5月主线是消费+科技，科技消费占优，炒的是预期修正、中线确定性，进而股价修复的逻辑。在科技消费之中，大基金二期是核心主线所在。

大基金二期投资已经开始，重点投向半导体材料等领域；长江存储等晶圆厂相继量产将拉动半导体材料需求快速增长。

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全球范围内 5G 进展快速，国内5G已经商用化，预计2020-2023 年开启新一轮换机潮，终端品类增加，换机周期将缩短，同时其材料、结构、交互方式等迎来革命，为供应链带来量价齐升可能。

对于华为5G通信产业链而言大致可以分为：网络规划—无线主设备—传输设备—光纤光缆—系统集成—终端设备—运营商—用户。

5G通信产业链中上游中，已有部分公司进入华为供应商体系，有部分公司有初步合作意向。

结合华为公布的92家核心供应商，我们对其国内供应商或潜在供应商进行了梳理。从上述名单中，结合行业发展及公司基本面情况，我们筛选出3家公司供大家参考。投资有风险入市须谨慎

继我爸把我微信给zzm我妈又把我微信给了ccy。嘛也不是排斥，都挺优秀的，家里都富得扑通扑通冒石油，但是我啊想和无拘无束的人去什么都没有的地方，还有很多的地方很多事情没去做，最近想去北极看极光，想去西藏看夜空，租辆房车自己做饭，沿途张望，唱歌聊天打游戏，看不同的风吹过不同的浪，写字记录行驶过的地方。就这样，就很爽。