跨产业转型引发口罩市场新思考
4台口罩机飞速运转，每台机器旁边均有“全副武装”的工人熟练的重复着切割好的口罩成叠码齐的动作，有条不紊的整放在无菌台上。这个年，对于这家小型口罩企业来讲，似乎没有往常的年味，但却多了一份责任，机器24小时不停，人员两班倒，平时日产量在1万只左右，现在4台机器满负荷生产，每天产量提升至8万只。而这个场景，只是众多在疫情一线生产口罩的工作人员，灯火通明，不分昼夜赶工的一个缩影。
受到疫情冲击，2020年春节期间形成“一罩难求”的局面。年初的新冠肺炎疫情导致医用口罩的需求急剧攀升，碰巧赶上春节休假期产能下降，口罩供应短缺，以致后来出现口罩限购和预约购买等措施。口罩商可能做梦也没想到，口罩会在新年伊始以这种方式成为2020最抢手的年货。
一、需求篇：市场急剧扩张带来投机空间
近几年中国口罩产业产值及产量均保持约10%的高速稳定增长，而2020年的新冠病毒疫情，令口罩从非必备常态的产品转变为必备的临时防护用品，预计2020年口罩将领跑中国防护用品领域，中国口罩行业市场规模也将会在原有持续增长的基础上，有较大幅度的提升，估值达到714.1亿元，预计在2021年又有一定幅度的回落，但整个口罩行业市场规模总体仍呈扩大趋势。
疫情的爆发使得我国口罩需求井喷式爆发，截止2020年2月10日，口罩企业复工率为76%，口罩产能约为1600万只。正常情况下我国口罩日产能为2000万只，医用外科口罩达220万只，N95口罩达60万只。我国有14亿人口，若按照普通人口罩两天一换来计算，每日需求量为7亿只，再考虑实际情况折合50%计算每日需求量为3.5亿只，即便复工率达到100%，日产能达到最大2000万只，缺口依然巨大。
目前不仅是中国，全球口罩等防疫物资资源面临缺口问题。在中国举国之力抗击新冠肺炎即将迎来转折性“拐点”时，这场威胁全人类社会发展的“浩劫”，才在中国以外的世界刚刚开始。截至2月28日9时，韩国新增256例确诊病例，累计达到2022例，美国出现无法确定病源的病例，日本、德国等国确诊病例数也均有增加。作为世界最大的口罩生产和出口国，中国的年产量占全球约50%，现如今国外的口罩需求量持续增加，国内及国外口罩市场在短期内无法达到供需平衡，加之口罩等防御物资的需求是突发性需求的原因，任何一个国家的产能都难以支持这么大的需求，由此带来的国内外市场急剧扩张，一系列连锁反应使得口罩蓝海市场的前景与挑战并存。
二、前景篇：产业升级持续赋能口罩业发展
疫情期间，中国石化、五菱、比亚迪、富士康等全国各地有条件的企业为响应国家疫情防控的呼吁，纷纷扩产转产口罩，填补了短期内口罩供应的缺口。疫情过后，中国口罩行业的产能将面临压缩和调整，随着中国消费者防护意识的增强，人们对口罩的要求有所提高，而疫情期间临时增设的中低端口罩生产流水线，将面临闲置或处置的风险。2020下半年至2021年，疫情过后的口罩行业可能将面临严重的产能过剩问题，如何通过提高口罩品质、品牌价值以增加口罩产品的附加值和出口海外的竞争力是行业发展的关键。
疫情让全民认知整体提高，口罩将会从防护用品向日用品转变，口罩需求的品质也会不断提高，向专业化、品牌化发展。未来市场领域，只有不断研发改进高技术产品和核心原料（如多功能长寿命口罩，超细熔喷材料、纳米材料）并做好口罩品牌和渠道，才能保证中国口罩市场的长盛不衰。预计未来几年，中国会出现一批类似3M公司的口罩企业，各种品牌化的口罩将会崭露头角，家庭用口罩市场潜力巨大，中国口罩行业届时将会以这些企业为主导，进一步扩大口罩的出口规模。类比日本较为成熟的口罩市场来看，日本人口大概是中国的10%，但平均一个中国人和一个日本人的口罩年使用量相差几十倍。
中国已从制造大国迈向制造强国，口罩的品牌、专业度、创新、渠道、消费对象等多因素正合力影响口罩行业未来发展趋势。此次疫情过后，中国特别是一线城市对健康的认知逐渐提高，会逐渐把口罩作为日常用品，对口罩的需求量会不断增加，并向追求高品质口罩的方向发展。疫情现状下的消费升级，产业升级正带来新的需求，口罩生产的核心材料、技术研发刻不容缓，否则就像当年绿盾口罩凭着营销和渠道超越3M一样，只是昙花一现。随着国家，全社会对研发的不断投入，自带创新和知识产权意识的企业家越来越多，中国企业的研发能力和创新能力的将日益提高，目前已有上海企业利用新型纳米材料研发并量产可循环使用的民用KN95级别防护口罩，假以时日我们一定会有类似3M这样的口罩大品牌出现，在国民需求推动下的产业升级也将不断促进中国口罩业的发展。
三、设备篇：口罩机，是奇货可居，还是被“打骨折”？
口罩的生产离不开原材料及口罩机。随着口罩成为稀缺货，口罩机的价钱也跟着水涨船高，市面上的口罩机从25万涨到120万，涨价380%！无独有偶，此次疫情并不是口罩机的第一次大幅涨价。
非典期间，中国一夜间冒出近百家口罩企业，导致原材料和口罩机价格大幅上涨。但这阵风只刮了一个月左右。很多人购买的设备甚至还没有开机，疫情就控制住了。导致口罩市场供大于求，这些作坊一年内都没有接到一个大订单，99%的企业在一两年内倒闭了，只能把当时高价收购的口罩机，打一折出售。非典结束后，口罩市场沉寂了很多年。直到2013年，我国频繁出现大面积雾霾天气，原本沉寂的口罩行业再次迎来发展机遇。2013—2015年雾霾比较严重的时候，企业在保留原来口罩产量的前提下，新开发了针对雾霾的口罩。雾霾期间，每天增加5万~10万只产量，一度供不应求。大量的企业纷纷投产口罩行业，2017年底，仅北京市场防护口罩的存量就达到2亿只，够北京人平均10个口罩。雾霾来了，很多资金注入，导致了产能过剩。随着国家治理雾霾的成效显著，空气质量明显好转，口罩滞销现象严重，也使得很多厂家纷纷停产转产，退出了市场。对于口罩生产上游的口罩机制造商，由于口罩机的制造经过设备零件制造、组装、调试以及交付一般需2个月的周期，且设备对资金成本占用较大，很多企业由于投产过多，货物积压，口罩机已经不是打折出售，而是只能接受“打骨折”的市场行情。
反观如今疫情期间的口罩机市场，原本25万元一套的设备现在要价120万，疫情一过，很多企业新买进的设备可能还没有来得及使用就搁置了，那时候去买一些二手货，就有可能打一折降至12万元。加之近五六年的自动化技术普及与成熟，以及原来机加工行业的繁荣，实际上中国国内市场上只要有需求，行业里都能快速给出相应的解决方案和产能供给出来，所以很快口罩机市场，同样也会重复当年CNC、3D玻璃热弯机的产能过剩行情。
怎样才能及时避免多年前口罩机成本的“一夜蒸发”的现象发生，我想非典和雾霾的经验已经告诉了我们。疫情终会过去，这种特殊时期的特殊行情，口罩机价格虚高于实际价值，肯定不会像去产能化后产能恢复需要时间、人力与资本的猪肉行情一样持续，选择时机出售口罩机是最明智的选择，否则终将会面对“有价无市”甚至“无价无市”的一天。
4台口罩机飞速运转，每台机器旁边均有“全副武装”的工人熟练的重复着切割好的口罩成叠码齐的动作，有条不紊的整放在无菌台上。这个年，对于这家小型口罩企业来讲，似乎没有往常的年味，但却多了一份责任，机器24小时不停，人员两班倒，平时日产量在1万只左右，现在4台机器满负荷生产，每天产量提升至8万只。而这个场景，只是众多在疫情一线生产口罩的工作人员，灯火通明，不分昼夜赶工的一个缩影。
受到疫情冲击，2020年春节期间形成“一罩难求”的局面。年初的新冠肺炎疫情导致医用口罩的需求急剧攀升，碰巧赶上春节休假期产能下降，口罩供应短缺，以致后来出现口罩限购和预约购买等措施。口罩商可能做梦也没想到，口罩会在新年伊始以这种方式成为2020最抢手的年货。
一、需求篇：市场急剧扩张带来投机空间
近几年中国口罩产业产值及产量均保持约10%的高速稳定增长，而2020年的新冠病毒疫情，令口罩从非必备常态的产品转变为必备的临时防护用品，预计2020年口罩将领跑中国防护用品领域，中国口罩行业市场规模也将会在原有持续增长的基础上，有较大幅度的提升，估值达到714.1亿元，预计在2021年又有一定幅度的回落，但整个口罩行业市场规模总体仍呈扩大趋势。
疫情的爆发使得我国口罩需求井喷式爆发，截止2020年2月10日，口罩企业复工率为76%，口罩产能约为1600万只。正常情况下我国口罩日产能为2000万只，医用外科口罩达220万只，N95口罩达60万只。我国有14亿人口，若按照普通人口罩两天一换来计算，每日需求量为7亿只，再考虑实际情况折合50%计算每日需求量为3.5亿只，即便复工率达到100%，日产能达到最大2000万只，缺口依然巨大。
目前不仅是中国，全球口罩等防疫物资资源面临缺口问题。在中国举国之力抗击新冠肺炎即将迎来转折性“拐点”时，这场威胁全人类社会发展的“浩劫”，才在中国以外的世界刚刚开始。截至2月28日9时，韩国新增256例确诊病例，累计达到2022例，美国出现无法确定病源的病例，日本、德国等国确诊病例数也均有增加。作为世界最大的口罩生产和出口国，中国的年产量占全球约50%，现如今国外的口罩需求量持续增加，国内及国外口罩市场在短期内无法达到供需平衡，加之口罩等防御物资的需求是突发性需求的原因，任何一个国家的产能都难以支持这么大的需求，由此带来的国内外市场急剧扩张，一系列连锁反应使得口罩蓝海市场的前景与挑战并存。
二、前景篇：产业升级持续赋能口罩业发展
疫情期间，中国石化、五菱、比亚迪、富士康等全国各地有条件的企业为响应国家疫情防控的呼吁，纷纷扩产转产口罩，填补了短期内口罩供应的缺口。疫情过后，中国口罩行业的产能将面临压缩和调整，随着中国消费者防护意识的增强，人们对口罩的要求有所提高，而疫情期间临时增设的中低端口罩生产流水线，将面临闲置或处置的风险。2020下半年至2021年，疫情过后的口罩行业可能将面临严重的产能过剩问题，如何通过提高口罩品质、品牌价值以增加口罩产品的附加值和出口海外的竞争力是行业发展的关键。
疫情让全民认知整体提高，口罩将会从防护用品向日用品转变，口罩需求的品质也会不断提高，向专业化、品牌化发展。未来市场领域，只有不断研发改进高技术产品和核心原料（如多功能长寿命口罩，超细熔喷材料、纳米材料）并做好口罩品牌和渠道，才能保证中国口罩市场的长盛不衰。预计未来几年，中国会出现一批类似3M公司的口罩企业，各种品牌化的口罩将会崭露头角，家庭用口罩市场潜力巨大，中国口罩行业届时将会以这些企业为主导，进一步扩大口罩的出口规模。类比日本较为成熟的口罩市场来看，日本人口大概是中国的10%，但平均一个中国人和一个日本人的口罩年使用量相差几十倍。
中国已从制造大国迈向制造强国，口罩的品牌、专业度、创新、渠道、消费对象等多因素正合力影响口罩行业未来发展趋势。此次疫情过后，中国特别是一线城市对健康的认知逐渐提高，会逐渐把口罩作为日常用品，对口罩的需求量会不断增加，并向追求高品质口罩的方向发展。疫情现状下的消费升级，产业升级正带来新的需求，口罩生产的核心材料、技术研发刻不容缓，否则就像当年绿盾口罩凭着营销和渠道超越3M一样，只是昙花一现。随着国家，全社会对研发的不断投入，自带创新和知识产权意识的企业家越来越多，中国企业的研发能力和创新能力的将日益提高，目前已有上海企业利用新型纳米材料研发并量产可循环使用的民用KN95级别防护口罩，假以时日我们一定会有类似3M这样的口罩大品牌出现，在国民需求推动下的产业升级也将不断促进中国口罩业的发展。
三、设备篇：口罩机，是奇货可居，还是被“打骨折”？
口罩的生产离不开原材料及口罩机。随着口罩成为稀缺货，口罩机的价钱也跟着水涨船高，市面上的口罩机从25万涨到120万，涨价380%！无独有偶，此次疫情并不是口罩机的第一次大幅涨价。
非典期间，中国一夜间冒出近百家口罩企业，导致原材料和口罩机价格大幅上涨。但这阵风只刮了一个月左右。很多人购买的设备甚至还没有开机，疫情就控制住了。导致口罩市场供大于求，这些作坊一年内都没有接到一个大订单，99%的企业在一两年内倒闭了，只能把当时高价收购的口罩机，打一折出售。非典结束后，口罩市场沉寂了很多年。直到2013年，我国频繁出现大面积雾霾天气，原本沉寂的口罩行业再次迎来发展机遇。2013—2015年雾霾比较严重的时候，企业在保留原来口罩产量的前提下，新开发了针对雾霾的口罩。雾霾期间，每天增加5万~10万只产量，一度供不应求。大量的企业纷纷投产口罩行业，2017年底，仅北京市场防护口罩的存量就达到2亿只，够北京人平均10个口罩。雾霾来了，很多资金注入，导致了产能过剩。随着国家治理雾霾的成效显著，空气质量明显好转，口罩滞销现象严重，也使得很多厂家纷纷停产转产，退出了市场。对于口罩生产上游的口罩机制造商，由于口罩机的制造经过设备零件制造、组装、调试以及交付一般需2个月的周期，且设备对资金成本占用较大，很多企业由于投产过多，货物积压，口罩机已经不是打折出售，而是只能接受“打骨折”的市场行情。
反观如今疫情期间的口罩机市场，原本25万元一套的设备现在要价120万，疫情一过，很多企业新买进的设备可能还没有来得及使用就搁置了，那时候去买一些二手货，就有可能打一折降至12万元。加之近五六年的自动化技术普及与成熟，以及原来机加工行业的繁荣，实际上中国国内市场上只要有需求，行业里都能快速给出相应的解决方案和产能供给出来，所以很快口罩机市场，同样也会重复当年CNC、3D玻璃热弯机的产能过剩行情。
怎样才能及时避免多年前口罩机成本的“一夜蒸发”的现象发生，我想非典和雾霾的经验已经告诉了我们。疫情终会过去，这种特殊时期的特殊行情，口罩机价格虚高于实际价值，肯定不会像去产能化后产能恢复需要时间、人力与资本的猪肉行情一样持续，选择时机出售口罩机是最明智的选择，否则终将会面对“有价无市”甚至“无价无市”的一天。
全球金融市场集体恐慌性暴跌的夜晚，CBOT美豆和美豆粕的走势显得非常惹眼，尤其美豆粕收了根带长下影线的巨阳。这几天一直强调的一点：如果阿根廷出问题，美豆粕一定是最大受益者。何况当前美豆粕的投机基金净空持仓还处于历史最高位附近，即使平空盘出现，也会造成不小的波动。阿根廷ZF再次上调出口税基本无悬念，油厂工人又开始罢工，产区天气预期也没有变化，干燥预期继续延伸。
这些天市场太热！每天成交过万亿，询问买卖的茶友多了起来！来了很多陌生的朋友。这并不是好事！红茶码字六七年，一直跟下来也就十几个老伙计，冷冷清清却一直坚持。放心不下几个老伙计，他们中间几位曾经也辉煌过，但在2015-2016的股灾中损失惨重，从几十万到几百几千万，再打回到原点甚至一无所有，很多人不相信这样的事实，但一轮牛熊下来，80%以上的投资人却亏损累累。
虽然这个地方不是终点，老股民知道牛市指数10%的正常回撤，大部分人面临的可能是30%以上的市值损失，新茶友有想到过吗？有风险管理的能力吗？现在无人不谈半导体芯片，人多的地方不要去！千万不要迷恋那些热得不能再热的大牛股！
至于我自己的市值回撤还是在合理范围，离最高市值回撤不到3%，开盘就清空所有短线投机仓位，而长线仓位中的数据港、台基股份还是红盘报收，拉低市值的主要是前期的新能源汽车股，今天整体跌幅超过了8%，但前期它们也贡献了比较多的盈利，进入平台期后调整并不大。
这几天依然是选股观察的最好时机。
大跌不是逃避的时候，半导体芯片这条最強主线进入顶部区域后，哪个板块会接棒？IDC大数据龙头数据港这几天表现不错，万绿丛中一点红，弱市寻强，重点关注！
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