未来随着大飞机逐步成熟并投入商业运营，产业链涉及相关企业将显著受益。
其中，上游材料弹性最大，包括：铝合金、钛合金、高温合金、碳纤维、电子元器件、仪电仪表，这些弹性最大，具体上市公司，如上图所示，主要有，中航高科、光威复材、西部超导、中简科技、伯利特、宝钛股份、西部材料、中复神鹰、钢研高钠等；
此外，航空部件制造、发动机产业链、机载系统制造等，赛道也非常确定，弹性十足；
中游方面，整机装配和集成，虽然确定性非常高，但毛利和净利率比较低，尤其是净利润率都在10%以内，典型的如中航沈飞6.55%、中航西飞2.06%、洪都航空0.69%、航发动力1.57%等，长期确定性高，但短期弹性不够大；
最后，后端运维方面，单独看特色公司较少，如安达维尔、海特高新、航新科技等，由于“大飞机”产业链尚在早期，这些公司普遍业绩一般，想象力不够丰富。
总体来看，上游材料和电子，以及“中航系”搞系统的，弹性和确定性最好。
和大家说一下，我跟踪比较多的，是航空零部件制造、大飞机工装、部装这些确定性高的公司，或更能提前享受产业链爆发带来的红利。
那总结一下，下周周四前，市场更多是提前消化“老美加息+周末数据”，前半段更适合做防守，静静等待“重大会议”消息，看周3下午左右，市场是否会变盘向上。
研究方面，我们在上一期的文章A股军工大涨，碳纤维更好！（建议收藏）介绍了碳纤维，截至2022年上半年，中国碳纤维月度产量达3159.73吨，同比增长约70%，伴随着下游风电叶片（需求占比28%）、航天航空（占比14%）、体育休闲（占比14%）等需求打开，行业有望加速成长，研究跟踪“全球最大的短胶长丝、有望成为民用大丝束碳纤维领域龙头企业”的公司。$天齐锂业 sz002466$ $双良节能 sh600481$ #吴啊萍受审画面公布#

简百惠

简小兵先生简介
中共中央党校研究生毕业，国家公务员
下海经商。先后投资多个住宅地产、商业地产，旅游地产项目、高科技项目和互联网项目;担任多个房地产公司、投资公司、上市公司创始人董事长。现任世界华商联合会常务理事长、深港联合会常务会长、简道资本创始人。
简百惠创始人
简小兵先生演讲

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