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21年收入、归母净利润分别同比+2%、-47%，22Q1收入利润均下滑
公司21年营业收入17.87亿元、同比增长2.41%，归母净利润2.48亿元、同比下滑46.61%，扣非净利润1.79亿元、同比下滑55.70%。
1）分渠道来看，21年线上收入占主营业务收入的比例分别为60%、同比提升5PCT，线上、线下收入分别同比+8.17%、-11.99%。
2）分品牌来看，21年主品牌丸美收入占主营业务收入的比例为92%、收入同比小幅下滑3.82%；彩妆品牌恋火实现收入6617万元、同比增长463.49%。
3）分品类来看，21年眼部类、护肤类、洁肤类、彩妆及其他类收入占主营业务收入的比例分别为30%、56%、9%、5%，收入分别同比-17.12%、+7.22%、-15.97%、+247.85%。
毛利率21年下降、22Q1同比回升，费用率持续提升、幅度较大
1）毛利率21年同比下降2.19PCT至64.02%，主要为生产成本及运输成本略有上升所致。
2）期间费用率21年同比提升11.50PCT至47.92%，其中销售、管理、研发、财务费用率分别为41.48%（+9.16PCT）、5.62%（+1.11PCT）、2.83%（-0.05PCT）、-2.00%（+1.28PCT），销售费用率提升明显主要系21年公司加大形象宣传及品牌推广投入，以及职工薪酬和办公费用增长所致；管理费用率提升主要系21年职能部门人员增加导致职工薪酬和办公费用增加所致；财务费用率提升主要系21年银行存款利息收入及短期借款汇兑收益减少。
3）其他指标方面，21年、22Q1存货周转天数分别为77天、93天，同比-22天、+2天；应收账款周转天数分别为6天、16天，同比+6天、+13天。
与21年公司积极推进渠道转型，加大新渠道布局，短期费用投入加大拖累业绩表现，长期有利于公司强化竞争力。
风险提示国内影响超预期致终端需求疲软；线上渠道转型拓展效果不及预期；线下渠道恢复不及预期；费用投放效果不及预期或者控费不当；高端产品力塑造不及预期；行业竞争加剧。

个人观点，仅供参考。

【#爱彼迎#Q2营收21.04亿美元】爱彼迎发布了该公司的2022财年第二季度财报。报告显示，爱彼迎第二季度营收为21.04亿美元，与上年同期的13.35亿美元相比增长58%，不计入汇率变动的影响为同比增长64%；净利润为3.79亿美元，相比之下上年同期的净亏损为6820万美元，同比扭亏为盈；归属于A类和B类普通股股东的每股摊薄收益为0.56美元，相比之下上年同期归属于A类和B类普通股股东的每股摊薄亏损为0.11美元。在截至2022年6月30日的这一财季，爱彼迎的营收为21.04亿美元，与上年同期的13.35亿美元相比增长58%。