#言情小说[超话]#
书名：《东隅已逝，桑榆非晚》
作者：拾栖
章节：灵感
这一天，陆奕正帮叶筱搬家，收拾书本时，看到了一个影集，封面上写着《高中时代的我》，旁边用几个干枯的银杏叶和几片花瓣点缀而成的，下面写着叶筱的签名。
陆奕大致翻了一下，里面是叶筱高中三年的照片，活泼可爱很讨人喜欢，他笑着看着照片里的人。
在一张晚会的照片停了下来，那是叶筱拍的别人，那个人半蹲在表演台下，认真的为台上的人拍照，黑色帽子和口罩给他增添了些文艺气息。陆奕盯着看了许久…
那次晚会他作为他学校的摄影在那里拍照，不知哪一场表演，一个女孩从台上下来时，由于衣服太长，绊了一下，而他刚好要上台，便扶了一下，女孩穿着古风裙子，脸上遮了面纱，看不清样子，待女孩站稳后抬头时，两人目光撞在了一起…
仅仅是几秒钟，就都脸红了起来，迅速拉开距离，松开了手，叶筱有些慌乱的说了一句“谢谢”，便跑了下去，只听到后面传来一句“不客气”。尴尬的气氛才逐渐散去……
叶筱从旁边经过时，看到了陆奕手中的影集，边走边说着“怎么样，我拍照的技术还不错吧！”
陆奕笑了笑，伸出手指比划了一段距离“也就比我低了那么一点吧！”“所以在那次直播，你就认出了我？”
“嗯”叶筱有些得意的点了点头。叶筱继续整理着东西，陆奕在她身后笑了笑，“原来，我没有认错！”
下午，陆奕没有去工作室，而是带着叶筱去了她的母校。校园里树叶随着风翩翩起舞，路灯与路边的银杏树和法桐笔直的排成一排，叶筱牵着陆奕的手，四处看着。
“我们合个影吧，我要告诉母校，我有男朋友了！”叶筱一边说一边拿出手机，陆奕在叶筱摆好姿势后，拍了一张，叶筱看了，夸赞的说“果然还是摄影师专业！”
“走，带你一览我母校的风光！”叶筱揽住陆奕的胳膊，小跑着去了教学楼。
“你怎么想起带我来学校了？”叶筱边问边看着一旁的教室。
陆奕牵着手的拇指在叶筱的手背上画着圈，“看你最近在为视频制作的主题发愁，带你来找找灵感。”
“哦”，叶筱走进了一个教室，不过三四年就有了很大变化，桌椅变成了蓝色的，电灯换成了可以随气温变化的LED。
叶筱在教室转了一圈，“我毕业以后还是第一次回来呢，本来想着和董依一她们一起来，没想到你先带我来了。”叶筱说着，走上讲台，拿起一根粉笔在黑板上着字…
“我现在已经想好视频的主题了，谢谢你，陆奕！”陆奕不知何时现在了叶筱的身后，静静的看着她在黑板上写字。
不知情的叶筱写完字转身就撞进了陆奕的怀里。陆奕微微倾身，靠近叶筱
“所以你要怎么谢我？”陆奕笑着说
“你想让我怎么谢？”叶筱也回了一个笑
陆奕没有说话，直接一手揽住叶筱的腰，一手抵着黑板把叶筱圈在怀中，慢慢的向前，叶筱向后退，腰直接顶在了黑板上。
陆奕带着些略有腹黑的笑看着叶筱，“我想……”
叶筱迎面亲了上去，虽然刚开始是她主动的，但不知何时，陆奕就掌握了主动权，撑在黑板的手也覆在了叶筱的后脑…
叶筱被吻的有些缺氧，陆奕拉着她的手，等她缓神，“时间到了，该走了。”
叶筱便被陆奕拉走了，教室里只剩下被蹭掉了一半的字：东隅已逝桑榆非晚
回到家后，叶筱就开始了灵感创作连头发上的粉笔末都没注意到。
而罪魁祸首——陆奕就这么看了两个小时，也没有提醒。
陆奕在一旁看书时，叶筱伸了个懒腰，“终于做好了！”
“嗯，辛苦了！”陆奕摸了摸她的头，让她离得近些。
叶筱一把推开他，“你干嘛！”
陆奕放开手，伸到叶筱眼前，“呐，有粉笔末。”
叶筱摸着头，“可能是在那写字的时候弄的，我去洗个澡。”
她站起身，准备要走，又突然转身对陆奕说“不要碰我的电脑奥”
陆奕看着电脑，笑了笑，放下书，跟着走进了浴室
叶筱刚打开花洒，浴室门就被打开了，陆奕反手关了门。
叶筱捂着身体，惊讶地看着陆奕“你要干嘛？”
陆奕直接揽住叶筱，“不让我碰电脑，碰你总可以吧。”坏笑着说。
叶筱瞪大了眼睛看着陆奕，将自己带到浴室的墙上，打开了热水。
陆奕完全带着叶筱的动作，让她将手搭在自己胳膊上，逐渐送上来，陆奕顺势低头吻了下去…
热水撒下，浴室内水汽弥漫，连玻璃上都蒙上了雾气……
书名：《东隅已逝，桑榆非晚》
作者：拾栖
章节：灵感
这一天，陆奕正帮叶筱搬家，收拾书本时，看到了一个影集，封面上写着《高中时代的我》，旁边用几个干枯的银杏叶和几片花瓣点缀而成的，下面写着叶筱的签名。
陆奕大致翻了一下，里面是叶筱高中三年的照片，活泼可爱很讨人喜欢，他笑着看着照片里的人。
在一张晚会的照片停了下来，那是叶筱拍的别人，那个人半蹲在表演台下，认真的为台上的人拍照，黑色帽子和口罩给他增添了些文艺气息。陆奕盯着看了许久…
那次晚会他作为他学校的摄影在那里拍照，不知哪一场表演，一个女孩从台上下来时，由于衣服太长，绊了一下，而他刚好要上台，便扶了一下，女孩穿着古风裙子，脸上遮了面纱，看不清样子，待女孩站稳后抬头时，两人目光撞在了一起…
仅仅是几秒钟，就都脸红了起来，迅速拉开距离，松开了手，叶筱有些慌乱的说了一句“谢谢”，便跑了下去，只听到后面传来一句“不客气”。尴尬的气氛才逐渐散去……
叶筱从旁边经过时，看到了陆奕手中的影集，边走边说着“怎么样，我拍照的技术还不错吧！”
陆奕笑了笑，伸出手指比划了一段距离“也就比我低了那么一点吧！”“所以在那次直播，你就认出了我？”
“嗯”叶筱有些得意的点了点头。叶筱继续整理着东西，陆奕在她身后笑了笑，“原来，我没有认错！”
下午，陆奕没有去工作室，而是带着叶筱去了她的母校。校园里树叶随着风翩翩起舞，路灯与路边的银杏树和法桐笔直的排成一排，叶筱牵着陆奕的手，四处看着。
“我们合个影吧，我要告诉母校，我有男朋友了！”叶筱一边说一边拿出手机，陆奕在叶筱摆好姿势后，拍了一张，叶筱看了，夸赞的说“果然还是摄影师专业！”
“走，带你一览我母校的风光！”叶筱揽住陆奕的胳膊，小跑着去了教学楼。
“你怎么想起带我来学校了？”叶筱边问边看着一旁的教室。
陆奕牵着手的拇指在叶筱的手背上画着圈，“看你最近在为视频制作的主题发愁，带你来找找灵感。”
“哦”，叶筱走进了一个教室，不过三四年就有了很大变化，桌椅变成了蓝色的，电灯换成了可以随气温变化的LED。
叶筱在教室转了一圈，“我毕业以后还是第一次回来呢，本来想着和董依一她们一起来，没想到你先带我来了。”叶筱说着，走上讲台，拿起一根粉笔在黑板上着字…
“我现在已经想好视频的主题了，谢谢你，陆奕！”陆奕不知何时现在了叶筱的身后，静静的看着她在黑板上写字。
不知情的叶筱写完字转身就撞进了陆奕的怀里。陆奕微微倾身，靠近叶筱
“所以你要怎么谢我？”陆奕笑着说
“你想让我怎么谢？”叶筱也回了一个笑
陆奕没有说话，直接一手揽住叶筱的腰，一手抵着黑板把叶筱圈在怀中，慢慢的向前，叶筱向后退，腰直接顶在了黑板上。
陆奕带着些略有腹黑的笑看着叶筱，“我想……”
叶筱迎面亲了上去，虽然刚开始是她主动的，但不知何时，陆奕就掌握了主动权，撑在黑板的手也覆在了叶筱的后脑…
叶筱被吻的有些缺氧，陆奕拉着她的手，等她缓神，“时间到了，该走了。”
叶筱便被陆奕拉走了，教室里只剩下被蹭掉了一半的字：东隅已逝桑榆非晚
回到家后，叶筱就开始了灵感创作连头发上的粉笔末都没注意到。
而罪魁祸首——陆奕就这么看了两个小时，也没有提醒。
陆奕在一旁看书时，叶筱伸了个懒腰，“终于做好了！”
“嗯，辛苦了！”陆奕摸了摸她的头，让她离得近些。
叶筱一把推开他，“你干嘛！”
陆奕放开手，伸到叶筱眼前，“呐，有粉笔末。”
叶筱摸着头，“可能是在那写字的时候弄的，我去洗个澡。”
她站起身，准备要走，又突然转身对陆奕说“不要碰我的电脑奥”
陆奕看着电脑，笑了笑，放下书，跟着走进了浴室
叶筱刚打开花洒，浴室门就被打开了，陆奕反手关了门。
叶筱捂着身体，惊讶地看着陆奕“你要干嘛？”
陆奕直接揽住叶筱，“不让我碰电脑，碰你总可以吧。”坏笑着说。
叶筱瞪大了眼睛看着陆奕，将自己带到浴室的墙上，打开了热水。
陆奕完全带着叶筱的动作，让她将手搭在自己胳膊上，逐渐送上来，陆奕顺势低头吻了下去…
热水撒下，浴室内水汽弥漫，连玻璃上都蒙上了雾气……
价投信徒亨特gzh20220718
光伏板块的最佳介入时机
昨天文章发完后，不少朋友留言说文章里有不少看似矛盾的地方。比如说明明上半篇在写地产行业目前多么惨，下半篇就写看好地产股及其产业链的投资机会；上半篇阐述了地产等顺周期方向和新能源等成长股有跷跷板效应，一个涨时另一个会跌，下半篇就表示两个方向都值得配置。
看起来矛盾，其实并不矛盾，我也没有写错，而且这些矛盾才是我真正思考很久的关键内容。
其实股市就是这样一个矛盾的地方，投资更是这样一件矛盾的事...
基本面差不代表没投资价值
做投资，特别是A股市场的投资，有一个非常显著的特点，我们从来不是投资当下，而是投资未来。
这意味着现在怎么样，真的一点都不重要，未来怎么样，才是值得我们去研究和探讨的。
这里就有一个看起来很玄，但却很靠谱的事情，A股最好的机会都是诞生在最差的时候。
现在风光无限的光伏板块，最好的投资机会在什么时候？
答案是2018年的6月，如果你在2018年6月买入光伏龙头隆基股份持有到今天，你的收益有10倍，如果你在2018年6月买入硅料龙头通威股份持有到今天，你的收益超过15倍，你只要敢在2018年6月买入任何一只光伏股票持有到今天，你都将至少获得超过5倍的收益。
那个月发生了什么？
2018年6月1日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发文《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，“531 新政”直接废止了2017 年年底出台的新版光伏补贴标准，集中式和分布式电站的度电补贴都大幅下调，并对分布式电站规模予以限制。光伏迎来发展史上最黑暗的一天！
“531光伏新政”发布后，光伏公司股价持续暴跌，下图是通威股份当时的走势，在5月31日大幅下跌后（消息提前被透露），6月1日，2日连续两个跌停...之后股价继续阴跌了两周。
从图上大家能在一定程度上体会到当时的恐惧。
作为当时持有光伏公司的投资人，这段经历给我的印象更是难以磨灭，当时很多人都在告诉大家，中国放弃发展光伏行业了，光伏作为垃圾电从此将会消失在市场上。当时最最乐观的分析师认为，光伏行业可能将会进入一个2-3年的寒冬，在通过持续的降本和行业出清后，才会有新的未来。
就在这个时候，光伏行业迎来了其历史上最佳的配置时间节点。
这样的情况在A股比比皆是。
锂电在2020年上半年也被认为不具备渗透空间，当时我苦苦写文章和大家分享锂电的光明未来，每篇文章都会面临挖苦和吐槽....
今年暴涨的石油板块，在2020年初曾出现了油价在2020年到负值的情况，当时还出现了某银行相关产品爆仓的情况。
无论是传统行业，还是新兴行业，在这些行业惨不忍睹的艰难时刻，回头来看，都成为了行业最好的配置时机。
这里短期来看是一种边际思路，已经这么惨了还能惨到哪里去？
中长期来看是一种对于常识的认知，没有补贴的光伏行业一定需要快速降本实现行业的重新复苏，石油虽然面临新能源的替代，但由于总需求还在增长，叠加替代的速度较慢，行业依旧可以保持一个相对稳定的需求。
惨烈的地产行业
回头来看地产，逻辑是一样的。
国内地产行业已经进入了非常惨烈的现状了，还能惨到哪里去？
民营地产企业大量陷入违约风波，强二线城市拍地出现流拍，地产销售下滑到了五年前的水平，最近甚至出现了前所未闻的断贷风波，行业还能怎么差？
可以极端思维一下，如果地产行业再惨一些，剩下的几家民营企业也会面临极大的债务风险，烂尾楼数量会进一步攀升，断贷风险会进一步变强。此外由于很多地方政府高度依赖土地财政，行业进一步下行必然会带来地方财政风险加大，再下行，行业面临的风险将会逐步变得不可控起来，行业风险将会快速蔓延到其他领域，这种情况大概率不是领导希望看到的。
中长期来看，虽然前两年地产销售确实有明显的透支情况，17万亿一年的销售额过度夸张，超过了真实需求水平，但今年上半年百强房企销售金额3.5万亿（百强房企2020年销售额13.2万亿）大概率也不是行业的真实情况。
我国城镇化率依然有空间，城市新居民，毕业青年依然有购房需求，有房人群对于改善型住房的需求依然存在，中国经济依然在发展，地产行业就不会消亡。
更为重要的是，房企数量正在大幅缩减。
任何一次危机都是行业的供给侧改革，地产行业这两年的危机更是加剧了行业出清。
过去排名前十的玩家今天依然具备开发能力的已经不到1/3，这个市场上仍然存活的玩家已经非常稀少，更为重要的是当年那些依赖高周转低利润率的玩家，几乎全部出局，行业的竞争越来越良性。
行业规模虽然难以回到过去的17万亿的巅峰，但一旦行业信心得到恢复，恢复到一个正常的销售水平（一年13-15万亿），行业重回正常的发展轨道，活下来的头部央企国企公司大概率能通过份额的增长实现业绩的增长，也能拿到更高的毛利率，实现利润的高质量增长。
基本面确实差，行业确实惨，心里也的确感觉看不到希望。
但好的投资机会，都是诞生在黑暗中。
-
房地产跟锂电光伏完全不一样，一个存量，其他是总量，怎么可能一样呢？
=那和石油可以类比不？
-
亨大对新城控股咋看？会是活下去之一么
=不知道啊，我的想法是民营企业大多数就不看了，君子不立危墙。
-
历历在目！当时低位砍过隆基，砍过神华，砍过云铝，砍过西山煤电…都是拜一篇篇叫衰的网文所赐，当然主要还是因为自己那颗驿动的心
-
18年重仓卖出…当时都说光伏产能过剩
=是大幅过剩....2025年都消化不完...
-当时光伏硅片的价格不断跌…实在熬不住。最后发现卖在了最低点…
-
亨大，硅料还可以关注吗？市场预判3季度迎来拐点，会不会拐点没出现。像锂矿那样，一直超预期
=应该不会....有可能东方希望停工时间长半个月这样，但供给放出来是确定性事件...
-
亨大能同理类比腾讯吗。。。
=互联网也有相似的逻辑...不过互联网公司里有很多比腾讯成长性强的啊。
-
目前看硅料又要价值投资啦 煤炭板块也经历过供给侧结构性改革 才有了今天神华 陕西煤业等大牛股
=嗯，存量市场最重要的就是一场供给侧改革。
-
亨总，请问火电板块现在是不是也符合困境反转，是介入的好时机？
=短期来看确实有一些，煤炭限价落实，下游需求爆发。但长期逻辑还需要时间进一步变化。
光伏板块的最佳介入时机
昨天文章发完后，不少朋友留言说文章里有不少看似矛盾的地方。比如说明明上半篇在写地产行业目前多么惨，下半篇就写看好地产股及其产业链的投资机会；上半篇阐述了地产等顺周期方向和新能源等成长股有跷跷板效应，一个涨时另一个会跌，下半篇就表示两个方向都值得配置。
看起来矛盾，其实并不矛盾，我也没有写错，而且这些矛盾才是我真正思考很久的关键内容。
其实股市就是这样一个矛盾的地方，投资更是这样一件矛盾的事...
基本面差不代表没投资价值
做投资，特别是A股市场的投资，有一个非常显著的特点，我们从来不是投资当下，而是投资未来。
这意味着现在怎么样，真的一点都不重要，未来怎么样，才是值得我们去研究和探讨的。
这里就有一个看起来很玄，但却很靠谱的事情，A股最好的机会都是诞生在最差的时候。
现在风光无限的光伏板块，最好的投资机会在什么时候？
答案是2018年的6月，如果你在2018年6月买入光伏龙头隆基股份持有到今天，你的收益有10倍，如果你在2018年6月买入硅料龙头通威股份持有到今天，你的收益超过15倍，你只要敢在2018年6月买入任何一只光伏股票持有到今天，你都将至少获得超过5倍的收益。
那个月发生了什么？
2018年6月1日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发文《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，“531 新政”直接废止了2017 年年底出台的新版光伏补贴标准，集中式和分布式电站的度电补贴都大幅下调，并对分布式电站规模予以限制。光伏迎来发展史上最黑暗的一天！
“531光伏新政”发布后，光伏公司股价持续暴跌，下图是通威股份当时的走势，在5月31日大幅下跌后（消息提前被透露），6月1日，2日连续两个跌停...之后股价继续阴跌了两周。
从图上大家能在一定程度上体会到当时的恐惧。
作为当时持有光伏公司的投资人，这段经历给我的印象更是难以磨灭，当时很多人都在告诉大家，中国放弃发展光伏行业了，光伏作为垃圾电从此将会消失在市场上。当时最最乐观的分析师认为，光伏行业可能将会进入一个2-3年的寒冬，在通过持续的降本和行业出清后，才会有新的未来。
就在这个时候，光伏行业迎来了其历史上最佳的配置时间节点。
这样的情况在A股比比皆是。
锂电在2020年上半年也被认为不具备渗透空间，当时我苦苦写文章和大家分享锂电的光明未来，每篇文章都会面临挖苦和吐槽....
今年暴涨的石油板块，在2020年初曾出现了油价在2020年到负值的情况，当时还出现了某银行相关产品爆仓的情况。
无论是传统行业，还是新兴行业，在这些行业惨不忍睹的艰难时刻，回头来看，都成为了行业最好的配置时机。
这里短期来看是一种边际思路，已经这么惨了还能惨到哪里去？
中长期来看是一种对于常识的认知，没有补贴的光伏行业一定需要快速降本实现行业的重新复苏，石油虽然面临新能源的替代，但由于总需求还在增长，叠加替代的速度较慢，行业依旧可以保持一个相对稳定的需求。
惨烈的地产行业
回头来看地产，逻辑是一样的。
国内地产行业已经进入了非常惨烈的现状了，还能惨到哪里去？
民营地产企业大量陷入违约风波，强二线城市拍地出现流拍，地产销售下滑到了五年前的水平，最近甚至出现了前所未闻的断贷风波，行业还能怎么差？
可以极端思维一下，如果地产行业再惨一些，剩下的几家民营企业也会面临极大的债务风险，烂尾楼数量会进一步攀升，断贷风险会进一步变强。此外由于很多地方政府高度依赖土地财政，行业进一步下行必然会带来地方财政风险加大，再下行，行业面临的风险将会逐步变得不可控起来，行业风险将会快速蔓延到其他领域，这种情况大概率不是领导希望看到的。
中长期来看，虽然前两年地产销售确实有明显的透支情况，17万亿一年的销售额过度夸张，超过了真实需求水平，但今年上半年百强房企销售金额3.5万亿（百强房企2020年销售额13.2万亿）大概率也不是行业的真实情况。
我国城镇化率依然有空间，城市新居民，毕业青年依然有购房需求，有房人群对于改善型住房的需求依然存在，中国经济依然在发展，地产行业就不会消亡。
更为重要的是，房企数量正在大幅缩减。
任何一次危机都是行业的供给侧改革，地产行业这两年的危机更是加剧了行业出清。
过去排名前十的玩家今天依然具备开发能力的已经不到1/3，这个市场上仍然存活的玩家已经非常稀少，更为重要的是当年那些依赖高周转低利润率的玩家，几乎全部出局，行业的竞争越来越良性。
行业规模虽然难以回到过去的17万亿的巅峰，但一旦行业信心得到恢复，恢复到一个正常的销售水平（一年13-15万亿），行业重回正常的发展轨道，活下来的头部央企国企公司大概率能通过份额的增长实现业绩的增长，也能拿到更高的毛利率，实现利润的高质量增长。
基本面确实差，行业确实惨，心里也的确感觉看不到希望。
但好的投资机会，都是诞生在黑暗中。
-
房地产跟锂电光伏完全不一样，一个存量，其他是总量，怎么可能一样呢？
=那和石油可以类比不？
-
亨大对新城控股咋看？会是活下去之一么
=不知道啊，我的想法是民营企业大多数就不看了，君子不立危墙。
-
历历在目！当时低位砍过隆基，砍过神华，砍过云铝，砍过西山煤电…都是拜一篇篇叫衰的网文所赐，当然主要还是因为自己那颗驿动的心
-
18年重仓卖出…当时都说光伏产能过剩
=是大幅过剩....2025年都消化不完...
-当时光伏硅片的价格不断跌…实在熬不住。最后发现卖在了最低点…
-
亨大，硅料还可以关注吗？市场预判3季度迎来拐点，会不会拐点没出现。像锂矿那样，一直超预期
=应该不会....有可能东方希望停工时间长半个月这样，但供给放出来是确定性事件...
-
亨大能同理类比腾讯吗。。。
=互联网也有相似的逻辑...不过互联网公司里有很多比腾讯成长性强的啊。
-
目前看硅料又要价值投资啦 煤炭板块也经历过供给侧结构性改革 才有了今天神华 陕西煤业等大牛股
=嗯，存量市场最重要的就是一场供给侧改革。
-
亨总，请问火电板块现在是不是也符合困境反转，是介入的好时机？
=短期来看确实有一些，煤炭限价落实，下游需求爆发。但长期逻辑还需要时间进一步变化。
记不清自己有多久没看露天电影了？
一台放映机+一块幕布+一群伙伴，便可以在伴着夏日繁星闪烁下的夜晚，一起探寻光影的独特魅力.小时候，看露天电影，是童年在乡下最大的乐趣.那时候，网络远没现在发展迅速，文化生活单调，看电影对于当时的人们无疑成为一场娱乐盛宴.老式电影不仅仅伴随着情怀，更多的则是让自己重新回到了以前无忧无虑的时光. https://t.cn/RyhCEk8
一台放映机+一块幕布+一群伙伴，便可以在伴着夏日繁星闪烁下的夜晚，一起探寻光影的独特魅力.小时候，看露天电影，是童年在乡下最大的乐趣.那时候，网络远没现在发展迅速，文化生活单调，看电影对于当时的人们无疑成为一场娱乐盛宴.老式电影不仅仅伴随着情怀，更多的则是让自己重新回到了以前无忧无虑的时光. https://t.cn/RyhCEk8
✋热门推荐