自去年下半年以来，半导体板块整体回落，很多头部标的市值腰斩，整个板块指数大幅走低。从7月份开始，半导体行业板块逐步提振估值，一是海外市场相关法案的影响提振了行业关注度；二是国产装备替代紧迫性推动，行业内多家企业发生人员调整，行业估值再度启航；三是复苏主线推动，市值走低的板块重新获得资金高低切换的认同。高预期+低市值，重新成为市场的热点。

在修复行情之中，我个人比较看好制程设备制造、半导体制造材料、零部件三大概念的市场机会。随着海外因素影响，国产设备和零部件板块自主可控，有望进一步加速推进。从整个产业角度来看，全球芯片需求仍然保持在高位，芯片的交付周期虽有缩短，但任需27周左右，产品需求也呈现多样化，工业、汽车芯片是需求大宗，MOSFET、IGBT等也在高位；从国产装备替代的角度来看，7月国产厂商可统计设备中标数量161台，环比增长38.79%，替代进程明显加快。上游材料板块中半导体硅片、靶材、材料平台题材可做观察。

目前，随着全球科技竞争的加剧，自力更生是独立自主的基础，推动当下科技进步的核心科技制造业是芯片半导体行业，因此个人选择持续跟踪设备端及材料的国产替代机会，另外第四代半导体相关也会适当跟踪。#半导体#

#高等教育变革##共享价值##共益经济# 长期以来，高等教育机构，尤其是商学院有意或无意成为了人们建立、巩固自身社会地位的阶梯，间接加剧了贫富差距，而这显然与它们创立时的初衷相悖。针对现有问题，本文提出了精英商学院培养优秀领导者的五种方法 ：1）不再把学生当成客户；2）改变使用案例研究的方式；3）摒弃价值中立原则；4）教学生解决复杂问题，而不是商业问题；5）把经济理论仅作为理论传授，并提供多种选择。
完全依照以上方法改进实践是不现实的，但可以此为契机重新思考商学院的现有课程设置、教学方法和文化，培养能够同时关注企业盈利、关切社会福利的精英。https://t.cn/A6SGjEt1

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