深度剖析即将飞天的特斯拉真龙——银邦股份

银邦股份业绩不是很好，加上18年控股股东股权质押危机，股价闪崩向下，直接创出历史新低。时至今日，股价依然在历史底部位置。凤凰浴火而重生，机会都是跌出来的。用来形容银邦股份，再合适不过。曾经让银邦跌出历史新低的因素正在慢慢消失，能让银邦重回巅峰的动力已然显现。随着2020年特斯拉上海工厂量产，2021年国产大飞机将量产。无疑会将银邦股份送回巅峰。完全有对标模塑科技和奥特佳的可能，甚至更强。下面就让笔者细细道来：
基本面理由一：公司股价18年闪崩，主要原因是控股股东股权质押危机。为此公司控股股东于19年1月以每股3.83元的价格，将22%的股权转让给了无锡新邦科技，实际控制人为无锡市国资委。随着国资入股，已经解决了控股股东的质押危机，也为公司的后续发展提供了更好的发展环境。并且目前国资持股和大股东的持股比例很接近，存在变更实际控制人的可能性。
基本面理由二：公司原业务的重心是传统汽车行业和火电站用铝材，占公司营收比例很大。但是受传统燃油汽车销量下滑，并将继续下滑的影响，另外随着各国大力推进新能源发电，火电站的审批几乎处于停滞状态。导致公司业绩持续下滑，为此公司已经明确表示未来五年内的目标是成为全球热传输材料的领先企业，并努力发展成为一个重要的国防装备的材料供应商，且充满信心。从中可以看出，公司的业务重心将会转型。转型方向为新能源汽车热传输材料和国防装备材料含国产大飞机C919材料。同时公司和华为、富士康、小米等企业在积极合作，研发铝合金复合材料在手机中的应用，且在华为某款手机中已经有应用。以上三个方向，萃取其中的精华，就是特斯拉、大飞机C919、华为手机。都是未来确定性极强的领域。相信随着公司的产品升级和业务转型。公司的基本面将迎来质的飞越。公司的股价也将在以上热门领域中，慢慢重回巅峰。
基本面理由三：前文提到大飞机C919。公司子公司飞尔康是中国技术领先的3D打印金属增材制造企业。尤其是在航空航天领域，处于绝对领先位置。目前已经成为中国商飞的合格供应商，并且已经有产品应用在大飞机C919。公司去年12月转让飞尔康股份时，可见飞尔康的估值高达5亿多，事实是飞尔康19年上半年营收仅为3000万，净利润为亏损900万。之所以能有这么高的估值，是基于在手订单和对未来订单的预期。这里说的订单，应该就是即将在2021年即将迎来量产的大飞机C919。相信随着国产大飞机逐渐进入量产期，飞尔康的营收会大幅增长，未来IPO的概率极大，虽然公司持股比例大幅下降，但是公司为飞尔康引入的关联股东无锡产业投，能为飞尔康的发展，提供资金支持，将飞尔康送上快速发展的道路。公司将在未来飞尔康的快速发展中，实现超额收益。因此，公司依然是标准的国产大飞机概念股。
基本面理由四：消费电子是去年市场认可度极高的热点。随着5G时代的到来，5G手机等消费电子将迎来放量。公司和华为合作的用于手机的新型铝合金复合材料，也拥有很高的发展潜力。属于沾边华为的，潜在华为概念股。
基本面理由五：就今年的股价而已，对公司影响最大的，无疑是特斯拉。众所周知，特斯拉上海工厂今年将量产，国产供应商将迎来一次历史性机遇，同时随着未来特斯拉的快速发展，进入特斯拉供应链的企业，极有可能像当年的苹果产业链一样，迎来业绩和股价的双丰收。近期诸多特斯拉概念股，股价大幅攀升，尤其是新被市场发掘的实锤低价特斯拉概念股，如模塑科技、奥特佳更是成为大妖股的存在。而本文的主角——银邦股份，是绝对不弱于模塑科技和奥特佳的存在。先看看已经成为妖股的两只特斯拉概念股。模塑科技的实锤是有3亿特斯拉订单，奥特佳的实锤是北美公司开始供货特斯拉，具体金额未披露。模塑科技起涨价位是4元，当时的流通市值为18亿，目前涨幅4倍，流通市值达到70亿以上。奥特佳起涨价位是1.78元，当时的流通市值为18亿左右。目前6连板之后股价即将翻倍，目前流通市值为32亿左右，未来应该还会上涨。本文主角银邦股份，按最低价算，起涨价位是2.9元，流通市值仅为10.5亿。目前涨幅才20%多，流通市值仅为13亿。和两大妖王相比，都是低价股，起涨流通市值均小于20亿，银邦股份流通市值最小。折中模塑科技和奥特佳的最终流通市值，按50亿流体市值为目标。银邦股份对应的股价为13.8元，可谓空间巨大。那么银邦股份和模塑科技、奥特佳差在哪来呢？笔者认为仅差一个实锤，即供应特斯拉的订单金额。因为银邦股份本身就是实打实的特斯拉供应商。首先，银邦股份在投资者关系上明确回复，公司研发生产的铝合金复合材料应用于特斯拉Model 3、Model Y等车型的电池热管理系统。只是是通过三花智控和法雷奥来是实现供应。对法雷奥可能不是很了解，但是众所周知三花智控是标准的特斯拉概念股，主要就是为特斯拉提供电池热管理系统。所以银邦股份早就进入了特斯拉的供应链。甚至在时代财经实锤的120只特斯拉概念股中，把银邦股份列入了特斯拉的一级供应商。这与公司曾经提出5年内成为全球领先的热传输材料企业相吻合。另外在公司18年的年报中，明确提出公司铝合金复合材料在新能源汽车热管理系统应用的订单明显增加。通过公司披露的重大合同可以查到，公司在18年和法雷奥签订重大经营合同，在未来数年内，每年采供公司铝合金复合材料3—5亿，总金额20亿左右。最终大概率是应用在新能源汽车热管理系统。19年和三花智控签订重大经营合同和战略合作协议。合同总金额为5.6亿，时间是10年，每年按6000万计算。由此，可以计算，仅这两个合同，公司每年用于新能源汽车热管理系统材料的订单就接近5亿。当然不能说这5亿合同全部最终供应给了特斯拉，因为公司披露的最终车企，包括奔驰、宝马、奥迪、特斯拉等。希望公司能够披露最终供货特斯拉的金额，一旦披露，股价就起飞了。暂且保守按30%来算，公司每年供货特斯拉的金额起码也超亿了。而且供货时间应该已经有几年了。随着特斯拉的快速发展和全球新能源汽车的放量，公司应该能实现18年年报中说的，新能源汽车热传输材料将带来巨大回报。因此，公司对标模塑科技、奥特佳，在实锤、股价、流通市值方面均有很大相似之处，甚至更优，只差公司能够公布供应特斯拉的具体金额，就能点燃。通过下图，可以简单对比一下：
名称 起涨价 起涨流通市值 实锤订单 目前涨幅 目前流通市值
模塑科技 4元 18亿 3亿 400% 70亿以上
奥特佳 1.78元 18亿 未披露 80% 32亿
银邦股份 2.9元 10.5亿 1亿以上 24% 13亿

技术面理由一：公司股价自18年10月见底之后，形成了明显的底部形态，至今已经1年半，调整已经非常充分。底部期间，公司一个实现了11次涨停，股性十分活跃，加上10亿出头的流通市值，且股价低于5元，具备大妖股潜质。
技术面理由二：公司股价自17年9月进入下降趋势之后，股价一直受日线250天线，周线60周线，月线20月线的明显压制。本次随特斯拉概念股反弹，公司股价第5次来到这个压力位。本次冲压，可谓天时地利人和皆有，业绩扭亏，背靠国资股东，行业迎来新发展机遇，再加上大热的特斯拉概念。笔者认为大概率是可以冲压成功的。一旦冲过压力位，应该会迎来一波爆发式上涨，不排除会出现连续拉板的走势，短线直接看6元一线，中期9元一线，最终目标深圳可能到达12元的位置。图形可参考去年的银星能源。

综上所述：银邦股份是堪比模塑科技和奥特佳的特斯拉概念股。向下空间很小，向上空间极大，同时公司转型之后的行业都有非常不错的发展前景。是短中线俱佳的，严重滞涨且随时可能爆发的一只正宗特斯拉和国产大飞机概念股。2020年迎来特斯拉上海量产，2021年迎来国产大飞机量产。站在两大确定性的风口，不飞都难。唯一不确定的是公司供货特斯拉的具体金额是多少，什么时候能公布。建议感兴趣，或者持有此票的朋友，可以去投资者关系上问董秘。笔者已经问了几个问题，还未回复。估计在董秘回复之时，就是起飞之日。

走进最美乡村 ——大峪沟村

文◎ 胡玉新

说起大峪沟，也许不为人知，但说起房山的柿子，恐怕无人不晓。大峪沟村是房山区张坊镇的一个小山村，是中国磨盘柿第一村。

金秋十月，我和一群自行车骑行爱好者从市区出发，沿着 107 国道向着郊区一路骑行，路过了著名的新农村典范——韩村河，经过了云居寺，渐渐发现公路两旁的柿子树越来越密，那黄里透红的大柿子压弯了枝头，有些甚至已经把枝杈都给压折了。路边摆摊卖柿子、南瓜和红薯的小贩也越来越多。再往前一路缓坡，艰苦骑行 1 小时，一眼看到一座横跨公路的拱形大门，上书 8 个醒目大字：中国磨盘柿第一村。门头左侧刻有 3 个红色大字 ：大峪沟。右侧的柱子上，一个硕大的磨盘柿子伸出绿色的叶片，仿佛在向游客招手，令人看了就很有食欲。毋庸置疑，我们已经来到了磨盘柿的故乡——张坊镇大峪沟村。

这个村位于房山区张坊镇东北 2.8 公里处，据村口的老人们讲 ：全村有 900 余户，2000 余人，有磨盘柿 2000 亩，优质柿树 7万株，年产量 100 万公斤，村里一半以上的家庭都从事柿树的种植，是北京地区柿产量最大的村。

一路骑行后下车休息，我们和村口的老人们攀谈起来。据说大峪沟村可谓磨盘柿的故乡，明成祖朱棣迁都北京后，它一直是皇宫的贡品。从老人们的口中了解到，大峪沟的柿子享誉京城内外,曾经被农业部、财政部定为磨盘柿商品生产基地,被国家绿色食品中心评为绿色食品，被中国果品流通协会评定为“中华名果”。村民靠种植柿子每年人均纯收入达到万元以上。

走进村口映入眼帘的是绘制着以磨盘柿为主的文化墙，近 2.5 公里长，突出了特有的磨盘柿文化特色，给久居城市的人们以耳目一新的感觉。

我们有幸见到了和几位老者一起晒太阳的村党支部前书记，苏书记看到城里人来到村里，格外兴奋，他说 ：“现在的农村可和从前的农村大不一样了！村党支部带领村民，不仅搞种植还不断挖掘磨盘柿文化底蕴，特别是近几年来，重点以打造环境、改善民生、发展壮大集体经济为目标，以提高村民收入为出发点，以发展提升磨盘柿主导产业为重点，挖掘发展柿子文化。建立了柿子科技示范园，通过扩大品种栽培，提高柿树管理水平，发展观光、采摘旅游业，促进磨盘柿产业化发展，引进国内外先进的柿树管理技术进行推广示范，并引进国内外优良品种进行品种展示，建立网架栽培示范模式，全面提升柿子产业化水平。村里还开拓新的销售渠道，改变传统观念和消费观念，全面带动柿子果品产业的全面发展，提高柿树管理水平，优化农产品产业结构，成为以柿子文化为内涵，集旅游观光、休闲度假、科技示范、科普教育功能为一体的综合性生态农业科技试验基地 ；引进磨盘柿深加工企业，建成了北京得力青农业科技有限公司，专门从事磨盘柿产品深加工，大大提高了产品附加值，增加了农民收入 ；还引进农业高新技术公司，开发柿树盆景、建采摘观光大棚、生态餐厅、成立磨盘柿销售专业合作组织，大力发展林下经济。”

我们一路走过，看到村里建起了健身器械广场，村里的道路虽不宽，但是干净，路旁是整齐的绿化带，一水儿的太阳能路灯、封闭式的垃圾箱、垃圾房，老人们说 ：“如今村民的生活环境大幅度改善，现在我们村里农民的生活条件一点不比城里差！”

苏书记说起这几年村里的变化 , 喜悦的心情溢于言表，主动当起了我们的向导，健谈地打开了话匣子，他说 ：“有线电视入户到村民家里 ；农民就医有了保障，采取新型农村合作医疗；村里还建立了两处健身广场，是村民饭后散步、消暑纳凉的主要活动场所；村里还设有图书室，内有期刊、杂志、各类实用技术书籍，村民可以免费借阅 ；村里还成立了妇女秧歌队，建成了数字影院、文化大院，为百姓搭建展现才艺的舞台。这些都是我们农民从前无法想象的。”

优越的山前暖区条件，为这里林果业发达创造了得天独厚的自然条件。作为中国磨盘柿龙头村和北京市唯一的磨盘柿专业村，大峪沟村面积最大、产量最高、品质最佳，是体现中国磨盘柿之乡产业化发展建设成果的缩影。

如今的大峪沟村，充分挖掘“柿”文化底蕴，开启了“小柿子、大收益”的致富之门。游客来这里不仅可以采摘入口即化的磨盘大柿子，还可以品尝到新研发的特色小吃——冰柿。冰柿自然脱涩、去皮，不使用任何添加剂。它装在半透明的塑料碗内，揭开盖，里面是一个完整的大柿子，橙黄鲜亮，上面罩着一层薄薄的白霜。用小勺挖下去，就像在挖冰激凌，放一勺在嘴里，清凉甘甜，入口即化，舌尖上满是柿子的清香。从果农手中收购磨盘柿后，经过全自动机器选果、真空消毒去涩、速冻等过程，制作出了口感独特的冰柿。如今，冰柿在华冠等各大卖场，甚至在北京饭店、国际饭店、长富宫等五星级酒店都成为了“新宠”。

柿子原产我国，已有 3000 多年的栽培历史。磨盘柿，因其中间有一道凹环，外形酷似磨盘而得名。村民讲大峪沟村目前就有树龄达几百年的磨盘柿树，可谓饱经沧桑。相传明太祖朱元璋年幼家贫，一天流落到大峪沟村，已经两天没有饭吃了。正在他仰天长叹之际，忽见东北角柿树枝上丹红点点，忙走近看去，原来是霜柿正熟。他伸手摘柿，狼吞虎咽地吃了起来，觉得肚子饱了，对树拜了几拜，方缓缓离去。过了数年，明太祖出巡路过此地，特意来探访当年救命的柿子树。走近村边，远远又见丹红点点，看去比先前越发娇艳夺目，那树也更加苍劲巍然了。明太祖急忙翻身下马，走到树下，脱掉自己的皇袍，裹在老树身上，封它为“凌霜侯”。自此，张坊镇大峪沟的磨盘柿作为贡品年年进奉皇上，这个故事流传至今。

为什么朱元璋觉得霜柿格外香甜呢？摆摊的村民告诉我，霜降之后正好是磨盘柿丰收的最佳季节。因为采摘柿子也是很有讲究的，要等到树上的叶子差不多落完了，霜降节气之后才可以采摘。经过霜打的柿子非常甜，摘下来后基本上都不用再漤，拿起来就能直接吃。今年霜降是 10 月 23 日，所以现在来采摘正是霜柿下树的最佳时节。

采摘园里的柿子树大多不太高，成年人基本上伸手就能够到。若想摘高处的柿子，就需借助一种专用工具 ：一根长竹竿，竹竿顶端是一把大剪子，剪子把被绳子拴住，人从竹竿另一端拽绳子控制剪子，剪子下面有个网兜接柿子，一次大概能接三四个柿子。采摘时最好选择朝阳的那一侧树枝上的柿子，这样会更甜。

在农家院小住一两天，绝对是躲避雾霾、放松心情的绝佳选择。去房山旅游，很容易就可以看到坠满金黄色果实的柿子树，仿佛挂满了小灯笼，漂亮又可爱。虽然房山处处有柿子，但要说最专业、最正宗的柿子产地，谁也比不过张坊镇大峪沟村的。这里的磨盘柿个大、皮薄、色浓、清香、爽口、形美，从明朝起就是进贡皇宫的佳果。这里民风淳朴，百姓富足，社会稳定。大峪沟村不愧为中国磨盘柿第一村、北京市最美乡村！

#吃货在这里# 【安康市宁陕广货街洋芋糍粑，做为广货街传统特色美食，闻名遐迩】走进广货街的外地游客，到了广货街就会直着嗓子喊，我听说广货街洋芋糍粑好吃，哪儿有洋芋糍粑？地道的广货街人就会主动走上前带着客人到洋芋糍粑摊前，说，这是外地客人，找糍粑吃，你们做好点，不要坏了我们广货街人的名声哦，摊主就嘻嘻笑着说，不会，不会。客人就满意消停的坐在街边吃着大碗里的洋芋糍粑，用筷子夹起一块，细嚼慢咽，表情有异，女摊主和旁边的当地人就指导他吃，吃糍粑要囫囵吞枣，不要细嚼，他就讪笑着，这吃广货街糍粑还有讲究哩，有的游客怕暴露了吃饭的不雅，装斯文，原来在这儿可以大口吃饭，客人开玩笑说还能不能大口喝酒啊？说得吃饭的人们都哈哈大笑起来，整个吃饭的摊点都乐呵了起来。走进西安的后花园广货街你不吃特产于秦岭山中的洋芋糍粑，你就算白来了广货街。这洋芋糍粑纯朴实在，不浪虚名，吃就让你吃得扎实。岭南山地海拔较高，宁陕广货街人就用大量土地种了洋芋，洋芋就像山里孩子，生命力极强，只要给点贫瘠的土地就能生长。广货街境内盛产的洋芋最好，淀粉含量高，它又特别能适应环境，在石头夹杂的土地上，一株株，一窝窝，散落在可以生长的地方，无需过多的照看，就像宁陕广货街人，能适应这艰苦的环境。在那些艰苦的年代，只有家里来了尊贵的客人，才做洋芋糍粑，住在沟沟岔岔一河两岸的人，听到打响糍粑的声音，就知道是那家来客了。想必，发明这种吃法也是一种无奈的结果，洋芋最初的主要吃法是煮着吃、蒸着吃，烤着吃，蒸好的洋芋粉粉的，就连锅盖上的蒸布都都蒙上一层白扑扑的粉，揭开锅盖的一霎那，那种粉蒸的香气直扑鼻腔、喉腔，谁不抄起大碗猛咥一顿那才怪。不过，吃久了这种囫囫囵囵的洋芋，终究是要烦的，尤其是孩子，或许就是他抡起锅铲向洋芋疙瘩发气的一拍，就这一拍一打， 诶！味道还真不一样了，再使劲的翻、铲、挤、压，竟可以揉成团。于是乎在宁陕广货街人就地取材，用石头、木头做成各种各样的打糍粑的物件，糍粑棰是木质的硬质杂木，鸡骨头树，手感好，大大小小的小疙瘩易于掌握，还有的讲究人家用榔树做成糍粑棰，把手处都磨得蹭亮反光了。山沟沟里的房前屋后，街边村落的核桃树下，用石臼、石板做成的糍粑窝发挥着极大的作用，也有的小户人家用山桃木做成糍粑案子，也可以在家里打起糍粑来。行走于宁陕广货街的山水间，我们经常可以看到小河边的平石板上，就有三两个人在用糍粑捶反复拍打，不知就里的外地人好奇的停车，下去询问，老乡，你们这是打啥呢，这么有劲儿？打糍粑的壮汉就说，我们这是打糍粑呢，打糍粑是干啥？吃啊。外地人就绕着石板看了一圈，似乎明白了，就尝试着抡起木棰打起来，谁知，打下去，木棰竟被黏嘟嘟的糍粑给黏住了，提不起来，砸不下去，尴尬的笑着说，没看出，你打的这么轻巧，我怎么连提都提不起来，这山里汉子就憨憨的笑了，这是个技术活，貌似出蛮力，其实还要使点巧劲儿，趁势而为，借力出击，干脆利落，不拖泥带水。汉子热情的邀请客人去河畔上的家里吃洋芋糍粑，客人高兴的跟随着一起前往。到了农户家里，袅袅炊烟在小山村里缓缓升起。要不了半个时辰，洋芋糍粑的香味，便混合成了世间最好的香味。村旁小溪的潺潺声就犹如山村交响曲响起来了。于是乎，山外人和山里人交上了朋友，由于一顿洋芋糍粑还谈成了开发项目，岭南岭北的有识之士，不仅牵了手，还签了合约。说起打糍粑还真有讲究，宁陕广货街人打糍粑的高峰期，在河边、房前屋后、道场边都能看到这样的场景，民以食为天，人们总会在丰收后，犒劳一下自己的胃，打糍粑改善生活。蒸熟的洋芋要经历千棰百揉才能吃到嘴，所以说食不厌精，工序越多越好吃。打糍粑程序是这样的：拍、揣、敲、打、挤、压、揉、团、掏、提，如此这般反复锤炼，终于可以提起一团盆子大的糯糯的洋芋糍粑了，就这样一盆洋芋糍粑足可以够七八个人食用。洋芋糍粑，白白粘粘、筋筋都都，滑滑溜溜，吃到嘴里滑而不腻，软而不粘，再调制油汪汪的红辣子，石头辣子窝捣出的青辣椒、大蒜，青青的葱、蒜苗、香菜，地道的浆水酸菜，真是不吃闻着都是享受，看着更是享受，吃下才知道什么是享受。这饭吃着结实，清早一顿可以管一天，民众们劳作一天而不觉其饿。如今，随着人民生活水平的提高，宁陕广货街洋芋糍粑成了待客佳肴遍及安康各个县市，甚至到省城都有了一席之地。不仅在街边小摊能吃上糍粑，在省城的星级酒店也能吃上宁陕广货街洋芋糍粑。最正宗的宁陕广货街洋芋糍粑，成了陕南的特色名吃，如今，回到农村老家，就只欠这一碗洋芋糍粑，吃着一碗，旁边还放着一碗，定定地守着，生怕别人抢去吃了似的，可这一吃，你一天也不用再吃饭了；就这一吃，忘不了家乡的山山水水，刻下了一生的故乡情节，无论走到天南地北，再也忘不了宁陕广货街洋芋糍粑和宁陕广货街的人。