长春高新的投资逻辑:
好生意:最好的商业模式之一,好产品,赚钱很容易,没有人不为孩子的成长幸福而付出,市场空间没有天花板,国人越来越富足,为孩子的付出会越来越大,消费升级、医药医疗升级;
好公司:产品几乎垄断、市场几乎垄断、对手的追赶还在五百里之外,这种状态还将持续很长时间;产品不断扩容,将来可能孩子与成人双轮驱动;
好价格:医药集采的恐惧,估值到了历史低点,地球人都知道。
负面清单:医药集采的不确定性,粉针集采,水针、长效针没有让步,就是国家加大集采力度,这种水针、长效针不投标的状态应该还是保持现状;赛道的持续低迷,整体估值处于历史低位。我们永远看不到事情的全貌,但在自己的认知范围内做对就可以了。
是机会成本还是沉没成本呢?是迟到还是缺席呢?
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