二,半导体:国产替代加速,主力资金持续低吸!
不得不说,A股市场前期的平衡格局,就是被芯片半导体产业链打破的。在8月整个主题启动后,市场的节奏也变得难以捉摸了。
从基本面上看,半导体一直是高景气度的代名词,不过今年整个产业链内却需要详加区分。原因在此前的文章中旌阳已经有过多次分析,和智能手机与PC电脑挂钩紧密的相关公司,这一两年业绩承压是非常明显的。不仅会遭遇砍单潮,同时也面临大降价!不过除此之外,车规芯片、储能和工业相关领域芯片仍然保持高景气态势。这说明行业内分化极为明显,有机会也有风险。对于我们普通散户来说,选股上有较大考验
从消息面上看,本周行业的利好集中在外围打压激发的国产替代需求,以及第三代半导体上。继限制中国半导体的《芯片与科学法案》后,美国再对先进技术实行出口管制。据报道,美国商务部工业和安全局宣布,从8月15日起将金刚石、氧化镓(Ga2O3)两种超宽带隙基板半导体材料,设计GAAFET架构的先进芯片EDA软件工具,以及用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术,列入商业管制清单,对这些技术出口进行管控。除此之外,国内汽车大厂第三代半导体项目加速落地,碳化硅正在加速上车。
资金面和技术面上,本周半导体产业链也经历了过山车走势。其实在周四之前,整个主题一直保持平静,机构资金也是断断续续进场。但是周四在第三代半导体大涨带动下,整个主题多分支强势反扑全部重新站上5日线转强。当天盘后交易数据显示,机构资金也在明显回流,是推动主题大涨的主要动力。周五半导体随着近期主线赛道主题一起沉沦,不过盘后交易数据显示,机构资金仍以单边小幅加仓为主,且无分歧卖盘出现。
虽然周五整个主题回撤破了5日线支撑,但好在都没有大幅破坏形态,下周机会仍然大于风险。
三,消费电子:两大细分赛道高景气度支撑下的趋势性行情!
作为芯片半导体的重要上游产业,消费电子和半导体一样,也存在明显的主题内分化迹象。按照欣欣近期分析,整个主题中,最值得跟着的无疑是折叠屏和VR头显两大细分赛道。这两大细分赛道中,折叠屏手机以换机需求升级,渗透率提升为主要投资逻辑。不过要注意的是,市场关注度只集中在折叠屏相关公司中,并不是整个智能手机产业链。VR头显则是元宇宙的上游硬件部分,这么庞大的下游作为支撑,整个产业又处于爆发初期,景气度是没有什么问题的
消息面上,本周这两大分支都有利好消息。VR头显方面,有机构研报显示,苹果首款AR/VR头显将应用OLEDoS技术,意味着AR/VR设备的重要技术突破。明年1月苹果就会推出相关产品,且在明年会有量产安排!折叠屏方面,随着技术成熟良品率提升,今年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠屏手机,标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场。而最近的最新变化表明,一些重要机型出现了降价迹象,则是行业渗透率将进一步提升的重要信号!
资金面和技术面上,这段时间机构自己参与消费电子明显多了起来,但可惜的是,这两大主题的纵深不太够,所以一直没有出现主力资金的集中加仓信号。周五虽然两个分支板块随盘出现回撤,但都没有跌破5日线关键支撑位,表现要明显强于近期其他主题。所以下周这两大细分板块仍然值得跟踪!
以上是下周趋势可能相对明朗一些的投资机会,除了这些方向外,我们还要注意的是,近期的其他主题整体表现怎样?因为不少主题并非是独立于整个市场的。比如新能源,多数时候和能源配套紧密绑定。虽然周五大跌时机构并未减仓新能源,但储能却被主力机构集中大幅减仓,这点还是要引起我们高度关注的。
汽车产业链上,周五交易数据显示,主题大跌是机构资金中幅减仓了汽车热管理,但却并未出逃一体化压铸。作为汽车产业链最近的雌雄双煞,这两大主题也多半是绑定状态。目前热管理板块指数跌破了10日线,直面20日线的关键支撑。而一体化压铸还在5日线附近晃荡。下周谁带着谁走?也是我们需要关注的事情!
另外,要提醒大家的是,从交易数据上看,这段时间机构资金参与军工主题的力度明显放缓。所以在这段时间旌阳常提的8大主题中,不排除军工有提前掉队的可能。
不得不说,A股市场前期的平衡格局,就是被芯片半导体产业链打破的。在8月整个主题启动后,市场的节奏也变得难以捉摸了。
从基本面上看,半导体一直是高景气度的代名词,不过今年整个产业链内却需要详加区分。原因在此前的文章中旌阳已经有过多次分析,和智能手机与PC电脑挂钩紧密的相关公司,这一两年业绩承压是非常明显的。不仅会遭遇砍单潮,同时也面临大降价!不过除此之外,车规芯片、储能和工业相关领域芯片仍然保持高景气态势。这说明行业内分化极为明显,有机会也有风险。对于我们普通散户来说,选股上有较大考验
从消息面上看,本周行业的利好集中在外围打压激发的国产替代需求,以及第三代半导体上。继限制中国半导体的《芯片与科学法案》后,美国再对先进技术实行出口管制。据报道,美国商务部工业和安全局宣布,从8月15日起将金刚石、氧化镓(Ga2O3)两种超宽带隙基板半导体材料,设计GAAFET架构的先进芯片EDA软件工具,以及用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术,列入商业管制清单,对这些技术出口进行管控。除此之外,国内汽车大厂第三代半导体项目加速落地,碳化硅正在加速上车。
资金面和技术面上,本周半导体产业链也经历了过山车走势。其实在周四之前,整个主题一直保持平静,机构资金也是断断续续进场。但是周四在第三代半导体大涨带动下,整个主题多分支强势反扑全部重新站上5日线转强。当天盘后交易数据显示,机构资金也在明显回流,是推动主题大涨的主要动力。周五半导体随着近期主线赛道主题一起沉沦,不过盘后交易数据显示,机构资金仍以单边小幅加仓为主,且无分歧卖盘出现。
虽然周五整个主题回撤破了5日线支撑,但好在都没有大幅破坏形态,下周机会仍然大于风险。
三,消费电子:两大细分赛道高景气度支撑下的趋势性行情!
作为芯片半导体的重要上游产业,消费电子和半导体一样,也存在明显的主题内分化迹象。按照欣欣近期分析,整个主题中,最值得跟着的无疑是折叠屏和VR头显两大细分赛道。这两大细分赛道中,折叠屏手机以换机需求升级,渗透率提升为主要投资逻辑。不过要注意的是,市场关注度只集中在折叠屏相关公司中,并不是整个智能手机产业链。VR头显则是元宇宙的上游硬件部分,这么庞大的下游作为支撑,整个产业又处于爆发初期,景气度是没有什么问题的
消息面上,本周这两大分支都有利好消息。VR头显方面,有机构研报显示,苹果首款AR/VR头显将应用OLEDoS技术,意味着AR/VR设备的重要技术突破。明年1月苹果就会推出相关产品,且在明年会有量产安排!折叠屏方面,随着技术成熟良品率提升,今年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠屏手机,标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场。而最近的最新变化表明,一些重要机型出现了降价迹象,则是行业渗透率将进一步提升的重要信号!
资金面和技术面上,这段时间机构自己参与消费电子明显多了起来,但可惜的是,这两大主题的纵深不太够,所以一直没有出现主力资金的集中加仓信号。周五虽然两个分支板块随盘出现回撤,但都没有跌破5日线关键支撑位,表现要明显强于近期其他主题。所以下周这两大细分板块仍然值得跟踪!
以上是下周趋势可能相对明朗一些的投资机会,除了这些方向外,我们还要注意的是,近期的其他主题整体表现怎样?因为不少主题并非是独立于整个市场的。比如新能源,多数时候和能源配套紧密绑定。虽然周五大跌时机构并未减仓新能源,但储能却被主力机构集中大幅减仓,这点还是要引起我们高度关注的。
汽车产业链上,周五交易数据显示,主题大跌是机构资金中幅减仓了汽车热管理,但却并未出逃一体化压铸。作为汽车产业链最近的雌雄双煞,这两大主题也多半是绑定状态。目前热管理板块指数跌破了10日线,直面20日线的关键支撑。而一体化压铸还在5日线附近晃荡。下周谁带着谁走?也是我们需要关注的事情!
另外,要提醒大家的是,从交易数据上看,这段时间机构资金参与军工主题的力度明显放缓。所以在这段时间旌阳常提的8大主题中,不排除军工有提前掉队的可能。
《会计刺客》
故事简单,剧情扯淡,女主演技糟糕都没有影响可看度。男主演技这么多年毫无长进,胜在角色是个面瘫,人设美强萌帅甜,十分charming。
不过,纯个人向的男主光环电影,也不需要剧情和演技,作为爆米花电影,还是很精彩,嘻嘻哈哈合家欢那种。
枪战戏动作戏都很好看,有很多信息和元素,人物关系和事件走向,没能展开捋明白,有些可惜。
建议不会讲故事,不要硬剪硬拖;没必要有爱情线,不要硬塞个女主进来。
男主所有的亲密人物关系都非常可爱。
以及,我爱波洛克。
故事简单,剧情扯淡,女主演技糟糕都没有影响可看度。男主演技这么多年毫无长进,胜在角色是个面瘫,人设美强萌帅甜,十分charming。
不过,纯个人向的男主光环电影,也不需要剧情和演技,作为爆米花电影,还是很精彩,嘻嘻哈哈合家欢那种。
枪战戏动作戏都很好看,有很多信息和元素,人物关系和事件走向,没能展开捋明白,有些可惜。
建议不会讲故事,不要硬剪硬拖;没必要有爱情线,不要硬塞个女主进来。
男主所有的亲密人物关系都非常可爱。
以及,我爱波洛克。
#猫之宿约者[超话]#我的评分:[星星][星星][星星][星星][星星]
纯爱党在此,真的特别喜欢跟秦淮的民国线。前3p是ssr的截图,原来前世我跟秦淮已经结婚了!不过因为我的好感度才12级,前世的剧情我也没刷多少,看卡面剧情突然知道我跟他结婚了,说实话有点脱戏啥的,不过没有关系![笑cry][允悲]我还是挺喜欢这个剧情的吧,因为我就喜欢那种平凡普通的情侣日常。
第三张的句子写得好好我好喜欢,真的是心动的感觉哇!
#乙女游戏#
纯爱党在此,真的特别喜欢跟秦淮的民国线。前3p是ssr的截图,原来前世我跟秦淮已经结婚了!不过因为我的好感度才12级,前世的剧情我也没刷多少,看卡面剧情突然知道我跟他结婚了,说实话有点脱戏啥的,不过没有关系![笑cry][允悲]我还是挺喜欢这个剧情的吧,因为我就喜欢那种平凡普通的情侣日常。
第三张的句子写得好好我好喜欢,真的是心动的感觉哇!
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