【行业e线】光伏扩产带动核心设备需求,行业“卖铲人”迎来业绩增长期
近期,多个光伏投资大项目浮出水面。晶澳科技拟在云南曲靖投资光伏电池、组件、新能源电站项目,总投资约100亿元;隆基股份拟在内蒙古鄂尔多斯投资195亿元建设单晶硅棒、电池、组件等项目;新特能源拟在新疆昌吉建设年产20万吨多晶硅项目,总投资176亿元。

类似的百亿元光伏项目投资早已屡见不鲜,2020-2021年,行业扩产的主角是硅片,2021年末以来,硅料扩产风头正盛。然而,各制造环节产能落地后依然面临市场供需的不确定性,相比之下,还原炉、单晶炉、HJT生产线等光伏核心设备“卖铲人”已经率先尝到了行业扩产的红利。

硅片扩产拉动单晶炉需求

毫无疑问,硅片是近两年光伏扩产的主要环节之一,其中,拉棒工序的核心设备是单晶炉。

记者从相关设备企业获得的数据显示,以最新的1600型单晶炉为例,每1000台设备对应的硅片产能在12GW左右。另据机构测算,1GW硅片对应的单晶炉投资额约为1.4亿元。

●行业机构的数据显示,目前已建成的硅片产能已经到了330GW左右,预计还将新增超过100GW高纯大尺寸硅片。中国光伏行业协会表示,大尺寸硅片(182mm+210mm)2020年的占比为4.5%,2021年提升至45%,预计今年降提升至75%。

潜在的硅片扩产规模为新增设备及设备更新需求提供了空间。上市公司的签单情况也反映出这一趋势,3月初,双良节能与晶盛机电签订买卖合同,向后者采购直拉单晶炉,将应用于公司大尺寸单晶硅片项目。供货范围包括所有设备、技术资料等,合同金额为8.09亿元。

记者注意到,去年5月,双良节能与晶盛机电也曾签订直拉单晶炉买卖合同,合同金额为14亿元,交货期为2021年10-12月;去年11月,双方就5月份的合同进行了调整,采购总金额由14亿元增至22.4亿元,交货日期在原基础上延至2022年5月。

●根据机构测算,去年11月,双良节能锁定的单晶炉设备对应产能已经从10GW提升至16GW。双良节能在近期的调研中表示,今年年内将会尽快实现20GW的年产能;到2023年,将实现40GW+的年产能,体现公司的规模优势。

站在设备供应商的角度,晶盛机电与双良节能的签单只是冰山一角。去年8月,晶盛机电与宁夏中环签订合同,将向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备,合同金额60.83亿元;去年3月,中环协鑫也曾向晶盛机电采购晶体生长及硅棒加工设备。另外,去年3月、5月、10月,青海高景先后三次向晶盛机电采购单晶炉及配套设备,合同金额共计27.6亿元。

稍早前,晶盛机电披露的业绩快报显示,2021年公司实现营收59.6亿元,净利润17.2亿元,同比分别增长56.44%和100.23%。业绩变动原因之一是,受益于下游硅片厂商积极推进扩产进度,公司持续提升设备交付能力,订单量、营收规模大幅增长。

除晶盛机电以外,具备单晶炉设备供应能力的还有连城数控和京运通。3月初,双良节能也公告称,将向连城数控全资子公司连城凯克斯采购直拉单晶炉,涉及金额6.2亿元,去年5月,双良节能也曾向连城凯克斯采购8.46亿元的直拉单晶炉。另外,今年2月,京运通公告称,将向曲靖晶澳出售软轴全自动单晶炉及单晶生长控制系统,总金额5.4亿元。

从主要单晶炉供应商格局来看,晶盛机电独立性最强,获得下游订单也最多;连城数控重点供应关联方隆基股份,后者硅片产能位列行业首位;京运通拓展硅片业务后,单晶炉业务的定位也转向为首先满足自用。

一位单晶炉供应商人士告诉记者,市场上可以供应单晶炉的厂商屈指可数,如果单晶炉供应商直接或间接从事硅片业务,就会与其他硅片厂商形成竞争关系,后者在确定向谁采购单晶炉时也会有所选择;反过来,直接或间接涉足硅片业务的单晶炉供应商认为自己掌握了制造设备的关键技术,因此,也不太愿意与其他硅片厂商分享这些技术。

还原炉市场吸引新玩家

正如前述,硅料已经接棒硅片成为当下光伏扩产的新热点。据不完全统计,截至今年3月,共有18家企业公布扩产规划,硅料总规模超310万吨,投资金额达千亿元,建设年限在2-5年不等。具体项目包括新特能源计划在新疆昌吉投建20万吨多晶硅产能,中来股份计划在山西太原投建10万吨产能,上机数控计划在内蒙古包头投建10万吨产能等。

硅料项目的核心设备是多晶硅还原炉,今年2月,双良节能一口气签订了多个还原炉销售合同。先是在2月8日,双良节能控股子公司与合盛硅业、东方希望子公司签下两笔多对棒还原炉设备合同,金额共计约7.44亿元;随后的2月14日,又与甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司签订合同,涉及多对棒还原炉设备及相应的备品备件、专用工具,金额2.6亿元。

●双良节能人士向记者提供的数据显示,公司还原炉市场占有率在65%以上。根据双良节能在调研中的表态,一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉(以42对棒还原炉为例)数量大概在15-17台套,所对应的价值量在5000万元左右;如果一台还原炉再配以一套撬块,一万吨硅料产能对应的多晶硅还原炉系统价值量将在8000万元左右。

记者注意到,去年,双良节能多晶硅还原炉及相关产品实现营收9.79亿元,同比增幅高达453.6%,毛利率也增加了5.81个百分点至38.53%。双良节能表示,公司还原炉市场份额长期稳居国内第一,目前多晶硅新老玩家纷纷抛出投产扩产计划,在未来光伏“碳中和”清洁能源替代政策的驱动下,多晶硅还原炉作为光伏上游硅料核心生产设备需求将持续增长。

根据以上硅料扩产规模及单位投资成本数据,可以粗略估算多晶硅还原炉的市场规模。除了双良节能以外,目前国内能够提供还原炉设备的厂商还有上海森松,东方电热旗下的瑞吉格泰等。当然,还原炉市场也吸引了新的进入者,例如兰石重装。

2月初,由兰石重装研制的青海亚洲硅业60000t/a电子级多晶硅项目还原炉完工发运,此前,公司还完成了该项目冷氢化反应器、换热器设备,由此成为国内市场上极少数实现成套化生产多晶硅设备的供应商之一。公司现已获得亚洲硅业、东方希望等多晶硅项目产品订单,并表示,将加大力度开拓多晶硅市场,提高在光伏多晶硅核心装备领域市场占有率。

一家还原炉供应商告诉记者,还原炉在设备工艺和材料方面有一定技术门槛,但是,产能方面不会受到太多限制,“人员、厂房、设备都没有问题,可以及时满足客户需要;我们不是只有一个还原炉车间,还有其他车间、工人都是可以调度的,如果还原炉订单较多、生产紧张,这些资源都是可以灵活安排的。”

还原炉、单晶炉作为光伏上游环节的核心生产设备,受益于行业扩产的逻辑也较为相似。不过,由于硅料、硅片的扩产周期不同,这两类设备面临的市场需求释放节奏也有差异,例如,硅料扩产周期长,已规划的项目将在未来2-5年陆续释放,设备需求释放更为平滑。

相比之下,一家单晶炉供应商人士就向记者表达了其担忧,“单晶炉的使用周期是比较长的,这一两年增加的炉子比较多,但是,如果过了当前旺盛的扩产周期,对单晶炉的需求量就没有这么大了。从我们之前的经验来看,单晶炉如果出现新炉型也是会刺激更新需求的,但是目前1600型单晶炉已经是最先进的了,要切换到下一代单晶炉还需要比较长的时间。”

HJT、TOPCon电池设备频频招标

不久前,隆基股份公布了195亿元的扩产计划,涉及20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目,投资额预计分别为76亿元、103亿元和16亿,其中,电池项目是重头戏,也被视作隆基在补自身短板。

●根据去年三季度的数据,隆基股份自有电池产能37.3GW,自有组件57.7GW,公司自有电池与组件产能并不匹配,电池产能年化缺口20.4GW。

天风证券指出,隆基股份本次电池扩产,单位投资额为3.43亿元,预计投资主要用于生产和工艺设备购置、安装及调试。该机构认为,此次30GW的扩产路线尚未明确,但隆基此前在IBC、HJT(异质结)、TOPCon领域均有较大进展,此次扩产有望以新型电池路线为主。

事实上,电池设备需求也有较大增量,不同于还原炉和单晶炉的情况,光伏电池技术路线正迎来更迭期,电池制造设备对新技术的要求更高。HJT,TOPCon等电池设备等都是光伏电池厂商采购的重点。

记者注意到,今年2月,三一集团连续发布14条光伏设备招标公告,设备类型涵盖单晶炉、切片机、丝网印刷设备等。从项目标名来看,三一集团本次招标的设备将应用于三一光伏项目单晶试制线、三一光伏TOPCon光伏电池试制线项目。

此外,协鑫集成稍早前发布了关于变更募投项目的公告,计划将部分募集资金用于乐山协鑫集成科技有限公司10GW高效TOPCon光伏电池生产基地(一期5GW)项目。

新型电池制造设备除了新增量以外,其单位投资也较高。记者从产业链了解到,目前,1GWHJT设备的投资额在4亿元至4.5亿元左右,远高于同等规模PERC设备2亿元的投资额。

虽然有机构预测HJT设备将在2022、2023年快速降本,但一家头部企业人士向记者反馈说,如果HJT设备的核心部件全部实现国产替代,那么1GWHJT设备成本降至3亿元水平是可以实现的,但要降到与当前主流PERC设备相当的2亿元水平依然有难度。

迈为股份在近期的调研中表示,今年由于大宗商品价格上涨,导致铝件,钢件成本上升;标准件又大量与半导体设备共用部件导致成本上升,所以今年HJT整线设备的成本下降不乐观。另外,迈为股份预计,2022年异质结整体市场扩产计划会在20至30GW的规模。

从中国光伏行业协会预测的数据来看,今年,N型电池(HJT、TOPCon)占比有望从3%提升至13.4%,TOPCon电池2022年底产能有望超过35GW、HJT则有望超过13GW。由此可见,新型光伏电池占比提升也将拉动相应设备的需求增长。

迈为股份表示,公司HJT设备产能目前处于超负荷状态,公司通过租赁新厂房满足客户订单要求。公司募投项目一期85亩土地已经获得施工许可证,施工单位已经进场施工,预计今年底、明年初有望投产。公司称,去年HJT订单情况很好,今年HJT订单情况会更好。

记者了解到,与电池设备技术更新类似,组件环节也面临技术迭代带来的设备更新,而且迭代周期已缩短至约2年,后续串焊机的技术更新关键在于大尺寸持续渗透、HJT带来的硅片减薄需求及高精度串焊。东吴证券认为,串焊机市场空间有望翻倍。

落实到具体公司,今年以来,奥特维发布了三份产品中标公告,采购方为晶澳科技、晶科能源,涉及产品包括高速划焊一体机、无损激光划片机、硅片分选机、多主栅划焊联体机等,披露的中标金额合计约3.4亿元。

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ipad Air4进水不开机维修需要多少钱?
首先说下对于进水的机子,进水不严重的,不影响开机使用,就正常使用,如果机子内部已经进水,发现前后摄像头附近有水雾,功能虽然不影响,尽量也要拆机清洗一下,找维修店拆机稳妥,收个清洗费用,当时就是不拆,使用一段时间也有可能挥发了,
但是像这种已经不开机了,明确是进水造成的,就要尽快拆机清洗一下,多数都可以抢救回来。
特别说明一下,Air4如果购买了苹果的ac➕服务的在保修期内,直接去售后加368更换整机,
没有购买延保服务,进水造成的故障属于人为损坏,不能免费保修,重要的一点,目前苹果正规售后不会单独对ipad进行拆机维修,直接让加钱3099更换整机,想拆机修只能找第三方维修店,这是非常重要的一点,给你拆机修都不是授权售后,就是普通维修店。
还有一点就是,售后更换整机贵,但是如果你找第三方维修店拆机修没修好,那就ipad彻底废了,想再去拿着去加钱换机,也就不符合条件了。
进水以后常见故障有哪些?

1,有些是能开机,屏幕可以显示,但是背光不亮,充电有提示音,这种屏幕背光线路进水腐蚀,可以更换背光解决,最多也就500搞定,
如果是进水严重,就需要换屏幕总成目前价格还是,将近一千块,所以屏幕尽量修,维修越早维修好的概率越大,
现在一体屏幕,很多屏幕腐蚀严重了就需要更换屏幕总成,维修价格就比较高了,更换屏幕总成还好,如果是主板没问题,
屏幕没法修,需要更换屏幕总成,主板再有进水腐蚀严重,维修价格也至少一两千了,维修下来不便宜,维修意义不大了,
到底进水严重不严重,那也只能拆机了才知道,不拆机谁也说不清里面到底啥情况,
2,屏幕没问题,但是不开机,引起不开机的原因就很多了,里面有排线接口或者主板上线路腐蚀,拆机清洗一下,不需要更换配件的话,100到200元就可以了,没有腐蚀到重要元器件,
就是严重进水只要及时清洗一般问题都不大,很多发现进水又耽误维修时间,观察了很久又放在米袋里,错过最佳维修时期,维修就比较复杂了,
3,还有要说下维修常识,ipad构成部分,我们看到的,屏幕总成,后壳,属于外观,
Air4属于一体屏幕,外触摸触摸和内屏幕显示贴合在一起的,这种屏幕,我们就说是屏幕总成,外触摸碎了可以单独更换,必须维修店操作需要使用设备分离贴合,显示屏也就是内屏幕不可以单独更换,如果坏了就必须更换屏幕总成,内屏幕没有单独卖的,
屏幕总成,后壳,前后摄像头,指纹按键唯一的也就是开机按键,音量排线,电池,喇叭,剩下最重要的就是主板了!
我们常听说的,cpu,硬盘,usb充电管,电源ic,wifi模块,触摸ic,音频ic,充电芯片,逻辑码片,这些元器件芯片都是焊接在pcb线路板上,构成了我们常说的主板,线路上还有更小的,电阻,电容,二极管,电感,
我们常说的主板故障,只是统称,详细一点的就是,主板上具体那个线路上芯片出问题,除了加密芯片(cpu,逻辑码片)以外,其他芯片并不值钱,维修故障,主要是维修师傅手工费,加排线故障所需要的时间成本,

经常有人问,老板主板修修多少钱?这真是不想回答的问题,说来话长,没有意义,真正维修要看具体主板上是哪个部分出问题了,维修难度决定价格的,就想人生病,只问生病了需要花多少钱?人家医生肯定要看具体人得了什么病一样!
同理,维修主板需要多少钱?要看主板上具体那个线路上元器件问题,维修复杂程度决定维修价格,
4,了解了上面内容,再说主板故障就比较简单了,也是要看进水情况维修,不严重,拆机清洗一下主板就开机了,
大部分大面积进水,长时间不处理,腐蚀比较严重,维修一般300到800左右了,
有些更严重的,如果是重要加密芯片烧坏了,cpu自身短路,这情况ipad就彻底没救了,只能报废了,
其他主板上线路大面积进水,这种情况下可以搬板子维修,属于最终极大修办法,把原机cpu,硬盘,逻辑码片搬到别的板子上,费用比较高,
主板坏了能修不?为啥不直接换?
换主板一两千,很贵的,主板没有全新的,这种只有原装拆机主板,主板太贵更换所以大部分主板引起的故障,还是选择维修主板。

5,开机按键附近进水短路,指纹按键唯一的,按键按键也就是电源键包括指纹功能,按键可以更换,但是换了以后只有开机按键的功能了,不能指纹解锁了,所以原装指纹按键唯一的,不能更换,想用指纹解锁功能,只能修原来的按键,指纹按键和主板上cpu相互加密的,
6,不开机原因有很多,电池亏电,电池坏了也会引起屏幕不显示,彻底黑屏状态,但是进水严重的电池才会坏,进水严重的话电池都坏了,那主板肯定也会有故障,单独更换电池这型号原装的也得300多,
7,不同故障点,收费不一样,同样故障点,不同维修店收费也是不一样,已经不开机的ipad,引起的原因有很多,以上只是大概分析,具体情况还要拆机看每个机子进水具体情况,
维修常识,进水机子找靠谱维修店拆机清洗,有些维修经验不多,可能拆机就把内屏搞坏了,主板线路维修经验不足,可能会导致问题扩大化,
已经进水不开机的ipad,找不同维修店检测的越多,可能引起二次损坏的概率越大,越修故障越多,尽量避免多次检测,
8,哪种情况没法修?cpu坏了,逻辑码片坏了,加密芯片是唯一的,维修难度大,风险大,拆装对于维修师傅手工要求比较高,
再有就是一般正常使用中不容易损坏,
9,主板短路维修需要多少?
这种情况下说明问题不太严重,一般维修200到300之间。
主板能开机待机耗电快,平板漏电维修?
这种就要看具体引起漏电故障点,主要是花费时间比较多,对主板线路熟悉,维修起来比较贵,300到500之间,这价格基本包括主板上各种芯片,usb,电源ic,各种线路上问题,
10,硬盘坏了维修多少多少钱?
硬盘要看是否能读取底层数据,包括序列号和蓝牙wifi地址码,更换硬盘原机存放的资料就清空了,需要刷机,刷机以后最新系统版本,如果硬盘底层数据读取不出来,维修就缓慢需要查码,不然就是换了硬盘刷机能过也激活不了,硬盘大容量的256g的比较值钱,更换费用会高一点,

其实这种分析没有意义,主要看机子情况,一种是机子故障确实复杂,另外一种故障不大,但是告知客户很复杂,所以不管是到底进水严重不严重,用户最终结果都是ipad故障复杂,维修不便宜。
想便宜维修?最好是发现进水,就让维修店拆机清洗,避免很多不必要的暗箱操作,
实际维修中,也有情况有些进水很严重了,客户感觉ipad问题不大,一言两句解释不清,

#ipad进水#


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