广州美食|火遍全网的八珍南洋居然来啦‼️
叮咚~今日Yuki闪闪发送探店分享,请查收!
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今在珠海没空去打卡的八珍南洋
今天我就带着麦一来珠海打卡啦!
老板自己就在越南生活多年
亲身经历 尝遍大大小小本土地道风味
把越南文化和传统风味带到中国
选择丰富多样,一周七天也能不重样
中山、江门、珠海、东莞都有门店哦~
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✅环境:
工业风满满的装修风格
一到饭点就人气爆棚
很喜欢门头的灯照着很温馨
里里外外座位很多可以选择
-
✅美食:
✨八珍火车头 ¥38
我朋友吃的火车头真的是肉眼可见都是料
偷偷喝了一口汤 鲜甜美味呀 必点!!!
-
✨新加坡扒叻沙 ¥22
我吃的这份 米粉真的好多好多~
叻沙汤头一喝就很正宗 扒也很大块
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小吃:
✨炭烧猪颈肉 ¥32
这个真的是太好吃了!外皮有点脆
刀工也真的很好一片一片吃绝了
-
饮品:
✨泰式红奶茶 ¥15
✨泰式绿奶茶 ¥18
火了很久的手标茶做的奶茶哈哈
颜色真的很搭 不知道喝什么的时候点上
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麦一小贴士:
趁热吃更好吃哦
建议错峰来品尝打卡
-
❤️店名:八珍南洋越南粉(江南西店)
⏰营业时间:10:00-22:00
地址:广州市海珠区江南西路紫金大街 31-1 号首层 (地铁 2 号线江南西站)
人均:50
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✨✨记得点❤️➕关 麦一爱你~
-
️滤镜:VSCO M5 / 希望你喜欢 下次见 https://t.cn/RuQ52aU
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我朋友吃的火车头真的是肉眼可见都是料
偷偷喝了一口汤 鲜甜美味呀 必点!!!
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✨新加坡扒叻沙 ¥22
我吃的这份 米粉真的好多好多~
叻沙汤头一喝就很正宗 扒也很大块
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小吃:
✨炭烧猪颈肉 ¥32
这个真的是太好吃了!外皮有点脆
刀工也真的很好一片一片吃绝了
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饮品:
✨泰式红奶茶 ¥15
✨泰式绿奶茶 ¥18
火了很久的手标茶做的奶茶哈哈
颜色真的很搭 不知道喝什么的时候点上
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麦一小贴士:
趁热吃更好吃哦
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❤️店名:八珍南洋越南粉(江南西店)
⏰营业时间:10:00-22:00
地址:广州市海珠区江南西路紫金大街 31-1 号首层 (地铁 2 号线江南西站)
人均:50
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爱旭股份2021年半年报业绩交流20210829
【核心要点】
出货
上半年电池片出货8.54gw,大尺寸和一般尺寸50-50.
全年182出货占大尺寸80%以上,全年目标出货20-24gw。
产能
产能大尺寸占比70%,166以下30%.按照大尺寸全部做210,总产能36gw。
成本
210比182非硅低2-3分钱,同样的产线产能差20%。
目前成本影响更大的还是来自于硅片的价格和质量。
产能利用率
8月80%,9月36gw产能全部开启,9-12月满产运行。
perc效率
测试效率在23.2-23.3%,预计增长空间不大。后续看硅片质量提升。
新电池技术
8.5gw ABC项目2022年中期投产。目前银技术效率能到26%,非银25%左右。良率95%以上。
abc正在建设300mw的电池量产试验线,同步布局500mw的组件推广研发线,预计年底投产。
公司除了是abc供应商外,也不断开发应用场景,希望新技术直接受益终端。
测算电池效率提升10%,终端提升1%的irr,同时有4毛的增益分享。
公司依托新的电池,成立一体化解决方案的供应商。
上半年亏损原因
1.最差的时候开工率只有50%,电池固定资产投资比较大,影响成本;
2.周定价机制,每周涨价,我们和下游条款不断更改,影响我们的开工。
预计三季度实现盈利,四季度较大大盈利。
供应链的布局
供应的连续性和竞争性都得到改善。
1.增加了供应商的数量,同时硅片环节近几个月产能提升很快,京运通,高景,双良都在启动。供应商数量和集中度,发生质的改变,预计到四季度,头两家占比降到50%以下。
2.以前只采购硅片,现在也采购硅料,委托代工硅片。
预计供应链质量和价格总体会比绝大多数同行有所改善。
【交流环节】
1.不同尺寸出货和产能
总出货8.54gw,大尺寸和一般尺寸50-50.
分尺寸盈利比较难统计。尺寸盈利不取决于电池和组件,更大取决于硅片成本。上半年利润集中于硅料和硅片。
产能大尺寸占比70,166以下30.大尺寸全部做210,总产能36gw
2.亏损原因
1.最差的时候开工率只有50%,电池固定资产投资比较大,影响成本;
2.周定价,每一周涨价,我们和下游条款不断更改,影响我们的开工。
3.预付款项,合同资产
预付账款4个亿,占2季度营业成本22.8%,行业同比合理;
合同负债下降,主要是一个客户2019天合光能应收款3个亿,这一合同在一季度退给天合。
下半年预付款还会增加,硅料硅片需要一定保证金。
4.大尺寸非硅成本
210比182低2-3分钱,同样的产线产能差20%。我们的成本影响更大的还是来自于硅片的价格和质量。
5.尺寸
今年166会有比较好的需求,11-12月大下滑,182/210会占主流。
182/210会供不应求。
6.下半年开工率展望
8月恢复80%,9月100%.9-12月做到满产,供应链问题得到改善。
全年182占大尺寸80%以上。182和210销售差异很大,我们目前集中做182.全年出货20-24gw。三季度预计盈利,4季度大盈利。
7.组件盈利能力
二季度组件比较好过日子,不同企业组件会分化。去年接了低价的没做的,会比较难过;低价的上半年交完,下半年会更好。
8.电池厂的影响
主要受硅片供应和下游接受度的影响。
9.perc效率
测试效率在23.2-23.3%,预计增长空间不大。
除了需要电池片,还需要硅片的提升。上游比较紧缺,硅片质量提升不太现实。perc效率基本到头了,接下来封装大尺寸的效率,有2-3%的提升。
10.下半年是否还会利润侵蚀
上下游博弈之后,已经找到底线了。硅片和硅料的价格上涨,会有节制。
11.组件厂开工率
组件厂开工率不能反映真实情况。每家组件厂为了市占率,今年会比去年会有比较大的提升。
12.电池和硅片价格展望
3-4季度是传统旺季,可能不会像去年那么好,但是会出结构性紧缺。
166和182,都还是比较紧缺的。我们还是很乐观的。
13.供应链的布局
连续性和竞争性都得到改善。
1.增加了供应商的数量,同时硅片环节近几个月产能提升很快,京运通,高景,双良都在启动。
供应商数量和集中度,发生质的改变,预计到四季度,头两家占比降到50%以下。
2.以前只采购硅片,现在也采购硅料,委托代工硅片。
预计供应链质量和价格总体会比绝大多数同行有所改善。
14.q4的价格判断
目前每个环节的天花板已经有基本的判断,大家都有节制,整个行业还是乐观的。
15.技新电池术路线
ibc是sunpower的专利。爱旭做的是abc,是自有的专利技术。银技术效率能到26%,非银25%左右。
16.abc效率,良率
银技术效率能到26%,非银25%左右,目标做到25.5%。良率95%以上。
abc正在建设300mw的量产试验线,同步研发了组件技术,500mw的组件推广,年底投产。
珠海、义乌项目明年6月底建成投产.
17.abc规划
总规划50gw。厚度低于150。
除了是abc供应商外,也不断开发应用场景。希望新技术直接受益终端。
电池效率提升10%,终端提升1%的irr,同时4毛的增益分享。
依托新的电池,成立一体化解决方案的供应商。
18.供应链
薄片化供应无问题,辅材环节积极性也高
19.abc设备国产
一直抱开发态度,既有国内也有国外的。也邀请行业外的供应商。
20.投资成本
不会成为负担。abc的每瓦成本一定低于perc。目前我们非常乐观。
21.新技术保持专利
管式和大尺寸研发的专利保护不足。新的电池,我们足够深,有信心专利可以保障。同时abc难度远远高于现有,相对有信心。技术保密工作保持改进。
22.abc供应链准备情况
硅片有3-4家,质量超我们预期。
23.商业模式,上半年没有代工,代工模式消失
没有硅片,做不了代工。晶科上半年硅片也是不足,最近起来了。上半年大家都是缺硅片的。
24.天津、广东盈利,浙江亏损
天津满产,义乌不能满产。2季度出货4.6gw。
现在主要产能集中在义乌。天津产能350万片,先保证满产。浙江超800万片,没办法保证。至少保证一家满产。
25.通威有组件的规划,咱们的组件规划
我们主要是做电池和组件的实验性,所以我们要给客户一揽子解决方案。300/500mw是实验性,我们目标是利用abc技术,给客户解决方案。
解决方案供应商,效率提升10%,提升4毛钱的收益。
26.perc效率
23.3-23.4,已经接近天花板,提升主要在硅片了
27.3、4季度盈利能力展望
3季度盈利,4季度大盈利,主要是供应链解决。
下游接受整体在比较高的水平,唯一变化是硅片产能会在接下来的这几个月大幅度提升。硅片环节一定会发生价格战,已经快来了。
28.bipv领域布局
美观,轻型化。我们在看新的技术,比如我们的abc电池可以用塑胶材料分装,去银的可以弯折。我们在bipv方面有很大的期望。
29.bipv需求的拐点
明年。n型的电池会衰减少很多,以后使用时间会不止20年。
30.量产是上非银的技术
太阳能线路是非银,行业必须取代银浆。现在电池用银已经占比10%了,这是不可持续的。
非银是太阳能持续发展的必经途径。一定要突破。
31.n型硅片和p型差距,价差
首先是n型硅料的供应,n型硅片会更薄,我们150起步,以后120-130,n型成本会更低。
再加上提升10%发电量,单瓦成本更低。
32.会不会做现有perc改良topcon
会不会被下游接受,需要去问下游。
33.硅片供应改善
直接采购硅片和代工做硅片对供应链是长期的行为。
目前行业所有新增产能都是做210和182的,整体未来新增的产能,足以保证市场需求。
34.组件的目标客户群体
abc电池做成新的组件技术解决方案。效率提升+物料节省,有0.8-1毛钱收益。
35.abc电池,对上游硅片和硅料要求高?目前供应情况
上机的硅片,用银26,非银25左右。上机在传统西门子法,增加了颗粒硅。在颗粒硅占比高的情况下,对n型没有影响。这是近期质量最好的一批。
36.n时代时间
等全产业链产能过剩,就是n时代了。
37.perc到abc,设备投资
设备不好说,制造的单瓦成本肯定会更低。
免责声明:本文不作为投资依据。
【核心要点】
出货
上半年电池片出货8.54gw,大尺寸和一般尺寸50-50.
全年182出货占大尺寸80%以上,全年目标出货20-24gw。
产能
产能大尺寸占比70%,166以下30%.按照大尺寸全部做210,总产能36gw。
成本
210比182非硅低2-3分钱,同样的产线产能差20%。
目前成本影响更大的还是来自于硅片的价格和质量。
产能利用率
8月80%,9月36gw产能全部开启,9-12月满产运行。
perc效率
测试效率在23.2-23.3%,预计增长空间不大。后续看硅片质量提升。
新电池技术
8.5gw ABC项目2022年中期投产。目前银技术效率能到26%,非银25%左右。良率95%以上。
abc正在建设300mw的电池量产试验线,同步布局500mw的组件推广研发线,预计年底投产。
公司除了是abc供应商外,也不断开发应用场景,希望新技术直接受益终端。
测算电池效率提升10%,终端提升1%的irr,同时有4毛的增益分享。
公司依托新的电池,成立一体化解决方案的供应商。
上半年亏损原因
1.最差的时候开工率只有50%,电池固定资产投资比较大,影响成本;
2.周定价机制,每周涨价,我们和下游条款不断更改,影响我们的开工。
预计三季度实现盈利,四季度较大大盈利。
供应链的布局
供应的连续性和竞争性都得到改善。
1.增加了供应商的数量,同时硅片环节近几个月产能提升很快,京运通,高景,双良都在启动。供应商数量和集中度,发生质的改变,预计到四季度,头两家占比降到50%以下。
2.以前只采购硅片,现在也采购硅料,委托代工硅片。
预计供应链质量和价格总体会比绝大多数同行有所改善。
【交流环节】
1.不同尺寸出货和产能
总出货8.54gw,大尺寸和一般尺寸50-50.
分尺寸盈利比较难统计。尺寸盈利不取决于电池和组件,更大取决于硅片成本。上半年利润集中于硅料和硅片。
产能大尺寸占比70,166以下30.大尺寸全部做210,总产能36gw
2.亏损原因
1.最差的时候开工率只有50%,电池固定资产投资比较大,影响成本;
2.周定价,每一周涨价,我们和下游条款不断更改,影响我们的开工。
3.预付款项,合同资产
预付账款4个亿,占2季度营业成本22.8%,行业同比合理;
合同负债下降,主要是一个客户2019天合光能应收款3个亿,这一合同在一季度退给天合。
下半年预付款还会增加,硅料硅片需要一定保证金。
4.大尺寸非硅成本
210比182低2-3分钱,同样的产线产能差20%。我们的成本影响更大的还是来自于硅片的价格和质量。
5.尺寸
今年166会有比较好的需求,11-12月大下滑,182/210会占主流。
182/210会供不应求。
6.下半年开工率展望
8月恢复80%,9月100%.9-12月做到满产,供应链问题得到改善。
全年182占大尺寸80%以上。182和210销售差异很大,我们目前集中做182.全年出货20-24gw。三季度预计盈利,4季度大盈利。
7.组件盈利能力
二季度组件比较好过日子,不同企业组件会分化。去年接了低价的没做的,会比较难过;低价的上半年交完,下半年会更好。
8.电池厂的影响
主要受硅片供应和下游接受度的影响。
9.perc效率
测试效率在23.2-23.3%,预计增长空间不大。
除了需要电池片,还需要硅片的提升。上游比较紧缺,硅片质量提升不太现实。perc效率基本到头了,接下来封装大尺寸的效率,有2-3%的提升。
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连续性和竞争性都得到改善。
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目前每个环节的天花板已经有基本的判断,大家都有节制,整个行业还是乐观的。
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银技术效率能到26%,非银25%左右,目标做到25.5%。良率95%以上。
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珠海、义乌项目明年6月底建成投产.
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总规划50gw。厚度低于150。
除了是abc供应商外,也不断开发应用场景。希望新技术直接受益终端。
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薄片化供应无问题,辅材环节积极性也高
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不会成为负担。abc的每瓦成本一定低于perc。目前我们非常乐观。
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硅片有3-4家,质量超我们预期。
23.商业模式,上半年没有代工,代工模式消失
没有硅片,做不了代工。晶科上半年硅片也是不足,最近起来了。上半年大家都是缺硅片的。
24.天津、广东盈利,浙江亏损
天津满产,义乌不能满产。2季度出货4.6gw。
现在主要产能集中在义乌。天津产能350万片,先保证满产。浙江超800万片,没办法保证。至少保证一家满产。
25.通威有组件的规划,咱们的组件规划
我们主要是做电池和组件的实验性,所以我们要给客户一揽子解决方案。300/500mw是实验性,我们目标是利用abc技术,给客户解决方案。
解决方案供应商,效率提升10%,提升4毛钱的收益。
26.perc效率
23.3-23.4,已经接近天花板,提升主要在硅片了
27.3、4季度盈利能力展望
3季度盈利,4季度大盈利,主要是供应链解决。
下游接受整体在比较高的水平,唯一变化是硅片产能会在接下来的这几个月大幅度提升。硅片环节一定会发生价格战,已经快来了。
28.bipv领域布局
美观,轻型化。我们在看新的技术,比如我们的abc电池可以用塑胶材料分装,去银的可以弯折。我们在bipv方面有很大的期望。
29.bipv需求的拐点
明年。n型的电池会衰减少很多,以后使用时间会不止20年。
30.量产是上非银的技术
太阳能线路是非银,行业必须取代银浆。现在电池用银已经占比10%了,这是不可持续的。
非银是太阳能持续发展的必经途径。一定要突破。
31.n型硅片和p型差距,价差
首先是n型硅料的供应,n型硅片会更薄,我们150起步,以后120-130,n型成本会更低。
再加上提升10%发电量,单瓦成本更低。
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会不会被下游接受,需要去问下游。
33.硅片供应改善
直接采购硅片和代工做硅片对供应链是长期的行为。
目前行业所有新增产能都是做210和182的,整体未来新增的产能,足以保证市场需求。
34.组件的目标客户群体
abc电池做成新的组件技术解决方案。效率提升+物料节省,有0.8-1毛钱收益。
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36.n时代时间
等全产业链产能过剩,就是n时代了。
37.perc到abc,设备投资
设备不好说,制造的单瓦成本肯定会更低。
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条友@坐观中原 :广东最该发展是湛江,湛江地理位置好比深圳,湛江高大尚了,海南那边如香港湛琼加强合作互利互赢,茂名这边如东莞打虎亲兄弟也能分到一杯羹,而广西的北海、钦州就如珠海中山好歹也是娘家妹子也会分享到红利,这是将来的北部湾大都市群,所以非常看好湛江的未来,湛江的定位是广东第三大城市。 https://t.cn/Ryhojbb
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