做了一夜的梦。梦见在云南，两个老太太生病躺在一个草棚下，没人敢接近，都说是感染了新冠。一个老太太躺那咳嗽，难受至极，其中一个老太太还说，小姑娘快走吧，传染你了。我一直再问远处的人，有没有打120，就在看到有救护车到来的时候，我发现我没带口罩[允悲]，一下惊醒。隔壁屋，我听到姥爷好像也被噩梦惊醒，他呼喊着“诶、诶”，不知道他梦里在保护谁，也不知道他梦里遇见了啥困难[笑cry]
云☁️
前几天陪孩子去大理玩了几天
被大理苍山以及云南的“云”震撼了
于是链接到了如下的信息与感悟
云是什么？
云是水土精华蒸腾在空中的现象
云里既有氢氧离子水元素也有其他元素的离子体
而且这些元素如果能量不高是不能蒸腾到空中的
贫瘠的土地如沙漠无人区是很难形成云雾的
而且能量越高的这些分子离子体才能爬升的越高
这些分子离子体如果能爬上青藏高原的
那一定是能量里的“高中之高”了
这个爬升过程就是一个“光赋能”的过程
而他们到了高原形成降水降雪之后
与高原的其他元素一起继续被“光赋能”
那么从高原随水而下带下来的分子离子们
里面的能量多高就可想而知了
云南的“真水”之“滇”真不知道是哪个神人起的名字
云南的水基本都是青藏高台之水高能之水
普洱茶和云南的其他作物只是能量的载体
云南的云很高很白云层很厚说明云南光能充足水土富含高能量离子
云南的雷雨也是全国乃至全球最多的
云中的电不是初中课本里“摩擦”出来的
云中的电恰恰是光能赋能离子分子后饱含放电产生的
所以雷雨多的地方物产一定很丰富
即使平原地区无论南北的鱼米之乡都会有这个特点
所以云是天地和合之“精”
精能放电放能量成为“气”
气又可以进而生成更加高频的意识能量“神”
地球上的精在云层空间里
地球上的气推动着万物造化周流
地球上的神与宇宙能量合作影响着地球的“命运”
人类
只是地球整体命运的一个跟随者或干扰者
对于人体
人体的云在肺里
肺是天藏对应着地球的山川为五行之金
一路跟过来的读者才会明白刚才这句在说什么
不然这些内容过于宏大过于精微一下子跨度会很大
中医认为肺里的“痰”是来自脾是水谷废料
其实这是一个天大的误解
乱吃乱喝的人的肺里才会是黑黄污浊的痰
清净的人的肺里其实是乳白色的“云”的确是水谷的精华
而且这些乳白色的云会随着氧血液一起滋养供给全身
而且这些乳白色的云可以直接转到乳房形成乳汁
一个肺不好的人一定脾胃不好
一个肺不好的人其实哪里都不会好
因为这里的云就是身体的“精”
体内这些“云精”少说明脾胃虚弱
云精多的人才具备基本的肉体健康基础
只有混入其他杂质变色变质的肺云精才能叫“痰”，即便是痰也是被污染的云精，原则上不宜吐掉丢弃孩子脏水一起泼了
这些云精直接转化成动能热能表现为“气”
动能热能好了会生成更加高能的“神”
神足了，不但身体好，命运也好
神能量（意识能量）更足了，就能明心见性突破现有色光空间频率限制
所以你看人的脾胃多重要，你看呼吸肺活量多重要，你看人体这个“装置”是多么神奇
这里透露一些
其实人和所谓的那些宇宙大V们（神龛里的那些）只是频率频道的差别
其“身体”能量产生的结构是很像的
而且人体有神仙们不具备的优势
就是我们可以从物质元素中提取能量来为我们的灵体赋能让我们的意识能量可以冲的很高
但是神仙们如果得不到足够的“意识能量”供养他们也会“老死”只不过是周期长一些一般几万年几十万年甚至上亿年吧
所以很多其他频道的宇宙大V们还要定期投胎到地球空间来“充电”，当然也会有很多大V被地球的“繁华”羁绊住多折腾几世
这就是佛陀说的“人身难得”的深刻含义
人道人身是走向更高意识能量的中转站
宇宙中除了觉本身一切都是变化衰减需要能量维持的
这么重要的人身你有了
但这么重要的“云”你有吗够吗干净吗
云精在人体内除了供给人体能量需求
他们还会进一步“提纯赋能”
从舌底生出来的是“津”就像泉水可以咽下去回补脾胃
从大脑降下来的是“津中之精”，一般人没有或很少
因为他们的云都不够用何谈进一步杨升赋能
这里你也就明白药王孙思邈为什么让我们每天早上“吞津”了，早上一般人都会积累一些在口中涌出
舌底涌出的津一般都是透明的直接咽下去就行了
而能上升到脑的精并被大脑的“神”赋能过的精可是宝中宝
舌上牙堂后方靠近咽喉处会涌出透明较黏的液体有时候都感觉是成块的
这种精只有长期素食静心的人才会有
有这种精的人
轻则长寿智慧，重则吞咽后可以直接形成强大的气神能量，让人开启天目见性成佛处于无生涅槃之境
意识能量高到一定程度的人
谷米粮食对于他们来说太粗糙了
最适合他们的是“餐风饮露”
但要餐三千米海拔以上的高天之风高云之露才行
因为这个高度之上的云雨气中就是大自然为你准备好的“精”
地球早期这种精很丰富
其他频道的神仙吃了这些精慢慢变成了有形体的这个频道的“人”
而人吃了这种精则可以“通神”“神通”
可以说自然之精实在是“人与神”的纽带
只是可惜地球能量一直在衰减自然之精越来越少了
而且道士炼丹一颗丹烧很多日子是在干嘛？答案只有一个，“赋能”，成功率也不高。
意识能量达不到一定高度餐这些风露你只能更饿就像喝茶身体突突一样能量不匹配加些谷物碳基才好
所以你也就理解修行人为什么喜欢往山里钻
也就明白风水师看龙脉不是在看地形而是在看云气，没有云气的地貌也好不到哪里去更何谈旺人成事
人体和意识能量是一体的
不能只为了这些云而特别做什么
如果不能提升意识能量静心去执
再好的饮食精气能量也会被你自己消耗掉
所以总体上的提升就是精气神一体能量提纯提升积累的过程
善待利用好我们的身体
用这短短的几十年完成一次根本的意识超越
远离恐怖颠倒彻底明明白白多好
前几天陪孩子去大理玩了几天
被大理苍山以及云南的“云”震撼了
于是链接到了如下的信息与感悟
云是什么？
云是水土精华蒸腾在空中的现象
云里既有氢氧离子水元素也有其他元素的离子体
而且这些元素如果能量不高是不能蒸腾到空中的
贫瘠的土地如沙漠无人区是很难形成云雾的
而且能量越高的这些分子离子体才能爬升的越高
这些分子离子体如果能爬上青藏高原的
那一定是能量里的“高中之高”了
这个爬升过程就是一个“光赋能”的过程
而他们到了高原形成降水降雪之后
与高原的其他元素一起继续被“光赋能”
那么从高原随水而下带下来的分子离子们
里面的能量多高就可想而知了
云南的“真水”之“滇”真不知道是哪个神人起的名字
云南的水基本都是青藏高台之水高能之水
普洱茶和云南的其他作物只是能量的载体
云南的云很高很白云层很厚说明云南光能充足水土富含高能量离子
云南的雷雨也是全国乃至全球最多的
云中的电不是初中课本里“摩擦”出来的
云中的电恰恰是光能赋能离子分子后饱含放电产生的
所以雷雨多的地方物产一定很丰富
即使平原地区无论南北的鱼米之乡都会有这个特点
所以云是天地和合之“精”
精能放电放能量成为“气”
气又可以进而生成更加高频的意识能量“神”
地球上的精在云层空间里
地球上的气推动着万物造化周流
地球上的神与宇宙能量合作影响着地球的“命运”
人类
只是地球整体命运的一个跟随者或干扰者
对于人体
人体的云在肺里
肺是天藏对应着地球的山川为五行之金
一路跟过来的读者才会明白刚才这句在说什么
不然这些内容过于宏大过于精微一下子跨度会很大
中医认为肺里的“痰”是来自脾是水谷废料
其实这是一个天大的误解
乱吃乱喝的人的肺里才会是黑黄污浊的痰
清净的人的肺里其实是乳白色的“云”的确是水谷的精华
而且这些乳白色的云会随着氧血液一起滋养供给全身
而且这些乳白色的云可以直接转到乳房形成乳汁
一个肺不好的人一定脾胃不好
一个肺不好的人其实哪里都不会好
因为这里的云就是身体的“精”
体内这些“云精”少说明脾胃虚弱
云精多的人才具备基本的肉体健康基础
只有混入其他杂质变色变质的肺云精才能叫“痰”，即便是痰也是被污染的云精，原则上不宜吐掉丢弃孩子脏水一起泼了
这些云精直接转化成动能热能表现为“气”
动能热能好了会生成更加高能的“神”
神足了，不但身体好，命运也好
神能量（意识能量）更足了，就能明心见性突破现有色光空间频率限制
所以你看人的脾胃多重要，你看呼吸肺活量多重要，你看人体这个“装置”是多么神奇
这里透露一些
其实人和所谓的那些宇宙大V们（神龛里的那些）只是频率频道的差别
其“身体”能量产生的结构是很像的
而且人体有神仙们不具备的优势
就是我们可以从物质元素中提取能量来为我们的灵体赋能让我们的意识能量可以冲的很高
但是神仙们如果得不到足够的“意识能量”供养他们也会“老死”只不过是周期长一些一般几万年几十万年甚至上亿年吧
所以很多其他频道的宇宙大V们还要定期投胎到地球空间来“充电”，当然也会有很多大V被地球的“繁华”羁绊住多折腾几世
这就是佛陀说的“人身难得”的深刻含义
人道人身是走向更高意识能量的中转站
宇宙中除了觉本身一切都是变化衰减需要能量维持的
这么重要的人身你有了
但这么重要的“云”你有吗够吗干净吗
云精在人体内除了供给人体能量需求
他们还会进一步“提纯赋能”
从舌底生出来的是“津”就像泉水可以咽下去回补脾胃
从大脑降下来的是“津中之精”，一般人没有或很少
因为他们的云都不够用何谈进一步杨升赋能
这里你也就明白药王孙思邈为什么让我们每天早上“吞津”了，早上一般人都会积累一些在口中涌出
舌底涌出的津一般都是透明的直接咽下去就行了
而能上升到脑的精并被大脑的“神”赋能过的精可是宝中宝
舌上牙堂后方靠近咽喉处会涌出透明较黏的液体有时候都感觉是成块的
这种精只有长期素食静心的人才会有
有这种精的人
轻则长寿智慧，重则吞咽后可以直接形成强大的气神能量，让人开启天目见性成佛处于无生涅槃之境
意识能量高到一定程度的人
谷米粮食对于他们来说太粗糙了
最适合他们的是“餐风饮露”
但要餐三千米海拔以上的高天之风高云之露才行
因为这个高度之上的云雨气中就是大自然为你准备好的“精”
地球早期这种精很丰富
其他频道的神仙吃了这些精慢慢变成了有形体的这个频道的“人”
而人吃了这种精则可以“通神”“神通”
可以说自然之精实在是“人与神”的纽带
只是可惜地球能量一直在衰减自然之精越来越少了
而且道士炼丹一颗丹烧很多日子是在干嘛？答案只有一个，“赋能”，成功率也不高。
意识能量达不到一定高度餐这些风露你只能更饿就像喝茶身体突突一样能量不匹配加些谷物碳基才好
所以你也就理解修行人为什么喜欢往山里钻
也就明白风水师看龙脉不是在看地形而是在看云气，没有云气的地貌也好不到哪里去更何谈旺人成事
人体和意识能量是一体的
不能只为了这些云而特别做什么
如果不能提升意识能量静心去执
再好的饮食精气能量也会被你自己消耗掉
所以总体上的提升就是精气神一体能量提纯提升积累的过程
善待利用好我们的身体
用这短短的几十年完成一次根本的意识超越
远离恐怖颠倒彻底明明白白多好
晶澳科技2022年半年报预告交流纪要
一、公司介绍
2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计16亿元-18亿元，同比增长124.28%-152.32%，扣非归属净利预计14.8亿元-16.8亿元，同比增长173.86% - 210.87%, 基本每股收益0.71元/股–0.79元/股。
Q2情况：
出货8-9GW，有几百MW到下一季度确认收入。硅片电池组件环节，Q2硅片电池赚钱，组件整体不赚钱或略微亏损。主要原因：①原材料价格（硅料价格）大幅上涨，成本带来压力；②组件价格随原材料价格上涨而缓慢上涨，但组件属于期货性质，Q2交付的订单部分是Q1或者更早签订的，有一定时间差，出口到欧洲、美洲因为船期，有2周左右时间差异，组件交付价格滞后于订单价格；③晶澳硅片电池是组件产能的80%，会有部分电池外采， Q2电池价格快速上涨，外采电池对组件利润带来很大影响。此外，运费、汇率等因素也对Q2利润带来压力，但不论是生产、运营、还是销售都在一起努力。
Q3情况：
原材料价格远超去年，产品成本大幅上涨，最直接的一些国家与地区订单，接单量会下降或者变慢，有的客户项目会因为价格而延期，对组件需求带来了一定影响。欧洲由于能源问题，需求比较旺盛，但整体价格上涨与收入确认有较长的时间差。随着订单价格上涨，下半年会陆续确认进来而带来一定的好处。因为安全事故以及限电，硅料贡献量有一定的降低，加剧了７月原材料紧张，未来是否还会上涨存在不确定性。公司只能尽力做好前期准备，与客户做好沟通，与供应商做好沟通，整体随着硅料新产能释放以及安全检查和限电缓解，下半年量会上来，希望原材料价格有一定的下降。整体不论对全球需求还是未来成本的下降，公司都是充满信心的，希望通过提高内部效率进一步降低生产成本。
二、提问环节
1、公司Q3、Q4、明年出货目标如何？
第三方市场对全球需求判断从年初220GW提升至250GW左右，各家根据市场需求以及产能规划做调整，公司H1出货16GW左右，全年出货指引35-40GW。随着大家对全球趋势更乐观，公司希望在保证利润的情况下，达到产能指引上限甚至更多。根据往年经验，半年出货是上半年的1.5倍。
明年市场需求310GW甚至更多，去年市场份额14%左右，从晶澳自身中短期规划，希望25年市占20%上下，每年2%左右市占的提升。按照今年16%左右市占，对应40GW左右出货，明年300-310GW全球装机，大概率50GW+出货。公司自身规划已经基本完毕，会根据市场任务指标实时投产，希望早日达到份额。
2、新电池情况，今年贡献多少出货，N型规划？
1.3GW电池预计投产在8月底，对今年贡献不会太多，5GW春节前后投产，全年出货大概400MW左右。22年云南曲靖、扬州各10GW电池项目，预计明年上半年陆续投产，预计贡献下半年的量，明年26GW左右N型电池组件产能，整体出货占比大概十几GW，按50GW估计大概1/3左右。
3、美国2年东南亚0关税政策，越南2.5GW硅片产能投放进度以及下半年出货展望？
东南亚2GW左右垂直一体化产能，电池组件产能大于硅片，主要还是受制于海外硅料供应，海外硅料长单供应2.5GW左右，与拉晶切片匹配，还有2GW拉晶切片产能在建，预计投产时间在春节前后。
H1对美出货700-800MW左右，H2随着电池贡献更多利润，量上环比上半年50%增长，全年2GW左右出货。电池自产之后能贡献更多利润，上半年有部分委外代工，下半年希望能有投放与提升。
4、N型产品成本与价格？
成本由于量不大，还不具有代表性。
价格与同行差不多，还是有一定的溢价，应用场景不同溢价也不同，屋顶与TOPCon匹配的场景溢价会更高，高的1毛，低的2-3分。还是需要针对性的找到市场来推广产品。
5、下半年组件出货是否会更加激进？产能建设是否会加速？
欧洲因为能源以及电价，需求旺盛，原材料大幅上涨导致组件价格水涨船高，销售反馈也是有需求被抑制的，除了欧洲外，还是有很多地区进度没有那么理想，公司销售会与客户紧密沟通，只要客户能做的项目，在保证利润时，会满足更多需求出更多的量。项目建设延期或者不达预期的也不少，原材料短缺可能会对需求有一定的影响，从在手订单与排产看没有问题，只是会影响后续需求。
晶澳会保持高于行业增速的水平，结合市场份额指标，今年上半年也公告了一些项目，特别是电池项目。今年是电池项目逐步落地投产时点，组件产能相对而言，建设周期短，目前规划年底50GW+组件产能，会随着市场需求变化而扩产更多的产能。在原项目上技改+新项目建设，都是与明年的需求相关，下半年也会有新项目陆续公告，公司内部也在做测算，项目落地也会及时公告。
6、盈利方面，各个环节盈利水平？汇兑收益？下半年盈利？
Q2单瓦盈利暂时拆分不出来。
Q1 汇兑损失1亿左右，Q2有收益，4-5月不错，欧元快速变化对公司欧元资产带来较大影响，Q2整体是有收益的。
下半年美元与欧元资产主要是应收账款会随出货量增长而进一步增长，公司也有外汇管理小组，公司也会结合业务进行锁汇等操作，外汇管理小组定位不是赚多少钱，而是尽量减少风险。
7、公司在储能布局的进度？
公司与海博思创成立合资公司推动储能，欧洲展览会展出逆变储能一体机，下半年可能会针对欧洲以及一些细分市场会推出产品，小型针对户用的。
8、美国市场需求是否恢复？溯源问题影响？
晶澳按照海外硅料以及一体化产能决定出口美国的量，美国市场有需求的增长与价格的波动，美国对于公司的业务比较持续，也没有中断过。
从美国文件看，是比较严格的，甚至追溯到矿石，海关操作性有较大挑战。供应商完全按照文件操作或者指定更多细节，例如追溯到铝边框的电解铝，难度是非常大的，海关自由裁量的自由度比较大。公司是按照海外硅料正常出，同行都会试海关对溯源的要求，具体还需要时间，东南亚发到美国要1个多月，美国在指引之外是否有文件要求还需要时间，大家都会尝试做，但美国海关到底掌握到什么产能还不好说。
公司东南亚出口到美国还是比较正常的。
9、二季度非经多于一季度，政府补助与交易性金融资产为主？季度变化规律？
与之前差不多，政府补贴是大头，捐赠与非流动资产处置较少。
10、24年前欧洲组件需求？欧洲对组件价格的容忍度？
欧洲需求比去年有大幅增长，接近翻番，去年近30GW，今年50-60GW，甚至更乐观。
出口到欧洲价格 2毛6 FOB，加上运费3毛左右水平，客户能接受的价格从电价与能源角度看是很高的，市场处于自由竞争的状态，客户能接受的价格高，但是价格不会快速到客户能接受的最高的价格，3毛左右，随着汇率波动等还有进一步变化的空间。
11、国内地面电站开工不够理想，受影响的因素较多，公司对下半年电站的展望以及边际变化？
不论是央企集中采购还是几十MW的中小型项目，交付的更多的是西南地区，受多种因素影响，比如公司内部考核，收益率要求的下降，资金成本的降低，与地方政府的协商，多种因素影响，所以规模小的，东南、西南部省份的项目，尽管收益不是很好，但也还是在建的，在交付。
新能源基地从政府层面看，100GW项目在开工，公司也希望项目尽快安装，但公司目前看到对组件交付并没有完全按照招标计划执行，或多或少有一些延期，受到一些资源落地，并网送出通道因素影响，对项目建设以及项目建成后的收益有直接的影响。项目也是在希望早日开工，作为供应商也是希望上游原材料紧张情况缓解后，随着价格趋稳，能够降低组件价格，使得项目尽快投产。
12、组件产品欧洲黑组件卖的比较好，N型产品也在推，市场推BIPV、分布式也有布局，产品与市场布局与对接的考虑？
产品端，晶澳有常规主流组件外，针对成熟市场欧美会有细分产品，例如黑组件与N型，满足细分市场需求，量可能不大，但无论是满足客户还是收益都是不错的。一个车间专门给某个市场做专门产品，保证质量的同时成本做到最低，市场越来越成熟，未来也会细分，未来公司的服务也要跟上甚至超前引导。通过细分市场满足客户要求，提高性价比与盈利水平。
BIPV刚刚起步，与防水材料等合作伙伴从标准的组件产品到BIPV的细分产品，无论玻璃还是幕墙，都是未来很大的细分市场，随着公司资源的投入以及与客户的合作推广，能够提供更高性价比的产品满足需求。
13、组件订单在海内外可见度？公司组件库存？运费Q2环比Q1情况？
订单可见度，晶澳在手订单，无论下半年还是明年订单量还是非常大的，根据原材料价格变化以及产能变化，选择性价比好的订单，销售与客户沟通，例如原材料高不是公司一家能够决定的，新产能是否能如期投放，老产能是否能够降低检修时间，降低原料价格，传导到组件价格，提高市场需求。公司需求可见度没有问题。
库存环比下降，大概几百MW。
运费环比没有大的变化，实际Q2出来后可能会有一些上涨，主要还是运费的发生与确认存在一定的时间差。主要是80%-90%是海运费，欧美船期1-2月甚至更久，半年报可能的情况是Q1运费比Q1上涨，Q2确认的主要是Q1发生的，运费环比Q1有一定的增长，带来负面影响。目前看，Q3仓保运费持平，仓保之外运费是现货价格，会随船价格变化而变化。
14、拉晶高纯石英砂情况？保供措施？
今年Q1比较明显，各家同行都面对这个问题。Q2随着海运的解决有一些缓解。下半年各家特别是龙头是据说有充足准备，晶澳砂子能保证供应的，一部分是买砂子做坩埚，另外一部分直接买坩埚。大家都看的问题，一定会想办法解决，可能会有一些影响，但长期来看不会成为发展的瓶颈。
15、国外组件出口，各经济体占比？
半年报数据还在处理中，大概数字Q1国内3成，Q2由于疫情，上海港以及上海物流，奉贤工厂停了1-2周，海外占比略有下降，国内大概4成。下半年预计海外比例会陆续恢复，后续还是要看疫情情况，自己要做好准备，另外与客户做好沟通。
16、美国政策关于涉疆问题出了正式文件，按照文件去应对是否更加有法可依？
从法律文件看，规定较为宽泛，追踪到矿与砂子，海关实际可操作性较大，供应商溯源文件准备到哪一层文件中没有写，公司产能出口美国是正常清关的情况，还没有被扣押的。同行Q1有发生，晶澳也会参照进行溯源文件的准备，美国宣布免除2年关税后，各家也会尝试出货，看看自己文件是否准备的充足。
17、公司国产石英砂是否能用于内层？
之前了解内层还是海外居多，同行也有尝试用国内纯度好一些的砂子，但是不太清楚试下来的结果。
一、公司介绍
2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计16亿元-18亿元，同比增长124.28%-152.32%，扣非归属净利预计14.8亿元-16.8亿元，同比增长173.86% - 210.87%, 基本每股收益0.71元/股–0.79元/股。
Q2情况：
出货8-9GW，有几百MW到下一季度确认收入。硅片电池组件环节，Q2硅片电池赚钱，组件整体不赚钱或略微亏损。主要原因：①原材料价格（硅料价格）大幅上涨，成本带来压力；②组件价格随原材料价格上涨而缓慢上涨，但组件属于期货性质，Q2交付的订单部分是Q1或者更早签订的，有一定时间差，出口到欧洲、美洲因为船期，有2周左右时间差异，组件交付价格滞后于订单价格；③晶澳硅片电池是组件产能的80%，会有部分电池外采， Q2电池价格快速上涨，外采电池对组件利润带来很大影响。此外，运费、汇率等因素也对Q2利润带来压力，但不论是生产、运营、还是销售都在一起努力。
Q3情况：
原材料价格远超去年，产品成本大幅上涨，最直接的一些国家与地区订单，接单量会下降或者变慢，有的客户项目会因为价格而延期，对组件需求带来了一定影响。欧洲由于能源问题，需求比较旺盛，但整体价格上涨与收入确认有较长的时间差。随着订单价格上涨，下半年会陆续确认进来而带来一定的好处。因为安全事故以及限电，硅料贡献量有一定的降低，加剧了７月原材料紧张，未来是否还会上涨存在不确定性。公司只能尽力做好前期准备，与客户做好沟通，与供应商做好沟通，整体随着硅料新产能释放以及安全检查和限电缓解，下半年量会上来，希望原材料价格有一定的下降。整体不论对全球需求还是未来成本的下降，公司都是充满信心的，希望通过提高内部效率进一步降低生产成本。
二、提问环节
1、公司Q3、Q4、明年出货目标如何？
第三方市场对全球需求判断从年初220GW提升至250GW左右，各家根据市场需求以及产能规划做调整，公司H1出货16GW左右，全年出货指引35-40GW。随着大家对全球趋势更乐观，公司希望在保证利润的情况下，达到产能指引上限甚至更多。根据往年经验，半年出货是上半年的1.5倍。
明年市场需求310GW甚至更多，去年市场份额14%左右，从晶澳自身中短期规划，希望25年市占20%上下，每年2%左右市占的提升。按照今年16%左右市占，对应40GW左右出货，明年300-310GW全球装机，大概率50GW+出货。公司自身规划已经基本完毕，会根据市场任务指标实时投产，希望早日达到份额。
2、新电池情况，今年贡献多少出货，N型规划？
1.3GW电池预计投产在8月底，对今年贡献不会太多，5GW春节前后投产，全年出货大概400MW左右。22年云南曲靖、扬州各10GW电池项目，预计明年上半年陆续投产，预计贡献下半年的量，明年26GW左右N型电池组件产能，整体出货占比大概十几GW，按50GW估计大概1/3左右。
3、美国2年东南亚0关税政策，越南2.5GW硅片产能投放进度以及下半年出货展望？
东南亚2GW左右垂直一体化产能，电池组件产能大于硅片，主要还是受制于海外硅料供应，海外硅料长单供应2.5GW左右，与拉晶切片匹配，还有2GW拉晶切片产能在建，预计投产时间在春节前后。
H1对美出货700-800MW左右，H2随着电池贡献更多利润，量上环比上半年50%增长，全年2GW左右出货。电池自产之后能贡献更多利润，上半年有部分委外代工，下半年希望能有投放与提升。
4、N型产品成本与价格？
成本由于量不大，还不具有代表性。
价格与同行差不多，还是有一定的溢价，应用场景不同溢价也不同，屋顶与TOPCon匹配的场景溢价会更高，高的1毛，低的2-3分。还是需要针对性的找到市场来推广产品。
5、下半年组件出货是否会更加激进？产能建设是否会加速？
欧洲因为能源以及电价，需求旺盛，原材料大幅上涨导致组件价格水涨船高，销售反馈也是有需求被抑制的，除了欧洲外，还是有很多地区进度没有那么理想，公司销售会与客户紧密沟通，只要客户能做的项目，在保证利润时，会满足更多需求出更多的量。项目建设延期或者不达预期的也不少，原材料短缺可能会对需求有一定的影响，从在手订单与排产看没有问题，只是会影响后续需求。
晶澳会保持高于行业增速的水平，结合市场份额指标，今年上半年也公告了一些项目，特别是电池项目。今年是电池项目逐步落地投产时点，组件产能相对而言，建设周期短，目前规划年底50GW+组件产能，会随着市场需求变化而扩产更多的产能。在原项目上技改+新项目建设，都是与明年的需求相关，下半年也会有新项目陆续公告，公司内部也在做测算，项目落地也会及时公告。
6、盈利方面，各个环节盈利水平？汇兑收益？下半年盈利？
Q2单瓦盈利暂时拆分不出来。
Q1 汇兑损失1亿左右，Q2有收益，4-5月不错，欧元快速变化对公司欧元资产带来较大影响，Q2整体是有收益的。
下半年美元与欧元资产主要是应收账款会随出货量增长而进一步增长，公司也有外汇管理小组，公司也会结合业务进行锁汇等操作，外汇管理小组定位不是赚多少钱，而是尽量减少风险。
7、公司在储能布局的进度？
公司与海博思创成立合资公司推动储能，欧洲展览会展出逆变储能一体机，下半年可能会针对欧洲以及一些细分市场会推出产品，小型针对户用的。
8、美国市场需求是否恢复？溯源问题影响？
晶澳按照海外硅料以及一体化产能决定出口美国的量，美国市场有需求的增长与价格的波动，美国对于公司的业务比较持续，也没有中断过。
从美国文件看，是比较严格的，甚至追溯到矿石，海关操作性有较大挑战。供应商完全按照文件操作或者指定更多细节，例如追溯到铝边框的电解铝，难度是非常大的，海关自由裁量的自由度比较大。公司是按照海外硅料正常出，同行都会试海关对溯源的要求，具体还需要时间，东南亚发到美国要1个多月，美国在指引之外是否有文件要求还需要时间，大家都会尝试做，但美国海关到底掌握到什么产能还不好说。
公司东南亚出口到美国还是比较正常的。
9、二季度非经多于一季度，政府补助与交易性金融资产为主？季度变化规律？
与之前差不多，政府补贴是大头，捐赠与非流动资产处置较少。
10、24年前欧洲组件需求？欧洲对组件价格的容忍度？
欧洲需求比去年有大幅增长，接近翻番，去年近30GW，今年50-60GW，甚至更乐观。
出口到欧洲价格 2毛6 FOB，加上运费3毛左右水平，客户能接受的价格从电价与能源角度看是很高的，市场处于自由竞争的状态，客户能接受的价格高，但是价格不会快速到客户能接受的最高的价格，3毛左右，随着汇率波动等还有进一步变化的空间。
11、国内地面电站开工不够理想，受影响的因素较多，公司对下半年电站的展望以及边际变化？
不论是央企集中采购还是几十MW的中小型项目，交付的更多的是西南地区，受多种因素影响，比如公司内部考核，收益率要求的下降，资金成本的降低，与地方政府的协商，多种因素影响，所以规模小的，东南、西南部省份的项目，尽管收益不是很好，但也还是在建的，在交付。
新能源基地从政府层面看，100GW项目在开工，公司也希望项目尽快安装，但公司目前看到对组件交付并没有完全按照招标计划执行，或多或少有一些延期，受到一些资源落地，并网送出通道因素影响，对项目建设以及项目建成后的收益有直接的影响。项目也是在希望早日开工，作为供应商也是希望上游原材料紧张情况缓解后，随着价格趋稳，能够降低组件价格，使得项目尽快投产。
12、组件产品欧洲黑组件卖的比较好，N型产品也在推，市场推BIPV、分布式也有布局，产品与市场布局与对接的考虑？
产品端，晶澳有常规主流组件外，针对成熟市场欧美会有细分产品，例如黑组件与N型，满足细分市场需求，量可能不大，但无论是满足客户还是收益都是不错的。一个车间专门给某个市场做专门产品，保证质量的同时成本做到最低，市场越来越成熟，未来也会细分，未来公司的服务也要跟上甚至超前引导。通过细分市场满足客户要求，提高性价比与盈利水平。
BIPV刚刚起步，与防水材料等合作伙伴从标准的组件产品到BIPV的细分产品，无论玻璃还是幕墙，都是未来很大的细分市场，随着公司资源的投入以及与客户的合作推广，能够提供更高性价比的产品满足需求。
13、组件订单在海内外可见度？公司组件库存？运费Q2环比Q1情况？
订单可见度，晶澳在手订单，无论下半年还是明年订单量还是非常大的，根据原材料价格变化以及产能变化，选择性价比好的订单，销售与客户沟通，例如原材料高不是公司一家能够决定的，新产能是否能如期投放，老产能是否能够降低检修时间，降低原料价格，传导到组件价格，提高市场需求。公司需求可见度没有问题。
库存环比下降，大概几百MW。
运费环比没有大的变化，实际Q2出来后可能会有一些上涨，主要还是运费的发生与确认存在一定的时间差。主要是80%-90%是海运费，欧美船期1-2月甚至更久，半年报可能的情况是Q1运费比Q1上涨，Q2确认的主要是Q1发生的，运费环比Q1有一定的增长，带来负面影响。目前看，Q3仓保运费持平，仓保之外运费是现货价格，会随船价格变化而变化。
14、拉晶高纯石英砂情况？保供措施？
今年Q1比较明显，各家同行都面对这个问题。Q2随着海运的解决有一些缓解。下半年各家特别是龙头是据说有充足准备，晶澳砂子能保证供应的，一部分是买砂子做坩埚，另外一部分直接买坩埚。大家都看的问题，一定会想办法解决，可能会有一些影响，但长期来看不会成为发展的瓶颈。
15、国外组件出口，各经济体占比？
半年报数据还在处理中，大概数字Q1国内3成，Q2由于疫情，上海港以及上海物流，奉贤工厂停了1-2周，海外占比略有下降，国内大概4成。下半年预计海外比例会陆续恢复，后续还是要看疫情情况，自己要做好准备，另外与客户做好沟通。
16、美国政策关于涉疆问题出了正式文件，按照文件去应对是否更加有法可依？
从法律文件看，规定较为宽泛，追踪到矿与砂子，海关实际可操作性较大，供应商溯源文件准备到哪一层文件中没有写，公司产能出口美国是正常清关的情况，还没有被扣押的。同行Q1有发生，晶澳也会参照进行溯源文件的准备，美国宣布免除2年关税后，各家也会尝试出货，看看自己文件是否准备的充足。
17、公司国产石英砂是否能用于内层？
之前了解内层还是海外居多，同行也有尝试用国内纯度好一些的砂子，但是不太清楚试下来的结果。
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