锂电池负极行业研究：未来行业格局如何演变？
1 行业格局：过去复盘和未来预判
1.1 为什么负极行业格局分散？
负极格局分散系技术路线、产品定位、客户分层所致，结果体现系价格分层
从技术路径来看，璞泰来、中科、尚太主攻人造石墨，翔丰华和贝特瑞多为 天然石墨。
从价格带来看，璞泰来、贝特瑞偏高端，中科电气、翔丰华、尚太偏中低端。
从客户带来看，贝特瑞客户主要系海外高端动力、璞泰来主要系高端消费电 子和海外高端动力，中科电气系海外二线动力和国内一线动力，尚太、凯金 等主要依托宁德的增长。
技术路线：负极分为天然和人造石墨，人造石墨是目前主流
电池性能主要看能量密度、使用寿命、充放电速度、稳定性和一致 性。对负极来说，材料比容量决定理论能量密度上限，首次效率影 响实际能量密度，压实密度影响体积能量密度，循环次数影响电池 寿命，倍率性能影响充放电速度，高低温性能影响电池在极端情况 下的稳定性。
人造石墨各项性能更为均衡，是目前负极主流。人造石墨比容量和 天然石墨已经比较接近且循环、倍率、高温性能更优，在下游应用 更广泛，2020年国内人造石墨出货在负极占比达84%，较17年提升 16pct。
天然石墨：贝特瑞占据中高端市场、翔丰华占据中低端市场，均价相差约1.4万元/吨
天然石墨赛道主要玩家为贝特瑞、翔丰华，从产品性能和 销售均价看，贝特瑞所在市场较翔丰华高端：
从性能指标看，贝特瑞天然石墨负极产品在中粒径、首次 容量、压实密度更优。而中粒径、首次容量、压实密度越 大越有利于提升电池能量密度。
从销售均价看，2019年贝特瑞天然石墨负极产品均价较翔 丰华高1.4万元/吨。
1.2 未来行业格局如何？
演变1-相互渗透：动力和储能接棒消费电子，成为各家必争之地
消费电子市场增速放缓，但高端市场仍盈利好。2020年消费电池出货75GWh，未来几年增速预计保持个位数增长，增速慢但盈利状 况较好，如在消费电子市场占据绝对份额的璞泰来2017年产品单价在6.2万元/吨，单吨盈利1.6万元，而同期主营动力市场的凯金能 源单价3.5万元，单吨盈利0.45万元。
动力和储能接棒消费电子，成为各家必争之地。动力和储能市场属于新新市场，未来几年都处于高增状态，从现在到2025年增速均保 持在40%以上。
演变2-加速洗牌：预计未来负极竞争态势优于电解液，次于隔膜
行业洗牌的过程常常伴随扩产-价格战-龙头走出（市占率提升），负极正处于第一阶段扩产，电解液和隔膜已走出龙头。
电解液价格战下，全行业盈利普遍大幅下滑。17-18年电解液行业发生了激烈的价格战，6F价格从17年初35万元/吨一路下跌至18 年4月的15万/吨，同期电解液从7.5~8.5万元/吨下降至4~5.5万元/吨，近乎腰斩。价格战下18H1头部企业的天赐、新宙邦毛利率下 滑至21%、27%，同比下滑22pct、7pct。
隔膜价格战下，头部企业恩捷仍保持高毛利。隔膜行业也是在17-18年发生价格战，以恩捷为例，18年隔膜单价元/平，同比下滑 32%，而恩捷毛利率仍然保持在60%，单平净利润1.4元/平。
演变3-真正的龙头：我们认为未来负极龙头是技术+成本均领先的全能型选手
此前负极市场比较割裂，一方面有天然/人造之分，另一方面又有高中低之分。一般而言消费电子市场用户价格敏感性低且电池成本占 比小，产品偏高端，动力市场用户敏感性高且电池成本占比高，产品偏低端。
割裂的态势正在被打破，消费电子盈利好但增速放缓，此市场龙头为谋求新的利润增长点，动力市场是必争之地，典型如璞泰来。动 力市场并非就是低端市场的代名词，其也有高端市场并且高端产品占比在提升，这从高镍在三元的占比可以看出。
此外，人造石墨负极也不是负极技术迭代的终点，未来发展方向在硅基负极。 因此，未来的负极行业绝对龙头需具备全方位的优势：1）高端市场更看技术竞争，负极厂需保持领先的技术迭代能力；2）中低端市 场更看重成本竞争，成本竞争依赖一体化+工艺know-how降本。
2 增效-技术渐进式迭代=天然石墨→人造石墨→硅基负极
硅基负极是负极发展方向，暂未大规模商用系导电性差+体积膨胀严重
硅理论克容量有绝对优势，是未来负极材料的发展方向。石墨材料的理论克容量上限372mAh/g，目前高端产品已经达到360- 365mAh/g，接近理论容量上限。因此需要更高能量密度的新材料来应对需求。硅最能够满足更高能量密度的需求（理论克容量为 4200mAh/g），是市场公认的下一代负极。
但导电性差、体积膨胀等问题制约了硅材料在负极上的商业化应用：
硅材料属于半导体材料，电子导电性和离子导电性差，不利于材料电化学性能的发挥。
硅嵌/脱锂过程中伴随着巨大的体积变化，从而影响循环寿命。Si材料在与Li进行合金化的过程中体积膨胀可达300%以上（石墨材 料在12%），容易导致颗粒的粉化和破碎、SEI膜的破坏，从而严重影响锂离子电池的循环寿命。
硅易与其他物质发生反应，造成能量快速衰减。锂盐 LiPF6分解产生的 HF 会与 Si 反应，Si 负极与电解液的界面不稳定，Si 负极 材料表面形成的固体电解质膜（SEI 膜）不能适应 Si 负极材料在脱嵌锂过程中的巨大体积变化而破裂]，使Si 表面暴露在电解液中， 导致固体电解质膜持续生成、活性锂不断消耗，最终造成容量损失。
硅基负极的劣势可通过纳米化、氧化亚硅和碳包覆三种方式改进
硅单质能量密度高但体积膨胀大导致循环、倍率性能差，故难以实现产业化，一般采用以下方式改性：
纳米化：硅纳米化后可明显缩小体积，提高循环性能，但纳米粒子合成工艺复杂，粒径大小和形貌不易控制。
与石墨复合：碳材料的体积变化较小、循环性能良好，硅材料体积膨胀大、循环性能差而比容量最大，将两种材料复合可得到具有 高容量、体积变化较小、循环性能较好的硅碳复合材料。根据硅颗粒在碳颗粒中的分布形式不同，复合材料可分为包覆型、嵌入型 和分子接触型。
采用氧化亚硅：硅氧材料较硅单质有效缓解了体积膨胀，提升了循环性能，但降低了首次效率。SiOx材料在嵌锂过程中的体积膨胀 仅为118%左右（硅单质在300%），从而极大的提升了Si基材料的循环寿命，然而SiO材料独特的反应机理使得Li在首次嵌入到材 料的过程中会生成没有电化学活性的Li4SiO4材料，导致SiOx材料的首次效率远远低于石墨和硅碳材料。
3 降本-纵向一体化&工艺know-how
3.1 纵向一体化
视角1-生产工序：人造石墨负极核心工序在造粒和石墨化，是体现know-how的关键
人造石墨负极生产工序包括破碎、造粒、石墨化、炭化（可选）、筛分：
破碎：将石墨原料和沥青按不同比例混合，并放入空气流中进行磨粉，将5-10mm粒径的磨至5-10微米。
造粒：造粒是负极生产核心环节，具体分为热解和球磨：1）热解是指在反应釜中，按照温度曲线进行电加热，于200～300℃搅拌 1-3h，而后继续加热至400～500℃，搅拌得到粒径在10-20mm 的物料，降温出料；2）球磨是指将热解后的物料在球磨机进行 机械球磨，10-20mm 物料磨制成6-10μm 粒径的物料。
石墨化：在石墨化炉中对炭材料进行2000度以上的高温热处理。
核心在造粒和石墨化，炭化一般适用于对快充有需求的产品。
造粒：石墨颗粒的大小、分布和形貌影响着负极多个性能指标。颗粒越小，倍率性能和循环寿命越好，但首次效率和压实密度越差， 反之亦然，生产核心在于合理的粒度分布。
石墨化：核心在于装料方式、通电曲线的控制（升温和降温）。
视角2—成本结构：石墨化和焦类占比较大
从人造石墨负极成本构成看，占比最大的是石墨化（42%），其 次是焦类（14%）。 早年行业体量较小，负极企业产能不足，将石墨化和部分粉碎、 造粒工序外协，又粗形成了加工费，加工费合计占比在50%左右。
3.2 工艺know-how
石墨化的持续降本：
1）电费在成本占比达60%，低电价区域扩建石墨化产线，抢占稀缺资源。
石墨化是传统炭素行业的一种高耗能的成熟工艺，电费成本占比在60%，电价对石墨化成本影响显著。如璞泰来的山东兴丰2020年 Q1石墨化成本为1.13万元/吨（电价在0.6元/度），而内蒙兴丰为0.78万元/吨（电价在0.3元/度）。
低电价区域属于稀缺资源，政策上对高耗能项目的审批趋严，早期进行扩产的企业有先发优势。如内蒙发改委今年1月指出：在未来 要实行更加严格的高耗能项目节能审查政策（石墨化是典型的高耗能项目） ，并进一步提出不再审批铁合金、电石、PVC、水泥熟 料、石墨电极材料、兰炭等项目。
2）装炉方式分为坩埚和箱体，具体选用体现know-how
厢式炉工艺单位能耗较坩埚大幅降低，理论上成本更低，但具体生产中哪种成本更低体现各家know-how。厢式炉单炉较坩埚炉有 效容积成倍增加，而总耗电量仅增加约10%，产品单位耗电量降低40%-50%左右。厢式炉理论上成本更低，但受热均匀性低于坩 埚，因此对石墨化工艺掌握程度及技术优化水平要求较高，厢板拼接过程精度较高，装料吸料操作难度加大，加热过程需更加精确 地控制送电曲线及温度测量，控制不好材料容易出现受热不均。
4 重点企业分析
4.1 璞泰来：一体化产能释放带来生产效率的提升，实现降本，动力市场拓份额
公司17-18年布局石墨化，19年布局针状焦，自建炭化产线，21年全工序一体化在四川开花结果。一体化优势来自于以下两点：
延长产业链利润链条。工序上，我们预计公司石墨化盈利约在0.3万元/吨，其他工序在0.1万元。原材料上，我们判断公司以前 多用熟焦，现多用生焦自行加工成熟焦（熟焦和生焦的差价约在5000元/吨）。
提高生产效率。一体化前，我们认为公司负极制备流程是江西（前端工序）-内蒙（石墨化）-溧阳（炭化）-四川（中欧班列）， 一体化后预计运输费用可节省0.1万元/吨。
公司在石墨化和焦类的know-how的积累如下：
石墨化：公司同时拥有坩埚炉和箱体炉装炉工艺，可根据产品需求选择其一。公司20年对部分炉子进行技改，但并未针对所有产 线，山东兴丰36个窑炉27个改为厢式炉工艺，内蒙56个窑炉28个改为厢式炉工艺，以便公司后续针对不同产品采用不同的装炉 工艺。
针状焦：公司四大核心技术之一便是“原材料甄选技术”。在丰富的材料实验数据和电池的性能数据的积累下，形成以针状焦为 主、普通石油焦为辅、沥青焦补充的原材料甄选原则。
4.2 中国宝安-贝特瑞：负极看好石墨化新技术+硅基负极
看好贝特瑞负极领域技术持续迭代：
石墨化：公司成功引进石墨化新技术，技术降本初见成效。我们推测公司石墨化新技术为连续式石墨化，理论电耗仅为间歇式 炉的13-16%，考虑到运行周期较长，我们预计连续式石墨化熟练产业化后，石墨化成本可降为目前间歇式艾奇逊炉的一半。
硅基负极：公司同时拥有硅氧、硅碳两种技术路线，现有产能3000吨。硅基负极尚处于发展初期，预计可为公司带来高毛利。
报告节选：…
1 行业格局：过去复盘和未来预判
1.1 为什么负极行业格局分散？
负极格局分散系技术路线、产品定位、客户分层所致，结果体现系价格分层
从技术路径来看，璞泰来、中科、尚太主攻人造石墨，翔丰华和贝特瑞多为 天然石墨。
从价格带来看，璞泰来、贝特瑞偏高端，中科电气、翔丰华、尚太偏中低端。
从客户带来看，贝特瑞客户主要系海外高端动力、璞泰来主要系高端消费电 子和海外高端动力，中科电气系海外二线动力和国内一线动力，尚太、凯金 等主要依托宁德的增长。
技术路线：负极分为天然和人造石墨，人造石墨是目前主流
电池性能主要看能量密度、使用寿命、充放电速度、稳定性和一致 性。对负极来说，材料比容量决定理论能量密度上限，首次效率影 响实际能量密度，压实密度影响体积能量密度，循环次数影响电池 寿命，倍率性能影响充放电速度，高低温性能影响电池在极端情况 下的稳定性。
人造石墨各项性能更为均衡，是目前负极主流。人造石墨比容量和 天然石墨已经比较接近且循环、倍率、高温性能更优，在下游应用 更广泛，2020年国内人造石墨出货在负极占比达84%，较17年提升 16pct。
天然石墨：贝特瑞占据中高端市场、翔丰华占据中低端市场，均价相差约1.4万元/吨
天然石墨赛道主要玩家为贝特瑞、翔丰华，从产品性能和 销售均价看，贝特瑞所在市场较翔丰华高端：
从性能指标看，贝特瑞天然石墨负极产品在中粒径、首次 容量、压实密度更优。而中粒径、首次容量、压实密度越 大越有利于提升电池能量密度。
从销售均价看，2019年贝特瑞天然石墨负极产品均价较翔 丰华高1.4万元/吨。
1.2 未来行业格局如何？
演变1-相互渗透：动力和储能接棒消费电子，成为各家必争之地
消费电子市场增速放缓，但高端市场仍盈利好。2020年消费电池出货75GWh，未来几年增速预计保持个位数增长，增速慢但盈利状 况较好，如在消费电子市场占据绝对份额的璞泰来2017年产品单价在6.2万元/吨，单吨盈利1.6万元，而同期主营动力市场的凯金能 源单价3.5万元，单吨盈利0.45万元。
动力和储能接棒消费电子，成为各家必争之地。动力和储能市场属于新新市场，未来几年都处于高增状态，从现在到2025年增速均保 持在40%以上。
演变2-加速洗牌：预计未来负极竞争态势优于电解液，次于隔膜
行业洗牌的过程常常伴随扩产-价格战-龙头走出（市占率提升），负极正处于第一阶段扩产，电解液和隔膜已走出龙头。
电解液价格战下，全行业盈利普遍大幅下滑。17-18年电解液行业发生了激烈的价格战，6F价格从17年初35万元/吨一路下跌至18 年4月的15万/吨，同期电解液从7.5~8.5万元/吨下降至4~5.5万元/吨，近乎腰斩。价格战下18H1头部企业的天赐、新宙邦毛利率下 滑至21%、27%，同比下滑22pct、7pct。
隔膜价格战下，头部企业恩捷仍保持高毛利。隔膜行业也是在17-18年发生价格战，以恩捷为例，18年隔膜单价元/平，同比下滑 32%，而恩捷毛利率仍然保持在60%，单平净利润1.4元/平。
演变3-真正的龙头：我们认为未来负极龙头是技术+成本均领先的全能型选手
此前负极市场比较割裂，一方面有天然/人造之分，另一方面又有高中低之分。一般而言消费电子市场用户价格敏感性低且电池成本占 比小，产品偏高端，动力市场用户敏感性高且电池成本占比高，产品偏低端。
割裂的态势正在被打破，消费电子盈利好但增速放缓，此市场龙头为谋求新的利润增长点，动力市场是必争之地，典型如璞泰来。动 力市场并非就是低端市场的代名词，其也有高端市场并且高端产品占比在提升，这从高镍在三元的占比可以看出。
此外，人造石墨负极也不是负极技术迭代的终点，未来发展方向在硅基负极。 因此，未来的负极行业绝对龙头需具备全方位的优势：1）高端市场更看技术竞争，负极厂需保持领先的技术迭代能力；2）中低端市 场更看重成本竞争，成本竞争依赖一体化+工艺know-how降本。
2 增效-技术渐进式迭代=天然石墨→人造石墨→硅基负极
硅基负极是负极发展方向，暂未大规模商用系导电性差+体积膨胀严重
硅理论克容量有绝对优势，是未来负极材料的发展方向。石墨材料的理论克容量上限372mAh/g，目前高端产品已经达到360- 365mAh/g，接近理论容量上限。因此需要更高能量密度的新材料来应对需求。硅最能够满足更高能量密度的需求（理论克容量为 4200mAh/g），是市场公认的下一代负极。
但导电性差、体积膨胀等问题制约了硅材料在负极上的商业化应用：
硅材料属于半导体材料，电子导电性和离子导电性差，不利于材料电化学性能的发挥。
硅嵌/脱锂过程中伴随着巨大的体积变化，从而影响循环寿命。Si材料在与Li进行合金化的过程中体积膨胀可达300%以上（石墨材 料在12%），容易导致颗粒的粉化和破碎、SEI膜的破坏，从而严重影响锂离子电池的循环寿命。
硅易与其他物质发生反应，造成能量快速衰减。锂盐 LiPF6分解产生的 HF 会与 Si 反应，Si 负极与电解液的界面不稳定，Si 负极 材料表面形成的固体电解质膜（SEI 膜）不能适应 Si 负极材料在脱嵌锂过程中的巨大体积变化而破裂]，使Si 表面暴露在电解液中， 导致固体电解质膜持续生成、活性锂不断消耗，最终造成容量损失。
硅基负极的劣势可通过纳米化、氧化亚硅和碳包覆三种方式改进
硅单质能量密度高但体积膨胀大导致循环、倍率性能差，故难以实现产业化，一般采用以下方式改性：
纳米化：硅纳米化后可明显缩小体积，提高循环性能，但纳米粒子合成工艺复杂，粒径大小和形貌不易控制。
与石墨复合：碳材料的体积变化较小、循环性能良好，硅材料体积膨胀大、循环性能差而比容量最大，将两种材料复合可得到具有 高容量、体积变化较小、循环性能较好的硅碳复合材料。根据硅颗粒在碳颗粒中的分布形式不同，复合材料可分为包覆型、嵌入型 和分子接触型。
采用氧化亚硅：硅氧材料较硅单质有效缓解了体积膨胀，提升了循环性能，但降低了首次效率。SiOx材料在嵌锂过程中的体积膨胀 仅为118%左右（硅单质在300%），从而极大的提升了Si基材料的循环寿命，然而SiO材料独特的反应机理使得Li在首次嵌入到材 料的过程中会生成没有电化学活性的Li4SiO4材料，导致SiOx材料的首次效率远远低于石墨和硅碳材料。
3 降本-纵向一体化&工艺know-how
3.1 纵向一体化
视角1-生产工序：人造石墨负极核心工序在造粒和石墨化，是体现know-how的关键
人造石墨负极生产工序包括破碎、造粒、石墨化、炭化（可选）、筛分：
破碎：将石墨原料和沥青按不同比例混合，并放入空气流中进行磨粉，将5-10mm粒径的磨至5-10微米。
造粒：造粒是负极生产核心环节，具体分为热解和球磨：1）热解是指在反应釜中，按照温度曲线进行电加热，于200～300℃搅拌 1-3h，而后继续加热至400～500℃，搅拌得到粒径在10-20mm 的物料，降温出料；2）球磨是指将热解后的物料在球磨机进行 机械球磨，10-20mm 物料磨制成6-10μm 粒径的物料。
石墨化：在石墨化炉中对炭材料进行2000度以上的高温热处理。
核心在造粒和石墨化，炭化一般适用于对快充有需求的产品。
造粒：石墨颗粒的大小、分布和形貌影响着负极多个性能指标。颗粒越小，倍率性能和循环寿命越好，但首次效率和压实密度越差， 反之亦然，生产核心在于合理的粒度分布。
石墨化：核心在于装料方式、通电曲线的控制（升温和降温）。
视角2—成本结构：石墨化和焦类占比较大
从人造石墨负极成本构成看，占比最大的是石墨化（42%），其 次是焦类（14%）。 早年行业体量较小，负极企业产能不足，将石墨化和部分粉碎、 造粒工序外协，又粗形成了加工费，加工费合计占比在50%左右。
3.2 工艺know-how
石墨化的持续降本：
1）电费在成本占比达60%，低电价区域扩建石墨化产线，抢占稀缺资源。
石墨化是传统炭素行业的一种高耗能的成熟工艺，电费成本占比在60%，电价对石墨化成本影响显著。如璞泰来的山东兴丰2020年 Q1石墨化成本为1.13万元/吨（电价在0.6元/度），而内蒙兴丰为0.78万元/吨（电价在0.3元/度）。
低电价区域属于稀缺资源，政策上对高耗能项目的审批趋严，早期进行扩产的企业有先发优势。如内蒙发改委今年1月指出：在未来 要实行更加严格的高耗能项目节能审查政策（石墨化是典型的高耗能项目） ，并进一步提出不再审批铁合金、电石、PVC、水泥熟 料、石墨电极材料、兰炭等项目。
2）装炉方式分为坩埚和箱体，具体选用体现know-how
厢式炉工艺单位能耗较坩埚大幅降低，理论上成本更低，但具体生产中哪种成本更低体现各家know-how。厢式炉单炉较坩埚炉有 效容积成倍增加，而总耗电量仅增加约10%，产品单位耗电量降低40%-50%左右。厢式炉理论上成本更低，但受热均匀性低于坩 埚，因此对石墨化工艺掌握程度及技术优化水平要求较高，厢板拼接过程精度较高，装料吸料操作难度加大，加热过程需更加精确 地控制送电曲线及温度测量，控制不好材料容易出现受热不均。
4 重点企业分析
4.1 璞泰来：一体化产能释放带来生产效率的提升，实现降本，动力市场拓份额
公司17-18年布局石墨化，19年布局针状焦，自建炭化产线，21年全工序一体化在四川开花结果。一体化优势来自于以下两点：
延长产业链利润链条。工序上，我们预计公司石墨化盈利约在0.3万元/吨，其他工序在0.1万元。原材料上，我们判断公司以前 多用熟焦，现多用生焦自行加工成熟焦（熟焦和生焦的差价约在5000元/吨）。
提高生产效率。一体化前，我们认为公司负极制备流程是江西（前端工序）-内蒙（石墨化）-溧阳（炭化）-四川（中欧班列）， 一体化后预计运输费用可节省0.1万元/吨。
公司在石墨化和焦类的know-how的积累如下：
石墨化：公司同时拥有坩埚炉和箱体炉装炉工艺，可根据产品需求选择其一。公司20年对部分炉子进行技改，但并未针对所有产 线，山东兴丰36个窑炉27个改为厢式炉工艺，内蒙56个窑炉28个改为厢式炉工艺，以便公司后续针对不同产品采用不同的装炉 工艺。
针状焦：公司四大核心技术之一便是“原材料甄选技术”。在丰富的材料实验数据和电池的性能数据的积累下，形成以针状焦为 主、普通石油焦为辅、沥青焦补充的原材料甄选原则。
4.2 中国宝安-贝特瑞：负极看好石墨化新技术+硅基负极
看好贝特瑞负极领域技术持续迭代：
石墨化：公司成功引进石墨化新技术，技术降本初见成效。我们推测公司石墨化新技术为连续式石墨化，理论电耗仅为间歇式 炉的13-16%，考虑到运行周期较长，我们预计连续式石墨化熟练产业化后，石墨化成本可降为目前间歇式艾奇逊炉的一半。
硅基负极：公司同时拥有硅氧、硅碳两种技术路线，现有产能3000吨。硅基负极尚处于发展初期，预计可为公司带来高毛利。
报告节选：…
屁大点事分享者的近期碎碎念[太阳]
p1-p4 又青这家有温度的小店 是高二 高三周末除了去滨河公园兜风外必去的老地方 和江晨瑜在这里吃了无数顿饭 到现在还能清晰地回忆起坐在不同位置发生的不同故事
p5 花了我一整个下午的无效化妆
p6 成功哄骗江晨瑜第一次吃螺蛳粉
p8 等我将来有钱了就可以实现球衣自由 等我有男朋友我一定天天抢他的球衣穿 没有的话 就当我没说过上面这句话哈哈哈哈哈
p7和p9 都说玩得好的人会越来越像 我和江晨瑜化完眼妆后的气质莫名相似 莫名又姐妹头了 https://t.cn/R2WxleF
p1-p4 又青这家有温度的小店 是高二 高三周末除了去滨河公园兜风外必去的老地方 和江晨瑜在这里吃了无数顿饭 到现在还能清晰地回忆起坐在不同位置发生的不同故事
p5 花了我一整个下午的无效化妆
p6 成功哄骗江晨瑜第一次吃螺蛳粉
p8 等我将来有钱了就可以实现球衣自由 等我有男朋友我一定天天抢他的球衣穿 没有的话 就当我没说过上面这句话哈哈哈哈哈
p7和p9 都说玩得好的人会越来越像 我和江晨瑜化完眼妆后的气质莫名相似 莫名又姐妹头了 https://t.cn/R2WxleF
#美妙世界# 浅谈 #新美妙世界# 的漫画式演出。
作为翘首等待续作12年的老厨在通关之后想为它写点什么以表纪念，可惜以设计感时尚和表现力爆棚的2d美术为绝对优势的作品在顺应时代进化为3d后反而发挥不出来，而我对剧情方面又不太满意。这正好前阵子“动态漫画”、“漫剧”的概念搞得沸沸扬扬的，就举例小谈一下我对新美妙在剧情过场中运用的漫画式演出的研究吧。
由于整理自和群友的聊天记录，语句不太严谨，举例也比较随意，能传达出大致的印象就好了。
漫画这种媒体由于诞生于书刊报纸之上，相对影视来说它天生具有静态、画幅受限这些劣势。漫画家在创作中就时刻需要考虑有限画幅中画格的布局问题（拓扑学x）以和这些劣势作斗争。当然发展中也有人反过来善用这些劣势，创造出独特的漫画语言，不过我们先从劣势开始说起。
【图一】的例子中明明各个格内的构图没有问题，作为连续的图像本身也没有问题，但由于这些连续的图像不得不挤在有限的画幅里，就算它们不愿意，也会和邻居形成整体，图像间的界限被弱化，就产生了这些不该存在的效果。
追究其根本原因是静态的图像无法选择同时展现或者不展现哪些格子，导致逻辑上前后衔接的格子必定会在某种方式上互相干扰（强调一下这不总是坏事，它也常作为技巧被运用）。
【图二】的例子中，右侧主角奏怂胆的两格要是同时展现出来也会很搞笑。但它的优势在于通过播“幻灯片”可以按需决定展现哪些格，无用的可从画面中移除。比如这里怂胆的眼神和口型可以依次分别展现，而在布局上互不干扰（实际上多数情况下新美妙会选择保留用过的格子，而运用为一种崭新的手法，下面会提到）。
这里说到了不同于传统漫画的核心“幻灯片”，那么接下来就谈谈新美妙是如何运用它来影响阅读顺序和画面布局的。
对于漫画来说尽管多个格子在同一页上的布局可以五花八门，但受限于从右到左从上到下的阅读规则，编排顺序往往是线性、固定的。这使得调整布局起到的作用十分受限，主要是通过视线引导，用静态的画面模仿影视“运镜”效果（也有调整阅读节奏、反复强调主体、表现主次关系等效果）。这种手法在格子与格子之间的过渡、单格内部都有运用。这时候运镜方向也就是画面信息展现顺序的方向，也和读者阅读方向一致。
但线性的阅读顺序换句话说，格子大多时候是一次性的，读完即弃。
【图三】新美妙这里的“格子反复使用”是一个反例。
这里一伙人在讨论猪，所以有猪的格子是页面的重点。这里在布局上运用了“页面居中”和“引导视线反复掠过”两个手法来起强调作用，加深对猪的印象。这确实是属于传统漫画的手法。但之所以认为新美妙更加发挥了其优势，是在于它的视觉引导并不基于线性、固定的传统阅读顺序，它运用“幻灯片”中画格的展示顺序来引导读者，摆脱了传统阅读方向的规则，布局工作得以更加松散自由，效果上可更加关注整体效果。而传统漫画假如直接采用相同的布局，虽然整体美观，却会给阅读造成障碍。为了达到同样的效果会更加考验布局功力。
接下来聊一个与上面类似，但更注重整体效果的例子。
【图四】也是复用画格打破传统阅读规则和表现形式的例子。画格顺序上先展现中间主角怂胆和他的言论（图四－１），接着队友围绕居中的主角发言依次表示疑惑，在四周议论纷纷，逐渐展现出发言填满画面那种聒噪感（图四－２）。主次结合作为一个整体画面呈现，是一个充分运用宽画幅的好构图。
接下来视角转到主角心理活动，原本被遮盖到最下层的主角格子原封不动地浮现到最上层来，夺回视点中心，同时其他格子调暗变成背景，通过“复用画格和布局”配合“调整画格遮盖关系”，使二者主次互换，主体从配角变回主角、讨论对象从主角转为配角。
漫画表现中对于画格的关联性总会强调两方面，一方面是图像的线性排列，用来承担基本的叙事任务；另一方面则是图像在页面中的布局，寻求不同画面脱离叙事顺序的独有的关联性（这也是漫画独有的特点），后者就需要把多个画格看作一个整体来考虑，通过画格之间的相对位置和在页面的绝对位置来传达线性时间轴之外的信息。
最后我想聊有关运用画格形状来渲染情绪和传达信息的事。
【图五】是通过动态让两种表现手法兼得的例子。
这里的演出是从【图五－１】的横向环境描写格子开始，保持格内图像静止，只将上下边框缓缓下压，让视线跟着下移，通过运镜营造压抑感，最终图像过渡到【图五－３】位于底端的另一个横向画格，随着顶端画格的消失，视线也落到躲在人群背后抱成一团的怂胆身上。
如果在漫画中的话或许这个格子会布置在页面最右上角——整页的阅读起点，然后规划一个纵向的长画格，引导视线下移模拟运镜，营造压抑感，最后给底端的怂胆单独分一个格子，让视线落到他身上。
只不过……像【图五－３】的横向格子其实能更好地传达压抑感，因为宽阔但只能看到路人的小腿的视角是和主角相同的，更能让读者和陷入孤独压抑的主角共情（在漫画中也很常见）。如果读者眼神往上一瞟就能看到上一格中更开阔的场景（比如天空、建筑、路人的百态），势必会减弱孤独压抑的氛围。
【图六】虽然与动态无关，却是一个让我觉得很有意思的地方，因为它与画格形状以及位置有关。
有趣之处在于，我觉得即便是不了解剧情的人，他甚至不参考角色神态，只根据画格形状、相对位置、绝对位置以及人像裁切也能大概猜到这三个角色在这个场面中的定位。
主要角色是右侧的音操和左侧的粉毛。音操是主体，粉毛是被观察的客体。怂胆是旁观的第三者。
这样的图像语言是通过画格的形状和位置关系来表达的，比如粉毛格子契合音操的视线方向从右侧横贯画面延伸到左侧，让视线落到粉毛的大脸上。这些都会被漫画用到。但除此之外，三个画格在画面中的绝对位置又类似画格内的构图：音操是主体，所以他在画面右侧，画面裁切也基于他；粉毛是客体，在相对的左侧，为表主次她的人像不完整；怂胆是旁观者，所以放在角落。
也就是说，它同时也把画格内的构图规则运用到了画格之间、页面整体布局上。
从以上例子可以看出，新美妙中运用动态画面打破传统的画格顺序和视线引导其实并没有脱离漫画的表现范围，它通过摆脱阅读规则和单一布局的制约，恰恰使得漫画的特点得到更自由的发挥。画格之间既是线性的分离的同时又是乱序的整体的、线性叙事的同时兼顾了页面整体的布局、不同格子通过在页面当中的相对和绝对位置呈现出主次感、通过调整格子的大小、位置、形状传达情感氛围等等……
新美妙世界当然也频频借用传统的漫画语言，不过既然本文讨论的是它对漫画的“探索创新”所在，就按下不表吧。不过固然它的创新值得研究，但距离漫画的形态仍然有诸多不足，比如环境物体描写的极度缺失、几乎没有远景和大角度、对时间感的描写较少等等……因为它借用漫画形式的初衷依然是想把传统的省钱立绘演出玩出花来，而资源受限的最终结果也只是给它加上一个“漫画式”的前缀而已。
但我认为，对于当下被急切吹捧却没有一套像样且独特的表现手法的、被用作掩盖其他缺点的华丽外衣的、或者单纯炒概念拉投资的“动态漫画”、“漫剧”来说，新美妙世界探索出的这些基于漫画、又将其发扬光大的、只有通过动态实现的表现手法和其背后理论仍是一个优秀的展望方向。
作为翘首等待续作12年的老厨在通关之后想为它写点什么以表纪念，可惜以设计感时尚和表现力爆棚的2d美术为绝对优势的作品在顺应时代进化为3d后反而发挥不出来，而我对剧情方面又不太满意。这正好前阵子“动态漫画”、“漫剧”的概念搞得沸沸扬扬的，就举例小谈一下我对新美妙在剧情过场中运用的漫画式演出的研究吧。
由于整理自和群友的聊天记录，语句不太严谨，举例也比较随意，能传达出大致的印象就好了。
漫画这种媒体由于诞生于书刊报纸之上，相对影视来说它天生具有静态、画幅受限这些劣势。漫画家在创作中就时刻需要考虑有限画幅中画格的布局问题（拓扑学x）以和这些劣势作斗争。当然发展中也有人反过来善用这些劣势，创造出独特的漫画语言，不过我们先从劣势开始说起。
【图一】的例子中明明各个格内的构图没有问题，作为连续的图像本身也没有问题，但由于这些连续的图像不得不挤在有限的画幅里，就算它们不愿意，也会和邻居形成整体，图像间的界限被弱化，就产生了这些不该存在的效果。
追究其根本原因是静态的图像无法选择同时展现或者不展现哪些格子，导致逻辑上前后衔接的格子必定会在某种方式上互相干扰（强调一下这不总是坏事，它也常作为技巧被运用）。
【图二】的例子中，右侧主角奏怂胆的两格要是同时展现出来也会很搞笑。但它的优势在于通过播“幻灯片”可以按需决定展现哪些格，无用的可从画面中移除。比如这里怂胆的眼神和口型可以依次分别展现，而在布局上互不干扰（实际上多数情况下新美妙会选择保留用过的格子，而运用为一种崭新的手法，下面会提到）。
这里说到了不同于传统漫画的核心“幻灯片”，那么接下来就谈谈新美妙是如何运用它来影响阅读顺序和画面布局的。
对于漫画来说尽管多个格子在同一页上的布局可以五花八门，但受限于从右到左从上到下的阅读规则，编排顺序往往是线性、固定的。这使得调整布局起到的作用十分受限，主要是通过视线引导，用静态的画面模仿影视“运镜”效果（也有调整阅读节奏、反复强调主体、表现主次关系等效果）。这种手法在格子与格子之间的过渡、单格内部都有运用。这时候运镜方向也就是画面信息展现顺序的方向，也和读者阅读方向一致。
但线性的阅读顺序换句话说，格子大多时候是一次性的，读完即弃。
【图三】新美妙这里的“格子反复使用”是一个反例。
这里一伙人在讨论猪，所以有猪的格子是页面的重点。这里在布局上运用了“页面居中”和“引导视线反复掠过”两个手法来起强调作用，加深对猪的印象。这确实是属于传统漫画的手法。但之所以认为新美妙更加发挥了其优势，是在于它的视觉引导并不基于线性、固定的传统阅读顺序，它运用“幻灯片”中画格的展示顺序来引导读者，摆脱了传统阅读方向的规则，布局工作得以更加松散自由，效果上可更加关注整体效果。而传统漫画假如直接采用相同的布局，虽然整体美观，却会给阅读造成障碍。为了达到同样的效果会更加考验布局功力。
接下来聊一个与上面类似，但更注重整体效果的例子。
【图四】也是复用画格打破传统阅读规则和表现形式的例子。画格顺序上先展现中间主角怂胆和他的言论（图四－１），接着队友围绕居中的主角发言依次表示疑惑，在四周议论纷纷，逐渐展现出发言填满画面那种聒噪感（图四－２）。主次结合作为一个整体画面呈现，是一个充分运用宽画幅的好构图。
接下来视角转到主角心理活动，原本被遮盖到最下层的主角格子原封不动地浮现到最上层来，夺回视点中心，同时其他格子调暗变成背景，通过“复用画格和布局”配合“调整画格遮盖关系”，使二者主次互换，主体从配角变回主角、讨论对象从主角转为配角。
漫画表现中对于画格的关联性总会强调两方面，一方面是图像的线性排列，用来承担基本的叙事任务；另一方面则是图像在页面中的布局，寻求不同画面脱离叙事顺序的独有的关联性（这也是漫画独有的特点），后者就需要把多个画格看作一个整体来考虑，通过画格之间的相对位置和在页面的绝对位置来传达线性时间轴之外的信息。
最后我想聊有关运用画格形状来渲染情绪和传达信息的事。
【图五】是通过动态让两种表现手法兼得的例子。
这里的演出是从【图五－１】的横向环境描写格子开始，保持格内图像静止，只将上下边框缓缓下压，让视线跟着下移，通过运镜营造压抑感，最终图像过渡到【图五－３】位于底端的另一个横向画格，随着顶端画格的消失，视线也落到躲在人群背后抱成一团的怂胆身上。
如果在漫画中的话或许这个格子会布置在页面最右上角——整页的阅读起点，然后规划一个纵向的长画格，引导视线下移模拟运镜，营造压抑感，最后给底端的怂胆单独分一个格子，让视线落到他身上。
只不过……像【图五－３】的横向格子其实能更好地传达压抑感，因为宽阔但只能看到路人的小腿的视角是和主角相同的，更能让读者和陷入孤独压抑的主角共情（在漫画中也很常见）。如果读者眼神往上一瞟就能看到上一格中更开阔的场景（比如天空、建筑、路人的百态），势必会减弱孤独压抑的氛围。
【图六】虽然与动态无关，却是一个让我觉得很有意思的地方，因为它与画格形状以及位置有关。
有趣之处在于，我觉得即便是不了解剧情的人，他甚至不参考角色神态，只根据画格形状、相对位置、绝对位置以及人像裁切也能大概猜到这三个角色在这个场面中的定位。
主要角色是右侧的音操和左侧的粉毛。音操是主体，粉毛是被观察的客体。怂胆是旁观的第三者。
这样的图像语言是通过画格的形状和位置关系来表达的，比如粉毛格子契合音操的视线方向从右侧横贯画面延伸到左侧，让视线落到粉毛的大脸上。这些都会被漫画用到。但除此之外，三个画格在画面中的绝对位置又类似画格内的构图：音操是主体，所以他在画面右侧，画面裁切也基于他；粉毛是客体，在相对的左侧，为表主次她的人像不完整；怂胆是旁观者，所以放在角落。
也就是说，它同时也把画格内的构图规则运用到了画格之间、页面整体布局上。
从以上例子可以看出，新美妙中运用动态画面打破传统的画格顺序和视线引导其实并没有脱离漫画的表现范围，它通过摆脱阅读规则和单一布局的制约，恰恰使得漫画的特点得到更自由的发挥。画格之间既是线性的分离的同时又是乱序的整体的、线性叙事的同时兼顾了页面整体的布局、不同格子通过在页面当中的相对和绝对位置呈现出主次感、通过调整格子的大小、位置、形状传达情感氛围等等……
新美妙世界当然也频频借用传统的漫画语言，不过既然本文讨论的是它对漫画的“探索创新”所在，就按下不表吧。不过固然它的创新值得研究，但距离漫画的形态仍然有诸多不足，比如环境物体描写的极度缺失、几乎没有远景和大角度、对时间感的描写较少等等……因为它借用漫画形式的初衷依然是想把传统的省钱立绘演出玩出花来，而资源受限的最终结果也只是给它加上一个“漫画式”的前缀而已。
但我认为，对于当下被急切吹捧却没有一套像样且独特的表现手法的、被用作掩盖其他缺点的华丽外衣的、或者单纯炒概念拉投资的“动态漫画”、“漫剧”来说，新美妙世界探索出的这些基于漫画、又将其发扬光大的、只有通过动态实现的表现手法和其背后理论仍是一个优秀的展望方向。
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