5G和工业互联网是推动传统产业转型升级、培育发展先进制造业的重要支撑。近年来，我国加快5G基站建设和行业虚拟专网规模化发展，推动工业互联网平台进企业、进园区、进产业集群。“5G+工业互联网”融合应用在很多领域展开实践。向更多行业和企业应用“5G+工业互联网”提供具有借鉴意义的模式和经验。工信部公布了“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践。十个典型场景包括：协同研发设计、远程设备操控、设备协同作业、柔性生产制造、现场辅助装配、机器视觉质检、设备故障诊断、厂区智能物流、无人智能巡检、生产现场监测。五个重点行业包括：电子设备制造业、装备制造业、钢铁行业、采矿行业、电力行业。
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氢能源赛道：

一、制氢

阳煤化工：主营业务为化工产品和化工机械设备的生产和销售。
华昌化工：主营业务为化工原料、化工产品、化肥生产;金属材料、建筑材料、日用百货、煤炭销售。
宝丰能源：主营业务为煤制烯烃。
新天绿能：主营业务为天然气销售业务及风力发电业务。

天然气制氢：
富淼科技：主营业务为功能性单体，水溶性高分子，水处理膜及膜应用的研发，生产和销售，同时针对集中区内企业提供能源外供。

工业副产制氢：
美锦能源：主营业务为煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售。
卫星石化：主营业务为丙烯、丙烯酸及酯等产品的生产和销售。

其他制氢：诚志股份、金能科技、九丰能源、滨化股份、航锦科技、嘉化能源、凯美特气、深冷股份、建龙微纳、和远气体、佛然能源

二、储氢

京城股份：主营业务为气体储运装备制造。
富瑞特装：主营业务为从事液化天然气(LNG)的液化、储存、运输及终端应用全产业链装备制造及提供一站式整体技术解决方案。
中泰股份：主营业务为深冷技术的工艺开发、设备设计、制造和销售。
致远新能：主营业务为车载LNG供气系统的研发、生产和销售。
楚江新材：主营业务为铜基材料、钢基材料、新材料、高端热工装备的研制、生产和销售。
年底的春节牛已经选出来了，按惯例现在去分享给大家，我预计至少240-380%左右：这只春节牛，业绩有望持续增加！就像我12月份带大家做的三羊马，到12月底成功出局，360%收到口袋，所以不要质疑任何一只马上逆袭的春节牛
今天说的这个也类似，公司目前市值正处于“低价低估值”，技术上大周期收敛，目前刚刚突破三角形上轨，散户数量大幅度减少,筹码单峰密集。中央汇金、社保基金、养老金等G家队同时建仓！
并且这只春节牛在低位横盘许久，长达2年以上，多次走出高成长趋势。

三、加氢

1、加氢站设备

德尔股份：主营业务为汽车零部件系统的供应
深冷股份：主营业务为提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置。

2、加氢站

鸿达兴业：主营业务为氢能源产业、化工产业、新材料产业、大环保产业、电子交易平台综合服务。
东华能源：主营业务为生产、销售液化气并提供相关售后服务。
金通灵：主营业务为离心风机系列产品的生产与销售。
厚普股份：主营业务为开发、销售压缩天然气加气站设备及液化天然气加气站成套设备等。
雄韬股份：主营业务为化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务。
卫星石化：主营业务为丙烯、丙烯酸及酯等产品的生产和销售。
春晖智控：主营业务为从事流体控制阀和控制系统的研究、开发和制造。
海马汽车：主营业务为汽车制造及服务。
韶钢松山：主营业务为制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭及煤化工产品等。

四、燃料电池系统

燃料电池动力系统占氢能源全车价值大致为40%，其产业链包括电堆(62%)、空气压缩机(16%)、冷却系统(7%)、控制系统(4%)等多个部件。电堆当中催化剂、双极板、质子交换膜等核心部件又占有相当比重。

(一)燃料电池上游: 核心材料

1、催化剂（铂）: 膜电极的关键材料，国内基本没有相关主要制造企业，基本靠进口；催化剂占电堆成本的36%，占整个燃料电池成本的22%。

贵研铂业：主营业务为从事贵金属及贵金属材料研究、开发和生产经营。
白银有色：主营业务为铜、铅、锌、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易
龙蟠科技：主营业务为车用环保精细化学品的研发、生产和销售

2、双极板: 占电堆成本的23%，占燃料电池的14%。

安泰科技：主营业务为先进金属材料的研发、生产与销售，包括能源用先进材料及制品，特种材料制品及装备，超硬材料及工具三个领域。
长盈精密：主营业务为开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、新能源汽车连接器及模组、消费类电子精密结构件及模组、机器人及工业互联网等。
威孚高科：主营业务为系统、汽车后处理系统、发动机进气系统等产品的开发、制造和销售业务

3、质子交换膜: 占电堆成本的16%，占燃料电池的10%。

百利科技：主营业务为工程咨询设计,专有设备制造,智能产线集成与EPC总承包服务等整体解决方案
吉电股份：主营业务为从事火电、风电、太阳能发电、供热、工业供气的生产和销售
巨化股份：主营业务为基本化工原料,食品包装材料,氟化工原料及后续产品的研发,生产与销售
全柴动力：主营业务为发动机的研发、制造与销售

4、气体扩散层：占电堆成本的12%，占燃料电池的7%。

安泰科技：主营业务为先进金属材料的研发、生产与销售，包括能源用先进材料及制品，特种材料制品及装备，超硬材料及工具三个领域。

(二）燃料电池中游: 电池系统、电堆

1、系统及BOP辅件

1）系统集成

亿华通：主营业务为氢燃料电池发动机系统研发及产业化
腾龙股份：主营业务为汽车热交换系统管路产品的研发、生产和销售
大洋电机：主营业务为微特电机、新能源汽车电驱动系统、汽车起动机及发电机和磁性材料等的生产和销售
宗申动力：主营业务为从事小型热动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售
汉缆股份：主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售与安装服务

2）空压机&氢气循环泵

雪人股份：主营业务为制冰、储冰、送冰设备及制冰系统的研发、生产和销售,以及冷水设备、冷冻、冷藏、空调、环保等制冷相关产品的设计、生产及销售。
汉钟精机：主营业务为螺杆式压缩机应用技术的研制开发、生产销售及售后服务
冰轮环境：主营业务为从事低温冷冻设备,中央空调设备,节能制热设备及应用系统集成,工程成套服务,智慧服务
首航高科：主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售以及太阳能光热发电系统的设计、生产、销售和集成
密封科技：主营业务为密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售
贝斯特：主营业务为精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售

3）DC-DC

英威腾：主营业务为工业自动化和能源电力两大领域，向用户提供最有价值的产品和解决方案，依托于电力电子、自动控制、信息技术，业务覆盖工业自动化、新能源汽车、网络能源及轨道交通。
动力源：主营业务为电力电子技术及其相关产品的研发、制造、销售和相关服务等

2、电堆及核心部件

1）电堆集成

腾龙股份：主营业务为汽车热交换系统管路产品的研发、生产和销售
潍柴动力：主营业务为研究、生产及销售发动机及其零部件、重型汽车、重型汽车车桥、变速箱及其他汽车零部件等业务
东方电气：主营业务为开发、设计、制造、销售先进的水电、火电、核电、风电、气电、太阳能等发电成套设备，以及向全球能源运营商提供工程承包及服务等相关业务
膜电极：
纳尔股份：主营业务为环保型数码喷印材料、数码喷墨墨水、汽车保护膜等功能膜材料的研发、生产和销售
道氏技术：主营业务为新能源电池材料和无机非金属釉面材料的研发、生产与销售

3、车载氢系统

1）储氢瓶集成：
中材科技：主营业务为风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜的研发、制造及销售
亚普股份：主营业务为汽车储能系统产品的研发、制造、销售和服务
2）瓶阀类：
江苏神通：主营业务为从事应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门、法兰，应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级法兰和锻件、非核级蝶阀和球阀及其配套设备，应用于乏燃料后处理的专用设备及阀门，以及应用于煤化工、超（超）临界火电、LNG超低温阀门、石油石化专用阀门和法兰及锻件的研发、生产和销售。

五、下游整车

中通客车：主营业务为以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售
宇通客车：主营业务为客车的生产和销售，提供汽车维修劳务以及市县际定线旅游客运服务
康盛股份：主营业务为从事家电制冷配件业务和新能源汽车业务
东旭光电：主营业务为光电显示材料、高端装备制造、新能源汽车制造
上汽集团：主营业务为向社会公众提供包括整车(乘用车,商用车)与零部件的研发,生产,销售；物流,移动出行,汽车生活服务；汽车相关金融,保险,投资；汽车相关海外经营,国际商贸等在内的产品与服务
福田汽车：主营业务为聚焦城市及干线物流产品和服务综合方案提供商
东风汽车：主营业务为经营汽车、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售；机械加工、汽车修理及技术咨询服务业务
长城汽车：主营业务为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售
金龙汽车：主营业务为客车产品的生产和销售
杭叉集团：主营业务为工业车辆、高空作业车辆、强夯机整机及其关键零部件的研发、生产及销售，同时提供配件销售、车辆修理、租赁、再制造等工业车辆后市场业务

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上午主力资金监控净流入前10

1、移动29.9亿

2、格力电器10.2亿

3、兴业银行8.87亿

4、中国平安icon6.21亿

5、平安银行5.73亿

6、美的集团icon5.26亿

7、招商银行4.61亿

8、伊利股份4.00亿

9、中青宝3.58亿

10、万科A3.38亿

二、上午主力资金监控净流出前10

1、比亚迪-15.9亿

2、东方财富-9.91亿

3、中锐股份-7.42亿

4、兆易创新-5.50亿

5、包钢股份-4.90亿

6、西藏矿业icon-4.71亿

7、美锦能源-4.45亿

8、三峡能源-4.22亿

9、宁德时代-4.10亿

10、中国铝业icon-4.05亿

三、板块解读

上证：市场有分歧，抛压重，正常调整局，走势基本上和昨天一样洗盘，没有方向的人就麻烦。板块之间的轮动，公司之间的分化，换手率的激烈，金融股护盘，短期企稳行情就要来到，多点耐心，只要不追，低吸安全！

创业板：没止跌，末端最后一杀，空头趋势，最后的一搏

半导体：破位下行，不着急，再观察，分歧大

it设备：高位震荡，趋势健康

运输服务、交通设施、仓储物流：接着躺

化纤：修复趋势完成，找机会埋伏

文教休闲：接着躺

保险：强势，突破

工程机械：方向选择中

酿酒：短线有机会，找机会低吸，埋伏

通信设备：高位震荡，现在方向，观察

传媒娱乐：高位震荡攀升，不追，有就持股，没有就等

家用电器：强势来袭，有就持股接着躺

房地产：短线机会没有结束

建筑建材：震荡修复，选择方向，观察

电信运营：高位震荡，想攀升，找机会

广告包装：有调整需要

商业连锁：高位震荡修复，趋势浪级在的，持股，不追

环保：有分歧，趋势在的持股

航天军工：震荡调整局

钢铁、煤炭：震荡修复，再观察观察

纺织服装：高位震荡攀升，不追

电力：短线看调整局

食品饮料：持股待涨，接着舞

银行：强势来袭，看新零售银行，如平安银行，招商银行，宁波银行icon等

券商：左右徘徊，找机会，低吸埋伏

电气设备、化工、有色：看调整，短期不碰回避

软件服务：高位震荡，不要追

医药：利好兑现，短线看调整

元器件：短期看调整局，回避

汽车：再观察观察，调整没结束

互联网：强势，高位震荡攀升，不追

工程机械、医疗保健：破趋势，短期看调整

农林牧渔：强势，震荡攀升，卖盘比较大，不追

交易思考：

设立一个交易目标，给自己的生活一个方向，给自己的未来一个希望，保持热爱，奔赴下一场山海。