工业机器人持续火爆！新能源产业成重要应用领域 国内企业订单理想凭借交付优势享红利

业内人士表示，锂电、新能源汽车等巨大的行业需求增量下，国内工业机器人市场景气度上行。同时，凭借交付周期上的明显优势，工业机器人产业链的国产化率有望得到快速提升，新时达、拓斯达和汇川技术等上市公司均表示在手订单理想。

机器替代人工的趋势愈发明显，尤其国内工业机器人已进入发展的黄金期。山东某机器人行业资深人士告诉财联社记者，随着应用场景的不断拓宽，特别是锂电、新能源汽车等巨大的行业需求增量下，国内工业机器人市场呈现明显增长态势，行业整体景气度上行。

记者从国内数家工业机器人上市公司获悉，当前市场对工业机器人需求旺盛，各家企业的订单状态都比较理想。

前述业内人士还表示，虽然国内企业在技术能力、产品质量等方面与国外厂商仍存在一定差距，但凭借交付周期上的明显优势，工业机器人产业链的国产化率有望得到快速提升，国内企业有望分享到更多的产业红利。

新能源产业拉动需求增长

工业机器人是典型的通用设备，分为多关节机器人、协作机器人、Delta机器人和SCARA机器人四大类。按其用途，又可分为搬运机器人、焊接机器人、装配机器人、加工机器人、喷涂机器人、洁净机器人等。

目前，汽车制造业和3C行业仍是工业机器人的主要下游应用，合计占比近50%。

受益于国内新能源汽车市场的快速发展，工业机器人需求持续火爆。据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，今年1-5月份，国内汽车制造业固定资产投资同比增长11.2%，与1-4月相比，增速提升0.8个百分点，高于同期全国固定资产投资约5百分点。

与此同时，随着锂电和光伏等行业自动化市场规模快速扩张，新能源产业成为工业机器人重要的应用领域。

以锂电行业为例，目前电池厂在锂电池的结构体系上频频出新，刀片、弹匣、大圆柱电池等新形态层出不穷，锂电单线产能提升的同时差异化水平也愈发明显，这恰好对应了工业机器人的特性。

“目前锂电池行业订单更倾向于多批次、小批量的模式，工业机器人对适应各种工艺、产品的复杂变化具有天然的优势。”国内某机器人厂商高管对记者表示，“在原材料涨价压力下，电池厂也更加注重效率和成本控制，机器替换人带来成本下降的同时，对生产流程中精度和质量的提升也是不可忽视的部分。”

国内工业机器人全产业链厂家埃斯顿（002747.SZ）相关负责人在接受记者采访时表示，公司判断在未来2-3年内，工业机器人在锂电、光伏等新能源行业的应用将持续高速增长，公司也积极在以自身核心部件和机器人产品上的优势向新能源产业的自动化业务上延伸。

在新旧需求拉动下，我国工业机器人产量放量增长。MIR数据显示，今年一季度国内工业机器人出货量为6.6万台，同比提升20.5%。

记者从工业机器人行业相关上市公司了解到的情况也印证了当下工业机器人市场的火爆。

前述埃斯顿相关负责人表示，目前工业机器人下游需求旺盛，公司产能利用良好，当前公司智能产业园二期工程正在加紧建设中，预计明年完工，最终可实现5万台套产能。

此外，新时达（002527.SZ）、拓斯达（300607.SZ）和汇川技术（300124.SZ）的相关负责人也在接受采访时表示，目前公司在手订单状况比较理想，产能利用率较高。

国产化进程加速

工业机器人产业链主要可分为上游核心零部件、中游本体制造和下游系统集成三大方面。从成本看，上游核心零部件成本占比最高，占到整体生产成本的60%以上，是工业机器人产业链中利润最丰厚的环节。

但目前大部分工业机器人核心零部件依赖进口，特别是最重要的三大零部件——减速器、伺服系统和控制器的国产化率分别仅为36.53%、24.50%、31.20%。

“虽然目前国外核心零部件厂商在产品及份额上的优势仍然明显，但国产厂商正凭借供货周期短的优势快速挤占外资厂商的市场份额，整个产业链的国产化率在持续提高。”前述企业高管向记者介绍。

记者了解到，由于供货周期短，且能为下游企业客户提供定制化服务，越来越多的国产机器人本体制造商正在优先选择国产核心零部件。

以减速器为例，绿的谐波（688017.SH）的平均交货周期约为2个月，相较同类产品外资品牌哈默纳科10个月的交货周期大大缩短，业内估计，当前绿的谐波在国内机器人厂商中的占有率达80%以上。

前述高管表示，当前各大锂电池、新能源汽车厂商都在快速扩产能抢市场，对于产线的建设速度要求较高，外资品牌很难满足这样的要求，这对国产机器人及零部件厂商来讲可谓是一段发展的黄金期。

数据显示，今年一季度国内工业机器人内资企业出货量达2.1万台，同比增长29%；外资企业出货量4.4万台，同比增长17%，国产企业的赶超趋势明显。

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阿尔法工场
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Through chances various, through all vicissitudes, we make our way.

这是格雷厄姆《聪明的投资者》一书扉页上的话，来源于维吉尔(Virgil)未完成的古罗马史诗《埃涅伊德(Aeneid)》。

“千载难逢，历经沧桑，一路前行”。

特洛伊陷落后，流亡的埃涅伊德王子带领族众四处迁徙流浪，试图寻找一块福地。经历无数跋涉、快抵达时，他们又遭遇风暴和诱惑考验，甚至走过地狱，信念仍然如“蒲苇纫如丝，磐石无转移”。最后如愿以偿，开启罗马帝国的建国伟业。

聪明的投资者，理应像埃涅伊德，在迈向信念目标的路途中，守得住繁华，也耐得住寂寞。

价值投资奉行长期主义，企业经营更有甚于此。

保持初心、坚守不移从不是一件简单的事。外界质疑、发展变化，以及自我怀疑，都是考验，且最后不一定行满功圆。

但在这个过程中，有一个先决条件——是否探究到事物的本质。如果做到了，便有望守得云开见月明。

锂电池的技术发展，是一项看谁跑得久、跑得远的比赛。掌握了关键技术，方能御风而起，乘浪而行。

如今，这场赛事正进入下半场。固态电池备受瞩目，有望引领下一次锂电池浪潮。而软包电池无疑是最为匹配的包装技术。

传说中的“软包之王”孚能科技（688567.SH），将迎来高增长时刻。

01 下一站，固态电池

说起固态电池，各位读者可能略感陌生。严格意义上讲，现阶段的锂电池应该称作液态锂电池，因为其核心电池材料之一是液态电解质(也称电解液)。

那么使用固态电解质的锂电池，就被称之为固态锂电池，简称固态电池。很明显，二者构造不同。

传统锂电池构成包括正极、负极、电解液、隔膜四大材料。而固态电池则将电解液和隔膜换成了固态电解质，其余类似。


对于锂电池而言，安全是排在第一位的。可是，传统液态锂电池的安全性却长期被市场质疑。

近日，市场监管总局公布《关于2021年全国汽车和消费品召回情况的通告》，报告显示，2021年实施新能源汽车召回59次，涉及车辆83万辆，占全年召回总数量的9.5%；新能源汽车召回次数和召回数量，同比上年，分别增长31.1%和75.9%。

其中，新能源汽车缺陷线索报告3033例，反映动力电池、电机、电控系统问题的，占新能源汽车缺陷线索的52.5%。“动力电池过热起火”和“电控系统故障”依旧占比较大，是新能源车的首要安全隐患。

锂电池导致起火的主要原因便是电解液。在现有技术条件下，电解液提供了锂离子在电池内“畅游”的场所。

不过，电解液对温度十分敏感。它在高温下极易分解，腐蚀性强、易燃易泄漏。尤其是析锂反应，极易造成短路。

短路一旦发生，局部温度大幅上升，达到锂电池内部的液态电解液燃点，进而起火甚至发生爆炸。


虽然各厂商也曾尝试添加阻燃剂、或使用耐高温薄膜的方法，解决安全性问题，但仍旧没有成功。可以说，从根本上，液态电池技术难以杜绝安全隐患。

相较而言，固态电池最突出的优点便是安全性。它使用几乎不可燃的固态电解质作为传导介质，降低了电池组对温度的敏感性，杜绝了析锂枝晶增加的短路概率，亦能凭借良好的绝缘性，有效阻隔正负极。

除了安全性的天然优势，固态电池另一大看点便是性能。

长期以来，续航和快充是新能源车的阿克琉斯之踵，里程焦虑是令人尴尬的“常态”。因此，新能源车一直朝着高续航的路径发展：从200公里到500公里，即将进入1000公里的目标范围。

达成这一目标，需要更高能量密度的锂电池。在业界，通常用Wh/kg标定能量密度。

根据国家2020年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，我国纯电动汽车动力电池的能量密度，2025年目标为400Wh/kg，2030年目标为500Wh/kg。

这对于现在的液态锂电池技术来讲是困难重重。

在液态电池领域，三元软包是能量密度最高的技术。根据2021年4月的《自愿性披露新技术研发进展公告》，孚能科技研发成功的新一代动力电池，能量密度可达330Wh/kg，而其余厂家正在努力突破300Wh/kg。


锂电池的能量密度主要取决于工作电压和正负极材料比（克）容量。也就是说，电压越大，能量密度越大；比容量越高，能量密度越高。

简单来讲，锂电池在工作的时候，电池电压会随着电量的降低而下降。假设其他条件不变，同等电流下，高电压的工作时间就比低电压长。

打个比方，高一点的蓄水池可以装更多的水，所以使用相同的水龙头排水，时间肯定更长。

然而，4.3V以上电压会加剧电解液分解。因此，受目前液态锂电池的材料和使用安全性所限，锂电池的工作电压一般在4.2V以内，很难有所提升。

比（克）容量的意义是每克锂电池材料含多少mAh（毫安时）电量。从液态锂电的正负极材料来看，负极石墨365m A·h/g，8系三元高镍正极220mA·h/g。现有正负极材料的比容量难以大幅提升。】

《英伟达的汽车局》业内资深人士认为：“由于需要对芯片和基础软件具有深刻的理解和充足的人才储备，故而软件定义汽车行业的壁垒较高，市场参与者较少。” 目前业界还没有谁敢称自己的平台是完全“软件定义汽车”，但黄仁勋认为Hyperion 9就是，它的颠覆意义在于：其一它是集中式的计算https://t.cn/A6az0B1v