【转发：手机巨头为何要造车？】本篇基于科技全新世界观的三种视角，来解释以华为、苹果为主的手机巨头为何纷纷布局电车。我们先梳理出数字化世界的三条赛道：1、To C的消费互联网，格局已定；2、To B的产业互联网，格局已定；3、To T的AIoT物联网，刚刚开始。我们发现除了唤醒万物的IoT物联网外，另外两条赛道巨头林立、格局已定，未来的突破点就是to T。面对锁死的前两条赛道，摆在手机互联网巨头面前只能基于to T的做两种努力：1、向下兼容，将所有长尾家电AIoT化，小米和苹果已经布局多年。2、向上突破，进入单品市场空间最大的汽车市场，数字化改造整个汽车行业，这是唯一的跨越成长之路。1、To C的消费互联网：也就是对人的数字化（2C）to C的消费互联网其本质是基于人的数字化赋能，关注的是客户体验，这是产品经理的时代，按照网络效应的强度，经过20多年的演化竞争，社交、分发、电商、文娱四条C端主赛道，目前座次已定，FAAMG+BATJM不仅领跑而且封锁赛道。五个子赛道，格局已定：人与人（社交SNS）：腾讯 + Facebook人与商品/服务（电商） ：阿里 + 亚马逊+美团人与信息（搜索+信息流）：谷歌 + 头条/百度人与娱乐内容：抖音 + B站 + 爱奇艺 + 耐飞C端的底盘（操作系统）：苹果 + 微软 + Google智能手机，作为对“人”的数字化的物理接口，其主要价值量都被苹果、谷歌、微软占据了最核心且无法逾越的操作系统，三星、华为、小米只是整个2C生态位次要的硬件环节。所以，纵观基于C端的个人数字化改造赛道，留下的空间已经不多了。所以对于C端的手机巨头来说，智能手机只能是战术过渡，这不是终局，是实现其最终战略目标的中转站。2、To B的产业互联网：也就是对企业的数字化改造（2B）to B的本质是什么？To B的产业互联网：其本质是基于企业（B）需求的数字化，解决的是效率提升，我们同样抽象出云、金融、物流、企业服务四条B端主赛道，在网络效应主导下格局已定，阿里、亚马逊、微软、Zoom、Salesforce领跑全球，并且能够封锁赛道。如上图所示，云计算的本质就是“商业操作系统”跟手机和PC操作系统一样，这是最无与伦比的商业模式，掌握操作系统才能冲刺万亿市值。虽然小米公司并未直接涉足云计算，但是与金山云、和金山办公，分别扮演者重要角色。金山云和金山办公就是企业级的数字化改造，企业与组织的数字化。但B端的产业互联网巨头已经封锁赛道，格局已定，所以未来的机会只能是基于算法+算力赋能和唤醒万物的IoT物联网。3、对物的数字化：这是数字化的终极形态何为2T（to Things）？数字世界的三大生产关系，以人为基础的2C消费互联网，以企业为基础的2B产业互联网，2T就是以Things为落脚点的万物互联网。ToT的IoT物联网：2T代表着唤醒万物的全新生产关系，是互联网发展的终极形态，是一种赋能Things的极致数字化，我们按场景将其分为家、车、工业、城市4大主赛道，其中处于绝对支配地位的就是人居和人车场景。目前小米在家庭场景，人居场景的AIOT已经是全球第一，特斯拉则是人车场景的全球领跑。在赛道拥挤的To C和To B市场，手机厂商们面对的是“内卷”的行业格局，而反观to T的数字化我们识别出至少两大新赛道：1、基于人居场景的家庭AIOT：将人居环境的所有传统家电数字化，实现泛互联和泛智能。2、基于车的无人驾驶：用算法+算力将电车唤醒，实现电动和无人驾驶。我们发现原有的手机巨头（苹果、华为）在手机见顶之后，都是布局了IoT智能硬件，但这些长尾的家电+可穿戴的智能化，永远不能支撑巨头们的增长体量，未来唯一的大幅增长机会就是车。基于汽车行业的电动化和智能化浪潮，我们推荐整个电车半导体板块的持久性拉动，建议关注电车半导体的10大环节，建议关注：1、电车之脑（CPU、FPGA、ASIC）：台积电、华为、特斯拉、英伟达、高通 2、电车之心（MOSFET）：华润微、闻泰科技、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电3、电车之心（IGBT）：华虹半导体、比亚迪、中车时代、斯达半导、新洁能、士兰微、华润微4、电车之心（第三代半导体）：CREE、三安集成、山东天岳、天科合达、北方华创5、电车之耳（V2X射频模拟）：卓胜微、思瑞浦、紫光展锐、圣邦、唯捷、好达6、电车之眼（CMOS摄像头）：韦尔股份、晶方科技、联创电子、舜宇光学、丘钛7、电车之忆（DRAM、NAND、NOR）：长江存储、合肥长鑫、兆易创新、北京君正、聚辰股份8、电车之屏（LCD、OLED）：京东方、TCL科技、维信诺、深天马、彩虹、精测、杉杉9、电车之灯（LED车灯）：三安光电、兆驰股份、华灿光电、中微 10、电车之杖（超声波/毫米波雷达）：禾赛科技、华域汽车 最后还有产业链的上游支撑：封测（长电、深科技、通富、华天）、设备（北方华创、屹唐、华峰、盛美、万业）、制造（华虹、中芯、闻泰）、IP（芯原）、材料（中环股份、沪硅产业、立昂微）

一亿元什么概念
按100元人民币面值算
重量1.15吨
体积1.1935立方米
面积11935平米，相当于1.5个国际标准足球场大
高度（一张张叠放）约90米高，接近30层楼高
按赚钱速度计算
普通人 需要2000年
董明珠 需要10年
苹果CEO 需要1年
成龙 需要3个月
詹姆斯 需要50天
梅西 需要40天
小米 需要3天
可口可乐 需要20小时
华为 需要14小时
企鹅 需要10小时
阿里 需要9小时
平安集团 需要6小时
亚马逊 需要4小时
工商银行 需要2小时
沙特阿美 需要1小时
中国YC 需要43分钟 https://t.cn/RNafzl3

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