最新消息！8月8号星期一晚间，今日市场爆出了4则劲爆消息，所有人请来看看：
1、先进封装能否帮助半导体制程超越摩尔定律？
在半导体行业有一个业界定律，其大意为在价格处于同一个水平时，集成电路上可以容纳的晶体管数量，约每18个月便会增加一倍，性能也会提升一倍，摩尔定律被业界看做信息技术升级的速率标准。
从总体来看，在全球经济处于繁荣期的时候，消费电子行业成为推动摩尔定律的主要产业。但目前全球经济放缓，电子产品的更新与上市速度明显放缓，技术和产品的迭代放慢，芯片成本也在逐渐攀升。从我们的视角来看，我们还要在先进封装方面助力芯片行业取得技术突破。
先进封装Chiplet技术的出现受到市场的广泛观察。Chiplet也叫芯粒或者叫小芯片，他可以同过一定技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，以实现一种新形式的IP复用。目前主流的技术是高度集成化，先进制程将对所有单元进行提升。Chiplet技术应运而生，可以解决我们在小微芯片制程领域的卡脖子问题。未来先进封装将助力系统性能持续提升，满足轻薄短小和系统集成的市场需求。用先进封装暂时代替先进制程，是我们的半导体行业的逻辑之一。
2、铝箔行业供需偏紧，订单饱和！
今年，锂电池、钠离子电池分别在动力电池和储能电池领域大放异彩，受到两类电池装机量的上升推动，电池上游各题材要保持了高景气度，其中铝箔行业在7月份向电池行业供货9500吨，仍有大批订单未能完成，行业处于供需偏紧状态。
据我观察，磷酸铁锂、PVDF、石墨烯负极、隔膜、铜铝箔是磷酸铁锂的上游；而铝箔可以直接做钠离子电池的负极，在储能电池领域更是一片蓝海。今年上半年，我们的新能源乘用车销量在259万辆，同比增长了1.17倍，电动汽车的销量超预期，直接带动整个上游原料行业今年都处于供需偏紧的状态，铝箔产业订单饱满，业绩优秀；钠离子电池是分布式新能源电力的储能柜技术路线之一，钠离子电池即将商用化，对铝箔的需求也会不断提升。
据市场预测，到2025年，全球电池方面的铝箔需求总量将达到82.5万吨，四年复合年均增速在43%，并且全球有一半以上的供给来自于我们的铝箔制造业。因此，无论从中长期，还是短期来看，铝箔产业都会保持相对高景气。
3、智能家居行业再获得市场支持！
盘后，有关方面发布推进家居产业高质量发展心动方案的通知。总体要求是到2025年家居产业创新能力要明显增强，高质量产品供给量增加，初步形成高水平的供需良性循环。
据我观察，智能家居通俗的来说，就是全屋的用电器智能化集成在一个软件里，方便用户远程或智能化运行操作。智能家居行业，被认为是物联网技术从工业向民用消费市场转向的新行业，与全屋定制结合，将是一条智能家居定制的新赛道。全屋定制在发达经济体的市占率超过70%，可大幅提升家居环境的舒适性，而在我们的市场上，市占率仅为10%左右。
伴随着家居智能化技术的应用，融合发展的趋势越来越强。对A股全屋定制、智能家居、5G商用、物联网构成长期的积极影响。与此同时，有关方面也宣布将推动绿色智能家居产品的下乡活动，此轮活动要解决家电能耗问题，从乡村开始向居民提供低能耗的绿色家电产品，叠加家电以旧换新和智能家居的推广，实现居民的家电产品从丰富到优质低能耗的升级。A股相关家电、家居智能操作系统软件概念，可阶段性观察。
4、华为布局机器视觉！
就在今天，华为机器视觉产业峰会以及新品发布会召开。在本次会议中的主题就是介绍华为在机器视觉行业的布局。此外鹅厂的新一代机器狗Max亮相，继特斯拉人形两足机器人引爆市场后，四足机器人的灵敏运动研究又有了新突破。
机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。通俗的讲，机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉概念包含了图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术、图像增强和分析算法、图像卡、 I/O卡等细分题材。
机器视觉产业发展前景巨大。其一，长期来看，未来机器人取代人工，降低劳动成本是大势所趋，而机器视觉是机器人行业的上游；其二，中期来看，机器视觉在消费电子、3C领域应用广泛，手机、平板、耳机、手表，制造业领域的锂电池生产监测，半导体行业的质量检测都需要用到机器视觉；其三，短期来看，下半年高端装备制造业回暖，行业增速每年保持在25%以上。
华为对机器视觉的布局规划是1+3+N，这其中的1指的是智能软件定义的摄像机，3是边缘、微边缘和好望云服务，N是多个业态。从产业链来看，华为主攻的是软件行业，这一块技术壁垒较高，高算法能力的软件企业，拥有较强的核心竞争力。总体来看，未来科技制造业领域的软硬件实现国产替代是趋势使然，A股机器视觉、机器人、软件板块可观察。
1、先进封装能否帮助半导体制程超越摩尔定律？
在半导体行业有一个业界定律，其大意为在价格处于同一个水平时，集成电路上可以容纳的晶体管数量，约每18个月便会增加一倍，性能也会提升一倍，摩尔定律被业界看做信息技术升级的速率标准。
从总体来看，在全球经济处于繁荣期的时候，消费电子行业成为推动摩尔定律的主要产业。但目前全球经济放缓，电子产品的更新与上市速度明显放缓，技术和产品的迭代放慢，芯片成本也在逐渐攀升。从我们的视角来看，我们还要在先进封装方面助力芯片行业取得技术突破。
先进封装Chiplet技术的出现受到市场的广泛观察。Chiplet也叫芯粒或者叫小芯片，他可以同过一定技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，以实现一种新形式的IP复用。目前主流的技术是高度集成化，先进制程将对所有单元进行提升。Chiplet技术应运而生，可以解决我们在小微芯片制程领域的卡脖子问题。未来先进封装将助力系统性能持续提升，满足轻薄短小和系统集成的市场需求。用先进封装暂时代替先进制程，是我们的半导体行业的逻辑之一。
2、铝箔行业供需偏紧，订单饱和！
今年，锂电池、钠离子电池分别在动力电池和储能电池领域大放异彩，受到两类电池装机量的上升推动，电池上游各题材要保持了高景气度，其中铝箔行业在7月份向电池行业供货9500吨，仍有大批订单未能完成，行业处于供需偏紧状态。
据我观察，磷酸铁锂、PVDF、石墨烯负极、隔膜、铜铝箔是磷酸铁锂的上游；而铝箔可以直接做钠离子电池的负极，在储能电池领域更是一片蓝海。今年上半年，我们的新能源乘用车销量在259万辆，同比增长了1.17倍，电动汽车的销量超预期，直接带动整个上游原料行业今年都处于供需偏紧的状态，铝箔产业订单饱满，业绩优秀；钠离子电池是分布式新能源电力的储能柜技术路线之一，钠离子电池即将商用化，对铝箔的需求也会不断提升。
据市场预测，到2025年，全球电池方面的铝箔需求总量将达到82.5万吨，四年复合年均增速在43%，并且全球有一半以上的供给来自于我们的铝箔制造业。因此，无论从中长期，还是短期来看，铝箔产业都会保持相对高景气。
3、智能家居行业再获得市场支持！
盘后，有关方面发布推进家居产业高质量发展心动方案的通知。总体要求是到2025年家居产业创新能力要明显增强，高质量产品供给量增加，初步形成高水平的供需良性循环。
据我观察，智能家居通俗的来说，就是全屋的用电器智能化集成在一个软件里，方便用户远程或智能化运行操作。智能家居行业，被认为是物联网技术从工业向民用消费市场转向的新行业，与全屋定制结合，将是一条智能家居定制的新赛道。全屋定制在发达经济体的市占率超过70%，可大幅提升家居环境的舒适性，而在我们的市场上，市占率仅为10%左右。
伴随着家居智能化技术的应用，融合发展的趋势越来越强。对A股全屋定制、智能家居、5G商用、物联网构成长期的积极影响。与此同时，有关方面也宣布将推动绿色智能家居产品的下乡活动，此轮活动要解决家电能耗问题，从乡村开始向居民提供低能耗的绿色家电产品，叠加家电以旧换新和智能家居的推广，实现居民的家电产品从丰富到优质低能耗的升级。A股相关家电、家居智能操作系统软件概念，可阶段性观察。
4、华为布局机器视觉！
就在今天，华为机器视觉产业峰会以及新品发布会召开。在本次会议中的主题就是介绍华为在机器视觉行业的布局。此外鹅厂的新一代机器狗Max亮相，继特斯拉人形两足机器人引爆市场后，四足机器人的灵敏运动研究又有了新突破。
机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。通俗的讲，机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉概念包含了图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术、图像增强和分析算法、图像卡、 I/O卡等细分题材。
机器视觉产业发展前景巨大。其一，长期来看，未来机器人取代人工，降低劳动成本是大势所趋，而机器视觉是机器人行业的上游；其二，中期来看，机器视觉在消费电子、3C领域应用广泛，手机、平板、耳机、手表，制造业领域的锂电池生产监测，半导体行业的质量检测都需要用到机器视觉；其三，短期来看，下半年高端装备制造业回暖，行业增速每年保持在25%以上。
华为对机器视觉的布局规划是1+3+N，这其中的1指的是智能软件定义的摄像机，3是边缘、微边缘和好望云服务，N是多个业态。从产业链来看，华为主攻的是软件行业，这一块技术壁垒较高，高算法能力的软件企业，拥有较强的核心竞争力。总体来看，未来科技制造业领域的软硬件实现国产替代是趋势使然，A股机器视觉、机器人、软件板块可观察。
【减持公告】1、力芯微：无锡创投拟减持不超过3%；2、数字人：两名股东拟合计减持不超3%股份；3、龙津药业：控股股东、实际控制人拟减持不超过2%；4、北玻股份：控股股东高学明拟减持不超过2%；5、河化股份：股东拟减持合计不超2%股份；6、康龙化成：公司实际控制人及其一致行动人拟减持不超过2.33%；7、通光线缆：股东拟减持不超2.99%股份；8、蓝海华腾：控股股东及其一致行动人、董事拟减持不超过4.82%；9、首钢股份：京投控股拟减持不超过5%；10、华测导航：公司实控人拟减持不超1%股份。#财经# #股票#
下周重点关注的五大板块及个股猜想，值得收藏研究！
1、半导体
晶方科技、士兰微、国芯科技、芯源微、立昂微、全志科技、国科微、长川科技
首选：晶方科技（多头行情中，有反弹趋势）、士兰微（出现见底信号，将反弹回升）
备注：受产业链国产化的炒作预期，在此逻辑下，上游的材料以及设备，将成为近期最受资金追捧的方向之一。
2、元器件
华正新材、兆威机电、风华高科、振华科技、领益制造、福晶科技、纳思达、顺络电子
首选：华正新材（股价在盘整蓄势，半年线上继续看多）、兆威机电（均线多头排列，处于上涨行情）
备注：消费电子及汽车电子等电子市场终端产品领域在不断发展延伸，带动我国电子元器件的需求持续增加。
3、有色
五矿稀土、中润资源、江西铜业、赣锋锂业、紫金矿业、华友钴业、北方稀土、有研新材
首选：五矿稀土（有重大利好，多方势头较强）、中润资源（目前突破年线压力位，量能放大）
备注：关注消费的季节性旺季，有色的需求旺季是“金九银十”，价格会提前预期旺季。
4、通信设备
奥维通信、武汉凡谷、仕佳光子、东土科技、恒宝股份、博创科技、三旺通信
首选：奥维通信（强势反包、短期具备挑战高位行情，2板可期）、武汉凡谷（多头反弹行情中，短期还有冲高机会）
备注：相关公司中报业绩预告的表现嬴政需求高景气的逻辑，认为通信行业将在三季度初呈现业绩及利润企稳回升的边际变化。
5、证券
南京证券、中信证券、山西证券、招商证券、东吴证券、中银证券
首选：南京证券（异动拉升，看好持续性）、中信证券 （目前上破年线反弹，多条均线多头排列，走势良好）
备注：全面注册制改革等利好证券业发展的政策将逐步落地，券商板块有望获得显著超额收益，做中长线的可以看好指数上涨。#财经# #理财# #今日看盘#
1、半导体
晶方科技、士兰微、国芯科技、芯源微、立昂微、全志科技、国科微、长川科技
首选：晶方科技（多头行情中，有反弹趋势）、士兰微（出现见底信号，将反弹回升）
备注：受产业链国产化的炒作预期，在此逻辑下，上游的材料以及设备，将成为近期最受资金追捧的方向之一。
2、元器件
华正新材、兆威机电、风华高科、振华科技、领益制造、福晶科技、纳思达、顺络电子
首选：华正新材（股价在盘整蓄势，半年线上继续看多）、兆威机电（均线多头排列，处于上涨行情）
备注：消费电子及汽车电子等电子市场终端产品领域在不断发展延伸，带动我国电子元器件的需求持续增加。
3、有色
五矿稀土、中润资源、江西铜业、赣锋锂业、紫金矿业、华友钴业、北方稀土、有研新材
首选：五矿稀土（有重大利好，多方势头较强）、中润资源（目前突破年线压力位，量能放大）
备注：关注消费的季节性旺季，有色的需求旺季是“金九银十”，价格会提前预期旺季。
4、通信设备
奥维通信、武汉凡谷、仕佳光子、东土科技、恒宝股份、博创科技、三旺通信
首选：奥维通信（强势反包、短期具备挑战高位行情，2板可期）、武汉凡谷（多头反弹行情中，短期还有冲高机会）
备注：相关公司中报业绩预告的表现嬴政需求高景气的逻辑，认为通信行业将在三季度初呈现业绩及利润企稳回升的边际变化。
5、证券
南京证券、中信证券、山西证券、招商证券、东吴证券、中银证券
首选：南京证券（异动拉升，看好持续性）、中信证券 （目前上破年线反弹，多条均线多头排列，走势良好）
备注：全面注册制改革等利好证券业发展的政策将逐步落地，券商板块有望获得显著超额收益，做中长线的可以看好指数上涨。#财经# #理财# #今日看盘#
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