【兴业证券:没有"水牛"但有“长牛”(附3月金股)】兴业证券指出,阶段性关注配置“两头走”的低估值、高分红、增长稳的核心资产价值龙头。全年依然看好大创新科技成长。在一系列稳政策措施促进下,核心资产价值龙头公司经历一个阶段调整后,估值在底部区域、业绩稳定增长,相对性价比凸显,阶段性配置价值值得重视。另一头,随着一系列短期科技股可能因为交易过度拥挤、获利盘过重而出现一定调整,但全年来看,大创新科技成长机会仍值得重视。附股>>https://t.cn/A67oJTfu
老唐说到的两个基本问题,其实核心就是我之前提到过的ROE和PE的问题,判断一个企业未来的ROE,是价投的根本,是对企业内生增长的深刻理解;而PE属于市场对企业的定价,过低或者过高恰恰是买卖点,前提是对ROE判断的大致正确。价值回归是铁律,会迟到但永不缺席。
我所选择的消费股,首先长远来看消费基本盘没有消亡甚至会扩大,其次在各个子行业都站在领头羊位置上,会享受超额利润,短期的供大于求没关系,清完库存又是一条好汉。
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