缺芯或将继续影响产能 上汽大众聚焦高附加值产品比重提升 ID.系列是未来增长点
受突发疫情、市场停摆等综合因素影响，今年车市整体增速为负。乘联会数据显示，今年1~11月国内车市零售销量累计增速同比下滑8.3%，今年上半年连续6个月销量增速为负。尤其是在2月，销量同比下滑78.7%，而面对诸多不确定因素，不少车企都先后下调了销量目标。
和去年相比，上汽大众销量出现了很大幅度的波动。根据上汽集团（600104.SH）发布的11月产销快报，上汽大众今年前11个月累计销量约为134.8万辆。有机构预测，上汽大众今年全年销量或将在150万辆上下。
行业人士分析认为，上汽大众销量受到了新冠肺炎疫情影响，尤其是全球汽车行业的芯片供应短缺，很大程度制约了上汽大众下半年的产能供给；当然作为连续多年处于车市顶端的企业，生产受限或许也是一个很好的喘息间隙。这个即将过去的2020年恰恰是上汽大众的调整之年，企业从注重“量”向注重“质”转变，这些因素又都在一定程度上影响了上汽大众的终端表现。
疫情影响不可低估
对于往年销量基数较大的上汽大众而言，其也受到了疫情不小的冲击，疫情放大了其库存体量。有分析人士表示：“去年上汽大众年底体量大，但库存相对处于合理区间。年初突发的疫情放大了几倍的库存量，影响到了终端的出货和盈利水平。”
图片来源：每日经济新闻 资料图
事实上，疫情除了给车市销售按下了“暂停键”，还对汽车生产端也造成了影响。最初是国内市场短时间难以复工复产，之后是海外市场受到冲击，使得供应链安全难以得到保障。“和自主品牌相比，不少合资品牌的进口零部件更多一些，因此受到冲击更大。”一位关注汽车上下游产业链的分析师告诉《每日经济新闻》记者。
值得关注的是，受疫情影响，全球芯片短缺影响近期在逐步扩大。据了解，疫情使得生产芯片所需的晶圆和半导体产能紧缩，造成芯片产能不足。同时，有分析认为，今年上半年，电子消费品市场的需求趋势一直看涨，因此大量芯片产能向电子消费品客户转移。
“受此影响，大陆和博世两家零部件供应商的ESP和ECU控制单元无法及时供应。下半年全球汽车芯片供应不足给上汽大众带来了很大影响。二、三季度时产能紧张，从四季度开始，公司部分车型遭遇了芯片供货不足而停产。这种影响预计将延续到明年一季度。”上汽大众内部工作人员表示，上汽大众在芯片供货不足的情况下，进行了供货次序的调整，优先保证大众品牌的产量，这对斯柯达品牌的产能造成了一定影响。
此外，上述工作人员还表示，2020年是上汽大众的产品小年，仅有昕锐、威然、途观X三款全新产品，产品布局周期可能在某种程度上也影响了上汽大众终端销量表现。
“大象转身”产品结构持续改善
“2020年将成为车企调整之年”已经是不少车企高管的共识。“将不利因素消化掉并作出优化调整”、“深化变革，苦练内功”、“注重从‘量’向‘质’转变”也成为不少高管今年嘴里的频用词汇。
对于上汽大众而言，今年同样是盘整向上之年，尤其体现在清库存层面。
根据汽车流通协会数据，自2019年开始至今，中国汽车经销商库存预警指数均位于警戒线之上，甚至今年2月汽车经销商库存系数为14.8。按照惯例，库存系数的合理范围在0.8~1.2之间，如库存指数增高，经销商经营压力和风险都会变大。
记者从上汽大众多家经销商处了解到，去年经销商库存压力比较大，特别是疫情又进一步放大了库存压力，今年以来企业一直在协助经销商去库存，现在经销商库存已基本恢复到合理水平。
图片来源：每日经济新闻 资料图
值得关注的是，上汽大众的调整已有初步成果，其成绩单中也有不少亮点。如，上汽大众大众品牌在前11个月终端销售124.9万辆，继续蝉联单一汽车品牌销量冠军。同时，上汽大众的产品结构有所改善，高附加值产品的比重得到了提升。2019年，上汽大众A+级车销量占比为60%，今年这一数据已经提升至62%。
“上汽大众将2021~2022年迎来新的发展阶段。”平安证券在分析研报中认为，基于MEB平台的ID.家族电动车和上汽奥迪项目将成为上汽大众未来销量增长点。
据了解，上汽大众未来1~2年将有10款以上全新产品或者改款产品上市，其中包括ID.4 X在内的三款MEB车型，以及途昂、途观L、帕萨特、新明锐等产品。“未来3~5年，产品研发和规划重点将是中高端产品和产品结构的定位上升。”上汽大众方面表示。
东方证券认为，明年新款途观、MEB平台电动车等车型上市，以及奥迪车型的陆续投产之后，上汽大众也将成为上汽集团未来盈利增长点。
伴随着 ID.系列电动车的推出，上汽大众已经落地了全国首家数字化城市展厅 ID. Store X，并推出为新能源车型专属定制的代理制营销模式。未来一年半，上汽大众计划推出40多家展厅。上汽大众方面认为，这些都将是企业未来新业务增长点。
用“大象转身”来形容上汽大众在产品、渠道、用户层面的转变再贴切不过。在2020这样一个特殊的年份，能够下定决心抛弃经营定式，关注用户体验、产品结构、经销商健康度和企业未来战略，这需要十足的决心。不过，有分析认为企业转型也将是一个较长周期的过程。
受突发疫情、市场停摆等综合因素影响，今年车市整体增速为负。乘联会数据显示，今年1~11月国内车市零售销量累计增速同比下滑8.3%，今年上半年连续6个月销量增速为负。尤其是在2月，销量同比下滑78.7%，而面对诸多不确定因素，不少车企都先后下调了销量目标。
和去年相比，上汽大众销量出现了很大幅度的波动。根据上汽集团（600104.SH）发布的11月产销快报，上汽大众今年前11个月累计销量约为134.8万辆。有机构预测，上汽大众今年全年销量或将在150万辆上下。
行业人士分析认为，上汽大众销量受到了新冠肺炎疫情影响，尤其是全球汽车行业的芯片供应短缺，很大程度制约了上汽大众下半年的产能供给；当然作为连续多年处于车市顶端的企业，生产受限或许也是一个很好的喘息间隙。这个即将过去的2020年恰恰是上汽大众的调整之年，企业从注重“量”向注重“质”转变，这些因素又都在一定程度上影响了上汽大众的终端表现。
疫情影响不可低估
对于往年销量基数较大的上汽大众而言，其也受到了疫情不小的冲击，疫情放大了其库存体量。有分析人士表示：“去年上汽大众年底体量大，但库存相对处于合理区间。年初突发的疫情放大了几倍的库存量，影响到了终端的出货和盈利水平。”
图片来源：每日经济新闻 资料图
事实上，疫情除了给车市销售按下了“暂停键”，还对汽车生产端也造成了影响。最初是国内市场短时间难以复工复产，之后是海外市场受到冲击，使得供应链安全难以得到保障。“和自主品牌相比，不少合资品牌的进口零部件更多一些，因此受到冲击更大。”一位关注汽车上下游产业链的分析师告诉《每日经济新闻》记者。
值得关注的是，受疫情影响，全球芯片短缺影响近期在逐步扩大。据了解，疫情使得生产芯片所需的晶圆和半导体产能紧缩，造成芯片产能不足。同时，有分析认为，今年上半年，电子消费品市场的需求趋势一直看涨，因此大量芯片产能向电子消费品客户转移。
“受此影响，大陆和博世两家零部件供应商的ESP和ECU控制单元无法及时供应。下半年全球汽车芯片供应不足给上汽大众带来了很大影响。二、三季度时产能紧张，从四季度开始，公司部分车型遭遇了芯片供货不足而停产。这种影响预计将延续到明年一季度。”上汽大众内部工作人员表示，上汽大众在芯片供货不足的情况下，进行了供货次序的调整，优先保证大众品牌的产量，这对斯柯达品牌的产能造成了一定影响。
此外，上述工作人员还表示，2020年是上汽大众的产品小年，仅有昕锐、威然、途观X三款全新产品，产品布局周期可能在某种程度上也影响了上汽大众终端销量表现。
“大象转身”产品结构持续改善
“2020年将成为车企调整之年”已经是不少车企高管的共识。“将不利因素消化掉并作出优化调整”、“深化变革，苦练内功”、“注重从‘量’向‘质’转变”也成为不少高管今年嘴里的频用词汇。
对于上汽大众而言，今年同样是盘整向上之年，尤其体现在清库存层面。
根据汽车流通协会数据，自2019年开始至今，中国汽车经销商库存预警指数均位于警戒线之上，甚至今年2月汽车经销商库存系数为14.8。按照惯例，库存系数的合理范围在0.8~1.2之间，如库存指数增高，经销商经营压力和风险都会变大。
记者从上汽大众多家经销商处了解到，去年经销商库存压力比较大，特别是疫情又进一步放大了库存压力，今年以来企业一直在协助经销商去库存，现在经销商库存已基本恢复到合理水平。
图片来源：每日经济新闻 资料图
值得关注的是，上汽大众的调整已有初步成果，其成绩单中也有不少亮点。如，上汽大众大众品牌在前11个月终端销售124.9万辆，继续蝉联单一汽车品牌销量冠军。同时，上汽大众的产品结构有所改善，高附加值产品的比重得到了提升。2019年，上汽大众A+级车销量占比为60%，今年这一数据已经提升至62%。
“上汽大众将2021~2022年迎来新的发展阶段。”平安证券在分析研报中认为，基于MEB平台的ID.家族电动车和上汽奥迪项目将成为上汽大众未来销量增长点。
据了解，上汽大众未来1~2年将有10款以上全新产品或者改款产品上市，其中包括ID.4 X在内的三款MEB车型，以及途昂、途观L、帕萨特、新明锐等产品。“未来3~5年，产品研发和规划重点将是中高端产品和产品结构的定位上升。”上汽大众方面表示。
东方证券认为，明年新款途观、MEB平台电动车等车型上市，以及奥迪车型的陆续投产之后，上汽大众也将成为上汽集团未来盈利增长点。
伴随着 ID.系列电动车的推出，上汽大众已经落地了全国首家数字化城市展厅 ID. Store X，并推出为新能源车型专属定制的代理制营销模式。未来一年半，上汽大众计划推出40多家展厅。上汽大众方面认为，这些都将是企业未来新业务增长点。
用“大象转身”来形容上汽大众在产品、渠道、用户层面的转变再贴切不过。在2020这样一个特殊的年份，能够下定决心抛弃经营定式，关注用户体验、产品结构、经销商健康度和企业未来战略，这需要十足的决心。不过，有分析认为企业转型也将是一个较长周期的过程。
#华为鸿蒙#
从鸿蒙的第一次公开到手机系统的正式发布，一直都在关注这个“中国芯”的自研系统。
终于在系统发布后的两周，把用了快3年的iphoneXR放弃了，选择了HUAWEI NOVA8。
优势：
1.系统流畅度非常高，尽管并不是HUAWEI的旗舰机型和芯片，但依然足以完胜XR（应该也可以完胜12）。
2.HUAWEI的5G，难怪会让美国如此不安。速度与稳定性的提升再加上万物互联的鸿蒙生态，假以时日不会有Windows、IOS什么事了。
3.电池的超强续航能力以及65W超级快充技术，吊打iPhone。暂时也没网上所说的升级鸿蒙系统导致的发热和耗电加快现象。
4.系统稳定性好。作为一个只发布两周的系统，还在公测阶段就能展现出这个水准，非常难得。
5.功能丰富。对于IOS系统来说，安卓与鸿蒙的功能丰富程度都是远在它之上，而且兼容性也更高，体验感受更好。
不足：
1.国产手机的摄像头虽然一直都强调有多牛的技术，但是6400万像素的4摄连最基本的成像效果都比不上XR的1200万像素单摄来得更自然更好看。
或许大家都会认为HUAWEI手机的摄像头是需要有一定技术才能拍出大片的感觉。但毕竟大部分消费者对于拍摄的技能都还停留在“只会按快门”，摄像功能我认为iPhone依然更懂市场。
2.画面的细致度与摄像头问题同理，iPhone做得更细腻更自然更有质感。
3.系统安全是我最期待鸿蒙能够超越IOS的一个地方。但就目前使用感觉来看，依然存在比较大安卓系统的影子，打开程序就是要各种授权。
anyway，对于我们的民族企业，我愿意去支持。期待我们的民族企业，能更大更强！
从鸿蒙的第一次公开到手机系统的正式发布，一直都在关注这个“中国芯”的自研系统。
终于在系统发布后的两周，把用了快3年的iphoneXR放弃了，选择了HUAWEI NOVA8。
优势：
1.系统流畅度非常高，尽管并不是HUAWEI的旗舰机型和芯片，但依然足以完胜XR（应该也可以完胜12）。
2.HUAWEI的5G，难怪会让美国如此不安。速度与稳定性的提升再加上万物互联的鸿蒙生态，假以时日不会有Windows、IOS什么事了。
3.电池的超强续航能力以及65W超级快充技术，吊打iPhone。暂时也没网上所说的升级鸿蒙系统导致的发热和耗电加快现象。
4.系统稳定性好。作为一个只发布两周的系统，还在公测阶段就能展现出这个水准，非常难得。
5.功能丰富。对于IOS系统来说，安卓与鸿蒙的功能丰富程度都是远在它之上，而且兼容性也更高，体验感受更好。
不足：
1.国产手机的摄像头虽然一直都强调有多牛的技术，但是6400万像素的4摄连最基本的成像效果都比不上XR的1200万像素单摄来得更自然更好看。
或许大家都会认为HUAWEI手机的摄像头是需要有一定技术才能拍出大片的感觉。但毕竟大部分消费者对于拍摄的技能都还停留在“只会按快门”，摄像功能我认为iPhone依然更懂市场。
2.画面的细致度与摄像头问题同理，iPhone做得更细腻更自然更有质感。
3.系统安全是我最期待鸿蒙能够超越IOS的一个地方。但就目前使用感觉来看，依然存在比较大安卓系统的影子，打开程序就是要各种授权。
anyway，对于我们的民族企业，我愿意去支持。期待我们的民族企业，能更大更强！
转发分享整理市场可能大爆发的龙头板块热点重点个股之个股逻辑
热点
大科技/华为+：最近市场最强的方向，周末出了两个消息，
1）是芯片最新事件：
2）是机构密集调研芯片版块个股，
整体来说都是利好，主要是很多芯片股确实在底部，而且走的很好，所以芯片方向没理由看空，继续关注即可
周末芯片最新事件：
中国T湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。这个事件意味着基于M国设备的28nm制程扩产将受到限制。
首先，本轮芯片缺芯潮缺的就是以28nm为代表的成熟制程，M国这时候再出手限制设备，将放缓成熟制程的扩产节奏，那么这部分供给缺口将会持续更久，从而进一步延长目前晶圆代工、功率半导体等成熟制程芯片这些分支的景气度。
其次，M国的限制再次给国内28nm去美化进程加了一把力，因为产业链安全要求28nm必须扩产，既然M国的不让用，就必然会促使国产的28nm产线提前落地。
目前国内28nm产线绝大部分环节已经具备了替代的能力，最难的光刻机也有可能在年内交付，28nm产线国产替代就在眼前。
总之，28nm及以上成熟制程仍是目前芯片领域的主流制程，28nm以上成熟制程占当前芯片市场规模的60%，但是当前28nm及以上成熟制程芯片的国产自给率仍不到20%，实现28nm国产替代意义重大！
柘中股份：芯片+华为+锂电池+半导体+业绩预增+参股皓元医药+参股汽车+参股上海农村商业银行IPO正式登陆在即+参股山东天岳（公司持有第三代半导体领先企业山东天岳2%的股权）+通过置悦（上海）投资中心间接投资北汽蓝谷，华为投资的山东天岳IPO被受理，天岳即将成为第一家主营碳化硅的明星公司。哈勃投资公司投资的光刻机相关，建设自主28纳米产业链,按照之前的预测是今年建成28纳米生产线，明年建成14纳米的，特别是半导体材料，像光刻胶这种，日企几乎垄断，国产替代迫在眉睫。
华为+：下周润和软件出来之前，小弟们肯定会造势迎接大哥回归，所以这个方向仍然有炒作预期，润和软件出来要看润和软件走势，所以下周鸿蒙方向仍然值得留意，鸿蒙版块整体周五是缩量调整，继续关注即可。
今年是华为大年，华为+作为大题材，从最早的华为汽车（小康股份）→华为数字能源→华为鸿蒙（润和软件）带动的国产软件→虚拟现实→以及上周资金挖掘的华为卫星等等，华为一直都是很强的叠加属性。从鸿蒙系统出发，华为基本轮了一遍，上周华为龙头润和软件停牌，市场进入强分歧后的高低切，进入第二阶段博弈，周四盘中提醒了：润和需要有人带，市场选择常山北明，第一波炒作鸿蒙常山北明是龙头，现在润和软件被关，常山北明才走了出来，连续两天逆版块拉升奠定了补涨龙的地位，很多人估计都在想润和软件的补涨应该是300，结果主板走了出来，这个就是超预期的地方，
另外：比较显眼的是：柘中股份：芯片+华为+锂电池+半导体+业绩预增，新高涨停，华为汽车老龙头小康股份再次启动，创下新高，离10倍股一步之遥华为汽车与鸿蒙相辅相成，鸿蒙OS必在华为系智能汽车系统中普及，汽车将成为手机之外最重要的终端突破口。先锋电子一字4板，舒华体育2板挖掘，高新兴低位补涨
中报业绩：炒股就是炒预期， 之前说了：每年7月1日——8月30日，是中年报披露时间，A股8月底之前要全部出完21年的半年报，接下来 一年一度的中报行情炒作 ，马上要开始了，业绩驱动将是下半个月的重点，对于会挖掘的人来说，简直就是送钱的机会。相比消息刺激，是实打实的利好。
鞍钢股份：周末公告：鞍钢股份半年报预盈48亿，
柘中股份：中报预增：6月8日晚公告，公司预计上半年净利润为6000万-8000万元，同比增长2387.36%–3216.47%，主要系公司持有的金融资产本报告期公允价值变动损益及投资收益较上年同期预计出现大幅度增加。
职业教育：周末讨论的热度比较大，这种涉及民生的很容易炒作，传智教育、开元教育，新开普，三盛教育等等
传智教育：国产软件+鸿蒙，因为公司与华为鸿蒙有合作，主要是共建鸿蒙开发者社区，推广课程及开发者认证，所以近期股价大涨，公司的主营业务是IT技术教育培训服务，是一家国内领先的高精尖数字化人才培养的高新技术企业，致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的数字化人才教育培训服务，主要培养人工智能、大数据、智能制造、软件、互联网、区块链等数字化专业人才及数据分析、网络营销、新媒体等数字化应用人才。
在龙头润和软件停牌，自身收到关注函的情况下，依然冲高回落，相对比较强势，继续跟踪。
机会梳理
先锋D子 智能燃气+华为概念，主营业务，公司专注于为城市燃气行业提供智慧，安全，高效的解决方案和服务。公司的主营业务是为燃气行业提供“城市燃气智能计量网络收费系统”的整体解决方案及与之配套的智能燃气表等终端产品的研发，生产和销售。公司是国内销售规模最大的智能燃气表制造商和系统供应商之一。
上海B岭 :芯片+集成电路， 这波芯片的核心 ，周五早盘竞价一度达到40亿封单，比较超预期，主营业务，公司是集成电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案。公司专注于集成电路芯片设计和产品应用开发，报告期内，公司重点发展消费类和工控类两大产品板块业务。+这票炒作主要增量应该是高精度ADC芯片，高精度ADC芯片有高达80-90%的毛利率，如果未来营收做起来，公司基本面就有拐点预期，也是是国内唯一一家能够量产的高精度ADC芯片公司。
祝您好运，恭喜发财！其他资料如图参阅，文中涉及个股均为逻辑分析或转发，点开放大查看清晰原图各种信号符号及文字提示均来自金蝴蝶探索者自研操盘系统指标自动发出(欢迎探讨交流)，不含任何个人主观情绪，不构成买卖建议，请勿追高以防被套！
热点
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首先，本轮芯片缺芯潮缺的就是以28nm为代表的成熟制程，M国这时候再出手限制设备，将放缓成熟制程的扩产节奏，那么这部分供给缺口将会持续更久，从而进一步延长目前晶圆代工、功率半导体等成熟制程芯片这些分支的景气度。
其次，M国的限制再次给国内28nm去美化进程加了一把力，因为产业链安全要求28nm必须扩产，既然M国的不让用，就必然会促使国产的28nm产线提前落地。
目前国内28nm产线绝大部分环节已经具备了替代的能力，最难的光刻机也有可能在年内交付，28nm产线国产替代就在眼前。
总之，28nm及以上成熟制程仍是目前芯片领域的主流制程，28nm以上成熟制程占当前芯片市场规模的60%，但是当前28nm及以上成熟制程芯片的国产自给率仍不到20%，实现28nm国产替代意义重大！
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华为+：下周润和软件出来之前，小弟们肯定会造势迎接大哥回归，所以这个方向仍然有炒作预期，润和软件出来要看润和软件走势，所以下周鸿蒙方向仍然值得留意，鸿蒙版块整体周五是缩量调整，继续关注即可。
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中报业绩：炒股就是炒预期， 之前说了：每年7月1日——8月30日，是中年报披露时间，A股8月底之前要全部出完21年的半年报，接下来 一年一度的中报行情炒作 ，马上要开始了，业绩驱动将是下半个月的重点，对于会挖掘的人来说，简直就是送钱的机会。相比消息刺激，是实打实的利好。
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柘中股份：中报预增：6月8日晚公告，公司预计上半年净利润为6000万-8000万元，同比增长2387.36%–3216.47%，主要系公司持有的金融资产本报告期公允价值变动损益及投资收益较上年同期预计出现大幅度增加。
职业教育：周末讨论的热度比较大，这种涉及民生的很容易炒作，传智教育、开元教育，新开普，三盛教育等等
传智教育：国产软件+鸿蒙，因为公司与华为鸿蒙有合作，主要是共建鸿蒙开发者社区，推广课程及开发者认证，所以近期股价大涨，公司的主营业务是IT技术教育培训服务，是一家国内领先的高精尖数字化人才培养的高新技术企业，致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的数字化人才教育培训服务，主要培养人工智能、大数据、智能制造、软件、互联网、区块链等数字化专业人才及数据分析、网络营销、新媒体等数字化应用人才。
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