八大机构论市:美股下跌难有重大冲击 A股市场新一轮科技牛正在孕育

本周沪指累计下跌1.42%,下周A股将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。

国盛策略:美股会崩盘吗?对A股影响如何?

本次美股尤其是其中科技股下跌的根本原因,仍是对疫情以来巨幅上涨的自发性调整。本轮美股自疫情以来的上涨主要来自极度宽松的流动性的推动。而当前美国货币宽松环境仍在持续,美股短期并不存在崩盘的风险。对于A股,也不构成重大冲击。

当前,继续看好机构牛、结构牛,A股市场新一轮科技牛正在孕育。科技+消费将是市场长期主线,聚焦科创板投资机会,关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金。

中信证券:预计增量资金驱动的中期上涨在9月中下旬开启

近期突发扰动打乱了增量资金入场节奏,存量资金也出现了紊乱行为,但短暂影响消退后,随着基本面持续恢复得到验证以及中美大选前最后的扰动因素落地,预计增量资金驱动的中期上涨在9月中下旬开启。

随着国内经济数据和中美扰动因素的落地,增量资金预计在中下旬加速入场,推动市场开启一轮增量资金驱动的中期上涨。配置上依旧推荐周期、可选消费和金融三条主线,并建议开始配置调整已到位的科技龙头。

海通策略:本轮牛市之前靠估值 现在盈利接力

核心结论:①长期看股市上涨全靠盈利增长,牛市中估值有较大贡献,美股牛市中估值贡献1/3涨幅,A股2/3。②疫情推后基本面回升,19年以来牛市上涨主要靠估值。今年下半年至明年基本面修复,叠加资金面充裕支持牛市进入3浪。③外围扰动不改牛市3浪上涨趋势,阶段性配置均衡,重视券商。

国君策略:短期承压 科技为矛、周期为盾

中美风险高峰将至使风险偏好难以提升,短期市场承压,盈利修复支撑下中期震荡格局不改。配置上震荡抱周期,逢跌加科技。

关注银行、建材、机械、家电、汽车、新能源。银行:政策环境边际向好,估值已较充分反映悲观预期。建材的“主角”光环:备战金秋,施工旺季最具进攻性品种将是早周期。机械:工程机械高景气,先进制造高成长。家电:可选消费中值得期待的种子选手,目前涨幅相对较低。汽车/新能源:新能源汽车销量进入景气周期,产业链繁荣可期。

方正策略:低价股领涨发生在市场的什么阶段?

低价股在三类市场环境下会出现阶段性领涨,一是牛市初期或熊市末尾,低价股试探性上涨。二是牛市的后期,市场出现明显的高低切换引发低价股行情。三是牛市中期的阶段性补涨,往往需要牛市级别够大或持续时间够长。

综合来看,本轮低价股行情的启动与前期消费与科技的极致抱团相继松动有关,低价股的上涨与牛市第三阶段的休整期相呼应,风格短期再平衡。在经济复苏需要反复验证,风险偏好阶段性受压制的时期,低估值顺周期的低价股阶段性占优。

9月行业配置:高估值的板块对流动性较为敏感,可布局低估值顺周期、受益于涨价逻辑和内需修复的行业,9月份首选非银、建材和汽车。

兴证策略:外部成为阶段性压制市场因素

外部扰动增加和内部经济持续复苏两种因素交织,市场由前期单边快速上涨,进入横盘整理阶段,前期表现较好的“成长唱戏”会歇一歇,“蓝筹”搭台进入表现时间。中长期看,权益时代,自2019年初开启,指数逐级抬升的“长牛”趋势并未改变。

1、周期制造,把握补库存,经济复苏主线。2、消费医药,“内循环”下的受益者,核心资产独立牛市已经开启。3、成长把握局部性机会,如光伏、军工和“十四五”受益方向。

广发策略:坚定估值降维 配置顺周期中的阿尔法

全球都是央行宽松推动金融资产价格上涨模式——贴现率驱动的牛市,股指上涨主要由估值扩张贡献,大势研判应围绕贴现率进行。我们预计Q4流动性将进一步温和收紧。但就当前而言,只要经济未向上超预期,央行也就难以更加激进的收紧,因此总量上没有大风险。

市场对于估值的敏感度逐步提升,建议继续估值降维,“三表”修复前期,平衡扩产/补库和偿债“最优解”,配置顺周期中的阿尔法以及牛市主线贝塔泛化自主可控内循环中估值相对合理的龙头:(1)产能周期触底回升配合收入改善的“供需共振”行业(玻璃、电源设备、通用机械等);(2)收入和毛利率平稳的主动补库先驱(化工、工业金属、建材);(3)新能源、苹果链消费电子、军工。

山证策略:美股回调拖累A股 短期规避外资高持股板块

短期内,预计指数仍旧以震荡为主。板块方面,自创业板试点注册制以来,短线情绪活跃,创业板低价股受到市场热捧,题材炒作活跃。但监管已多次发声提示风险,以题材为主的板块轮动将告一段落,市场运行将重回基本面。

我们建议投资者可适度关注科技板块,半导体、芯片在经过调整后已出现企稳迹象,政策利好下资金有望回流科技板块。中长期来看,我们建议投资者关注四个方向:行业景气度反弹,影视、交通运输、酒店;业绩确定性,建筑材料;估值偏低,基本面风险不大的板块:煤炭、钢铁;长期优质赛道,医药、光伏、电子、新基建。

绿色产业挑大梁 生态致富奔小康
——商洛市委组织部帮扶洛南县连河村精准脱贫侧记


秦岭余脉,山青水碧。

在长江与黄河流域交汇处的洛南县四皓街道办连河村,经历了一波三折的脱贫故事。

“多年前,在方圆百十里地,谁都知道我们这地方穷,但谁都知道我们村有个木材交易市场。”洛南县四皓街道办连河村党支部书记白志宏站在村委会广场,指着周围的山林感慨:“当年村民‘杀鸡取卵’,伐木毁林断了子孙后路,好在退耕还林、封山禁牧以后,我们的山又绿了,水又清了。特别是这几年的脱贫攻坚好政策,让连河村民重新吃上了‘生态饭’。”

由于生态欠账,这个村用了几十年才还清。

上世纪七八十年代,连河村山多地少,村民到处开荒,见土就翻,复耕复种。山上的树木遭大量采伐,草还没有长起来,就被牛羊连根拔起。

为了解决温饱,树砍光了,木头卖完了,老百姓挖空心思,还是翻不了身,年轻人选择走出大山。五年前统计显示,全村还有235户722人在贫困线以下挣扎!

抱着金碗讨饭吃,急功近利的思路行不通。

2016年,商洛市委组织部扶贫工作队进驻连河村,以党建引领脱贫攻坚,通过走村入户、调查研究,连河村如何发展、怎样脱贫的思路被重新定位。

水电路视讯规划分段实施,绿色产业发展全面推进,群众收入稳步增长……一幅绿色发展蓝图,出现在连河村脱贫攻坚作战室中。

打破制约发展“瓶颈”,改善基础设施是前提。驻村工作队首先从解决群众出行难入手,帮助连河村修通了东河、西河、山底、东洼19.1公里的水泥路,彻底改变了过去“晴天一身灰、雨天一身泥”的现状。2019年以来,脱贫攻坚各项组合拳全面发力,全村铺设饮水管线6400米,修建水源井、调节井、蓄水池9处,提升饮水质量191户;实施西河片区水毁河堤、修复工程悬空路面350米。

一项项基础设施项目的实施,为全村产业发展增添了强大的后劲。

“让村变美,更要让村变绿!”商洛市委组织部驻村第一书记王高峰说,“连河村群众脱贫致富,绿色产业化、产业绿色化是一条必由之路。”

围绕绿水青山就是金山银山生态文明理念,驻村工作队在谋划产业上下真功,在绿色发展上做文章。

核桃是商洛农民群众增收致富的“摇钱树”。近年来,驻村工作队协调资金30多万元,对1200多亩核桃园实施涂白、扩盘、防霜、防病虫害科学管理。同时,积极联系市林业局实施无人机“一喷三防”,确保核桃提质增效。

建设群众增收“绿色银行”, 让大地披上新绿。全村致力于打造“林下经济”,在核桃林下套种丹参、苍术、板蓝根等中药材,实现了产业生态化。工作队投入办公经费7万元,为群众购买丹参苗,组织丹参种植技能培训,推广“订单农业”模式,带动全村20户农户种植,户均增收2000元。在此基础上,积极争取退耕还林指标,发展连翘种植340亩,带动农户175户种植,户均增收1000元。

栽桑养蚕在连河村西河片区由来已久。过去,群众缺乏科学技术,市场信息不畅,只能零敲碎打地单户经营。

驻村工作队协调资金20万元,实行新栽桑苗奖补激励,对新栽桑苗每亩奖补120元,科管桑园每亩奖补70元,鼓励群众发展蚕桑产业,全村共实施桑园科管470亩。

在技术支撑上,工作队邀请专家开展技术培训,上门指导,帮助连河村建标准化蚕室120平方米。村党支部副书记雷锋利带头成立兴旺蚕桑合作社,带动全村86户养蚕260张,其中16户贫困户户均增收6000元。王高峰告诉记者:“今年依托标准化蚕室,探索批次养蚕,过去每年养三茬,今年可增加到养五茬,养蚕量增加60多张,产值将突破70万元。”

值得一提的是,循环农业在连河村树起了一面旗帜。蚕桑剪枝可为食用菌提供原料,香菇废袋还田可提高肥力。村委会副主任、年轻党员王耀军领办柽茂食用菌专业合作社,发展食用菌12万袋,带动贫困户25户,预计户均年增收5000元以上。

由放牧到圈养,群众明白了利害关系,懂得了生态资源就是绿色财富的道理。“要不是组织部帮扶,我的苦日子还不知道啥时是个尽头。”该村贫困户黄胜利依托饲草资源,养牛由最初的4头,发展到现在规模圈养23头。去年,他卖牛收入8万余元。

“致富不忘共产党,赶着羊群奔小康。”这幅已经褪色的春联,一直贴在西河四组贫困户黎存山的大门两侧,这是老黎养羊脱贫后,为歌颂党恩发自内心自编而成的春联。同样靠养羊脱贫的姚沟六组贫困户冀桃柱,发展生态养羊50只,年前出栏30余只,收入近4万元。

绿色产业挑大梁,生态致富奔小康。贫困群众鼓了腰包,集体经济由空变实,不断壮大。据了解,连河村建设农光互补光伏发电500千瓦,发展食用菌大棚98个,筹建菜籽油加工厂1个,目前村集体经济积累达45万元。2019年,全村贫困发生率下降至0.29%,农民人均纯收入达9986元。乡亲们的日子如芝麻开花节节高,越过越滋润,越过越红火!

在做大做强绿色产业的同时,连河村还开展了“扫干净摆整齐、保畅通树形象”人居环境卫生整治,每天实施“半小时工程”,集中清理整治村庄环境死角死面,积极创建“美丽庭院”。如今的连河村,村间道路干净整洁、人居环境焕然一新,文明新风扑面而来,成为秦岭山中的一颗“明珠”。

美丽连河的变化离不开村党支部的引领。商洛市委组织部自包扶连河村以来,围绕“建强战斗堡垒,提升支部组织力”工作重点,以基层党建引领乡村治理,选优配强村“两委”班子,从严落实组织生活制度,创新开展民情恳谈会、院落会等主题党日活动,有效激发了党员群众脱贫动力。

立足村情实际,大力开展“三建三带”活动,组建产业党小组3个,劳务党小组3个,将34个村民小组分别纳入6个党小组管理,将村民们“嵌”在了致富的产业链上。同时,全面推行党员帮扶贫困户、联系群众落实环境卫生责任区,引导群众树立“绿色发展”和“文明生活”理念,进一步发挥了党员在脱贫攻坚中的先锋模范作用。

“现在山绿了,水清了,村美了,吸引得外出青年纷纷回乡创业,依托秦岭天然资源,乡亲们端起了‘生态碗’,吃上了‘产业饭’。”白志宏说。(程刚

张宏)

【湖北日报点赞!曾都180名能人回乡创业】湖北日报全媒记者 赵良英 通讯员 熊晓枝 张立
  能人回乡创业忙,助力扶贫建家乡。
  随州市曾都区聚焦脱贫攻坚和乡村振兴,近年来吸引180名能人回乡创业。他们带回资金、技术、项目和新理念,搅活乡村热土,改变了村里模样。

饲料老板建蔬菜大棚

  8月初,连日高温。曾都区府河镇涢潭铺村7组贫困户魏成秀,每天清晨来到家附近的俊为蔬菜基地干活。她负责管理3个大棚,施肥、采摘、打包……每天忙得不亦乐乎。
  “每个月能领2000多元工钱,年底还能拿到3个大棚利润10%的分红,肯定干得有劲啊!”57岁的魏成秀说。
  蔬菜基地的创办者姜伟,1982年出生,早年经营饲料生意、养殖蛋鸭,事业小有成就。2018年,响应政府“能人参与家乡建设”的号召,回村里任职会计。
  今年初,姜伟投资近300万元,流转土地180余亩,建起119个蔬菜大棚,带动村民共同致富。利用多年销售饲料和鸭蛋建立的渠道,基地蔬菜销路畅通,直供荆州、襄阳、信阳等地,目前已实现销售额160万元,预计全年可达300万元。
  “蔬菜基地绑定11户贫困户,每户管理3个大棚,除了日常务工收入,年底还可以参与分红。”姜伟介绍,采摘高峰期,基地每天需要80人至100人干活,淡季时每天需要20多人务工,目前基地已支付工资70余万元。
  村里还建有鸡鸭养殖基地。姜伟定期从村内及周边村回收鸡粪和鸭粪,用来施肥种蔬菜,蔬菜的残次品等则作为畜禽的食物,互为利用,绿色发展。
  “今年以来,村里七八家养殖基地的鸡粪和鸭粪都解决了,周边异味消除了,环境得到明显改善。”村党支部书记张永安说。

“电商书记”巧念致富经

  “小程序里产品和风景图能不能分开展示?产品点进去后要有图文介绍,客户能直接下单。”8月8日,曾都区洛阳镇珠宝山村村委会,党支部书记杨中平和技术人员认真沟通微信小程序的细节。
  7月中旬,该村举办首场村支书“直播带货”活动,推介香菇、茶叶、葛粉、鸡蛋、蜂蜜等土特产,开拓农产品销售新渠道。根据网友反馈意见,杨中平决定做一个微信小程序,下次直播时上线使用。
  今年48岁的杨中平是珠宝山村人,曾在福建一家企业从事管理工作10余年,2010年辞职回乡,决心“趁年轻为乡亲们做点事”。
  珠宝山村生态优良,农产品丰富,但由于交通不便、信息闭塞,打不开销路,卖不出好价钱。如何让山里“宝贝”走出去?在杨中平倡议下,村里成立种植养殖农民专业合作社,开展特色农产品种植、养殖、加工、收购、包装等,依托“供销e家”、淘宝网、爱采购等电商销售平台和微信朋友圈、QQ群等,多管齐下进行网上销售。
  经过几年摸索发展,合作社有了自己的品牌,形成系列产品。“现在我们的土特产远销北京、福建、广东等地。除了本村的,还帮邻村代销,每月销售额近10万元。今年6月还收到一份来自韩国的大订单,下半年每个月要采购几万斤鲜菇呢!”杨中平说。
  农产品畅销,村民脱贫致富有盼头。贫困户郭永红出过车祸,行动不利索,便在家养了200多只鸡。杨中平隔段时间就上门收购土鸡和鸡蛋。“有了杨书记帮忙,免去来回跑路,我只管多养些鸡,不愁卖。”郭永红说。
  “只要思想跟上趟,偏远山村也能飞出金凤凰。”杨中平对村里的电商事业充满信心。目前,他正谋划8月下旬进行第二次直播带货。“我准备去田间地头,现场为网友讲解,让大家买得放心、吃得安心。”

两兄弟创办扶贫车间

  8月5日,曾都区万店镇小河沟村金一诺电子科技有限公司,车间里女工们聚精会神地工作,不同零部件和各类线材随着机器传动变成了产品。
  “这是变压器,主要用于手机充电器、电视机等电子产品。”公司负责人董建介绍。
  小河沟村交通便利,212省道穿村而过,村子紧邻万店镇区,距幼儿园、小学、中学都很近。部分村民在家种植蔬菜,其他人主要靠在外务工增加收入。孩子入学后,闲下来的妈妈们非常期待家门口能有一家企业可以务工。
  2016年,董建和弟弟董科响应“能人回乡”号召,从深圳回到小河沟村,注册成立公司。经过发展,去年实现产值3000万元。
  “公司生产电子元器件,工作要求耐心细致,非常适合女性就业。我们目前有员工100多人,主要是周边村民。为了便于员工照顾家里农活和子女就学,公司采取计件考核,多劳多得,中途有事还可以请假,非常灵活,员工月均收入在2000元以上。”董建介绍。
  今年45岁的林焕琼是小河沟村贫困户,丈夫意外受伤失去劳动能力,孩子尚在上学,都需要她照料。由于不能外出务工,家庭生活困难。公司成立后,她第一时间应聘上岗,现在每月有2000多元的收入,缓解了经济压力,还能就近照顾家庭。
  “目前长期在公司上班的贫困户有16人,此外还有6名贫困户利用闲余时间打零工,按每小时10元计算报酬。”董建说,还将扩大公司规模,建设标准化厂房,同时配建职工宿舍,满足距离较远村民上班和照顾子女上学需求。
  (转自8月11日《湖北日报》)


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • [太阳]77の评测时间——秋天的第一瓶安肤霜[太阳] 喝到立秋第一杯奶茶的77还是很幸福的,可是万万没想到秋天到了过敏长痘也跟着来了,我内心是非常拒绝的!可是
  • #每日一善[超话]# 生活是需要畅想的,没有对明天的美好向往,我们就难以迈开今天的脚步,我们今天的幸福与快乐,就是昨天憧憬的种子孕育出的花朵。但是畅想如果没有
  • #成年人的世界# 周末回到家,和某友聊天,给我聊郁闷了 年龄大了,也更焦虑了 … 作为一个男生 我也想拥有一台ps,装满所有想玩的游戏 我也想买aj,买自己喜
  • #生活随笔# 夜深无眠,总想起“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”这样的句子。 熟悉的诗在过往的岁月里只知道是作者要表达对家乡思念的情绪。 如今身处他乡再诵读
  • 〈大悲咒〉的相貌 节选自《大悲心陀罗尼经浅释》 ◎ 宣化上人 讲述 【尔时。大梵天王从座而起。整理衣服。合掌恭敬。白观世音菩萨言。善哉大士。我从昔来。经无
  • 2022年办婚宴祝愿大家,都可以如愿选到自己心仪的好日子。 公元2022年,公历平年,共365天,53周。农历壬寅年(虎年),无闰月,共355天。中华人民
  • Bingo~ 今天也是爱任先生多一点的一天[心] 不是小南辰王,不是周生辰 喜欢的就是任嘉伦 其实最让我喜欢的是那天他提到专辑的事时的回答 做喜欢的事,也要做好
  • #党史百年# 党史回眸 ▶1950年10月14日 政务院作出《关于治理淮河的决定》。1951年,毛泽东题词“一定要把淮河修好”。到1957年冬,治淮工
  • 近况# 不开心的周结 入冬了 吃的有点多 一天四顿不落下 打卡三晚普拉提和瑜伽课 发现慢慢走出舒适圈的自己也会看开很多 看到了年轻的荷尔蒙感觉自己也变年轻了
  • 广州牙齿矫正医院医生整理:【牙套前必看】 光华口腔:罗智斌、蔡斌 广州德伦:黄家华、邓毅 广东省口腔:胡飞、兰泽栋 穗华口腔:张涛、张武 雅度口腔戚俊
  • 少女时期就是个美人胚子(不要把你滤镜+美颜7788搞几个小时的玩意拿来对比,下三滥的玩意,一文不值。还有一个是吴健雄,也hin好看。只是她搞核物理的,喷子完全不
  • 1、庸人败于惰,能人败于傲 世上两种人必定惨败,一种是懒惰之人,另一种是骄傲之人。前者什么事都想在“明日”再做,结果总是一事无成;后者瞧不起天下所有人,自认
  • 每到初冬,只要不在鹤壁,就会莫名的想家。想念一条条的小路,街边的小吃和熟悉的老朋友。日子这么长,我却离家乡越来越远。其实每年的想念都让我误以为自己离不开鹤壁,但
  • 十月上半片 p1某人的早饭被我骗来了[doge] p2周末西校早课,还下着大雨[裂开]上课路上看到一只被雨打落的蜻蜓[苦涩] p3买了一箱科罗娜的海盐番石榴味,
  • 八字看一个人什么时候买房子 在中国文化中,居家是一个重要的人生大事。因为,所谓安身立命,安身是一个首要的条件。安身的物质载体,就是房子。 命理中如何判断房子
  • 肖战做事从容!肖战保持初心!肖战怀揣梦想!肖战生活精致!他坚持梦想,一路奋战,头也不回地向着光走下去。 他脚踏实地,坚守热爱,认真对待每一份喜欢。 聚光灯下,他
  • 如果找一个高校老师当老公,下班他去学校里面的幼儿园接上孩子,顺便去操场看爸爸的同事打网球顺便帮忙捡球,既锻炼身体又学了算数,指不定对面的同事还是个网球大佬,还能
  • 我的温柔 细心 包容以及情绪价值都只会给我最亲近且重要的人 她们在我的世界里属于越沉淀越宝贵 至于陌生人在不了解的情况下我也只想冷漠对待 哪怕他们是善意的 但如
  • 这期アメトーーク主题かわいい男子大好き芸人 确切主题应该是 ジャニーズ大好き芸人吧 好家伙 『后岚时代』(我给起的,不知道有没有这说法) 比较红的组合基本都出
  • 【#江苏勺嘴鹬保护区被大量游客涌入赶海#,疑开发为游乐园,景区:人流量过大难以控制】国庆期间,有网友发帖称,江苏省盐城市东台条子泥湿地景区,有大量游客在鸟类保护