论区“为什么这么酸”。
这种打击自尊心的网络话术并不高明，在街头骂战中常常出现，“当你试图和对方谈论公平正义时，他（她）对你说不够格”。但他们往往又享受这种被关注、被“嫉妒”的感觉。王澄澄在一条视频中说“咱俩这回可得低调点了，不然又被人盯上了”。
王澄澄并未低调。她的说辞只是进一步刺激网民的台词——这些所谓的网络红人及背后的运营机构深谙撩拨网络情绪之道，在舆论场中踩钢丝，从中攫取曝光度、流量和利益。
王澄澄没踩好，翻车了。沈阳当地一些“王”姓领导纷纷躺枪，网友们充分发挥联想、检索、比对照片，试图找到王澄澄的生父。
辽宁省沈阳市公安局会同沈阳市纪检监察部门组成联合调查组迅速通报。通报简而言之：王澄澄这个人，有，真名王某澄，31岁；她的“警察父亲”，有，但已退休，曾任科级领导；直升机，有，但沈阳警方只在承担特殊任务时租用；最后称其自主创业，有个企业家丈夫赵某。
公众显然不满足于此，继续挖出王澄澄数年前的留学经历、创业经历、接受当地媒体采访的细节，以及其丈夫赵某的背景。
网友的质疑是多方位的：王澄澄留学10年之久，据报道其“8年时间跑遍大半个地球”，“从路边两元一杯的冲粉奶茶，喝到上百元的法国五星级酒店茶饮”，当时其父在职，财力是否可以支撑？归国后为何即能豪掷500万元创业？从白手起家到身价上亿仅仅用了4年，是如何做到的？奶茶店盈利能力刷新行业奇迹，如何实现了几近不可能的事？为何奶茶店主体公司又于去年注销？
人们并非不能容忍一个“商业奇才”，只是现在呈现出来的网红王澄澄，恐怕难以经受网络的全方位检视。
从“炫富”升级到“炫父”，网友们与王澄澄八杆子打不着，她迄今的所作所为，绝大多数网友也未遭受实质不公待遇，但她的一系列“作死”操作打破了公众对公平的信任和想象，人们要捍卫来之不易的公平、公正。
说到底，公众愤怒的燃点是对不公平获取社会财富的愤、是对不公正滥用特权的怒。
一些网络“大V”认为网友的愤怒和批评在针对警察群体。对于这种言论，我们应该像对网红给网友扣“网络酸民”帽子一样，保持警惕。一个前警察的女儿远不能代表人民警察。
相反，我们应该倾听这种愤怒背后的民意。不止公众必须对“王澄澄们”保持愤怒，相关部门理应对“王澄澄们”背后的力量予以深入调查，并继续对公众的疑问及时回应，呵护公众参与攸关公共利益事件的心态和勇气。
当然，公众和有关部门也应警惕“舆情营销”，一个破圈的舆论话题引起的关注对于个体是空前的，某些网红借此“成名”，风波过后获取巨大利益。
一段流传于网络的视频中自称策划运营过“王澄澄”账号的编导透露，“王澄澄的账号打造的账号人设就是‘变相炫富的路线’，通过炫富来吸引粉丝关注。”
如今看来，面对历次针对炫富视频的打击，“22岁以后没有管家里要过一分钱”的王澄澄显然是“漏网之鱼”，营销套路几乎正中相关平台发布的打击要点。
7月18日，“王澄澄”这一账号已注销。纵观“网红发展史”，上一次接受类似网络规模待遇的应该是炫富女郭美美，去年因卖有害减肥药一审获刑两年半。在社会不断发展完善中，郭美美不是第一个，王澄澄也可能不会是最后一个。
（文/耿学清 《中国青年报》图源/视觉中国）
早盘分析：关注确定性依然比较高的题材股
指数依然有向下继续调整的惯性存在，大盘支撑位在3200点附近，创业板要好一些，沪指的压力会更大一些，之后会有反弹出现，不过近期内，指数不会有太好的表现，外围并不太平，国内疫情也并未完全控住。今天公布的半年度GDP数据，说实话，并不理想，这也是今天市场大跌的一个原因所在，想要完成全年目标，目前看，压力还是比较大的，不过正是因为如此，后面对于政策面的期待也会更高一些，起码宽松的货币环境还会持续一段时间，最困难的二季度已经过去，相信下半年会带来奇迹。市场行情整体尚未完全摆脱空头的影响。此外，指数日线在此前出现MACD空头信号，短期内也依然在消化，这也会制约行情的走高，如果调整，视作下跌后的常规调整比较合理。对于部分赛道和高位连板的回落，我们已经论述的很详细，当前大盘的回落主要是受部分大块头股票的调整拖累，所以对赛道也会有影响，否则这样的走势在技术上实在说不过去，而只要调整，那么市场情绪可能就会受到影响，所以在行情没有调整到位前，资金转热的预期都不会太强。下方要关注60日均线附近支撑的测试，当前60日线正在缓幅上移，现在正上移至3200下方附近，即可视作一个减速带，刹车如果又失灵，就应该把车停路边修一下。
除非出现利好，不然不太可能瞬时逆转向上，短期内行情仍有调整需求，预期将会围绕60日线上下震荡。所以操作上，暂时保持谨慎观望态势，有破位的借着盘中护盘规避，后期行情回踩进行支撑再确认有效后可在考虑再返场。随着储能相关利好的持续推进和招标旺季的来临，2022年下半年国内大型储能项目的招标量有望超过预期。小市值品种分类指数形态较好且市值较小的创业板标的，近期优于大盘表现，部分品种继续借力5日线开展上行，注意节奏。二季度经济逆势增长0.4%，新能源产业还有这些投资潜力“双碳”目标战略下，新能源产业链投资机会仍具潜力，进入三季度，新能源产业链再度迎来炒作浪潮一浪接一浪，对于新能源特别是风电等风口利好消息不断；而这则新能源产业链消息剑指两大风口：新能源汽车和光伏行业产业链，将新能源细分两大重点，新能源汽车大家已经熟悉，后面重点看的是刺激消费升级带来业绩，另外就是锂电池和智能汽车两大领域发展风口带来投资领域；而光伏产业链现阶段正在积极探索新能源发电技术为主，在光伏、风电、水电等领域创新发展，联想全球，此外还有太阳能、氢能源、核能等作为补充，甚至在光伏一体化、储能、充电桩、特高压、智能电网、绿色电力等产业链积极创新发挥其中作用力和影响力。
薄膜电容，基膜短期供应紧张，新能源行业快速发展下，2-4微米的超薄型电容薄膜供应紧张，但受制于较长的设备交期，基膜厂商新建产线扩产周期长，供给缺口短期内仍存在，或继续供不应求。下半年经济将继续加快恢复，甚至下半年还要继续推动维稳经济一揽子政策落地基础上协同推进宏观调节和动力转换。如此，按照6月发布的一揽子维稳政策来看，高层已经明确首要任务就是扩大内需，刺激大消费，保就业；然后就是加大投资，大基建成为重点 。而进入三季度，这两个方向依然是重点，随着上半年GDP数据出炉，下半年这两个方向或将迎来更多积极的政策刺激，从而促使其加速发展。二季度拉动经济的因素：由于稳增长政策发力，投资成为稳住经济的支柱，出口表现也超预期，疫情冲击抑制了消费，拖累了经济发展，随着疫情逐步缓解，消费获得了释放。下半年我国经济将会保持现有发展势头，稳经济的政策将进一步推进，保供稳产，拉动消费，增加基建投资，疏通物流供应链，推动经济持续复苏。当前调整的过程并未带来热点切换，而是板块轮跌之势，且近两个月偏弱的板块跌的还更多，那就迟早会轮到强势板块，轮跌一圈后才会有新生。再跌估计就会有新东西酝酿了，不一定是新题材，调整过的旧题材里出现新玩意也可能。新能源下周还会有些反复活跃的行情，但不调整的话难有大范围的逆市，市场要反弹则可能需要它补跌一把后，虽然可能是跌一下再起的节奏，但一个清洗的过程难免。本来个股内在轮动的节奏就已经明显在加快，短线就不宜再根据板块效应去买股而是要重在独立性的个股，像因叠加点光伏概念而被挖掘吹起来的污水处理概念，以为是炒板块而去挖掘或后知后觉接力就容易被坑。汽车板块再度崛起，主要是几个票的业绩刺激，再起说明资金对这一块并未放弃。暂定性为先调整的人气板块回抽，只要没有出现新的大级别热点的话这一块后市行情大概率还有，只是当前的时点不支持立即起一波，若是市场这波调整快结束再起的话那性质就会不一样了。操作上，适当做多，低吸不追涨。关注基建、新能源、半导体、军工，风电、光伏、锂电、芯片等方面题材，确定性依然比较高。#股票#
指数依然有向下继续调整的惯性存在，大盘支撑位在3200点附近，创业板要好一些，沪指的压力会更大一些，之后会有反弹出现，不过近期内，指数不会有太好的表现，外围并不太平，国内疫情也并未完全控住。今天公布的半年度GDP数据，说实话，并不理想，这也是今天市场大跌的一个原因所在，想要完成全年目标，目前看，压力还是比较大的，不过正是因为如此，后面对于政策面的期待也会更高一些，起码宽松的货币环境还会持续一段时间，最困难的二季度已经过去，相信下半年会带来奇迹。市场行情整体尚未完全摆脱空头的影响。此外，指数日线在此前出现MACD空头信号，短期内也依然在消化，这也会制约行情的走高，如果调整，视作下跌后的常规调整比较合理。对于部分赛道和高位连板的回落，我们已经论述的很详细，当前大盘的回落主要是受部分大块头股票的调整拖累，所以对赛道也会有影响，否则这样的走势在技术上实在说不过去，而只要调整，那么市场情绪可能就会受到影响，所以在行情没有调整到位前，资金转热的预期都不会太强。下方要关注60日均线附近支撑的测试，当前60日线正在缓幅上移，现在正上移至3200下方附近，即可视作一个减速带，刹车如果又失灵，就应该把车停路边修一下。
除非出现利好，不然不太可能瞬时逆转向上，短期内行情仍有调整需求，预期将会围绕60日线上下震荡。所以操作上，暂时保持谨慎观望态势，有破位的借着盘中护盘规避，后期行情回踩进行支撑再确认有效后可在考虑再返场。随着储能相关利好的持续推进和招标旺季的来临，2022年下半年国内大型储能项目的招标量有望超过预期。小市值品种分类指数形态较好且市值较小的创业板标的，近期优于大盘表现，部分品种继续借力5日线开展上行，注意节奏。二季度经济逆势增长0.4%，新能源产业还有这些投资潜力“双碳”目标战略下，新能源产业链投资机会仍具潜力，进入三季度，新能源产业链再度迎来炒作浪潮一浪接一浪，对于新能源特别是风电等风口利好消息不断；而这则新能源产业链消息剑指两大风口：新能源汽车和光伏行业产业链，将新能源细分两大重点，新能源汽车大家已经熟悉，后面重点看的是刺激消费升级带来业绩，另外就是锂电池和智能汽车两大领域发展风口带来投资领域；而光伏产业链现阶段正在积极探索新能源发电技术为主，在光伏、风电、水电等领域创新发展，联想全球，此外还有太阳能、氢能源、核能等作为补充，甚至在光伏一体化、储能、充电桩、特高压、智能电网、绿色电力等产业链积极创新发挥其中作用力和影响力。
薄膜电容，基膜短期供应紧张，新能源行业快速发展下，2-4微米的超薄型电容薄膜供应紧张，但受制于较长的设备交期，基膜厂商新建产线扩产周期长，供给缺口短期内仍存在，或继续供不应求。下半年经济将继续加快恢复，甚至下半年还要继续推动维稳经济一揽子政策落地基础上协同推进宏观调节和动力转换。如此，按照6月发布的一揽子维稳政策来看，高层已经明确首要任务就是扩大内需，刺激大消费，保就业；然后就是加大投资，大基建成为重点 。而进入三季度，这两个方向依然是重点，随着上半年GDP数据出炉，下半年这两个方向或将迎来更多积极的政策刺激，从而促使其加速发展。二季度拉动经济的因素：由于稳增长政策发力，投资成为稳住经济的支柱，出口表现也超预期，疫情冲击抑制了消费，拖累了经济发展，随着疫情逐步缓解，消费获得了释放。下半年我国经济将会保持现有发展势头，稳经济的政策将进一步推进，保供稳产，拉动消费，增加基建投资，疏通物流供应链，推动经济持续复苏。当前调整的过程并未带来热点切换，而是板块轮跌之势，且近两个月偏弱的板块跌的还更多，那就迟早会轮到强势板块，轮跌一圈后才会有新生。再跌估计就会有新东西酝酿了，不一定是新题材，调整过的旧题材里出现新玩意也可能。新能源下周还会有些反复活跃的行情，但不调整的话难有大范围的逆市，市场要反弹则可能需要它补跌一把后，虽然可能是跌一下再起的节奏，但一个清洗的过程难免。本来个股内在轮动的节奏就已经明显在加快，短线就不宜再根据板块效应去买股而是要重在独立性的个股，像因叠加点光伏概念而被挖掘吹起来的污水处理概念，以为是炒板块而去挖掘或后知后觉接力就容易被坑。汽车板块再度崛起，主要是几个票的业绩刺激，再起说明资金对这一块并未放弃。暂定性为先调整的人气板块回抽，只要没有出现新的大级别热点的话这一块后市行情大概率还有，只是当前的时点不支持立即起一波，若是市场这波调整快结束再起的话那性质就会不一样了。操作上，适当做多，低吸不追涨。关注基建、新能源、半导体、军工，风电、光伏、锂电、芯片等方面题材，确定性依然比较高。#股票#
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