#江门零距离# 【2022首届应急管理与未来城市峰会暨中国产业互联网（江门）峰会：为全国全省应急管理、社会治理工作贡献江门力量[围观]】8月23日，由中国科学院大学应急管理科学与工程学院、中国产业互联网发展联盟、国家工业信息安全发展研究中心联合主办的“2022首届应急管理与未来城市峰会暨中国产业互联网（江门）峰会”在江门举行。本次峰会以“未来城市：应急管理新探索，应急产业新空间”为主题，是应急科技、数字应急领域政产学研用高规格、前瞻性、创新性的大会，在全国率先探索应急管理与城市发展融合新模式，共同探讨智慧韧性安全未来城市建设新路径。

中国科学院大学应急管理科学与工程学院院长李颖，市委书记，市人大常委会党组书记、主任陈岸明，市委副书记、市长吴晓晖，工信部安全生产司安全产业处处长刘力强，应急管理部国家自然灾害防治研究院研究员李宏，省教育厅二级巡视员黄友文，省工信厅二级巡视员庄乐从，市领导陈志清、蔡德威、刘杰、周佩珊、汤惠红等在现场出席或视频参会。详情>>https://t.cn/A6SxO0Iu

【机构观点】光伏关注地面电站机会，继续关注海风储能

光储：硅料目前高位，往23-24年地面电站弹性最大。预计22H2开始地面电站开工有望加速，23-24年有大量前3年累计项目会开始开工。跟踪支架、地面逆变器弹性最大，重点推荐中信博、阳光电源。EVA以及POE粒子（万华、卫星石化）、高纯石英砂会相对紧张。储能依旧是板块增速最快的环节，美国户储会延续欧洲户储增速成为23年爆发点。

风电：战区争议已经解决，海风迎来难得加仓机会，22-25年中国和海外海风拥有5-8倍增速，展望3年，我们预计海上风电我们会成为对电力系统综合成本最低的新能源，管桩海缆等港口稀缺性优势逐渐凸显，全球供应拉升估值。23年风电总量逻辑加强，铸件叶片轴承等缺口较大，

锂电：7月国内需求略超预期，美国政策对当地建厂增加需求，带动全球化公司出口。结构逻辑更明显，材料的核心变化是高电压+硅负极，钠离子以及M3P加以共振。石油焦紧缺负极竞争格局好于预期。

本周核心标的：
重点赛道为：户光储、海风、硅片、锂电池。还有一些支线比如，石油焦、三元正极、跟踪支架、EVAPOE粒子等。

标的:
中信博: 钢价叠加地面电站需求，跟踪支架毛利率进入向上周期。
阳光固德威锦浪德业昱能禾迈：逆变器需求高增，户储爆发。
巨星派能科士达：户用储能电池龙头，增速最为确定。
大金、天顺：管桩全球逻辑最强的风电零部件。
东缆中天亨通：海风龙头，价格溢价能力高。
厦钨容百当升长远德方：高电压6-7系成为今年正极重要变化，快充电池需要匹配中镍高电压，M3P和钠离子关注度增加。
中环隆基上机京运通：硅片竞争格局好于预期，迎来重估。
通威股份：优质光伏一体化龙头公司。
索通发展璞泰来中科：负极涨价传导成本，低硫石油焦中长期紧张。
横电东磁: 欧洲分布式组件龙头。
宁德时代比亚迪亿纬欣旺达：锂电池公司龙头，毛利率开始修复。
新强联、三一：高技术或成本壁垒风电龙头。
联泓盛虹卫星石化福斯特海优赛伍鹿山：胶膜粒子主要公司。
碳谷化纤神鹰：风光氢用碳纤维渗透

有70多只储能概念股本轮反弹涨幅翻倍，科信技术大涨超5倍，南网科技、宝馨科技、固德威、祥鑫科技等个股涨超两倍，科华数据、博力威、金盘科技等个股翻倍上涨。一轮大牛市后一批个股市值大幅飙升，亿纬锂能、阳光电源两只个股重回两千亿市值大关，德业股份、锦浪科技站上千亿大关。其中，德业股份和锦浪科技今天股价创出历史新高。今天储能概念继续大涨。盘面上看，科信技术、博力威、金盘科技等个股涨超10%，豫能控股、东旭蓝天、圣阳股份等10多只个股涨停。#股票#