江苏北人,我看到它的时候,尤其是科创板的股票,那时候市值非常低,大概就十四五亿,和它在新三板差不多,当你听懂时你觉得根本就不用考虑,它又显而易见是一个行业的龙头,这个行业的天花板非常高。科创板的问题在于很多细分企业,虽然在细分是专精特新的龙头,但这个细分行业的天花板很低,做大也就那么大,那是没有意义的,一定得天花板高了才行,江苏北人偏偏就在天花板很高的行业里,在CTX的影响下,电池托盘、汽车产业链的各个行业快速扩张,对于设备商确实有很大的影响。

江苏北人的情况是托盘生产线的NO.1,而且这个龙头遥遥领先,其它企业跟它没法儿比,包括瑞松科技,当时看到瑞松科技时我在想是不是跟江苏北人是双生子,像云天化、兴发那样,一来来俩。但后来仔细了解了一下,瑞松相比江苏北人还是差一些的,技术上差一些,托盘业务量占总瑞松总业务量也比较小,当然它的托盘业务现在慢慢进入一些下游了,但从核心技术来讲还是江苏北人更厉害,所以肯定还是北人更好一点。

第二,它的底盘生产线现在是全国第二,第一是安川首钢,大概是这个状况,你想想汽车现在的变化,它作为托盘生产线No.1,底盘生产线的No.2,这样的一个企业放在那么低的市值,当然不合适。

另外江苏北人是特斯拉托盘生产线的独供,但我发现江苏北人是一家比较低调的企业,因为特斯拉不希望有任何企业打着他们的名号宣传,所以如果你们去翻江苏北人的年报,它会说它进入了某国际知名的新能源车企,其实就是特斯拉,但它不会直接讲特斯拉,只是在早期的年报里提到了特斯拉,但后期年报里都是讲国际知名新能源汽车,这个就是特斯拉,如果你们不放心打电话问公司、调研一下都行,就是特斯拉,而且它是独供的,这和一体化压铸的设备商力劲科技有点像,当时力劲也是直接进了特斯拉的生产线。江苏北人帮特斯拉的Model3和ModelY做托盘生产线。

去年它又直接进入宁德产业链了,应该说它过去是一个间接供应商,因为江苏北人给和胜供、给敏实供、给凌云供,有些就是给宁德供的,所以过去它是间接供应商,现在宁德应该是直接找它,开始定制它的生产线,因为宁德现在对CTX,包括CTP麒麟电池,包括宁德是不是要在2024、2025年推出CTC电池吗,所以它要早点把设备商定好,把产业链打通,早点定制好生产线,宁德也要做一些电池包的升级,电池包直接模块化卖给下游车企,所以它从去年就开始接触江苏北人,应该是有不少订单要从宁德过来,所以它也进入了宁德的产业链。

在我看到江苏北人时它是宁德产业链、特斯拉产业链里最低市值的,我在雪球置顶的那条聊特斯拉和比亚迪,谁是它们市值最低的产业链公司,当时江苏北人就是它们市值最低的公司,当时瑞松也几乎是比亚迪最低的公司,但瑞松给比亚迪供的似乎不是托盘,它很多是白车身的产线。

为什么江苏北人的技术领先?是因为它的焊接能力遥遥领先,它的联合创始人是林总林涛,他父亲是林尚扬是焊接领域的四大院士之一,他们做了新能源汽车铝合金电池托盘焊接制造规范,这个标准是由江苏北人牵头起草的,宁德、敏实等电池厂、托盘厂跟着一起,安川首钢(底盘老大)都是跟着它联合起草,这说明它的技术是最好的,在这个方向上几乎所有整车厂都在找北人,所以它的订单现在接不完,它还把比亚迪拒绝了。

比亚迪找它,但它拒绝了,一是比亚迪有自己的托盘生产线,二是比亚迪喜欢自己购买机器人造生产线,希望北人出设计,北人就拒绝了,因为反正它的订单接不完。经过我们调研,几乎所有汽车厂都在找它。

新能源订单逐年爆量,同时成立了CTC事业部。如果大家看它的年报,2020年它的总订单是8.5亿,其中新能源和这块的订单占38%,3.23亿,到2021年它的总订单1.8亿,但新能源订单是9.4亿,其实已经有3倍的增长,2021年订单就有3倍的增长,今年搞不好又是几倍的增长,据说现在订单也在爆量状况中。

它的新能源订单主要是托盘和底盘,托盘生产线,CTX不断更新换代肯定会带来更多对生产线的要求。很多时候一个车型就有一种托盘需求,需要一个托盘的生产线,比较少的是有些车企所有托盘都用同一个电池包结构,尤其是CTP、CTC等不断更新之后对托盘生产线的更新要求又不断提高,底盘也一样,现在出来了滑板底盘,也是不断更新。底盘今天就不聊了,将来有机会再聊。

江苏北人去年成立了CTC事业部,显然是CTC领潮公司,当时在市值很低的状况,我不知道CTC事业部是不是对接特斯拉和宁德,估计是。

它去年的订单都是今年做,所以去年的爆量要等到之后才能慢慢显现,今年的订单要等到明年才能慢慢显现。有一个过程。

我们看一下年报里披露的东西,它做的是什么:新能源焊接线外还提供新能源电机装配产线、新能源电池相关产线整体方案,包括电池托盘底盘产线、前后轮罩产线和发动机电池盖板产线等多种新能源汽车生产线。直接或间接为某知名新能源汽车品牌(特斯拉)、通用、宝马、大众、沃尔沃、东风日产、一汽红旗、小鹏、蔚来,其实蔚小理都在,成为宁德、敏实、上海赛科利等头部企业的新能源电池盒生产线的直接供应商,并累积了上百款电池托盘数据,是目前国内率先掌握多种新能源汽车电池托盘连接工艺的集成商,是新能源电池托盘头部企业,市场竞争优势明显。

每次调研,这家企业对他们的技术、对他们在行业的领先地位非常自信,觉得没有对手,至少在托盘领域肯定是没有对手。就是这么个状况,我觉得之前这个企业还是被低估了。

这家公司很受疫情影响,因为它不是托盘的生产企业,而是设备企业,它的方法是去下游生产企业搭生产线,你们看它肯定会觉得它是机器人公司,其实不是,它是工业机器人集成公司,它要买机器人,去四大机器人本体公司买机器人,比如去库卡买机器人,去给下游供应商搭机器人生产线。

工业机器人其实就是机器臂,它和特斯拉的机器人不一样,他们买机器臂做生产线的集成。

受疫情影响,这些从海外买来的工业机器人到货会受海运影响,二是由于疫情影响,人派不出去,比如4、5月份苏州受上海疫情影响,人出不去,或者派到一个地方人回不来,由于影响,会看到它的一季报业绩很差,估计中报业绩也不行,所以不用太激动,别看涨得好、大V讲,就很激动,不用着急,这种票我们可以慢慢做,我想当长线票做,不着急。

另外江苏北人现在有个新建厂房,比它原来的厂房大很多,这家公司自己不生产托盘和底盘,而是做生产线,它的生产线又不用自己生产完以后搬过去, 是去供应商那里组装,它搞那么大的新建厂房(据说7、8月就要搬进去)肯定是有新项目,按道理它可能要做一些东西了,比如下游产品,估计不会做托盘,做什么产品我们不知道,应该会做一些新的产品,可能还是围绕新能源做,估计搞不好就是滑动底盘之类的。

另外它在疯狂地招聘,如果你们看官网就会发现它在公众号疯狂招聘,现在它的员工五六百人,估计会招到1000-1200人,这是很耗人的行业,所以需要招聘。大家也知道现在的经济形势,我们看到一家公司在狂招聘,都是很兴奋的,说明这个行业确实在起量,很多行业在裁员的状况下有些地方在招聘,这也是我做景气股很看重的一件事情。

技术护城河也比较高。我觉得股市中有各种各样的细分领域,还有一些没被挖掘出来的行业,大家未必非得很集中地看,有很多新行业待挖掘,很多新的细分领域,新技术的变化会带来很多细分领域的机会,这些都要去看的。

像这种市值比较小同时天花板比较高的公司其实就比较有长期前景,比较适合长期投资人去做,能看出来这不是一年两年的事,它的发展空间、方向也很多,这种非常好,包括去年做磷化工,其实也不单单是看主营业务磷肥的高景气,还有它突然转向新能源,向磷酸铁锂、磷酸铁的方向发展,这是它的新增逻辑,好逻辑的跨年票是要挖掘的,大家都可以尝试用同样的方式多找找。

注意风险:不建议无脑抄作业,一是有了一定涨幅,二是中报可能不行,要看一看,我其实希望它慢慢涨,我最讨厌一波流,什么股票一波流涨了, 它涨到高位时我自己都不知道该怎么办,如果涨太多太快,有时候你就拿不住了,如果正常地、慢慢地涨其实更好,涨到一定阶段出个中报或三季报,我们看到业绩出来了,订单出来了,然后再涨下一波,再往后我们看,有了新的生产线、有了新的发展,或是要跟宁德/特斯拉做个新东西了,我们再找下一波,这是最好的,可以做好几年。

但如果一个公司直接一波涨上去,那就跟题材股一样,那就结束了,所以你们要小心,不要冲动,不要无脑抄作业。像这样的公司,尤其了解了它的技术能力之后,我觉得它迟早会跟某些下游核心企业做绑定,以我对新能源的了解。这种绑定可能是某种股权上的绑定,比如某次增发,宁德或比亚迪就进来了,这是有可能的,尤其现在它的市值很小。
生命法廷

朋友发来一则xhs的帖子,看完让人火冒三丈。
 
网友说,她婆婆带儿子去晒太阳,带了两块自己蒸的糯米糕。下午婆婆正准备把糕点拿出来喂给孙子吃,娃却在沙坑玩的时候不小心摔了一跤。婆婆赶紧去扶,没成想旁边一小姑娘趁这会,把他们饭盒里的糕点拿出一块吃了。
 
婆婆看见也没说啥,还问小姑娘要不要喝点水?小姑娘说不喝,就跑了。
 
结果之后女孩妈妈知道了,在业主群里破口大骂,怪网友婆婆乱给她家孩子喂吃的,还说要追究他们责任。

看完挺无语的,我要是那婆婆,还没怪你女儿吃了我孙子的糕点呢,你倒恶人先告状了?有天理吗?
 
更奇葩的来了。之后网友还发了后续。
 
为证清白,他们请物业帮忙调了监控,证实确实是小姑娘自己拿的糯米糕。

这妈妈还是不依不饶。

看了后续,我身临其境到窒息。为网友,更为那个战战兢兢的小姑娘。
 
明显她在家吃零食肯定是受到严格控制的,否则在外面不会那么馋。别人饭盒里的东西,趁不注意就拿走吃了,平时是有多匮乏才会这样?
 
可即使亲眼见到这一幕,她妈妈也不愿意相信。一直强调自己孩子家教很好,不可能在外面随便吃东西,一定是别人叫她吃的。
 
估计听的人一个白眼都快翻天上去。
 
几个孩子不爱吃糖?喜欢甜食,活泼好动,都是小孩的天性。家长以“为你好”来绑架和控制孩子听话,违反天性,这种教育方式是八成会培养出双面人的。
 
就是家长嘴里“家教很好”,在外面却会眼馋别人家零食的孩子。
 
据说之后女孩的爸爸也赶来了,说自己妻子有产后抑郁,所以才会这么容易激动。但无论如何,邻居是没有义务体谅你的抑郁的,他们只会自保。
 
这娃以后在小区大概是不会有什么朋友了。谁敢跟一个家长这么难缠的孩子一块玩呢?

上面这个帖子,让我想起之前在zhi hu看到过的一个问题。
 
说一个小姑娘,三四岁。刚上幼儿园,很乖。但最近被整个幼儿园的小朋友孤立(每天只有老师跟她讲话)。
 
起因是小女孩家长觉得只有她一个女儿,平时就给她穿得比较昂贵。一条小裙子三四千,也穿去幼儿园。
 
谁知道某天小女孩其中一条裙子刚穿了一天,就被别的小朋友给扯坏了。
 
女孩家长很不高兴,就跑到幼儿园找老师告状,要求对方家长原价赔偿。
 
最后对方家长照原价赔了。
 
这件事过了几天,幼儿园里就没有孩子愿意再跟小姑娘说话了。
 
估计女孩家长还很想不通:损坏财物赔钱,天经地义。我做错啥了?
 
当时我在这个问题下面写了回复,说:

“我也是一个孩子的母亲。我不能理解,你一个穿着几千块昂贵裙子的小朋友,父母为什么把她放进一个裙子被其他小朋友扯坏了,人家都根本赔不起的幼儿园?
 
要么你家孩子金枝玉叶,去贵族私立幼儿园上学。
 
大家都是一样的消费水准,弄坏一条四千块的裙子赔偿,对其他孩子来说也就是一顿饭的费用,不往心里去。
 
要么你非要往普通家庭孩子堆里挤,就让您家孩子穿几十块百来块的裙子。
 
这样女儿能放心跟他们在泥堆里打滚,而不是像一个小LADY一样穿着名牌喝下午茶。”
 
话又说回来了,自己到底穿的四百块,还是四千块的裙子。对一个三四岁小姑娘来说,真的有很大区别吗?
 
做家长的非要买这么贵的裙子,到底满足的是孩子,还是自己?

我偶尔也会诧异,为什么世界上会有那么多坑娃的家长?
 
第一个故事里的妈妈,非要跟邻居闹僵。明明自己家孩子拿了别人食物,还倒打一耙说对方乱喂孩子吃的,以后她女儿在小区的人缘可想而知。
 
那个孩子被扯坏裙子的家长,买得起几千的裙子,想必家里不会太窘迫吧。孩子之间打打闹闹失手,谁也控制不住力道。玩一次就花几千,谁还敢跟你家孩子玩?没见马路上80%的车都会跟豪车保持距离吗?
  
其实要是跟这些家长们掰扯,他们说起来一定都有自己的道理。
 
问题是孩子之间的交往,不是只有道理啊!
 
他们的世界里,只有模仿和盲从,弱肉强食可能比成人社会更严重。
 
“不一样”本身就意味着可能会被孤立。更何况这几个孩子的“不一样”,还会损害到别的小朋友家庭的利益,也违反社会道义。
 
弄坏了裙子要赔偿,的确天经地义。但如果我是孩子家长,会自认倒霉,或者根本不给她穿几千块的裙子去幼儿园。这样我家孩子至少不会被排挤。
 
就算不被别的孩子扯坏,也没必要让她小小年纪,就在普通人群中培养一些莫名其妙的优越感。
 
我孩子在家也管着吃食的成分盐分啥的,但出门一般都入乡随俗。也会接熟悉的家长孩子给的零食,对他们表示友好和感谢。
 
因为我觉得让孩子能融入集体,适应环境,比时刻遵守家里立的规矩更重要。
 
所有的家长都会觉得自家孩子很特别,很金贵。

我也是。
 
想把他保护得好好的,宠得无微不至的。看见小咕噜在外面玩被别的小朋友不慎打到,简直心痛得无法呼吸,偶尔有想帮他打回去的冲动。
 
但也只是冲动而已。
 
因为我知道,家长绝不能有一种“只有我家孩子最金贵”的想法,毕竟别人家长很可能也是那么想的。
 
要是全世界都是王子公主,谁又活该当你们下人呢?

#微博新知博主##摇铃铛##孩子##教育##家长#

很多人认为身体发福是一种不好的现象,觉得是自己身体存在健康隐患,在饮食或者运动方面出现了问题,其实不然,有些部位发福反而会促进我们的财运,我们来看一下哪些部位发福会让我们财运越来越好呢?

1、脸颊圆润
面阔方圆,至吉面相,如果你的脸颊最近变圆发福,双下巴也出来了,近期满面红光,说明家中有喜,脸颊发胖对于每个人来说都是福气,有望于事业上大成大发,也有马上发财之喜,所以当脸颊看起来变圆了的时候,需要好好把握身边的大小事情。

2、腰部发福
腰部是指财库,如果腰部过于纤瘦,代表着财库空,不是十分有福气的人,处事没有毅力和忍耐性,赚钱的机会渺茫,难以发财,若膀大腰圆的体型,就有一种雍容华贵的气息,不单是财气福气汇聚其中,而且是做大事的人才,一不小心就会变成大富翁,享受生活。

3、脚板厚实
脚是人体的阳气之源,所以绝对不能消瘦,脚趾消瘦无力,导致在事业上站不稳脚,还会招惹到小人的算计,所以容易漏财破财,不利于成就事业,若脚板宽厚,走到哪里都能富贵开花,财运旺盛,只要能够肯努力奋斗,必能闯出一片天地。


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