【专访翻译】#孔晓振[超话]##孔孝真[超话]#和KBS的大韩民国首个“气候变化”综艺
——讨论气候变化的综艺《今日无害》具敏贞PD
起初节目的宗旨,是向对关注环境问题的“MZ世代”(1980年代~2000年代初出生千禧年和Z世代)介绍推广亲环境的露营文化。然而,在从首日起就反复经历的苦行之下,孔晓振演员中断了拍摄,提出新的宗旨并重启了拍摄。就这样,不由分说地劝说企业推荐生产亲环境产品的第二个计划开始了。通过Instagram和关注者、大企业进行沟通交流,不但邀请纸瓶装饮用水企业量产,还致电山林厅确保售卖渠道。
从素材到进行方式,看似冒失的这个节目的企划者正是孔晓振演员和具敏贞PD。对于具PD“我想和孔晓振拍旅行综艺”的求爱,孔晓振却提议“想把环境问题融入其中”,在数月的商讨结束之后,经过KBS“上层”们的允许,《今日无害》诞生了。它不仅是韩国首个“气候变化”综艺,还是KBS第一个完全“事前制作季制”的综艺。然而低迷的收视率给制作组带来了另一个层面的苦恼。12月10日,笔者在首尔永登浦的KBS电视台见到了具敏贞PD并和她聊起了这些。
你是怎么想到要策划环保综艺的呢?
“我在很久之前就向孔晓振演员提出了做露营综艺的建议。但事实上直到那时为止我都不知道她如此关注环境问题。(孔晓振在2010年出版了关于实践环保的图书《孔书》,2018年组建了对旧物回收改造升级的Super Magic Factory团体,2019年在环保论坛上发表过演讲)后来随着新冠疫情扩散以及各大台推出了许多露营类的综艺,我想做的节目泡汤了,可这时反而打开了‘开关’。即使炒股也能看到‘ESG’投资(投资中需衡量企业的可持续性、环境性和社会影响),在电视上也总是看到人们讨论‘碳排放’的话题,于是我开始关注并研究起来。到了今年4月,我正式地向孔晓振提出了全面展现气候变化和碳排放的综艺提案。”
“孔企划”并不是一个普通的外号,事实上孔晓振演员以企划者的身份登场了。
“我当PD这行已经有10年了,但从来没和出演者像这样从企划阶段起就紧密沟通和交流的。我和孔演员每天要进行3个多小时的通话,一个一个很细微的点子都想得很棒。即使在拍摄结束后,她都会指点每周节目的方向性,像队长一样带领着大家。”
说服KBS的领导们难吗?
“有一些领导说都已经有时事、教养和纪录片了,综艺为什么还要做这个主题呢。最开始的时候并不是以正规编成,而是以试播节目的形式来讨论的,过了一阵子,随着孔晓振确定出演,季制才得以成事。”
可是构想的内容和实际拍出来的成品好像有点不同。
“以树木为目标,我们构建出一个‘排放多少碳就减掉多少棵树’的节目体系,可是到了拍摄的第二天就出现了‘以这个形式为主拍摄下去的话会很无趣’的指责。在一开始的编辑版本里没有包含这个过程,然而如果去掉这部分内容的话,出演者们的真情实感又无法融入其中,于是在正式播出之前又重新进行了编辑,救回了那些场面。就这样,在拍摄的过程中节目的方向开始偏离,出演者们通过社交平台和订阅者、观众进行了沟通,于是故事又向着另一个方向发展了。”
听说摄制组也实行“零垃圾”。
“一开始并没有太担心。虽然是在小岛这样的空间里进行拍摄,但并没有太多的移动,在拍摄现场产生最多的垃圾是一次性的塑料饮用水瓶,于是我们租了饮水机,50多名工作人员全都是用随行杯或保温瓶来装水喝的。对我们来说最大的问题是酷暑。当时正值中秋节前,热得不像话了,太阳升起来之后如果不到有阴影的地方,几乎是无法拍摄的。到了炎热的夏天,拍摄现场通常都会有冰箱子,里面装满了冰水,既可以敷在脖子上降温,又可以痛快地喝掉,但在这里无法实现,这一点是最艰难的。幸好过了三天大家都适应了。像照明这方面也是遵循了节目的减少碳排放的宗旨,带了许多高效照明器材,原本拍摄现场会用到的电器设备也减半来用。真的辛苦大家了。”
你们通过社交平台进行了很多互动,比如向关注者们提问“日常里有哪些不必要的垃圾”,寻找参与生产亲环境制品的企业等,都是利用Instagram来实现的。
“在岛上生活的时候,我们产生了沟通与扩张的共识。因为关注《今日无害》Instagram账号的人们是真正关注环境问题的人,在一起聊天的过程中节目内容得到了很大的扩张。在事后与各大企业的合作过程中,关注者们也添加了‘企业也要一起行动’、‘溶镇哥GOGO(新世界集团副会长郑溶镇’等标签(tag),给节目带来了帮助。”
出演节目的演员们表示“我们会帮忙”、“要用我们的影响力”,这给我留下了深刻的印象。我们看到这其中有和新世界百货旗下的大型连锁超市EMART的合作,而孔晓振正是代言人,我很好奇这是不是事先商量好的呢。
“因为这一点,孔晓振犹豫不决。但EMART是韩国最大的流通企业,而且个人能做的事是有限的。孔晓振觉得无论自己是不是代言人,都应该先和企业谈一谈,尝试着把事情继续推进下去。作为出演者只有做商业性的工作才能维持影响力,她自己感到很矛盾所以考虑了很多。即便如此,她认为碍于批评或指责而什么都做不了是很没勇气的表现,应该马上做自己力所能及的事情,于是决定参与进来。即使在节目拍摄结束后,演员们继续向企业的相关人士提出各种建议和意见的模样,令我感受到他们的真诚。”
大部分企业表示“我们已经在准备了,可是条件还不允许”。
“在企业当中,碳中和、ESG已经是热点问题了,对于试图讨论这些议题的企业来说,这次似乎是最佳时机。听着企业方诉说的苦恼,产生了和放送编成时一样的想法。就像是有人一边说着‘应该要做,这是很重要的事情’,一边考虑出不出力的问题一样。”
收视率并不高,以1.8%起步,最近降到1%以下。
“我们节目的重播收视率要好多了,去到2.7%的程度。虽然分配的播出时间段很令人惋惜,但也许电视台也有自己考虑吧。事实上从一开始我们就有不在意收视率的共识了,当时综艺中心主任也说‘内容很新颖很不错,继续尝试吧’,并没有收视率的压力。以这个节目为契机,在播出时段和平台方面我们也考虑了很多。《今日无害》并不是每周改换风格,而是从第1集开始,在经历各种转折点之后事情逐渐‘闹大了’的节奏,通过各种平台进行解读可能会更有意义。”
你会不会觉得正是依靠了KBS的国营性质,《今日无害》才成为可能的呢?
“因为有公益性、国营性作为保障,这种迎合了时代潮流的尝试才成为可能。而从另一方面来看,每周一次的固定播出时段,仅用收视率来评价一个节目,这点很令人苦恼。例如崔俊(搞笑艺人金海俊)的片段在油管上的播放量超过100万,而这部分的电视瞬时收视率却是下降的。我认为是时候要选择把什么作为重点了。KBS在收取收视费的同时让更多人能舒适地观看‘main player’的话,说不定能抓住综艺当中话题性新挑战的部分。”
在节目播出时的实时评论区里,有着“很偶然地看了节目觉得很有趣,如果能有第二季就好了”的反应。请问有可能吗?
“第二季的大框架正在讨论中。但因为社长和综艺中心主任都换人了,所以无法立刻开始制作,我想明年(2022年)下半年挑战其他的形式看看。我认为《今日无害》是环保综艺打开新局面的起点,地球只会更糟糕,气候变化作为重要的话题只会出现在更多综艺节目当中。就是如果看了一次觉得很有趣的话,那还请大家多多关注我们。在电视台里也不得不看大家的反响,如果给予我们大力支持的话,制作第二季也会得到力量的。”
——讨论气候变化的综艺《今日无害》具敏贞PD
起初节目的宗旨,是向对关注环境问题的“MZ世代”(1980年代~2000年代初出生千禧年和Z世代)介绍推广亲环境的露营文化。然而,在从首日起就反复经历的苦行之下,孔晓振演员中断了拍摄,提出新的宗旨并重启了拍摄。就这样,不由分说地劝说企业推荐生产亲环境产品的第二个计划开始了。通过Instagram和关注者、大企业进行沟通交流,不但邀请纸瓶装饮用水企业量产,还致电山林厅确保售卖渠道。
从素材到进行方式,看似冒失的这个节目的企划者正是孔晓振演员和具敏贞PD。对于具PD“我想和孔晓振拍旅行综艺”的求爱,孔晓振却提议“想把环境问题融入其中”,在数月的商讨结束之后,经过KBS“上层”们的允许,《今日无害》诞生了。它不仅是韩国首个“气候变化”综艺,还是KBS第一个完全“事前制作季制”的综艺。然而低迷的收视率给制作组带来了另一个层面的苦恼。12月10日,笔者在首尔永登浦的KBS电视台见到了具敏贞PD并和她聊起了这些。
你是怎么想到要策划环保综艺的呢?
“我在很久之前就向孔晓振演员提出了做露营综艺的建议。但事实上直到那时为止我都不知道她如此关注环境问题。(孔晓振在2010年出版了关于实践环保的图书《孔书》,2018年组建了对旧物回收改造升级的Super Magic Factory团体,2019年在环保论坛上发表过演讲)后来随着新冠疫情扩散以及各大台推出了许多露营类的综艺,我想做的节目泡汤了,可这时反而打开了‘开关’。即使炒股也能看到‘ESG’投资(投资中需衡量企业的可持续性、环境性和社会影响),在电视上也总是看到人们讨论‘碳排放’的话题,于是我开始关注并研究起来。到了今年4月,我正式地向孔晓振提出了全面展现气候变化和碳排放的综艺提案。”
“孔企划”并不是一个普通的外号,事实上孔晓振演员以企划者的身份登场了。
“我当PD这行已经有10年了,但从来没和出演者像这样从企划阶段起就紧密沟通和交流的。我和孔演员每天要进行3个多小时的通话,一个一个很细微的点子都想得很棒。即使在拍摄结束后,她都会指点每周节目的方向性,像队长一样带领着大家。”
说服KBS的领导们难吗?
“有一些领导说都已经有时事、教养和纪录片了,综艺为什么还要做这个主题呢。最开始的时候并不是以正规编成,而是以试播节目的形式来讨论的,过了一阵子,随着孔晓振确定出演,季制才得以成事。”
可是构想的内容和实际拍出来的成品好像有点不同。
“以树木为目标,我们构建出一个‘排放多少碳就减掉多少棵树’的节目体系,可是到了拍摄的第二天就出现了‘以这个形式为主拍摄下去的话会很无趣’的指责。在一开始的编辑版本里没有包含这个过程,然而如果去掉这部分内容的话,出演者们的真情实感又无法融入其中,于是在正式播出之前又重新进行了编辑,救回了那些场面。就这样,在拍摄的过程中节目的方向开始偏离,出演者们通过社交平台和订阅者、观众进行了沟通,于是故事又向着另一个方向发展了。”
听说摄制组也实行“零垃圾”。
“一开始并没有太担心。虽然是在小岛这样的空间里进行拍摄,但并没有太多的移动,在拍摄现场产生最多的垃圾是一次性的塑料饮用水瓶,于是我们租了饮水机,50多名工作人员全都是用随行杯或保温瓶来装水喝的。对我们来说最大的问题是酷暑。当时正值中秋节前,热得不像话了,太阳升起来之后如果不到有阴影的地方,几乎是无法拍摄的。到了炎热的夏天,拍摄现场通常都会有冰箱子,里面装满了冰水,既可以敷在脖子上降温,又可以痛快地喝掉,但在这里无法实现,这一点是最艰难的。幸好过了三天大家都适应了。像照明这方面也是遵循了节目的减少碳排放的宗旨,带了许多高效照明器材,原本拍摄现场会用到的电器设备也减半来用。真的辛苦大家了。”
你们通过社交平台进行了很多互动,比如向关注者们提问“日常里有哪些不必要的垃圾”,寻找参与生产亲环境制品的企业等,都是利用Instagram来实现的。
“在岛上生活的时候,我们产生了沟通与扩张的共识。因为关注《今日无害》Instagram账号的人们是真正关注环境问题的人,在一起聊天的过程中节目内容得到了很大的扩张。在事后与各大企业的合作过程中,关注者们也添加了‘企业也要一起行动’、‘溶镇哥GOGO(新世界集团副会长郑溶镇’等标签(tag),给节目带来了帮助。”
出演节目的演员们表示“我们会帮忙”、“要用我们的影响力”,这给我留下了深刻的印象。我们看到这其中有和新世界百货旗下的大型连锁超市EMART的合作,而孔晓振正是代言人,我很好奇这是不是事先商量好的呢。
“因为这一点,孔晓振犹豫不决。但EMART是韩国最大的流通企业,而且个人能做的事是有限的。孔晓振觉得无论自己是不是代言人,都应该先和企业谈一谈,尝试着把事情继续推进下去。作为出演者只有做商业性的工作才能维持影响力,她自己感到很矛盾所以考虑了很多。即便如此,她认为碍于批评或指责而什么都做不了是很没勇气的表现,应该马上做自己力所能及的事情,于是决定参与进来。即使在节目拍摄结束后,演员们继续向企业的相关人士提出各种建议和意见的模样,令我感受到他们的真诚。”
大部分企业表示“我们已经在准备了,可是条件还不允许”。
“在企业当中,碳中和、ESG已经是热点问题了,对于试图讨论这些议题的企业来说,这次似乎是最佳时机。听着企业方诉说的苦恼,产生了和放送编成时一样的想法。就像是有人一边说着‘应该要做,这是很重要的事情’,一边考虑出不出力的问题一样。”
收视率并不高,以1.8%起步,最近降到1%以下。
“我们节目的重播收视率要好多了,去到2.7%的程度。虽然分配的播出时间段很令人惋惜,但也许电视台也有自己考虑吧。事实上从一开始我们就有不在意收视率的共识了,当时综艺中心主任也说‘内容很新颖很不错,继续尝试吧’,并没有收视率的压力。以这个节目为契机,在播出时段和平台方面我们也考虑了很多。《今日无害》并不是每周改换风格,而是从第1集开始,在经历各种转折点之后事情逐渐‘闹大了’的节奏,通过各种平台进行解读可能会更有意义。”
你会不会觉得正是依靠了KBS的国营性质,《今日无害》才成为可能的呢?
“因为有公益性、国营性作为保障,这种迎合了时代潮流的尝试才成为可能。而从另一方面来看,每周一次的固定播出时段,仅用收视率来评价一个节目,这点很令人苦恼。例如崔俊(搞笑艺人金海俊)的片段在油管上的播放量超过100万,而这部分的电视瞬时收视率却是下降的。我认为是时候要选择把什么作为重点了。KBS在收取收视费的同时让更多人能舒适地观看‘main player’的话,说不定能抓住综艺当中话题性新挑战的部分。”
在节目播出时的实时评论区里,有着“很偶然地看了节目觉得很有趣,如果能有第二季就好了”的反应。请问有可能吗?
“第二季的大框架正在讨论中。但因为社长和综艺中心主任都换人了,所以无法立刻开始制作,我想明年(2022年)下半年挑战其他的形式看看。我认为《今日无害》是环保综艺打开新局面的起点,地球只会更糟糕,气候变化作为重要的话题只会出现在更多综艺节目当中。就是如果看了一次觉得很有趣的话,那还请大家多多关注我们。在电视台里也不得不看大家的反响,如果给予我们大力支持的话,制作第二季也会得到力量的。”
重磅!中央经济工作会议结束,释放7大重要信号!(附股)

据淘沙博士报道:
2021-12-12 15:41 · 北京江亿资本管理有限公司基金经理 优质财经领域创作者
周五,一年一度最重要的中央经济工作会议结束,由于市场对明年经济的展望比较模糊,所以本次会议释放出来的信号,极其重要!今天就给大家做一个详细解读。
1. 宏观政策
我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。
明年经济工作要“稳字当头,稳中求进”,慎重出台有收缩效应的政策,政策发力要适当靠前。
具体到货币政策,本次会议删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,释放出强烈宽信用信号,极可能在政策鼓励的方向继续加杠杆,在政策压制的方向稳杠杆,从“宽货币、紧信用”转向“宽货币、稳信用”。
关于这点,我在12月8日的文章中也做了判断:
很明显,高层对经济局势的判断异常清醒,市场知道或推测的东西,中央全都一清二楚,由此而出台的政策精准且有效,本次会议确实具备极强的指导意义。
政策底已经探明,明年利率的方向向下,宏观杠杆率水平逐步上升,有助于抬高权益类资产的估值中枢,利好股市,希望大家把握住A股的机会。
2. 房地产
本次会议重提“房住不炒”的大方针,再看我12月8号的分析:
房地产信用放宽,目的是提前对冲美元收紧可能引发的债务危机,而非再回到依靠房地产拉动经济的老路上,只托不拉、动态调控、产能出清,才是监管的目标。
所以刚需盘可以趁着这轮信贷放宽赶紧上车,手里有多套房的,也可以借机卖出,但不建议再买房投资。反弹非反转,未来房产的投资回报率,可能长期低于固收理财。
3. 基础设施建设
积极扩大有效投资,注重在稳增长、调结构、惠民生的结合部分发力。
要适度超前进行基础设施建设,在减污、降碳、新能源、新技术、新产业集群等领域加大投入,既扩大短期需求,又增强长期动能。
很明显,这里基建不是传统意义上的修路、架桥,我的理解更偏向新能源、数字经济和补短板等基础设施建设。
根据发改委副主任宁吉喆的表述:聚焦“两新一重”新型基础设施、新型城镇化、水利交通等重大项目和补短板领域的有效投资。
此外,绿电、储能、风光发电,也会是下一步投资发力的重点,值得长期跟踪。
4. 消费
财政政策和货币政策要协调联动,内需潜力大是我们的优势所在,要实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复。
再加上利率中枢下移、终端涨价,无论财政还是货币,大消费都有基本面边际改善的趋势,最近一周,北上资金也重点加仓了消费股:
贵州茅台、五粮液、洋河股份分别获得北上资金增持43.74亿、16.56亿、12.15亿元,此外银行、券商也被加仓,而新能车、资源股、医疗器械则被减仓。
中短期来看,至少到春节前,消费都有机会,过后得看一季报的指引,如果复苏得以确认,消费还有第二波上涨。不过我相信,只要经济持续发展,消费一定是长牛板块,这已经在全世界的股市都得到了体现。
5. 新能源
实现“双碳”目标,要充分考虑国内能源结构、产业结构等基本国情,不搞“碳冲锋”、“运动式“减碳,要立足以煤为主的基本国情,推动煤炭和新能源优化组合。
这是对今年盲目追求新能源装机量、能耗双控一刀切的纠偏,明年可以确定:煤炭减产、能耗双控会慢下来,对“减产-涨价”逻辑的高能耗资源股,并非利好。
但不要误读,觉得新能源的建设节奏也会放缓,毕竟2030碳达峰的目标没改变,那么清洁能源的发电、运营、交易、储能消纳等,都会按计划推进,只是要依据顶层规划而已。
6. 注册制
说了好几年,注册制明年终于要落地了,原则上利好券商,但也就是投行业务占比高的头部券商:中信、华泰、建投、中金这些,其他小券商利好有限。
不过板块已经提前反映了这个预期,华林证券三连板,以券商渣男本男的体质,周一不排除高开低走的规定动作,追涨要特别谨慎。
7. 中概股
本次会议明确提出:要发挥资本作为生产要素的积极作用,同时有效控制其消极作用。要为资本设置“红绿灯”,依法加强对资本的有效监管,防止资本野蛮生长。
丐帮弟子恐怕还得要一阵子饭,不是说中概股不好,而是监管导致很多高成长性业务消失。“红绿灯”是啥意思?有些东西能做,有些则不能做,技术研发、产业赋能大欢迎,赢者通吃、内卷抢劫的,通通达咩~
利润释放减缓、新业务模糊,平台型互联网公司的估值体系,会慢慢向公用基础设施靠拢,除非监管转向,否则中概股难有反转的机会。
8. 其他
可能有人会问:那其他行业呢?比如军工、医药、教育等等。
这是中央经济工作会议,不涉及军工、国家安全等内容,医药和教育都是专业型行业,政策也很明确,没什么变化。
总结:
稳字当先,稳中有升,政策触底。
促销费、拉(新)基建,包括新能源(清洁能源发电、运营、消纳、交易)、数字经济、新型城镇化等。
利率中枢向下,信用宽松,杠杆率向上,利好股市。
关注:消费、绿电、储能、光伏、风能;银行、券商也有机会;军工和医药按照自己的节奏走,我看好明年军工的表现。
老金:了解政策,稳步求进!疫情不灭,万事难定!!!
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2021-12-12 15:41 · 北京江亿资本管理有限公司基金经理 优质财经领域创作者
周五,一年一度最重要的中央经济工作会议结束,由于市场对明年经济的展望比较模糊,所以本次会议释放出来的信号,极其重要!今天就给大家做一个详细解读。
1. 宏观政策
我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。
明年经济工作要“稳字当头,稳中求进”,慎重出台有收缩效应的政策,政策发力要适当靠前。
具体到货币政策,本次会议删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,释放出强烈宽信用信号,极可能在政策鼓励的方向继续加杠杆,在政策压制的方向稳杠杆,从“宽货币、紧信用”转向“宽货币、稳信用”。
关于这点,我在12月8日的文章中也做了判断:
很明显,高层对经济局势的判断异常清醒,市场知道或推测的东西,中央全都一清二楚,由此而出台的政策精准且有效,本次会议确实具备极强的指导意义。
政策底已经探明,明年利率的方向向下,宏观杠杆率水平逐步上升,有助于抬高权益类资产的估值中枢,利好股市,希望大家把握住A股的机会。
2. 房地产
本次会议重提“房住不炒”的大方针,再看我12月8号的分析:
房地产信用放宽,目的是提前对冲美元收紧可能引发的债务危机,而非再回到依靠房地产拉动经济的老路上,只托不拉、动态调控、产能出清,才是监管的目标。
所以刚需盘可以趁着这轮信贷放宽赶紧上车,手里有多套房的,也可以借机卖出,但不建议再买房投资。反弹非反转,未来房产的投资回报率,可能长期低于固收理财。
3. 基础设施建设
积极扩大有效投资,注重在稳增长、调结构、惠民生的结合部分发力。
要适度超前进行基础设施建设,在减污、降碳、新能源、新技术、新产业集群等领域加大投入,既扩大短期需求,又增强长期动能。
很明显,这里基建不是传统意义上的修路、架桥,我的理解更偏向新能源、数字经济和补短板等基础设施建设。
根据发改委副主任宁吉喆的表述:聚焦“两新一重”新型基础设施、新型城镇化、水利交通等重大项目和补短板领域的有效投资。
此外,绿电、储能、风光发电,也会是下一步投资发力的重点,值得长期跟踪。
4. 消费
财政政策和货币政策要协调联动,内需潜力大是我们的优势所在,要实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复。
再加上利率中枢下移、终端涨价,无论财政还是货币,大消费都有基本面边际改善的趋势,最近一周,北上资金也重点加仓了消费股:
贵州茅台、五粮液、洋河股份分别获得北上资金增持43.74亿、16.56亿、12.15亿元,此外银行、券商也被加仓,而新能车、资源股、医疗器械则被减仓。
中短期来看,至少到春节前,消费都有机会,过后得看一季报的指引,如果复苏得以确认,消费还有第二波上涨。不过我相信,只要经济持续发展,消费一定是长牛板块,这已经在全世界的股市都得到了体现。
5. 新能源
实现“双碳”目标,要充分考虑国内能源结构、产业结构等基本国情,不搞“碳冲锋”、“运动式“减碳,要立足以煤为主的基本国情,推动煤炭和新能源优化组合。
这是对今年盲目追求新能源装机量、能耗双控一刀切的纠偏,明年可以确定:煤炭减产、能耗双控会慢下来,对“减产-涨价”逻辑的高能耗资源股,并非利好。
但不要误读,觉得新能源的建设节奏也会放缓,毕竟2030碳达峰的目标没改变,那么清洁能源的发电、运营、交易、储能消纳等,都会按计划推进,只是要依据顶层规划而已。
6. 注册制
说了好几年,注册制明年终于要落地了,原则上利好券商,但也就是投行业务占比高的头部券商:中信、华泰、建投、中金这些,其他小券商利好有限。
不过板块已经提前反映了这个预期,华林证券三连板,以券商渣男本男的体质,周一不排除高开低走的规定动作,追涨要特别谨慎。
7. 中概股
本次会议明确提出:要发挥资本作为生产要素的积极作用,同时有效控制其消极作用。要为资本设置“红绿灯”,依法加强对资本的有效监管,防止资本野蛮生长。
丐帮弟子恐怕还得要一阵子饭,不是说中概股不好,而是监管导致很多高成长性业务消失。“红绿灯”是啥意思?有些东西能做,有些则不能做,技术研发、产业赋能大欢迎,赢者通吃、内卷抢劫的,通通达咩~
利润释放减缓、新业务模糊,平台型互联网公司的估值体系,会慢慢向公用基础设施靠拢,除非监管转向,否则中概股难有反转的机会。
8. 其他
可能有人会问:那其他行业呢?比如军工、医药、教育等等。
这是中央经济工作会议,不涉及军工、国家安全等内容,医药和教育都是专业型行业,政策也很明确,没什么变化。
总结:
稳字当先,稳中有升,政策触底。
促销费、拉(新)基建,包括新能源(清洁能源发电、运营、消纳、交易)、数字经济、新型城镇化等。
利率中枢向下,信用宽松,杠杆率向上,利好股市。
关注:消费、绿电、储能、光伏、风能;银行、券商也有机会;军工和医药按照自己的节奏走,我看好明年军工的表现。
老金:了解政策,稳步求进!疫情不灭,万事难定!!!
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周五,一年一度最重要的中央经济工作会议结束,由于市场对明年经济的展望比较模糊,所以本次会议释放出来的信号,极其重要!今天就给大家做一个详细解读。
1. 宏观政策
我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。
明年经济工作要“稳字当头,稳中求进”,慎重出台有收缩效应的政策,政策发力要适当靠前。
具体到货币政策,本次会议删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,释放出强烈宽信用信号,极可能在政策鼓励的方向继续加杠杆,在政策压制的方向稳杠杆,从“宽货币、紧信用”转向“宽货币、稳信用”。
关于这点,我在12月8日的文章中也做了判断:
很明显,高层对经济局势的判断异常清醒,市场知道或推测的东西,中央全都一清二楚,由此而出台的政策精准且有效,本次会议确实具备极强的指导意义。
政策底已经探明,明年利率的方向向下,宏观杠杆率水平逐步上升,有助于抬高权益类资产的估值中枢,利好股市,希望大家把握住A股的机会。
2. 房地产
本次会议重提“房住不炒”的大方针,再看我12月8号的分析:
房地产信用放宽,目的是提前对冲美元收紧可能引发的债务危机,而非再回到依靠房地产拉动经济的老路上,只托不拉、动态调控、产能出清,才是监管的目标。
所以刚需盘可以趁着这轮信贷放宽赶紧上车,手里有多套房的,也可以借机卖出,但不建议再买房投资。反弹非反转,未来房产的投资回报率,可能长期低于固收理财。
3. 基础设施建设
积极扩大有效投资,注重在稳增长、调结构、惠民生的结合部分发力。
要适度超前进行基础设施建设,在减污、降碳、新能源、新技术、新产业集群等领域加大投入,既扩大短期需求,又增强长期动能。
很明显,这里基建不是传统意义上的修路、架桥,我的理解更偏向新能源、数字经济和补短板等基础设施建设。
根据发改委副主任宁吉喆的表述:聚焦“两新一重”新型基础设施、新型城镇化、水利交通等重大项目和补短板领域的有效投资。
此外,绿电、储能、风光发电,也会是下一步投资发力的重点,值得长期跟踪。
4. 消费
财政政策和货币政策要协调联动,内需潜力大是我们的优势所在,要实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复。
再加上利率中枢下移、终端涨价,无论财政还是货币,大消费都有基本面边际改善的趋势,最近一周,北上资金也重点加仓了消费股:
贵州茅台、五粮液、洋河股份分别获得北上资金增持43.74亿、16.56亿、12.15亿元,此外银行、券商也被加仓,而新能车、资源股、医疗器械则被减仓。
中短期来看,至少到春节前,消费都有机会,过后得看一季报的指引,如果复苏得以确认,消费还有第二波上涨。不过我相信,只要经济持续发展,消费一定是长牛板块,这已经在全世界的股市都得到了体现。
5. 新能源
实现“双碳”目标,要充分考虑国内能源结构、产业结构等基本国情,不搞“碳冲锋”、“运动式“减碳,要立足以煤为主的基本国情,推动煤炭和新能源优化组合。
这是对今年盲目追求新能源装机量、能耗双控一刀切的纠偏,明年可以确定:煤炭减产、能耗双控会慢下来,对“减产-涨价”逻辑的高能耗资源股,并非利好。
但不要误读,觉得新能源的建设节奏也会放缓,毕竟2030碳达峰的目标没改变,那么清洁能源的发电、运营、交易、储能消纳等,都会按计划推进,只是要依据顶层规划而已。
6. 注册制
说了好几年,注册制明年终于要落地了,原则上利好券商,但也就是投行业务占比高的头部券商:中信、华泰、建投、中金这些,其他小券商利好有限。
不过板块已经提前反映了这个预期,华林证券三连板,以券商渣男本男的体质,周一不排除高开低走的规定动作,追涨要特别谨慎。
7. 中概股
本次会议明确提出:要发挥资本作为生产要素的积极作用,同时有效控制其消极作用。要为资本设置“红绿灯”,依法加强对资本的有效监管,防止资本野蛮生长。
丐帮弟子恐怕还得要一阵子饭,不是说中概股不好,而是监管导致很多高成长性业务消失。“红绿灯”是啥意思?有些东西能做,有些则不能做,技术研发、产业赋能大欢迎,赢者通吃、内卷抢劫的,通通达咩~
利润释放减缓、新业务模糊,平台型互联网公司的估值体系,会慢慢向公用基础设施靠拢,除非监管转向,否则中概股难有反转的机会。
8. 其他
可能有人会问:那其他行业呢?比如军工、医药、教育等等。
这是中央经济工作会议,不涉及军工、国家安全等内容,医药和教育都是专业型行业,政策也很明确,没什么变化。
总结:
稳字当先,稳中有升,政策触底。
促销费、拉(新)基建,包括新能源(清洁能源发电、运营、消纳、交易)、数字经济、新型城镇化等。
利率中枢向下,信用宽松,杠杆率向上,利好股市。
关注:消费、绿电、储能、光伏、风能;银行、券商也有机会;军工和医药按照自己的节奏走,我看好明年军工的表现。
老金:了解政策,稳步求进!疫情不灭,万事难定!!!
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据淘沙博士报道:
2021-12-12 15:41 · 北京江亿资本管理有限公司基金经理 优质财经领域创作者
周五,一年一度最重要的中央经济工作会议结束,由于市场对明年经济的展望比较模糊,所以本次会议释放出来的信号,极其重要!今天就给大家做一个详细解读。
1. 宏观政策
我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。
明年经济工作要“稳字当头,稳中求进”,慎重出台有收缩效应的政策,政策发力要适当靠前。
具体到货币政策,本次会议删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,释放出强烈宽信用信号,极可能在政策鼓励的方向继续加杠杆,在政策压制的方向稳杠杆,从“宽货币、紧信用”转向“宽货币、稳信用”。
关于这点,我在12月8日的文章中也做了判断:
很明显,高层对经济局势的判断异常清醒,市场知道或推测的东西,中央全都一清二楚,由此而出台的政策精准且有效,本次会议确实具备极强的指导意义。
政策底已经探明,明年利率的方向向下,宏观杠杆率水平逐步上升,有助于抬高权益类资产的估值中枢,利好股市,希望大家把握住A股的机会。
2. 房地产
本次会议重提“房住不炒”的大方针,再看我12月8号的分析:
房地产信用放宽,目的是提前对冲美元收紧可能引发的债务危机,而非再回到依靠房地产拉动经济的老路上,只托不拉、动态调控、产能出清,才是监管的目标。
所以刚需盘可以趁着这轮信贷放宽赶紧上车,手里有多套房的,也可以借机卖出,但不建议再买房投资。反弹非反转,未来房产的投资回报率,可能长期低于固收理财。
3. 基础设施建设
积极扩大有效投资,注重在稳增长、调结构、惠民生的结合部分发力。
要适度超前进行基础设施建设,在减污、降碳、新能源、新技术、新产业集群等领域加大投入,既扩大短期需求,又增强长期动能。
很明显,这里基建不是传统意义上的修路、架桥,我的理解更偏向新能源、数字经济和补短板等基础设施建设。
根据发改委副主任宁吉喆的表述:聚焦“两新一重”新型基础设施、新型城镇化、水利交通等重大项目和补短板领域的有效投资。
此外,绿电、储能、风光发电,也会是下一步投资发力的重点,值得长期跟踪。
4. 消费
财政政策和货币政策要协调联动,内需潜力大是我们的优势所在,要实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复。
再加上利率中枢下移、终端涨价,无论财政还是货币,大消费都有基本面边际改善的趋势,最近一周,北上资金也重点加仓了消费股:
贵州茅台、五粮液、洋河股份分别获得北上资金增持43.74亿、16.56亿、12.15亿元,此外银行、券商也被加仓,而新能车、资源股、医疗器械则被减仓。
中短期来看,至少到春节前,消费都有机会,过后得看一季报的指引,如果复苏得以确认,消费还有第二波上涨。不过我相信,只要经济持续发展,消费一定是长牛板块,这已经在全世界的股市都得到了体现。
5. 新能源
实现“双碳”目标,要充分考虑国内能源结构、产业结构等基本国情,不搞“碳冲锋”、“运动式“减碳,要立足以煤为主的基本国情,推动煤炭和新能源优化组合。
这是对今年盲目追求新能源装机量、能耗双控一刀切的纠偏,明年可以确定:煤炭减产、能耗双控会慢下来,对“减产-涨价”逻辑的高能耗资源股,并非利好。
但不要误读,觉得新能源的建设节奏也会放缓,毕竟2030碳达峰的目标没改变,那么清洁能源的发电、运营、交易、储能消纳等,都会按计划推进,只是要依据顶层规划而已。
6. 注册制
说了好几年,注册制明年终于要落地了,原则上利好券商,但也就是投行业务占比高的头部券商:中信、华泰、建投、中金这些,其他小券商利好有限。
不过板块已经提前反映了这个预期,华林证券三连板,以券商渣男本男的体质,周一不排除高开低走的规定动作,追涨要特别谨慎。
7. 中概股
本次会议明确提出:要发挥资本作为生产要素的积极作用,同时有效控制其消极作用。要为资本设置“红绿灯”,依法加强对资本的有效监管,防止资本野蛮生长。
丐帮弟子恐怕还得要一阵子饭,不是说中概股不好,而是监管导致很多高成长性业务消失。“红绿灯”是啥意思?有些东西能做,有些则不能做,技术研发、产业赋能大欢迎,赢者通吃、内卷抢劫的,通通达咩~
利润释放减缓、新业务模糊,平台型互联网公司的估值体系,会慢慢向公用基础设施靠拢,除非监管转向,否则中概股难有反转的机会。
8. 其他
可能有人会问:那其他行业呢?比如军工、医药、教育等等。
这是中央经济工作会议,不涉及军工、国家安全等内容,医药和教育都是专业型行业,政策也很明确,没什么变化。
总结:
稳字当先,稳中有升,政策触底。
促销费、拉(新)基建,包括新能源(清洁能源发电、运营、消纳、交易)、数字经济、新型城镇化等。
利率中枢向下,信用宽松,杠杆率向上,利好股市。
关注:消费、绿电、储能、光伏、风能;银行、券商也有机会;军工和医药按照自己的节奏走,我看好明年军工的表现。
老金:了解政策,稳步求进!疫情不灭,万事难定!!!
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