谁赐予我的力量和欲望
打破最异样的迹象
大家都一样会郁闷
哪怕再迷茫或嫉恨
你纪念以往的利润
我预见未来的议论
你们想靠外在做讥讽
我们想要内在像利刃
抱歉让你们气愤
超越你们自嗨的气氛
用文字排比再拟人
装热爱打球但没气针
所以都没气
没理快罢休
只会吸粉
所以你没力
用word play勾兑
来几下我们也都会
台面上偷税漏税
在底下羞愧与后悔 OK
靠艺术靠灵魂靠心
噪音量太大
非要叫醒我们
起来躁翻篇的比赛
比完了隔天就忘记
你放屁
唱起不堪一击的抗议
接着唱戏
假仗义
我们真的没法像你
放弃抗拒
浪迹天涯
千万别妄想践踏
我们荡气回肠
想要占地为王的
我们反击回防
让你们叹气
回放几百遍fellas[中国赞]

大学在学校里过的第一个也是最后一个生日 高中毕业之后就没有在学校里过生日的经历
虽然总是说不在意这些仪式感 但人好像总是口是心非又固执地喜欢着一些平淡琐碎的事情
过去一岁经历不多 但好在每一件经历的事都让我积累到一些生活的道理 虽然不知道未来走向如何 但希望活在当下 每一天都能有所收获 生活的此刻即是未来的全部
毕竟有人告诉我 她预见未来的我会在那所学校里穿着洞洞鞋骑电动

中芯在天津投了12吋，目前手里已经有亦庄线、深圳线、上海线没搞完，加上这条，都是12吋。加上原来的8吋，也就是说到2024-2025的远期产能，单中芯已经够大了。加上后排几家也在扩张12吋，可预见未来几年国产成熟制程价格会下来。尤其是硅片、光刻胶、特气这种也同步国产化后。

如果28NM去A完成，我们上游也同步做完国产替代后。是不是可以搞一把18吋？如果搞出来18吋，成本优势将凸显。

在顺利做完28-14的时候搞18吋也不是没可能，那会儿上游也全是自己的，从设备到材料都有匹配的研发能力，拿下4500mm，从成本上是明显的战略反攻。当然，这个事情如果真的发生，也要2027-2030了，和当下炒股没有关系。反正那会儿还活着，咱可以看到。

作为芯片的下游，消电是直接被卡死的。华为手机业务基本没了，小米业绩也很差。所以苹果icon可以挤牙膏似的，不急着创新，坐收产品涨价。消电今年也处于双杀阶段。最近略有起色，核心逻辑还是VRMR创新和果机为代表的周期。

反正聊到这了，就聊一下，从整个消费电子大周期来看，去年过来一直是双杀。但展望未来3-4个季度，换机周期多少会反馈一些。VRMRAR产品换代在即，这部分增长还是可预见的。再就是面板为代表的产能去化会结束，盈利恢复正常水平。体现在ETF上，也就是横盘等修复，什么时候看到159732这种ETF温和放量且周线走好，那么行业周期就快了。#股票##财经#