电动车产销大势研判:内销超预期,上调全年销量至640-650万辆,全球需求无虞,供给紧张。
昨日我们召开“电动车7月销量回顾及8月前瞻”专家解读会,核心要点如下:
1、7月国内能源乘用车市场批发预计56万;8月新能源乘用车批发预计65-70万,#环比大增,叠加商用车7-8月销量约为60、70万辆,22年预计新能源乘用车批发630-650万,渗透率26%左右。
2、8月从车企来说,预计:比亚迪18万,特斯拉8万,五菱6万,吉利新能源3.5万,广汽埃安2.5万,奇瑞新能源2.2万,长安新能源2万,上汽乘用车新能源2万,哪吒1.4万,上汽大众新能源、一汽大众新能源、长城新能源、小鹏、理想、蔚来、零跑各1.2万。
3、行业持续超预期主要补贴加码+产能持续释放+车型大量上市,需求端电车产品优势凸显带动认知提升。
4、年度来看,22年乘用车预期终端上险550-600万预期,批售630-650万。对23年专家给予750+万批售预期(环比+20%-30%),当前为8月,因此对于明年数据预期谨慎,后续Q4会跟踪厂家对明年的预期以及相关政策变化后再做调整。
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#海外供给承压但电车需求依然旺盛
⭐ 7月欧洲数据承压,市场担忧需求不利,我们认为主要系供给问题,具体数据表现如下:欧洲八国电动车合计注册量12.3万,同比-5%,环比-29%,渗透率19%,环比-2.5pct
欧洲1、2月电车销量同比+30%,但自3月起同比增速维持在持平水平,主要系俄乌战争引发生产、能源供给障碍和通货膨胀,7月乘用车注册量同比-9%,电车同比-5%,tesla等车型提车等待期长达8个,大众混动由于今年无法完成交付已在3月就停止接单。
⭐7月美国数据稳定符合预期,渗透率再创新高:美国新能源车销量8.6万辆,同比+47.4%,环比持平;渗透率7.5%,环比+0.3pct;
美国生产端延续缺芯等供应链压力,需求端受高通胀后涨价持续影响,乘用车整体同比-13.6%,环比-3.4%,但新能源车销量环比持平,其中纯电销量环比+4.9%,新能源渗透率+0.3pct至7.5%,电车需求表现出强势韧性,预计23年《减少通胀法案》落地后将迎来高增速。
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总结:产品驱动逐步转型认知驱动,电动车需求将持续超预期,目前【最大的限制在于供给】,国内关注认知驱动下中后位车型的突围带来的销量超预期,海外关注芯片、零件供给宽松后产量逐步提升。
昨日我们召开“电动车7月销量回顾及8月前瞻”专家解读会,核心要点如下:
1、7月国内能源乘用车市场批发预计56万;8月新能源乘用车批发预计65-70万,#环比大增,叠加商用车7-8月销量约为60、70万辆,22年预计新能源乘用车批发630-650万,渗透率26%左右。
2、8月从车企来说,预计:比亚迪18万,特斯拉8万,五菱6万,吉利新能源3.5万,广汽埃安2.5万,奇瑞新能源2.2万,长安新能源2万,上汽乘用车新能源2万,哪吒1.4万,上汽大众新能源、一汽大众新能源、长城新能源、小鹏、理想、蔚来、零跑各1.2万。
3、行业持续超预期主要补贴加码+产能持续释放+车型大量上市,需求端电车产品优势凸显带动认知提升。
4、年度来看,22年乘用车预期终端上险550-600万预期,批售630-650万。对23年专家给予750+万批售预期(环比+20%-30%),当前为8月,因此对于明年数据预期谨慎,后续Q4会跟踪厂家对明年的预期以及相关政策变化后再做调整。
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#海外供给承压但电车需求依然旺盛
⭐ 7月欧洲数据承压,市场担忧需求不利,我们认为主要系供给问题,具体数据表现如下:欧洲八国电动车合计注册量12.3万,同比-5%,环比-29%,渗透率19%,环比-2.5pct
欧洲1、2月电车销量同比+30%,但自3月起同比增速维持在持平水平,主要系俄乌战争引发生产、能源供给障碍和通货膨胀,7月乘用车注册量同比-9%,电车同比-5%,tesla等车型提车等待期长达8个,大众混动由于今年无法完成交付已在3月就停止接单。
⭐7月美国数据稳定符合预期,渗透率再创新高:美国新能源车销量8.6万辆,同比+47.4%,环比持平;渗透率7.5%,环比+0.3pct;
美国生产端延续缺芯等供应链压力,需求端受高通胀后涨价持续影响,乘用车整体同比-13.6%,环比-3.4%,但新能源车销量环比持平,其中纯电销量环比+4.9%,新能源渗透率+0.3pct至7.5%,电车需求表现出强势韧性,预计23年《减少通胀法案》落地后将迎来高增速。
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总结:产品驱动逐步转型认知驱动,电动车需求将持续超预期,目前【最大的限制在于供给】,国内关注认知驱动下中后位车型的突围带来的销量超预期,海外关注芯片、零件供给宽松后产量逐步提升。
电动车成本压力还在传递,又一款纯电小车停止接单了。
8月4日,几何汽车宣布因芯片与电池供应不足,旗下小型SUV EX3 功夫牛(图2)停止接单。自去年11月上市以来,这款车型就屡次因“提不到车”被消费者投诉(图1),今年上半年销量仅为9129辆。
今年3月,几何曾两次对EX3 功夫牛提价,累计涨价幅度达1万元,涨价后指导价为6.88-7.88万元。但在6月底同为小型SUV的几何E(图3)上市后,两款车型的迭代关系已一目了然。在从三元锂电池换装磷酸铁锂电池后,几何E反而给出了更高的8.68-10.38万元的指导价,充分证明目前的小型电动车市场成本压力到底有多大。
从2021年年初到2022年年初,动力电池的成本已经增加了超30%。而在10万元以下的纯电动代步车市场,车企对于成本控制与盈利预期的平衡,是一个非常纠结的选择。如果坚持卖,可能会导致盈利状况非常不理想,过长的等车周期也可能对品牌口碑造成负面影响。但是贸然涨价,同样也会打破消费预期,把潜在客流往外推。
所以,像几何这种明修栈道、暗度陈仓,以车型迭代实现产品线的变相涨价,也是巨大成本压力下一种解决的途径。此前长安奔奔E-Star与欧拉黑猫白猫的停止接单,也是相似的思路。
电池成本因为规模上升的下降,目前来看已经进入了瓶颈期,电动车的供应链成本高企短期内仍然不会根本好转。相反,电动车整车制造的扩张仍在快速前进。这种情况下,绝大多数低价位小型电动车,将会在很长时间内处于比较纠结的状态。
#几何#
8月4日,几何汽车宣布因芯片与电池供应不足,旗下小型SUV EX3 功夫牛(图2)停止接单。自去年11月上市以来,这款车型就屡次因“提不到车”被消费者投诉(图1),今年上半年销量仅为9129辆。
今年3月,几何曾两次对EX3 功夫牛提价,累计涨价幅度达1万元,涨价后指导价为6.88-7.88万元。但在6月底同为小型SUV的几何E(图3)上市后,两款车型的迭代关系已一目了然。在从三元锂电池换装磷酸铁锂电池后,几何E反而给出了更高的8.68-10.38万元的指导价,充分证明目前的小型电动车市场成本压力到底有多大。
从2021年年初到2022年年初,动力电池的成本已经增加了超30%。而在10万元以下的纯电动代步车市场,车企对于成本控制与盈利预期的平衡,是一个非常纠结的选择。如果坚持卖,可能会导致盈利状况非常不理想,过长的等车周期也可能对品牌口碑造成负面影响。但是贸然涨价,同样也会打破消费预期,把潜在客流往外推。
所以,像几何这种明修栈道、暗度陈仓,以车型迭代实现产品线的变相涨价,也是巨大成本压力下一种解决的途径。此前长安奔奔E-Star与欧拉黑猫白猫的停止接单,也是相似的思路。
电池成本因为规模上升的下降,目前来看已经进入了瓶颈期,电动车的供应链成本高企短期内仍然不会根本好转。相反,电动车整车制造的扩张仍在快速前进。这种情况下,绝大多数低价位小型电动车,将会在很长时间内处于比较纠结的状态。
#几何#
#汽车商业评论#原材料成车企无法承受之重,极氪001将在5月调价#汽车资讯# #汽车新知加油站#
正当新能源汽车私人消费市场迎来井喷式发展,谁也没想到,新能源车企竟被上游原材料卡住了脖子。
新能源汽车终端销量的暴增加大了原材料的供需矛盾,再加上俄乌战争等地缘政治及新冠疫情的影响,导致动力电池核心原材料如镍、钴、锂材料的价格都飞速上涨。
以碳酸锂为例。2021年初,碳酸锂的价格还不足5万元/吨,Wind数据显示,2022年3月18日,国内碳酸锂价格报50.4万元/吨,一年时间,竟直接上涨10倍。这是造成动力电池价格上涨最直接的原因之一。
一直未曾缓解的“芯片危机”也让车企的处境雪上加霜。近日,华为消费者业务CEO、智能汽车BU CEO余承东接受采访时表示,“自己在刚进入汽车行业时,并不知道汽车行业缺芯的现象如此严重,一颗10元、20元人民币的芯片,被炒到了2500元一颗。”
原材料价格飙升,新能源补贴政策退坡,在多重因素影响下,新能源汽车产业的成本压力已接近承受极限。
当原材料成为车企无法承受之重,国内新能源汽车不得不通过终端调价来缓解成本压力。
新能源车企集体受冲击
自2022年3月以来,陆续有多家车企宣布对旗下的新能源产品进行涨价,涨价幅度各不相同。更有部分车企,甚至直接做出停止接单的决定。
2月23日,欧拉汽车品牌CEO董玉东发布致消费者信称,旗下黑猫、白猫两款车型停止接单,一方面是因为“缺芯少电”,另一方面,因原材料价格上涨,黑猫单台亏损超过万元。
此后,涨价潮依旧愈演愈烈。
“二季度电池成本上涨的幅度非常离谱。”理想汽车CEO李想3月19日晚在个人微博表示,“目前来看,和电池厂商已经合同确定了二季度电池涨价幅度的品牌,基本上就都立刻宣布了涨价。还没有涨价的,大部分是涨价幅度还没有谈妥的,等待谈妥后也普遍会立刻涨价。”
3月25日,蔚来汽车CEO李斌在蔚来2021财年第四季度及全年财报会上表示,蔚来目前没有涨价,当前也没有涨价的想法,但接下来会根据市场情况来看定价政策是否需要调整。
但调整很快到来。4月10日,蔚来宣布将对旗下产品价格进行调整。在蔚来APP回应留言时,李斌直言,“原材料特别是电池原材料今年涨得太多,近期也看不到下降趋势,本来想扛一扛,疫情这么一搞更扛不住了,涨价也是迫不得已啊,还请大家理解。”
事实上,自年初以来,有超过20家新能源车企的40余款电动汽车涨价。几乎可以断定,在这一波凶猛的原材料涨价潮中,没有新能源车企可以独善其身。近日,极氪也终于扛不住了,官方宣布近期将对旗下车型涨价。
极氪001涨价方案5月1日生效
受限于上游供应链企业,新能源汽车涨价已经成为行业现象,几乎不可避免。
在充分考虑用户利益,尽最大可能消化成本压力后,极氪决定对极氪001车型价格及购车权益进行调整。
从发布的涨价公告来看,WE版车型取消定金5000元抵10000元车款的定金膨胀权益;YOU版车型价格上调18000元,并取消定金5000元抵7500元的定金膨胀权益,综合计算YOU版车型价格上涨20500元。
官方表示,此次价格和权益的调整,将从2022年5月1日零时起正式生效,在5月1日零时前通过极氪APP等官方渠道支付定金的用户,不受此次调价影响。
作为一款高端豪华车而言,这样的涨价幅度可以说是非常良心了。
汽车制造是一项高度复杂的系统工程,牵一发而动全身。每辆汽车都涉及到成千上万的零部件,而这些零部件则来自于几百甚至上千家供应商,有一家受到影响,都会影响最终的生产交付。
在疫情的影响下,国内外众多上游供应链企业遭遇停工停产,零部件短缺影响了市场供给平衡。尤其对于极氪001这样的高端豪华产品,其很多零部件均来自海外,在疫情的影响下,运输以及通关等也会受到不同地区防疫政策的影响,都将进一步推高成本。
虽然涨价已成为不得之举,但作为用户型企业的极氪充分考虑到了用户的权益。
早在4月2日,极氪就已经宣布,将对旗下极氪001的价格进行上调。其在自己消化了部分成本的同时,为用户预留了长达一个月的缓冲期。这不仅可以给用户的决策和思考腾出充足时间,更可以让用户继续享受现有的购车权益。
对此,有网友甚至直接调侃极氪001为“年度最佳理财”产品。
“年度最佳理财”
之所以被称为“年度最佳理财”产品,是因为一位用户若是在5月1日之前下定极氪001,最多可省20500元。
极氪首款车型极氪001基于——历时多年、投入超200亿元打造的SEA浩瀚智能进化体验架构开发而成。
极氪001持续进化能力最为核心的优势还是其基于SEA浩瀚架构打造。在该架构的赋能下,极氪001展现出惊人的迭代进化能力。
从极氪001交付至今,极氪已经对其进行了3次OTA升级,完成了500多项优化。
3月23日,ZEEKR OS 2.0正式版陆续开启推送。这是极氪001的又一次大版本升级,涉及33个ECU单元,新增了包括ACCQA带排队功能的自适应巡航、AEB前向碰撞减缓、LDW车道偏离预警以及FCTA前方交叉路口来车预警等首批ZAD极氪智能驾驶辅助系统功能,及充电异常指示提醒功能。
同时,在ZEEKR OS 2.0正式版中,针对ZEEKR OS 1.1.1版本的用户反馈在One-pedal体验、自动门体验、驾驶模式记忆、车机版本显示、视频软件播放设置、开机响应、蓝牙及语音体验等多个方面进行了59项功能的提升优化。
在补能生态方面,极氪也在持续发力。截至3月20日,极氪能源(ZEEKR Power)自建充电站已在全国20座城市上线;充电地图持续接入全国主流运营商,第三方充电网络已覆盖全国331座城市近32万个充电终端;电极送帮充电服务已上线30城,移动充电车服务已在全国6大城市上线;家充安装服务已服务31个省份的281城车主,并且7kW的家充桩计划将于4月上架极物商城售卖,满足用户异地安装场景需求。
未来,极氪能源还将加大补能体系的建设力度。预计到今年年底,全国极氪门店规模将超过300家,其中包含极氪中心、极氪空间、极氪交付中心等,全方位服务用户的拥车生活。
受疫情与芯片供应影响,今年3月,极氪001交付1795辆,截至2022年3月31日,极氪001累计交付14248辆。
像极氪001这样配置拉满,且可以持续通过OTA升级进化的产品,其无论是外形、性能、操控、还是智能体验,都不失是当下的一个良好选择。
还剩最后6天,下定最高可“赚”20500元,“年度最佳理财”要入手一辆吗?
正当新能源汽车私人消费市场迎来井喷式发展,谁也没想到,新能源车企竟被上游原材料卡住了脖子。
新能源汽车终端销量的暴增加大了原材料的供需矛盾,再加上俄乌战争等地缘政治及新冠疫情的影响,导致动力电池核心原材料如镍、钴、锂材料的价格都飞速上涨。
以碳酸锂为例。2021年初,碳酸锂的价格还不足5万元/吨,Wind数据显示,2022年3月18日,国内碳酸锂价格报50.4万元/吨,一年时间,竟直接上涨10倍。这是造成动力电池价格上涨最直接的原因之一。
一直未曾缓解的“芯片危机”也让车企的处境雪上加霜。近日,华为消费者业务CEO、智能汽车BU CEO余承东接受采访时表示,“自己在刚进入汽车行业时,并不知道汽车行业缺芯的现象如此严重,一颗10元、20元人民币的芯片,被炒到了2500元一颗。”
原材料价格飙升,新能源补贴政策退坡,在多重因素影响下,新能源汽车产业的成本压力已接近承受极限。
当原材料成为车企无法承受之重,国内新能源汽车不得不通过终端调价来缓解成本压力。
新能源车企集体受冲击
自2022年3月以来,陆续有多家车企宣布对旗下的新能源产品进行涨价,涨价幅度各不相同。更有部分车企,甚至直接做出停止接单的决定。
2月23日,欧拉汽车品牌CEO董玉东发布致消费者信称,旗下黑猫、白猫两款车型停止接单,一方面是因为“缺芯少电”,另一方面,因原材料价格上涨,黑猫单台亏损超过万元。
此后,涨价潮依旧愈演愈烈。
“二季度电池成本上涨的幅度非常离谱。”理想汽车CEO李想3月19日晚在个人微博表示,“目前来看,和电池厂商已经合同确定了二季度电池涨价幅度的品牌,基本上就都立刻宣布了涨价。还没有涨价的,大部分是涨价幅度还没有谈妥的,等待谈妥后也普遍会立刻涨价。”
3月25日,蔚来汽车CEO李斌在蔚来2021财年第四季度及全年财报会上表示,蔚来目前没有涨价,当前也没有涨价的想法,但接下来会根据市场情况来看定价政策是否需要调整。
但调整很快到来。4月10日,蔚来宣布将对旗下产品价格进行调整。在蔚来APP回应留言时,李斌直言,“原材料特别是电池原材料今年涨得太多,近期也看不到下降趋势,本来想扛一扛,疫情这么一搞更扛不住了,涨价也是迫不得已啊,还请大家理解。”
事实上,自年初以来,有超过20家新能源车企的40余款电动汽车涨价。几乎可以断定,在这一波凶猛的原材料涨价潮中,没有新能源车企可以独善其身。近日,极氪也终于扛不住了,官方宣布近期将对旗下车型涨价。
极氪001涨价方案5月1日生效
受限于上游供应链企业,新能源汽车涨价已经成为行业现象,几乎不可避免。
在充分考虑用户利益,尽最大可能消化成本压力后,极氪决定对极氪001车型价格及购车权益进行调整。
从发布的涨价公告来看,WE版车型取消定金5000元抵10000元车款的定金膨胀权益;YOU版车型价格上调18000元,并取消定金5000元抵7500元的定金膨胀权益,综合计算YOU版车型价格上涨20500元。
官方表示,此次价格和权益的调整,将从2022年5月1日零时起正式生效,在5月1日零时前通过极氪APP等官方渠道支付定金的用户,不受此次调价影响。
作为一款高端豪华车而言,这样的涨价幅度可以说是非常良心了。
汽车制造是一项高度复杂的系统工程,牵一发而动全身。每辆汽车都涉及到成千上万的零部件,而这些零部件则来自于几百甚至上千家供应商,有一家受到影响,都会影响最终的生产交付。
在疫情的影响下,国内外众多上游供应链企业遭遇停工停产,零部件短缺影响了市场供给平衡。尤其对于极氪001这样的高端豪华产品,其很多零部件均来自海外,在疫情的影响下,运输以及通关等也会受到不同地区防疫政策的影响,都将进一步推高成本。
虽然涨价已成为不得之举,但作为用户型企业的极氪充分考虑到了用户的权益。
早在4月2日,极氪就已经宣布,将对旗下极氪001的价格进行上调。其在自己消化了部分成本的同时,为用户预留了长达一个月的缓冲期。这不仅可以给用户的决策和思考腾出充足时间,更可以让用户继续享受现有的购车权益。
对此,有网友甚至直接调侃极氪001为“年度最佳理财”产品。
“年度最佳理财”
之所以被称为“年度最佳理财”产品,是因为一位用户若是在5月1日之前下定极氪001,最多可省20500元。
极氪首款车型极氪001基于——历时多年、投入超200亿元打造的SEA浩瀚智能进化体验架构开发而成。
极氪001持续进化能力最为核心的优势还是其基于SEA浩瀚架构打造。在该架构的赋能下,极氪001展现出惊人的迭代进化能力。
从极氪001交付至今,极氪已经对其进行了3次OTA升级,完成了500多项优化。
3月23日,ZEEKR OS 2.0正式版陆续开启推送。这是极氪001的又一次大版本升级,涉及33个ECU单元,新增了包括ACCQA带排队功能的自适应巡航、AEB前向碰撞减缓、LDW车道偏离预警以及FCTA前方交叉路口来车预警等首批ZAD极氪智能驾驶辅助系统功能,及充电异常指示提醒功能。
同时,在ZEEKR OS 2.0正式版中,针对ZEEKR OS 1.1.1版本的用户反馈在One-pedal体验、自动门体验、驾驶模式记忆、车机版本显示、视频软件播放设置、开机响应、蓝牙及语音体验等多个方面进行了59项功能的提升优化。
在补能生态方面,极氪也在持续发力。截至3月20日,极氪能源(ZEEKR Power)自建充电站已在全国20座城市上线;充电地图持续接入全国主流运营商,第三方充电网络已覆盖全国331座城市近32万个充电终端;电极送帮充电服务已上线30城,移动充电车服务已在全国6大城市上线;家充安装服务已服务31个省份的281城车主,并且7kW的家充桩计划将于4月上架极物商城售卖,满足用户异地安装场景需求。
未来,极氪能源还将加大补能体系的建设力度。预计到今年年底,全国极氪门店规模将超过300家,其中包含极氪中心、极氪空间、极氪交付中心等,全方位服务用户的拥车生活。
受疫情与芯片供应影响,今年3月,极氪001交付1795辆,截至2022年3月31日,极氪001累计交付14248辆。
像极氪001这样配置拉满,且可以持续通过OTA升级进化的产品,其无论是外形、性能、操控、还是智能体验,都不失是当下的一个良好选择。
还剩最后6天,下定最高可“赚”20500元,“年度最佳理财”要入手一辆吗?
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