天风证券：哪些股票可能会被调入沪深重点指数？

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天风证券挑选了沪深300、中证500、上证50、上证180、中证100这5只跟踪规模较大的指数，利用中证指数公司的股本数据，并结合公司违规情况对各大指数进行样本股调整预测，为投资者提供参考。

根据预测结果，本次沪深300指数成分股中将有22只股票发生调整，具体名单如下：

通信的弹性不像芯片那么好，但好在它的安全边际相对比较高。作为高科技板块中少有的低估值行业，通信ETF跟踪的中证全指通信设备指数（931160）当前PE估值31.98倍，仅位于历史的3.63%分位。

全球5G基础建设持续大范围推进，为5G商用打下基础。

2020年是5G大规模建设的一年，中国建设5G基站71.8万站，站全球基站数量的70%以上。

此前市场普遍对21年的基站建设比较悲观，认为去年是资本开支的高峰。从当前招标情况看，今年资本开支有望大幅超过悲观预期。

此前通信行业持续杀跌了好一阵子，主要是由于5G基站的建设不达市场预期。

近期各大运营商招标动作频繁，有望带动电信侧光模块需求逐步回升。最近5G的催化剂，其中一个就是5G招标。

今年5G招标延迟了些，但不改整体景气度回升态势。

7月11日，中国电信和中国联通发布2021年5G SA建设工程主设备联合集中采购项目招标公告，招标金额205.3亿元。

7月16日，中国移动、中国广电700M共建共享5G基站招标结果公示，本批招标拟建700M宏基站约48万站，预计将在2021~2022年建成。

展望下半年，中信建投通信团队认为，5G基站建设量同比环比均大幅提升，行业景气度有望恢复。

截至6月末，国内5G基站达96.1万个，1-6月新建19万个。

根据今年新建基站超过70-80万站的预测，下半年新建5G基站超过50万站，较2020年下半年的37.2万站同比增长超50%，是2021年上半年建设量的2-3倍。

5G基站在下半年大规模建设有望提升5G基建产业链的景气度。 

从二季度数据来看，公募基金对通信行业整体仍然处于低配状态，但持仓已经出现了回升。

据统计，今年二季度公募基金前十大重仓中通信板块A股持仓市值合计为196.1亿元，环比提升了23.8%；

通信板块A股持仓占比0.61%，环比提升0.04%，自去年二季度以来首次实现环比回升；

今年二季度板块低配0.66%，环比收窄0.07%，自2Q20以来首次实现低配的环比收窄。

长期来看，数据中心有望接棒5G，带动数通光模块量价齐升。建议关注国内光模块核心厂商，中际旭创、光迅科技和新易盛。

$中际旭创(SZ300308)$​ $光迅科技(SZ002281)$​ $新易盛(SZ300502)$​

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