$士兰微(SH600460)$芯片短缺扰乱供应链： 上游急扩产，下游“占座”求存。第一财经 05-20 04:18

芯片短缺扰乱供应链： 上游急扩产，下游“占座”求存第一财经 05-20 04:18　　作者： 来莎莎 李娜　　半导体行业产能供应持续吃紧，晶圆龙头陆续追加资本开支、持续扩产，一些制程的价格甚至上涨了30%~40％。　　Gartner在最新报告中预测，全球半导体供应短缺将持续整个2021年并在2022年第二季度恢复至正常水平，而基板产能限制可能会延长到2022年第四季度。　　国内一芯片设计厂商告诉第一财经，目前产能都要靠抢，“不抢交不出货，就和占座位一样，你得一直占那里。你如果一单做完后面没单了，马上就被别人占走了。”　　上游争相扩产　　长期数字化和在线需求的结构性增长，叠加供应链的短期失衡，导致半导体大范围的产能紧缺。　　Gartner首席研究分析师Kanishka Chauhan表示，半导体供应短缺将严重扰乱供应链并将在2021年制约多种电子设备的生产，芯片代工厂正在提高芯片的价格，而这也将传导至下游设备。　　为了缓解“缺芯”以及巩固新一轮竞争周期中的身位，全球头部半导体企业陆续宣布多项扩产计划，涌入晶圆制造的资金数量也在不断增加。　　继台积电宣布三年投1000亿美元并提升今年资本开支至300亿美元后，台联电公布1000亿新台币（约合35.8亿美元）投资案，扩充在南科的12英寸厂。　　而台积电今年的资本开支则由年初的250亿美元至280亿美元提升到300亿美元。4月23日，台积电核准资本开支28.9亿美元，用于增加成熟制程产能。据悉，主要是扩建在南京的28纳米工厂。　　5月13日，三星电子宣布，将在2030年前增加对System LSI和Foundry业务领域的投资，投资总额扩大至171万亿韩元（约1516亿美元），以加快先进半导体工艺技术的研究和新生产设施的建设。　　三星电子表示，该计划比之前在2019年4月宣布的133万亿韩元（约1179亿美元）的投资额增加了38万亿韩元（约336.8亿美元），预计将有助于公司实现到2030年成为逻辑芯片全球领导者的目标。　　台联电共同总经理王石在一季度业绩会上表示，台联电董事会通过了一项投资案，将与多家全球领先的客户共同携手，扩充在台南科学园区的12英寸厂Fab 12A P6厂区的产能。P6产能扩建计划预计于2023年第二季投入生产，规划总投资金额约1000亿新台币（约35.8亿美元）。　　在更早的3月24日，英特尔CEO帕特·基尔辛格（Pat Gelsinger）宣布了多项扩产计划，一方面拟在美国亚利桑那州投资约200亿美元新建两座晶圆厂；另一方面英特尔希望成为晶圆代工的主要提供商，以美国和欧洲为起点面向全球客户提供服务。　　基辛格表示，除了上述工厂外，英特尔还计划年内宣布在美国、欧洲以及世界其他地方的下一阶段产能扩张计划。　　除了境外厂商，大陆本土厂商也面临供不应求状态，中芯国际、华虹半导体等晶圆厂也宣布加快扩产。　　在产能建设方面，中芯国际计划今年成熟12英寸产线扩产1万片/月，成熟8英寸产线扩产不少于4.5万片/月。中芯国际联席CEO赵海军称，新增产能将逐季陆续达成，但主要还是在下半年形成。　　后续的新厂计划方面，中芯国际联合国家集成电路产业投资基金和北京亦庄国际投资发展有限公司于去年12月成立中芯京城，一期项目计划于2024年完工，建成后将达成每月约10万片12英寸晶圆产能。　　今年3月，中芯国际公告称，将和深圳市政府（通过深圳重投集团）拟以建议出资的方式，经由中芯深圳进行项目发展和营运，重点生产28纳米及以上的集成电路并提供技术服务，旨在实现最终每月约4万片12英寸晶圆产能，预期将于2022年开始生产。　　在被问到今年下半年的市场行情时，华虹半导体总裁兼执行董事唐均君在业绩会上表示，从华虹和客户的接触看，今年下半年的市场需求仍然非常强劲。　　华虹半导体在上海金桥和张江建有三座8英寸晶圆厂（华虹一厂、二厂及三厂），月产能约18万片；同时在无锡高新技术产业开发区内有一座月产能4万片的12英寸晶圆厂（华虹七厂）。　　唐均君披露，无锡12英寸厂的月产能已超4万片，晶圆厂已满负荷运转。“鉴于市场需求强劲，我们预计未来仍将满载运营。我们从去年开始加速推进无锡12英寸厂扩产计划，预计今年年底月产能可达6.5万片，并有望在2022年年中超过8万片。”　　市场调研机构集邦咨询表示，2021年部分厂商将陆续扩增新产能，预期今年整体晶圆代工产业产值将以945亿美元再次创下历史新高，年增11%。　　价格涨涨涨，“占座”抢产能　　随着产能缺口的不断扩大，半导体代工的价格也在不断刷新历史纪录。　　近日有消息称，台联电将于7月1日再度上调代工报价，其中28纳米制程的每片晶圆报价约为1800美元，比第二季度的报价（1600美元）提高了近13%。而今年以来，台联电8英寸和12英寸晶圆代工报价累计涨幅分别接近39%和26%。　　晶圆代工龙头台积电也传出将从2021年12月31日起，暂停晶圆价格的年度降价，变相涨价。对此，台积电并未正面回应涨价幅度情况。　　不过，魏哲家表示，由于先进工艺的复杂性不断增加，成熟节点需要新投资以及材料成本的上升，台积电正面临制造成本的挑战。“我们一直努力将晶圆价格稳定在合理的水平，同时将继续与供应商一起努力降低成本。通过采取这些行动，我们相信可以继续获得适当的回报，使我们能够进行投资以支持我们的客户。”他强调称，目前对客户而言，产能支持才是最重要的。　　“2020年下半年多个行业积压的半导体需求集中爆发，导致全球半导体供应链产能持续吃紧。芯片代工厂大部分产能被预订一空，所有工艺制程都处于满载水平。”Counterpoint Research在最新的一份报告中指出，8英寸（200mm）代工厂的某些产品相比去年下半年已经涨价30％~40％。　　集邦咨询称，晶圆代工产业去年年底就出现了拍卖产能的状况，当时由单一厂商发起。到了2月份之后，改为由IC设计端主动向晶圆厂提出竞标产能，且提供产能竞标的厂商由一家增至四家，全台湾地区主要的8英寸晶圆厂都参与其中。当时，台积电、台联电等四家晶圆代工厂均不予置评。　　从今年年初开始，台联电、世界先进、力积电等厂商已开始酝酿涨价，幅度在15%~30%不等，甚至有的需要先缴三成预付款。　　Counterpoint Research表示，过去几年，从8英寸向12英寸的迁移一直很缓慢，无法消除成熟制程的供应紧张风险。现在，代工厂从8英寸设备厂商那里获得的支持越来越少。产能跟不上短期内激增的需求，因此价格上涨。某些制程的价格甚至上涨了30%~40％，这还不算芯片设计厂商通常超过10%的额外成本。“2021年价格还将上涨。为了确保2022年的产能，芯片设计厂商正在与代工厂谈判。我们预计价格还将上涨至少10%~20％。”　　对于中小芯片厂商而言，由于没有议价能力，可能直接被代工厂砍单。“原来的买方市场转变为了卖方市场。”联发科内部人士对记者说。　　国内一芯片厂商告诉第一财经，目前产能都要靠抢。他提到，由于所在的企业和晶圆代工厂是长期合作伙伴，因此代工厂不会用价格排优先级。不过，创业公司会更难抢到订单，“很多创业公司现在拿不到货，就是工厂排不进去。创业公司订单太碎了，工厂不愿意干”。　　赵海军在一季度业绩会上也介绍称，产能分配原则是优先满足长期与中芯国际合作和共同发展的客户，其次考虑高毛率的产品，同时保持与其他客户的密切沟通，保证最重要的需求。

2021.3.27的朋友圈

珍之重之 与日俱增 ​​​。

我是一个很不喜欢打视频的人，嫌麻烦，除了家人我会每月打，其他我从来不会主动打视频，以前交往的人或好朋友也好，我从不主动自己打，只是语音聊，而覃晓洁几乎是半个月这样子都会打一次过来，要不然就是在群里和钟芳丽一起，我就加上进去，那天视频我突然说好饿啊，今天就吃了一次东西，覃晓洁马上发了一个红包说喝奶茶，我就一直在笑着说干嘛啊。

从招新到现在看着学弟学妹们，有的是进来了又退了，有这些之前竞选可能有点紧张了然后没发挥好，但是有些人就算不在学生会了，只呆了很小一段时间，但每次没见都是招手说学姐好，学姐学姐的叫，很喜欢这种有礼貌也温暖的人。

之前陪学弟学妹去查房的时候，办公室老师也陪着去，站在外边聊天老师让我们自我介绍，本来我先说先从我开始吧，老师：你叫黎欢欢不用了我记得/上课的时候老师点名回答问题说学生会的先开始…然后说脱口而出…黎欢欢来，在外边的时候突然被老师叫住，诶，黎欢欢去哪啊(这些老师都是平时接触不算特别多的老师，没想到能被记住，说不出来的…喜欢感恩)。

最近的事情比较多，和部门的联系自己都没发现，有天在对接的时候突然冒出来了火花，我们就说居然有火花了，真的是好忙这段时间。

昨天去七星路买花的时候，在我后边有对情侣，女孩对男孩说：等你有钱了，把这条街都买下来好不好？男孩：好。(昨晚我跟舍友说了这件事，舍友刚还问昨晚怎么说来着，我重复了一遍她就拿文案去发抖音了)/昨晚舍友：欢欢你说我要发什么文案朋友圈，那句话什么买什么花去见最美丽的朋友…帮我想一下，我：买最漂亮的花去见最喜欢的人。舍友：黎欢欢你真聪明。

我突然看到我的微信收藏里面的话，好多都是黄天月学姐说的，我以前总是不相信她说的，总是犟！后来开始觉得她说得好对，虽然她很多时候总是气得我一点都不想理她，总是怼人，真的有时候好气！超级气。但是正经起来她真的对我好好特别了解我，性格还是做事都是很了解，很鼓励我，我在学生会坚持了那么久其实很大一部分也是因为她。我总是说，如果以后出去上班在遇到像你一样的领导就好了。下个月她回来考试了，祝她成功。

以前在学校喝奶茶最爱喝小觅米的，后来老板不在学校开店了，一段时间顿时不知道去哪喝了；最近又认识一个奶茶店的老板，喜欢喝他们家的奶茶，也便熟悉联络起来；以前放假在家也是有奶茶店老板的微信，叫他直接做奶茶。虽然奶茶店遍地都是，但是还是特别喜欢只去一家喜欢一家的口味不想变。喜欢这种感觉。

钟芳丽在柳州带妞妞，妞妞爸爸上班，覃晓洁在柳州上学，而我在南宁，太烦了，他们周末每次都得见面，逛超市抱妞妞，在群里发照片，烦死了，每次我都说恨不得回柳州算了。以前天天见面都不懂吃什么，现在吃一顿饭都要等上大半年。

昨晚差不多12点回到酒店，他们说还想出去吃东西买衣服，同行的人第二天去见朋友，然后就四人一起出门，陪他们买衣服买了也有一个多小时，我就也在傍边，最后我说不行了，我要去买奶茶了。最后买到奶茶特别安心的等他们再也不说话了。回去的路上有琦突然冒出一句话：黎欢欢我发现你了，你根本离不开奶茶！我哈哈哈哈哈哈…

每次买完奶茶我总是和舍友说：我以后一周一杯，我再也不喝那么多了，这是最后一杯。舍友：滚！黎欢欢说话跟放屁一样。

朋友说："在这段时间里面，你自己的生活里也有一些经历，我觉得你仍然选择单纯和真诚，我觉得这个是很可贵的”。

缓慢而坚定的成长，温柔而有力量的生活。

21世纪社会十大狠人:
1、早睡早起（22:00--6:00）；
2、上厕所不带手机的人；
3、闹铃一响能洗漱运动的人；
4、拿了快递好几天也不拆的人；
5、拍照不用美颜的人；
6、请吃饭不去没有夜生活的人；
7、每月生活费就用余额宝利息的人；
8、手机不贴膜能2小时不看的人；
9、说戒烟就戒烟的人；
10 、在微信至少五年不发朋友圈，回复简单明了的。