【一个置顶】
我是大真！称呼请随意
废话和转发都很多，偶尔还会有没头没尾的几百字感想或者自我剖析，请谨慎关注
算小半个艺术生吧，真的很业余，音乐产出走https://t.cn/A6S6oT54
放个箱子https://t.cn/A6So5ZIJ可以来随便聊天或者点歌（？）在我能力的有限范围内我都会尝试的！

排球&排舞浓度90%+，其余可能还有少量咒回/巨人/电锯人/eva/火影/JOJO等
关于排球：
初代排舞激推（到飞翔之前的8部作品），期待23年的新公演中
黑研全次元激推不拆逆，会有相关发言，其余随便扒拉，本质全员推和全员cb向，会自行避雷

这个号的内容大概二三次对半分，实质生活记录号，随便想到什么可能都会发条微博，本人也没多阳光，感谢关注我的朋友愿意听我bb

以我id为首的理想有一大堆，一个都没达成，希望我这辈子还有机会

还有别的的话想起来再补充

【机构观点】7月组件(含电池)出口量同比增98%

据海关数据，7月太阳能组件（含电池）出口额46.9亿美元，同比增118%，环比增3%，1-7月太阳能组件（含电池）累计出口额284.8亿美元，累计同比增100%：按93%出口额是组件，测算7月电池出口量约2GW，组件出口量约15.9GW，电池组件合计出口量17.9GW，同比增97%，环比增3%，续创历史新高。1-7月电池组件累计出口109.3GW，同比增65.6%，较同期增长43.3GW。

海外市场拆分看：
1）印度市场：4月之后受关税影响，月度基本保持0.2-0.3GW的出口量，预计22年对印度市场出口量在13-15GW，同比下降近20%；
2）非印度市场：1）非美国：4-7月电池组件出口量合计达64.4GW，较Q1增长明显提速，若保持7月电池组件出口规模，22年总出口将达185GW，同比增76%，增约80GW，增长主要来自欧洲、南美，近期亚洲也在恢复增长；2）美国：部分可参考硅片出口量，预计22年硅片出口在30-35GW（部分出口到东南亚、南美欧洲等）。预计22年海外非印度市场直流侧需求在210-220GW。

综合看海外市场22年合计直流侧出口预计在220-230GW，较21年增长约75-80GW。加上国内90-100GW直流侧需求，全球直流侧需求预计在310-320GW，同比增约110-120GW。

继续重点关注光伏板块：1）光储微逆需求高增（阳光固德威德业锦浪科士达派能禾迈昱能）；2）一体化组件（隆基晶澳晶科天合横店）；3）盈利超预期的硅片电池（中环、上机、京运通、爱旭、钧达）；4）高景气硅料（通威大全）；5）后续组件排产提升（EVA粒子、胶膜、玻璃）；6）23年大型电站爆发（逆变器阳光上能+跟踪支架中信博）。

光伏板块大势研判20220810

分析师观点:
1、硅料8-9月持续有新增产能释放，进入四季度释放量更大，组件排产跟着硅料走，对应组件零配件(电池、EVA胶膜、粒子、玻璃、接线盒）等需求得以明显的提升，
2、但是，短期要放弃价格下行这种不切实际的幻想，8月价格没有跌的可能
3、海外需求持续旺盛对价格接受度高、国内大基地等待组件价格略降之后将全线启动，欧仓库存非常安全，海外已经没有明显的淡旺季
4、选股两大方向:
①寻找下一个硅料——因硅料产能释放组件排产上行之后的紧缺环节——大尺寸新技术电池、粒子胶膜边际变化最为明显，玻璃接线盒铝边框等也十分受益
②新技术渗透率的伟大共振——Topcon等新技术产业链(提供估值弹性)大尺寸电池组件:钧达、通威、晶澳、天合、隆基等
胶膜标的弹性很大，当前配置性价比高:福斯特+鹿山新材+海优新材玻璃、逆变器:福莱特、阳光电源、通灵、鑫铂等

【专家观点】
1.硅料投产节奏:9月相比较7月环比增加20%，产能持续进入释放周期，但有一个爬坡释放的过程，不太可能一下子全部出来。
⒉.硅料价格节奏:目前硅料厂订单已经签到了8月底，部分硅料厂订单已经签到了9月初，所以预计8月份是看不到硅料价格下降的。预计后续硅料价格从28万元/吨逐步下降，可能年底仍在24万元/吨，明年Q1由于有订单支撑，预计硅料价格维持23.5-24万元/吨，预计明年年底价格到20.8万元/吨左右，对应组件价格1.82元/W，
3、真正的降价应该会在2024年，到时候组件价格降幅相比现在15%左右，降幅不会特别大，主要源于需求释放。
3.硅片环节:硅片订单已经签到了8月底，没有议价空间，比较安全。
4.电池片:电池片、硅片、组件基本没有太多库存，特别是电池片企业，在明年二季度以前，电池片紧张的状况还是无法改善的。
5.终端需求情况:目前需求方面比较好，特别是国内订单量非常大
6.海外经销商囤货:往年来看一般欧洲市场出口量一个月在5-6GW，最好的时候是6-7GW，所以今年一个月出口欧洲9GW以上多出来的部分是经销商库存，囤货原因是需求很好，预计欧洲10月份以前都是旺季(天气还很好)，叠加今年年初硅料降价时囤货尝到了甜头，海外库存看不到有消化不掉的压力。