蒙古人没有姓氏,都是乱启名字,各不相同!程之丑,程前帅。郭德钢丑,郭麒麟帅。朱时茂帅,儿子丑。陈强家三代五官像,但不一样,还是黄世仁有派头看起来深奥………听着,大家有仇要报,有冤要申,这都可以理解,可是你们想过没有?这次流血事件本来是不该发生的,你们死去的亲人都干了些什么你们知道吗?他们占领军事机关,抢夺武器,甚至向我们的战士开枪啊,他们下手的时候竟没有一丝一毫的犹豫,一开始就要把战士们往死里打。即使到了现在,你们这些一肚子冤屈的家属们,你们谁想过那些牺牲的战士们?他们也有父母和亲人,他们的冤向谁去诉?告诉你们,我们可以打不还手,骂不还口,可要是认为我们军人软弱可欺那就错了,我们可以脱下这身军装和你们一样成为老百姓。今天,我不是以一个军人身份,而是以一个妻子的身份带领我的孩子们来保护我的丈夫,孩子们的父亲,我们不会任人宰割,谁要是动手,我们就以死相拼,谁敢动李云龙,就先从我和孩子们的尸体上迈过去……
李云龙站了起来厉声喝道:“都站起来。”“孩子们,将来如果有一天,你们走上战场,你们可能会中弹,会牺牲,但我希望的是,我的孩子们,他们即使牺牲,也只有用前胸去迎接子弹,而不是用后背。什么是军人?军人流血不流泪,要有和敌人拼命的勇气,面对强敌,连眉毛都不许皱一下,军人的荣誉感比命都重要,你们懂吗?这身军装不那么好穿,在穿上这身军装之前,你们可要想好,一旦穿上,你们对国家和民族就有了一种责任,就应该随时准备把自己的命交出去,如果做不到这点,你们就趁早说话,别穿这身军装,你们孔捷叔叔会给你们安排别的工作。记住,作为一个老百姓,怕死并不丢脸,如果作为军人怕死,那是世界上最丢面子的事,你们都记住了?”
赵刚说:“每个正常人身上都同时存在着人性和兽性,或者也可以称为善良和邪恶,如果不善于调整自己………… https://t.cn/R2WxYHH

价投信徒亨特gzh20210629
这个板块比新能车更值得关注!
这两天虽然新能车板块看起来热度依然比较高,但从涨幅来看,已经开始被光伏甩在身后了。
关于光伏板块前一阵也聊的很多了,上上周的文章“内卷”行业开始出现变化!我也清晰的为大家跟踪了行业发生的基本面的变化。
说实话,我认为下半年的光伏比新能车值得关注太多了。
新能车是吹泡沫,光伏甚至还有公司可以估值修复,而且一旦光伏的景气度回升,光伏板块同样具备吹大泡沫的能力,大家细细回想下去年下半年和今年1月的光伏板块,是和新能车比翼齐飞一起拉估值的板块,当时甚至还有人留言问我为什么宁德可以给80倍pe,隆基只能给40倍?
为啥现在没人问我为啥宁德可以给120倍pe隆基只能给40倍了呢??

同样是泡沫,只要有行业景气在,任何板块都能吹起来。我也知道光伏有周期性,但新能车就没有周期性了么?今年涨价的所有电池材料,两年后该跌回来的都会跌回来,不一样是周期么?站在这个时间节点往后看,锂电池大部分材料都是一个价格的下行周期,该炒不一样炒么?
说不定下半年光伏就吹一个和新能车一样的泡泡呢?毕竟都是碳中和,不能厚此薄彼吧...
所以下半年光伏板块的机会大家还是要重视,四季度行业景气上行还是大概率会发生的,目前这个市场环境下,如果有行业高景气,那资金会像疯了一样。
不过光伏和新能车不一样,新能车是可以随便买,扔飞镖乱买都能赚钱,只分挣多和挣少。
光伏这个行业即便增长再快,有些细分领域可能都没法增长,买错了公司可能就白买了...

光伏行业最近的大消息挺多的。
上周能源局发了《关于整县分布式光伏试点方案的通知》,简单来说就推动在屋顶安光伏,在政府一些工厂屋顶加装光伏。
关于这个政策的效果市场还有分歧,不少分析师都认为短期落地比较难,我们综合一些观点后判断的确短期增量有限,还需要制定标准逐步落地(所以没必要去炒那些屋顶股,没有利润能出来),但该政策肯定是有望提振未来需求的,这是行业未来需求的增量。

上周的光伏产业链报价也出现了一些变化。硅料价格波动不大,但硅片价格明显下跌,电池片价格也出现了明显下跌。硅片和电池片的降价会带来组件的成本下降售价下降,会增强最下游开发商的装机动力。
今天中环股份也发布了最新硅片报价,以170μm为例,210/166/158报价分别为7.53元/片、4.72元/片、4.62元/片,相比5月底报价分别下调8.39%、7.99%、8.15%。
硅片价格处于持续的下滑当中,组件价格也一定会跟随下调,随着价格的下跌,被抑制的装机需求也将逐步释放,光伏行业也将会有更大概率重回景气。
对于光伏组件厂的调研显示,7月组件厂排产环比有所提升,边际改善趋势已经出现了。组件成本下滑--售价下滑--下游装机需求提振的正反馈正在逐步发生。

昨晚,金刚玻璃(300093.SZ)公告以75%占比子公司“吴江金刚”投资1.2GW异质结电池组件产能,总投资8.3亿(其中设备投资6.2亿)。
金刚玻璃这个子公司吴江金刚与某头部地产商有说不清的关系,所以这笔投资也被认为是某头部地产商开始切入光伏行业。
这件事的影响其实蛮大的。
首先该公司选择切入HJT而不是TOPcon,可以让市场充满无限的遐想,对于这种技术迭代,我们这些投资人拍脑袋调研想出来的结果肯定不如资本大佬花钱投出来的结果靠谱。他们的选择非常值得我们思考。
其次这意味着未来新技术路线的光伏产业链竞争将非常激烈,不光有现有玩家,还将有很多非光伏玩家入场,这对设备股肯定是利好,下游竞争越激烈,扩产越猛设备股越受益。
这件事也带动了今天异质结相关公司的大涨,异质结设备公司迈为股份今天大涨12%,刚公布自己掌握相关技术的金辰股份早盘直接涨停。

上周美国对西北重镇的硅料企业进行了制裁。
这个制裁肯定是挠痒痒,因为美国对于光伏产业链来说实在是在无足轻重,可以说就是个垃圾。
从需求来讲美国一年还是有20GW左右的需求,看起来还行。
但从供给来讲,我国控制了70%的硅料生产,95%以上的硅片生产,离开了中国,美国1GW的光伏都不要想装机...
硅料环节我们虽然只有70%的份额,但拥有剩下30%份额的海外厂商目前成本远高于国内的硅料厂,目前售价也比国内硅料厂更高,打死他们只是时间问题,估计过个2-3年,硅料环节也是95%在国内生产了。

说实话,在动力电池产业链美国看起来还有那么点机会制裁我们,比如联手他的澳大利亚小弟不给我们供矿(但这个概率也很低...难度很大)。但在光伏产业链,美国是死死的被我们卡着脖子...

聊到硅料这里再多聊两句,其实在“内卷”行业开始出现变化!一文中我也讲过了,站在当时的时间节点,我最看好的环节是硅料。
目前硅料端市场上分歧很多,很多人都认为硅料环节周期性非常强,今年价格涨了明年供应充足就跌下来,相关公司就是周期股,没有太大的投资价值,包括一些分析师都持有这样的观点。
但我认为这个观点一个字都不对...
一个产业链的利润分配一定是以竞争格局,供需关系为导向的。简单来说哪个环节竞争格局供需关系最好,他就能拿到产业链最多的利润,哪个环节竞争格局供需关系最差,他就是活该没有利润。
而无论是看今年还是看明年,虽然硅料有产能投出来,但硅料环节依然是整个光伏主产业链竞争格局供需关系最好的环节,硅料下游的硅片产能是大幅过剩...
硅料的下游不是终端电站开发商而是硅片,硅料明年的产能也是远远不能满足硅片厂生产需求的。
过去硅片端利润最高的情况将发生逆转,光伏行业的微笑曲线将出现,上游会是利润留存最多的环节。
换句话说,大家未来将看到这样的现象,硅片一直降价,硅料却不咋降,硅料小幅降价,硅片大幅降价,硅料端将留存大量的行业利润,这和市场预期的有很大差别。
硅料虽然有周期性,但他同样能实现成长,而且是不小的成长,目前这种周期股的估值方式和思维是有望发生变化的。
其实最近不少机构都已经反应过来了这件事,硅料企业近期股价走势也是非常强劲。
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看来今年江湖称号说不定要变为光伏亨
=主要是电池跑太快了抛弃了我,我只有另寻新欢了...
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把亨特推荐给我的大叔同事说,亨特看不起光伏。看来误会很深啊哈哈!
=这个误会太深了...光伏也是很好的赛道啊,只不过前一阵我觉得新能车比光伏好多了,没必要过度看他,现在新能车涨多了看性价比光伏明显高于新能车啊。
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记得之前亨特是多少看空光伏,甚至说一两年内不看好隆基,投资预期确实是动态的,认知跟着数据变。请问亨特,铝塑膜怎么看。
=不看好隆基观点没有变哦看好的也不是硅片啊
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亨特,你这个文章要是能早点出,估计我早就全仓干到硅料了
=我上上周的文章不是清清楚楚写了看好硅料么?链接都还在这篇文章里。
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亨特讲讲光伏玻璃细分板块的趋势和发展呗
=光伏玻璃就是今年3,4月开始出现了降价,然后现在已经跌到了一个只有大厂赚钱的水平,继续往下跌的空间很小,但短期涨价也不现实,目前行业库存还比较多,但这个行业头部公司维持目前的利润率水平我们觉得还是很可观的,后几年价格下跌空间不大甚至可能涨点,量要起来,确定性还是挺强的
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合盛硅业算是通威的上游吗?
=对,他的工业硅是通威的上游。
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有没有光伏ETF可以买省事儿一点
=有一个etf就叫光伏etf,走势还挺强的哈哈
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恒大23年交房的精装修,现在折扣2个跌停买。这个期房能买吗?
=这个我听着都有点吓人了....我是个风险厌恶者,这么大笔钱我肯定不敢这样花,不过今天恒大公告债务已经5开头了...
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通威每次业绩都低于市场预期,估值很难拔高呀

=一季度没有低了啊。但这个问题去年一直存在,今年中报也可以跟踪下,主流机构预测第二季度经营性利润20亿左右(可能有减值)。
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请教一下亨特,吴江金刚的这个头部地产商是谁呀
=规模最大的那家。
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亨大,恒生,金山,用友,有一定的先发优势,毛利率很高,还有一定的增长,值得长期配置吗?
=17
估值合理可以考虑啊...太贵了还是没必要吧,至于毛利率高,软件公司毛利率都很高哦。

(五)怀孕的秀坤秀坤

请的结婚假到期后,开始返回她工作的地方—德都一中。这次回校和她每次放假休完后,返回学校的情况不同了,这次返回学校她已经怀着第一个孩子了。众所周知,尤其结婚怀孕的女人都知道,女人怀孕初期都有不同的反应,恶心、吐、身体难受、想吃点酸的东西,想吃点辣的东西,想喝不同味道的汤。可是,秀坤她在独身食堂吃饭,能有这个条件吗?这是不可能的。她回到德都一中20几天后,反应的比较突出,恶心,总想要吐,一阵一阵干哕,到食堂去吃饭时,闻到点鱼腥味,立刻就干哕想吐。有时刚吃几口饭,突然就干哕、想吐。就这样折磨秀坤有半个多月,她瘦了很多,胖乎乎,让人喜欢的圆脸变成了椭圆形了,她那红扑扑的脸蛋和两个让人陶醉的深深酒窝失去了她原来旖旎的光泽。明显地让人看到,她憔悴蜡黄的脸色,失去了它原来红扑扑脸蛋的绚丽。如果要是在家里,身体就不会造成这样了。想吃点什么,或者想喝点不同味道的汤,把呕吐的现象压一压,弥补一下,她的身体不会消瘦的这么严重,她的脸色也不会变得那么憔悴蜡黄。就在这种情况下,她想的不是自己,先想的是她肚子里的孩子,再就是想的是她教的学生,不能给学生耽搁一节课。就这样用她那顽强的意志去战胜她从来没有遇到过的艰难。就像走在沙漠里的骆驼一样,有着极强的耐力,一天、一天地度过了让人难以忍受的痛苦。她为了肚子里的孩子,能吃点食物,她就用力地去吃,她怕肚子里的孩子发育缺少营养,她再难受也要往下咽。就在她自己也不知道什么时候发生要呕吐的情况下,依然不放松给学生上课,没有给学生耽搁一次课。在上课时感觉要有恶心的现象,难受时,用她那坚强钢铁一般的意志忍耐着,用她那惊人的毅力给学生上完课。秀坤她怀孕时吃了不少苦,遭了不少罪,可是她从来不和别人讲。尤其在她恶心要呕吐最频繁的时期,她怕其他老师替她上课,她都不和其他老师讲,尽量不让其他老师看见,怕给同志增加负担。不少老师劝她休息几天,课程大家帮助上,不能落下一节课,她非常感激大家,她依然坚持给学生上课。她心里想的是:“由于自己的怀孕,不能给别人添麻烦,更不想给别人增加负担。”自己默默地去克服,去忍受,去战胜。秀坤的刚强,是她年轻时铸就而成的。让我联想到老年时经常和我说:“我们俩百年那天,可不能累赘儿女,风风光光的走,不能给儿女增加负担,他们都挺忙,都有家。”我一回想起秀坤和我说的话,她去世时,也正是这样:“风风光光的走了。”不给儿女增加累赘,增添负担。秀坤的一生处处都为别人着想,这是她一颗善良菩萨心的体现。秀坤她让你更不可思议的是,让你难以想到的是她那颗菩萨心的善良没有底线。在她怀孕有6个多月的时候,那是严寒的冬天11月份一个星期天,她在独身宿舍吃过早饭后,她一看给学生临时备用准备的作业笔记本没有了。她就想去街里商店买几本,放在她宿舍里。随时准备给那些农村贫困家庭学生,一时没钱买作业本的孩子用。德都县是黑河地区靠近原苏联的边境不太远,也可以说是中国的大北方。严寒的冬季是比较冷的,尤其是在60年代中国科学还不太发达,边远的县城更是比较落后,没有扫雪机,更没有除冰机,路面冬天结的冰只能开春时才融化。在寒冷的冬天,走在冰的路面上很容易摔倒,尤其有的路面像镜面一样光滑,秀坤她身怀6个多月的孩子,身子比较笨,一走在这冰的路面上,极容易跌倒。吃过早饭后,往商店去的时候,她走在大道的边缘右侧,类似人行道的形式,有一大块地方像镜面一样的冰,一下子把她滑倒了。由于她身子笨,摔得实实灰灰(土语摔得特别实),让她一时不能马上站起来。这时,她坐在冰路上,顷刻,她想的不是自己卡的怎么样,先想到的是,肚子里的孩子,急忙用手摸一摸肚子。就在那零下20多度,严寒的德都县城街道上,她不顾促地面沾满冰雪的手,伸到棉衣里去摸摸肚子,冰凉的手伸进内衣让她突然打了一个寒颤,全身哆嗦了一下,一摸肚子,孩子在肚子里依然在动。瞬间,她惊慌、紧张,像敲鼓似蹦蹦剧烈跳动的心,微微平静了一些。这时,让她恐惧激烈跳动的心有了点点安慰,自然自语地说:“上天保佑,让我的孩子平平安安没摔坏,没流产。”秀坤早已忘记了自己摔痛的地方。就在这时,一个过路40多岁的妇女,急忙过来扶她。俗话说,跌掉的人,不能马上去周她,如果去周容易出事。所以,这位妇女说:“我扶你一下,你自己慢慢起来,这样好。”就这样,借着这位妇女扶着她像支棍一样,秀坤她用力手促冰地,刹那间,好似有一种无穷的力量、脚下一跐一跐地滑,秀坤她用力猛地一下子从滑地上站了起来。那位妇女扶着秀坤走出像镜面一样冰的路面。秀坤谢谢那位热心肠的妇女,开始慢一点的,一点一点往回走。秀坤慢慢地小心翼翼地走在冰雪的路面上,她不敢迈大步,就迈着小步走的时候,她也感觉到屁股和腰部都特别疼痛,秀坤的腰从那次摔伤之后,由于年轻,没太在意,结果留下了后遗症。从此以后,做下了腰疼的病,到晚年也没有治好摔伤后留下腰痛的病症。
未完待续……


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