科技股只炒作要有“难得糊涂”的心态

为何科技股突然爆发?天时地利人和!佩洛西窜访引起了台湾半导体厂商产品供应的担忧,进而激发国产替代的热情!加之,美国通过芯片法案,让获得美国政府资助的厂商不得在中国投资建厂,这又使得2019年的炒作逻辑出现:中美关系越紧张科技股越炒作!

可事实2019年就给出答案,国内的核心技术没有什么太大进步,还是14纳米以下的技术没有任何进展,中芯国际继续在28纳米以上出货为主!

更让人惊叹的是这几年下来,国家大基金竟然出现贪腐大案,工信部长、大基金总裁一锅端,这也是间接说明中国的芯片突破、国产替代进程严重滞后!

在这个时候炒作华大九天本质上不是行业环境改变,也不是出现类似高铁、新能源那样的技术突破,仅仅是一个偶发政治事件的炒作!

加之,游资从中通客车上被闷杀后,深交所的监管规则改变及加强严厉性导致炒作低价题材股失去了土壤环境,有些资金甚至转向炒作ST,这才有15板的*ST奇信的妖股!

但ST再妖也不可能是主战场,就在真空期阶段华大九天上市、佩洛西窜台、美国芯片法案、美国对EDA禁止出售中国等等因素促成了周五的科技爆发!

可科技股炒作不是只玩100-500元的高价股,要是只炒作华大九天这样少数的,那么科技股没有出路,所以现在是科技股的尝试阶段,能否演化新的主线热点还需要观察!因为科技行业两个核心问题没解决:技术依旧落后、下游消费电子需求不振!

所以,科技突破、芯片突破会从少数点展开,真正下游旺盛,好比汽车芯片、电源管理芯片类的领域机会更大!EDA设计软件属于龙头!但真正要替代国外产品,还有很长的路要走!因此,不要太清醒,难得糊涂跟着游资做,赚眼前的钱就好!

再次立帖为证!下周A股必将出现翻天覆地的变化!如果你打算未来还会长期炒股,又真的想把股票做好,改变韭菜的命运,接下来的机会一定要牢牢把握住,争取打个漂亮的翻身仗!!

一、大盘综述:

三大指数尾盘拉升,沪指重回3200上方。板块涨幅榜上,半导体板块整体启动,带动数据安全、中芯概念、数字货币、IGBT、碳化硅等软硬件细分题材上行;整体来看,科技大类启动。跌幅榜上,汽车板块、特高压、电网设备等冲高回落,目前A股高低切换加速,结构性行情仍在持续之中。

二、重要消息

1、三代半导体碳化硅场效应管即将量产!

近日,东芝集团宣布三代半导体Sic MOSFET,即碳化硅场效应管将在8月下旬开始量产,该类半导体器件行业的上游是碳化硅和氮化镓等金属化工行业。

据我观察,Sic三代半导体的研发主要适用的是新能源车、光伏行业,对Sic的需求预期会十分旺盛。从产业链格局来看,我们目前仍只能作为三代半导体行业的上游存在,也就是提供制造材料和配件,比如N型Sic导电衬底材料、或者氮化镓原料。但由于新能源汽车、光伏逆变器等本土品牌的市占率上升,我们也有一些企业获得了三代半导体概念的入场机会,构建完整产业链则尚需时间。

总体来看,未来五年芯片、半导体的需求有增无减。芯片半导体行业的发展是国产化思路,不少半导体企业的生产规模急需扩增,在外部大厂订单饱和的情况下不少订单转向内部市场消化已成定局。

三、后市展望

三大指数小幅高开后窄幅震荡,尾盘券商带动大幅拉升,沪指突破3200。从场内资金的运转方向和活跃度来看,A股下方空间不大,预计下周仍然以结构性行情为主。正如预判,大科技多点开花,以半导体为核心的科技成长题材或将在8月份接下来的行情之中成长为新题材主线的可能。技术上来看,沪指从上周跌破5日均线之后,本周一直在5日均线下方运行,到今天突破,这是好现象。预期下周行情会延续本周的新热点的走势,后续行情逐步展开上行攻势。

我们常说,股市的上行波段一般是“起于悲观,兴于分歧,终于一致”,今年3-4月份的悲观行情,酝酿后5-6月份的强势反弹;7-8月份,由于受到海内外各项因素的影响,很明显当前市场的分歧已经出现,对于同一种行情,不同的市场角度会有不同的看法,所以,这往往是新一轮行情的起点。

首先从整体来看,市场最大的分歧点来自于基本面。对经济前景的担忧在上升,同时,市场又担心此前发布的宽松措施会收紧;叠加中报周期,一些题材的业绩不佳,海外市场通胀高企,衰退加剧都在不断释放着分歧,因此,7月份的行情就是在这种纠结与震荡中度过。但我们要看到,新老基建板块带来的增量资金要在8月底到位,相应的8个周期风格板块涉及公共事业、路网建设、城市建设、水利板块、电网建设、能源板块等将成为A股下半年稳健大盘的基础,板块内的相应题材会阶段性的反复提振市场,稳住经济。因此,我认为当下基本面的分歧更多的是市场情绪与增长预期不符的问题,通俗的说,就是市场参与主体过于想涨怕跌,过于想要A股加快上涨反弹,忽视了结构性行情的存在,加剧了市场的资金波动。

其次,我们再详细的观察板块内部各题材的分歧。成长风格方向,首选半导体和军工新能源,这是我半个月前反复和大家分享的看法。新能源体系中近期新能源汽车行业整体大涨,目前市值走高了迎来分化。昨天我也分享了对此类行情的看法,这就是高低切换在加剧的迹象。除了汽车,新能源电力中风电、储能的回调也与此类似。

市场内的资金规模每天保持万亿左右,这样的资金规模总会在一个阶段内寻找一个新方向。既然新能源走高,那就会寻找相对低估的前沿题材布局。半导体这几天的连续上涨,就是这样的一个逻辑。半导体、特高压的走高,也表明了市场资金下一阶段的流向。但总体来看,新、半、军会轮动走出行情。谁连续走高谁就要回调;谁处于低位谁就会获得市场观察。

最后,8月份依旧是中报行情周期。围绕业绩展开行情是一个观察点。从已知数据看,医药、食品饮料、调味品等消费大类的业绩有望企稳,个别题材或将走出超预期行情。

对于下周行情,说三点展望:

其一,随着市场回归本质,本周下跌走低,打开了后续行情反弹上涨的空间,所以预期A股下周将继续反弹上行走势。

其二,市场分歧与稳健的基础逻辑并存,结构性行情会持续展开,轮动切换节奏,所以波段操作,低吸高抛方为上策。

其三,目前我们要取得高质量发展,就需要在关键技术领域取得突破,这种预期将指引资金向科技成长题材进行布局,国产替代这一风向将是长期的。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春,已知的不顺与分歧终将过去。人人都爱大阳行情,但也要看到目前资金规模的现实。因此,在当前这个阶段,修炼好内功,多研究企业与业绩,发掘未来的机会,才能在后市行情中获得更大的收获!
#股票##财经##A股#

【产业兴旺 乡村显新貌】乡村规划合理,绿树红花的道路环村而绕;村头产业兴旺、机器轰鸣,村民在家门口变身工人;一村一品风生水起,电商助力产品畅销天下……

  盛夏时节,梨乡宁陵县乡村振兴新貌与火热的天气一样,正呈现出蓬勃奋发的态势,处处可见群众安居乐业、生活幸福的场景。

  党的十八大以来,宁陵县着力攻坚克难,全面完成脱贫攻坚目标任务,着力推动乡村产业迅速发展,面貌明显改善,环境更加宜居,基础设施更加完善,村民生活水平稳步提升。

  和着乡村振兴的嘹亮号角,循着砥砺奋进的坚实足迹,宁陵县紧紧把握乡村振兴战略开局之机,守正笃实,久久为功,善作善成,从脱贫攻坚向乡村振兴迈出了坚实一步,持续推进巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴有效衔接。

  严守底线 不断巩固脱贫成果

  炎炎夏日,在张弓镇小吕集乡村产业园五个企业的生产车间工人正忙碌,来自国内外的订单接连不断,镇、村干部都忙着帮企业招工扩大生产能力。

  2017年投资1.5亿元建成的小吕集乡村产业园,陆续入驻志辉手提袋、三石精密光学等5家企业,年产值6500万元,年缴税271万元,带动周边540余名群众就业增收。

  一个小小的乡村产业园,既增加了村级集体收入,又富了当地财政,还解决了留守妇女和因家庭原因不能外出务工群众的难题。目前,宁陵县已在乔楼乡、孔集乡、逻岗镇、张弓镇等8个乡(镇)规划建设乡村产业园,陆续对接引进近20个项目入驻。

  党的十八大以来,宁陵县全县上下凝心聚力,累计投入扶贫资金35亿元,依托“5+”模式,强化产业扶贫,实现2.7万户6.7万人建档立卡贫困人口全部脱贫,106个贫困村全部出列,建档立卡脱贫户人均纯收入年均增幅32%。创新实施“3+六全”社会扶贫模式,通过“十星农户”评选,嫁接“同心圆梦”超市运行,被人民日报社评为全国“2018民生示范工程”,入选2018年度全国工商联(商会)工作“创新中国”最佳案例。2019年,代表河南省顺利通过国家贫困县退出抽查第三方实地评估;2021年,顺利通过河南省巩固拓展脱贫成果“后评估”检查,为全面推进乡村振兴奠定了基础。

  脱贫只是新起点。宁陵县严格落实“四个不摘”要求,健全防止返贫监测帮扶机制,巩固拓展脱贫攻坚成果,提升脱贫质量,确保脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫。同时,发展壮大特色产业,提升产业水平,促进脱贫人口稳定就业,提升就业水平稳步提升脱贫乡村公共服务水平,提升为民服务能力。宁陵给全县2228户5937人监测对象购买了防贫保险,通过强化就业服务、创新就业政策、开展技能培训等措施拓宽脱贫群众增收渠道。

  守牢不返贫的底线。宁陵持续落实好兜底保障政策,及时将符合条件的三类户等纳入低保和特困救助供养范围。目前,全县共有农村低保对象19639户23971人,其中脱贫户10369户14246人、监测户1253户1974人。

  产业富民 增添乡村振兴底气

  “这是我们自己培育的豫东马头山羊品种,我们不仅要带动群众脱贫增收致富,更要培育新品种,壮大山羊养殖产业,目前我们公司年可提供种能繁母羊20万只。”7月28日,豫东牧业董事长胡业勇自豪地给记者介绍。

  作为全国脱贫攻坚奉献奖获得者、全国劳动模范,胡业勇结合脱贫攻坚,利用公司是河南省羊核心育种场、国家级畜禽养殖标准化示范基地、河南省农业产业化龙头企业的优势,创新实施“五包扶贫、集中托管、互联网+实体经济”三大产业模式,直接带动1.36万多户3.88万多人脱贫致富,引领辐射带动3万户9万人通过发展养羊走上了脱贫致富之路。

  豫东牧业以养殖带动扶贫的模式,只是宁陵县产业扶贫带贫的一个缩影。目前,宁陵县养殖产业不断发展壮大,猪、羊、驴、肉鸽、肉鸡等养殖规模在全国、全省排名靠前,成为当地产业脱贫的支柱产业。

  不仅仅是养殖,种植更是宁陵县发展特色农业产业的亮点。依托22万亩梨园,围绕“中国酥梨之乡”金字招牌,宁陵县联合中国农科院郑州果树研究所,建设了占地面积145亩的宁陵酥梨试验站,示范推广“梨树高接换优”“梨果控产提质”“梨树宽行密植”“液体授粉”等9项标准化管理技术,推动宁陵梨从劳动力投入型加速向技术增长型转变,辐射带动1.4万余脱贫户依靠酥梨走向致富之路。同时,实施酥梨品种改良4000余亩,预计增加收益500余万元,先后开发了宁陵红、喜水、秋月等20多个早熟梨新品种,售价是普通酥梨的2—3倍。

  发展农业,深加工是提质增效的关键。为此,宁陵县投资3亿元建设了集仓储、分选、物流、深加工为一体的宁陵冷链物流产业园,引进企业和社会资本,开发了梨膏、梨膏糖、梨酒、梨醋、梨木工艺品等多个高附加值产品,年产值超过2亿元。一个小小的梨产品,推动了宁陵一二三产业融合发展。

  党的十八大以来尤其是近年来,宁陵县坚持强龙头、补链条、创品牌、拓市场的原则,加快推动现代农业高质高效,以产业成链达到“1+1>2”的富民强县效果。宁陵以22万亩酥梨、5万亩葡萄、1万亩鲜桃等种植产业为基础,以宁陵牧原、豫东牧业、天浚牧业、聚民养殖和天明鸽业等养殖产业为依托,以藤编、白蜡杆、门业和玩具等加工产业为抓手,形成了龙头企业带动、特色产业支撑、轻工产业助推、新业态产业并进、多点协同发力的产业格局,进一步扩大了白蜡杆、花生、葡萄、鲜桃、黄瓜等种植业,壮大了山羊、生猪、肉鸡、肉鸽等养殖业,完善了玩具、吊篮、童车、箱包等加工业产业链,初步构建了现代农业产业体系、实现了农业产业高质量发展,让群众吃上“产业饭”、走上小康路。

  电商助力 激活乡村振兴新动能

  “别看我们工厂在村里,但我们不出村、不出厂门就能把产品销售到世界各地,这都得益于农村电商网络的全覆盖。”小梨妹食品负责人解远明一边看着工人打包发货,一边给记者介绍。

  2018年,解远明、张敏夫妇返乡在石桥镇孙迁村创业,创办了果源贡梨膏加工厂。结合电商进农村,他们打造的“小梨妹”系列梨产品畅销全国,不仅带富了许多百姓,向社会提供了400多个就业岗位,还让宁陵的梨产品走向全国各地,解远明也获得了“全国农村创业致富带头人”的荣誉。

  农村电商是乡村振兴的新动能、新引擎,电商进农村综合示范工作是推进乡村振兴的一个重要抓手。党的十八大以来,宁陵县以丰富优质的农特产品资源为依托,以助力乡村振兴为目标,推动电子商务与地方产业全面深入融合,借助国家电子商务进农村示范县的优势,不断完善县、乡、村三级电商服务站点体系,全县14个乡(镇)电商物流共配站和180个村级电商帮扶服务站,打通了工业品下乡、农产品进城的线上、线下通道。

  目前,宁陵注册农特产品品牌40余个,采取“县电商帮扶公共服务中心+村电商帮扶站+脱贫户”的服务模式,形成了县、乡、村三级电商公共服务帮扶体系,有效带动1000余户3000余人巩固脱贫成果。2021年,宁陵电商工作被国家发改委评为“全国消费帮扶助力乡村振兴优秀案例”;今年3月,在商务部开展的国家级电子商务进农村综合示范县绩效评价工作中,宁陵农村电商绩效考评位列“优秀”等级,排名全省第一。

  “当前,农村电商已成为宁陵创业创新最活跃的领域,改变着乡村风貌,让村民在家门口实现有活可干、有钱可赚。”宁陵县电商服务中心主任冯玉梅介绍,2021年宁陵县电商交易额突破11亿元,带动有能力、有意愿的群众网络创业就业1641人,人均增收1200余元;帮助贫困村网上销售酥梨、土豆、大蒜、红薯、粉条等51万件,带动贫困村农产品销售4800余万元。

  沃野织锦绣,田畴好风光。置身梨乡宁陵,乡村美景如画,富民产业兴旺,百姓生活如蜜。乡村振兴拉开序幕,宁陵正以开局即决战、起跑即冲刺的决心,汇聚团结一心的磅礴力量,以奋进姿态挺进新时代。 本报融媒体记者 丁新举


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