人口流动的新趋势：2010年-2020年，人口主要流向一线城市；2021年开始，转流向新一线城市。
看2021年数据，北上广深四大一线城市常住人口增量仅12.5万人。而在2010-2020年间，深圳、广州的常住人口分别增加714万和598万。即便是人口控制严格的北京和上海，10年增量也分别达到228万和185万。
2021年，人口增量达到10万人以上的10座城市分别是武汉、成都、杭州、西安、南昌、长沙、郑州、贵阳、南京和福州，均为新一线或二线城市，且都是省会城市。
究其原因，有疫情扰动带来的跨省流动性降低，内循环下省会城市优势凸显；也有一线城市生活成本高企，普通人难以落户生根等因素。​​​另外，一线城市人口已接近规划上限，再增加有困难；而一些产业活力强，宜居属性高的省会城市未来将进一步显示出吸引力。
至于房地产市场，分化仍在继续，且考虑到政策影响，将有不同表现！

看图，房地产7月销售数据显示房地产下降趋势已成，最后的兴奋剂即将失效，最后的房地产消费力正在被消耗干净，剩下不买房的都是聪明资金。

昨天有人要问一下房地产税什么时候可能会收。土地财政是地方政府的主要收入来源，08年前，地方政府收入主要来源还是靠税收，但是08年之后，我国使用退税来抢夺国际市场，所以税收逐渐下降，所以需要利用土地财政来补充退税的产生的空白。

目前那么多的购置税减半，新能源车牌免费，各种下乡补贴，企业减税都需要大量的钱，这些钱哪里来的呢，就是高油价和国企利润里出的（主要是资源类国企）。但是随着油价逐渐回落，大宗商品价格越来越低，这些钱也会越来越少。

现在你们看土地基本上已经处于卖不动的状态，几乎都是国企或者央企接手，这种接手往往至少带有宣传目的，而不是真的购买，毕竟国企和央企的房地产开发商也不是傻子。

所以现在就是制造宽松环境，利用各种宣传和利好推动房地产销售，以缓解银行未来的坏账风险，一旦这种宽松环境结束也就意味着房子就真的很难卖了，这就是我以前说的，维持最后两个月的宽松环境来加紧卖房。

到九月开始，外储接近3万亿美元，我判断中国会快速进入紧缩期，也就是银根收紧，利率不断上升，到那个时候，房贷利率也会再次上升，银行是不可能做亏本生意的，如果三年期大额存单的利率超过了4%，那么20年的房贷利率能达到多少。房贷利率如果大幅增高。加上房地产消费力在最近几个月消耗得差不多了（买房子可不是存一年钱就可以买的），那么房子就彻底卖不掉。那时候国企都不会去买地，因为已经不需要做宣传了，同时也因为房子已经彻底卖不动了。

到那个时候，地方政府还要搞大基建，还有那么多过去的地方债的利息要还，还要多招一些公务员来缓解失业率，而出口退税又不能降低甚至还要增加，国企和油价的利润大幅降低，如果你是地方政府的领导，你会用什么方式来增加收入，代替土地财政？ 所以我认为到10月开会就必须提出房地产税的试运行，而且在明年一季度就要开始准备实施，因为随着经济萧条不断深化，个人的赚钱能力是越来越少的，房地产税必须在大家还有钱的时候开始试运行，才不会被大多数人强烈反弹。另外房地产税必须在房子彻底卖不动的时候才会正式出台。

我说过美联储加息只是为缩表做好铺垫，只有美国加息，吸引全世界的资金向美国回流，美联储才有底气大幅度的进行缩表，以每个月缩表975亿美元来计算，如果要缩表两亿美元，需要20个月。因为美联储要将通胀目标控制在2%左右，而要将通胀目标控制到2%至少（我说是至少）要收掉资金两万亿美元（疫情前也就是2020年1月，美联储资产负债表规模为4.1万亿美元，现在是8.9万亿，降低两万亿都有6.9万亿）这样才能让美国的消费者的消费力真正下降，所以从今年九月开始缩表的时间会持续至少一年零八个月，不乐观的话需要两年以上，这一段时间，地方政府是不可能不靠房地产税撑过去的。

所以我认为10月重新提出房地产税，明年一季度开始实行是比较合理的做法。而且这个时间点已经到了极限。

7.18

今天指数强势反弹，但赚钱效应主要是围绕新能源这条主线，更关键的是核心票抱团，风格偏向于情绪投机，而不是趋势赛道。原先预计的三个应对策略，资金明显是选择了辨识二波的玩法，而且投资者非常的支持，日内一反弹就立马到了高潮，强势票多数是一涨就情绪趋于了一致，然后接力就谈不上太多的舒服切入点了，如此情绪过后明天该做的提防要做的。抱团则主要是游资抱团，而机构抱团的趋势票并无明显氛围，相反锂电和光伏中的机构抱团票还在拖后腿。下午近期的游资抱团票多数都崛起了，可以说抱团也达到了情绪的高点，这样过后除了那些调整充分且还没咋涨的妖股可能轮动补涨下外抱团票随时也会走向分化分歧。
盘面上看，反弹的主角依然是风光储等新能源及汽车，看似普涨但结构性行情依然明显。盘面最强的是储能等新能源，当中的环保叠加只是轮动补涨而非新热点，其实多数是小票脉冲式超跌反弹的模式。光伏和储能很多都是题材叠加，从而难分你我。汽车则是其次，都不是新题材，而是旧的人气热点反复折腾的模式，大反弹后再分化缩容炒。所以题材并不是关键，关键还是个股的辨识，所以目前如中通、金智、传艺等二波股如此强势，四分在于板块，六分则是资金的选择罢了。
既然如此，操作上也就跟随聚焦人气股的抱团就是，无论是N型上攻、还是二波、又或是反抽浪，都有博弈的机会，至少等到有人真正吹哨了再说。