被网友推向神坛的赛力斯,到底会火多久,最近圈里的大瓜不得不提,小康股份了,连续几个涨停板,让我们对早已消失视野多年的小康浮出水面,这一切都回归到上海车展,也许和"特斯拉"事件有关,今年关于纯电汽车的舆论热度一直居高不下,华为造车更是成为网络热词,小康作为华为战略伙伴,一切为华为让路造车,赛力斯的操作应运而生,赛力斯确实成了华为造车的试验田,犹如小米和小鹏,360和哪吒 往后余生如何并不看远,小康股份凭借此事件获得一丝转机,但是锋芒过后到底如何并不看好。
【#党史上的今天#——5月7日】1937年5月7日 毛泽东、刘少奇作报告为实现抗日民族统一战线而努力
1937年5月7日,毛泽东在延安党的苏区代表会议上作了《为争取千百万群众进入抗日民族统一战线而斗争》的报告。他指出:我们的正确的政治方针和坚固的团结,是为着争取千百万群众进入抗日民族统一战线这个目的。
无产阶级、农民、城市小资产阶级等广大群众,有待于我们去做宣传、鼓动和组织的工作。资产阶级抗日派和我们建立同盟,也还等待我们的进一步工作。
1949年5月7日 “永不消逝的电波”的主人李白牺牲
凡是看过电影《永不消逝的电波》的观众,都深深被党的优秀儿子李侠的英雄事迹所感动。在中国革命博物馆陈列着李侠的真实形象——李白的照片和遗物。
《永不消逝的电波》中的主人公李侠,就是李白的影子,影片所描写的故事,是李白同志革命活动的真实再现。李白出生在湖南浏阳,1925年加入中国共产党,1930年在中央苏区学无线电报务。
1960年5月7日 毛泽东同非洲社会活动家、和平人士和工会、青年、学生代表团谈话
1960年5月7日,毛泽东同非洲十二个国家和地区的社会活动家、和平人士和工会、青年、学生代表团谈话。谈话指出:一九四九年,我们就基本上解放了大陆。不仅蒋介石怕我们,而且美国人也有点怕我们,因为我们把百分之九十以上的人都团结起来了。还是人要紧,是第一位的,武器是第二位的,是次要的。只要把人团结起来,手里掌握着武器,帝国主义者、殖民主义者就怕我们。当然不是只有打仗这一种方法,还有别的方法。
又指出:人常常是有很多迷信的,迷信帝国主义是其中的一种;再有一种,是不相信自己的力量,觉得自己力量很小;认为西方世界很行,我们黄种人、黑种人、棕种人都是不行的,这也是一种迷信。我相信,白种人可以干的事,我们都可以干,而且可以比他们干得好些。我们得出一条经验,在战略上不怕敌人。我们在战略上完全有理由轻视它们,坚信帝国主义制度是要灭亡的,全世界人民是要站起来的。我们在战术上要谨慎,每一个步骤都要好好地研究,要重视它们,要认真办事。合起来就是,战略上藐视敌人,战术上重视敌人,这样才能敢想敢说敢做。大家要看一看中国的经验,我们很欢迎。有些经验也许可以作你们的参考,包括革命的经验和建设的经验。可是我要提醒朋友们,中国有中国的历史条件,你们有你们的历史条件,中国的经验只能作你们的参考。祝贺我们的团结,由于团结我们一定会胜利。
1961年5月7日 周恩来提出人民公社存在四个问题
1961年5月7日,周恩来就前段时间在农村调查人民公社的有关情况,向毛泽东作电话汇报,提出人民公社存在四个问题:(一)食堂问题,绝大多数甚至于全体社员,包括妇女和单身汉在内,愿意回家做饭。应解决好如何把食堂散好和如何安排好社员回家吃饭的问题。(二)社员不赞成供给制,只赞成把“五保户”包下来和照顾困难户的办法。(三)社员迫切要求恢复到高级社时评工记分的方法。并发展为:包产到生产队,以产记分,包活到组。这样才能真正实现多劳多得的原则,提高群众的生产积极性。这个办法势在必行。(四)邯郸专区旱灾严重,目前最主要的问题是恢复社员的体力和恢复畜力问题。对此汇报记录,毛泽东批示:“发给各中央局,各省、市、区党委参考。”
1962年5月7日至11日 《关于讨论一九六二年调整计划的报告》
1962年5月7日至11日,中共中央政治局常委在北京举行工作会议,讨论中央财经小组提出的《关于讨论一九六二年调整计划的报告》。会议由刘少奇主持,周恩来、朱德、邓小平作了讲话。会议正确地分析财政经济形势,作出全面贯彻执行“调整、巩固、充实、提高”八字方针和对国民经济进行大幅度调整的重大决策,要求切实地按照农、轻、重次序对国民经济进行综合平衡。为此,会议决定进一步缩短工业生产建设战线,大量减少职工和减少城镇人口,切实加强农业战线,增加农业生产和日用品生产,保证市场供应,制止通货膨胀等一系列调整国民经济的果断措施。
会后随即迅速贯彻落实:基本建设投资,由1961年的123.3亿元,减少到1962年的67.6亿元。工业战线实行必要的关停并转;国营工业企业在1961年减少的基础上,本年减少18000多个。
1966年5月7日 “五七指示”
1966年5月7日,毛泽东看了总后勤部《关于进一步搞好部队农副业生产的报告》后,给林彪写了一封信(简称“五七指示”)。在这个指示中,毛泽东要求全国各行各业都要办成“一个大学校”,这个大学校“学政治、学军事、学文化,又能从事农副业生产。又能办一些中小工厂,生产自己需要的若干产品和与国家等价交换的产品”,“也要批判资产阶级”。毛泽东还指出:“学制要缩短,教育要革命,资产阶级知识分子统治我们学校的现象,再也不能继续下去了。”“五七指示”在“文化大革命”中曾经广为推行,在许多方面产生了严重的消极影响。
1978年5月7日 邓小平提出实现四化,永不称霸
1978年5月7日,邓小平在会见马达加斯加政府经济贸易代表团时提出,科学技术本身是没有阶级性的,要把世界一切先进技术、先进成果作为我们发展的起点。指出:粉碎“四人帮”,全国人民都高兴。现在的情况比较好,人民的积极性调动起来了。实现四个现代化,我们清醒地看到这是一件艰巨的事情,但是是能够做到的。首先是我们有全党的团结,全国人民的团结。其次是我们已经建立了相当的物质基础。
还有就是我们制定了明确的方针,要利用世界上一切先进技术、先进成果。科学技术本身是没有阶级性的,资本家拿来为资本主义服务,社会主义国家拿来为社会主义服务。我们要把世界一切先进技术、先进成果作为我们发展的起点。再加一条,那就是我们有丰富的自然资源。世界上先进技术发展很快,发展速度不是用年来计算,而是用月、用日来计算的,叫做“日新月异”。我们就是实现了四个现代化,工农业产品的产量和国民收入按人口平均来算,还是比较低的。我们的口号是少说空话,多做工作。谈到中国的对外政策说:我们现在还很穷,在无产阶级国际主义义务方面,还不可能做得很多,贡献还很小。到实现了四个现代化,国民经济发展了,我们对人类特别是对第三世界的贡献可能会多一点。作为一个社会主义国家,中国永远属于第三世界,永远不能称霸。
1937年5月7日,毛泽东在延安党的苏区代表会议上作了《为争取千百万群众进入抗日民族统一战线而斗争》的报告。他指出:我们的正确的政治方针和坚固的团结,是为着争取千百万群众进入抗日民族统一战线这个目的。
无产阶级、农民、城市小资产阶级等广大群众,有待于我们去做宣传、鼓动和组织的工作。资产阶级抗日派和我们建立同盟,也还等待我们的进一步工作。
1949年5月7日 “永不消逝的电波”的主人李白牺牲
凡是看过电影《永不消逝的电波》的观众,都深深被党的优秀儿子李侠的英雄事迹所感动。在中国革命博物馆陈列着李侠的真实形象——李白的照片和遗物。
《永不消逝的电波》中的主人公李侠,就是李白的影子,影片所描写的故事,是李白同志革命活动的真实再现。李白出生在湖南浏阳,1925年加入中国共产党,1930年在中央苏区学无线电报务。
1960年5月7日 毛泽东同非洲社会活动家、和平人士和工会、青年、学生代表团谈话
1960年5月7日,毛泽东同非洲十二个国家和地区的社会活动家、和平人士和工会、青年、学生代表团谈话。谈话指出:一九四九年,我们就基本上解放了大陆。不仅蒋介石怕我们,而且美国人也有点怕我们,因为我们把百分之九十以上的人都团结起来了。还是人要紧,是第一位的,武器是第二位的,是次要的。只要把人团结起来,手里掌握着武器,帝国主义者、殖民主义者就怕我们。当然不是只有打仗这一种方法,还有别的方法。
又指出:人常常是有很多迷信的,迷信帝国主义是其中的一种;再有一种,是不相信自己的力量,觉得自己力量很小;认为西方世界很行,我们黄种人、黑种人、棕种人都是不行的,这也是一种迷信。我相信,白种人可以干的事,我们都可以干,而且可以比他们干得好些。我们得出一条经验,在战略上不怕敌人。我们在战略上完全有理由轻视它们,坚信帝国主义制度是要灭亡的,全世界人民是要站起来的。我们在战术上要谨慎,每一个步骤都要好好地研究,要重视它们,要认真办事。合起来就是,战略上藐视敌人,战术上重视敌人,这样才能敢想敢说敢做。大家要看一看中国的经验,我们很欢迎。有些经验也许可以作你们的参考,包括革命的经验和建设的经验。可是我要提醒朋友们,中国有中国的历史条件,你们有你们的历史条件,中国的经验只能作你们的参考。祝贺我们的团结,由于团结我们一定会胜利。
1961年5月7日 周恩来提出人民公社存在四个问题
1961年5月7日,周恩来就前段时间在农村调查人民公社的有关情况,向毛泽东作电话汇报,提出人民公社存在四个问题:(一)食堂问题,绝大多数甚至于全体社员,包括妇女和单身汉在内,愿意回家做饭。应解决好如何把食堂散好和如何安排好社员回家吃饭的问题。(二)社员不赞成供给制,只赞成把“五保户”包下来和照顾困难户的办法。(三)社员迫切要求恢复到高级社时评工记分的方法。并发展为:包产到生产队,以产记分,包活到组。这样才能真正实现多劳多得的原则,提高群众的生产积极性。这个办法势在必行。(四)邯郸专区旱灾严重,目前最主要的问题是恢复社员的体力和恢复畜力问题。对此汇报记录,毛泽东批示:“发给各中央局,各省、市、区党委参考。”
1962年5月7日至11日 《关于讨论一九六二年调整计划的报告》
1962年5月7日至11日,中共中央政治局常委在北京举行工作会议,讨论中央财经小组提出的《关于讨论一九六二年调整计划的报告》。会议由刘少奇主持,周恩来、朱德、邓小平作了讲话。会议正确地分析财政经济形势,作出全面贯彻执行“调整、巩固、充实、提高”八字方针和对国民经济进行大幅度调整的重大决策,要求切实地按照农、轻、重次序对国民经济进行综合平衡。为此,会议决定进一步缩短工业生产建设战线,大量减少职工和减少城镇人口,切实加强农业战线,增加农业生产和日用品生产,保证市场供应,制止通货膨胀等一系列调整国民经济的果断措施。
会后随即迅速贯彻落实:基本建设投资,由1961年的123.3亿元,减少到1962年的67.6亿元。工业战线实行必要的关停并转;国营工业企业在1961年减少的基础上,本年减少18000多个。
1966年5月7日 “五七指示”
1966年5月7日,毛泽东看了总后勤部《关于进一步搞好部队农副业生产的报告》后,给林彪写了一封信(简称“五七指示”)。在这个指示中,毛泽东要求全国各行各业都要办成“一个大学校”,这个大学校“学政治、学军事、学文化,又能从事农副业生产。又能办一些中小工厂,生产自己需要的若干产品和与国家等价交换的产品”,“也要批判资产阶级”。毛泽东还指出:“学制要缩短,教育要革命,资产阶级知识分子统治我们学校的现象,再也不能继续下去了。”“五七指示”在“文化大革命”中曾经广为推行,在许多方面产生了严重的消极影响。
1978年5月7日 邓小平提出实现四化,永不称霸
1978年5月7日,邓小平在会见马达加斯加政府经济贸易代表团时提出,科学技术本身是没有阶级性的,要把世界一切先进技术、先进成果作为我们发展的起点。指出:粉碎“四人帮”,全国人民都高兴。现在的情况比较好,人民的积极性调动起来了。实现四个现代化,我们清醒地看到这是一件艰巨的事情,但是是能够做到的。首先是我们有全党的团结,全国人民的团结。其次是我们已经建立了相当的物质基础。
还有就是我们制定了明确的方针,要利用世界上一切先进技术、先进成果。科学技术本身是没有阶级性的,资本家拿来为资本主义服务,社会主义国家拿来为社会主义服务。我们要把世界一切先进技术、先进成果作为我们发展的起点。再加一条,那就是我们有丰富的自然资源。世界上先进技术发展很快,发展速度不是用年来计算,而是用月、用日来计算的,叫做“日新月异”。我们就是实现了四个现代化,工农业产品的产量和国民收入按人口平均来算,还是比较低的。我们的口号是少说空话,多做工作。谈到中国的对外政策说:我们现在还很穷,在无产阶级国际主义义务方面,还不可能做得很多,贡献还很小。到实现了四个现代化,国民经济发展了,我们对人类特别是对第三世界的贡献可能会多一点。作为一个社会主义国家,中国永远属于第三世界,永远不能称霸。
我国哪些矿产资源对澳大利亚依赖度较高?
一、事件:澳大利亚维多利亚州宣布撕毁“一带一路”协议。
事件:发改委:无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动
据多家外媒21日消息,澳大利亚外交部长佩恩在当日一份声明中宣布,澳大利亚维多利亚州与中国此前签署的“一带一路”协议已被该国联邦政府取消。佩恩在声明中称,这一协议不符合澳大利亚的外交政策。
其实早在2020年12月澳大利亚联邦国会通过新的《外国关系法案》开始,这一事件就早有预兆。中国是与维多利亚州政府(工党主政,目前为在野党)签订的一带一路协议。 而该法案赋予了联邦否决州政府等各级政府、机构与外国签订协议的权力。因此自通过《对外关系法案》后,分析人士普遍认为,这一法案的指向目标之一就是维州与中国签署的“一带一路”有关协议。
本次澳大利亚联邦政府通过启用《外国关系法案》强行取消中国与维州州政府签订的一带一路协议,预计将会进一步加剧两国之间本就紧张的经贸关系。
那么如果两国经贸关系进一步恶化,将有哪些品种受到影响呢?
二、“一带一路”协议破裂会对我国造成的影响
从对外依赖度来看,铁矿石、铝土矿、锌精矿受影响最大
1) 铁矿石:进口依赖度约70%,其中约67%来源于澳洲。
2020年我国铁矿石对外依赖度约70%,其中约67%来源于澳洲。铁矿石贸易对中澳两国都意义重大。一方面钢铁行业在中国是很多地方政府的税收来源,也解决了很多就业问题。另一方面,铁矿石也是澳大利亚出口额最大的品种,长期占澳大利亚出口比例的15%-30%,影响着整个澳大利亚的贸易盈余。
从需求端来看,在唐山限产的影响下,钢铁企业利润(长流程利润867元/吨)正接近历史高点。高利润下钢企加大了补库需求,如果钢企利润持续高企,铁矿石需求预计将继续保持旺盛。
2) 锂矿:进口依赖度约70%,其中约50%来源于澳洲。
我国占全球锂矿消费量的近一半,进口依赖度约70%,其中约一半来自于澳大利亚。
从锂的需求端来看,2021年一季度,我国新能源车产量达53.3万辆,同比增长3.2倍,且3月新能源车渗透率达10.6%,意味着我国新能源车的需求依旧保持高速增长。未来在新能源车的高需求增长下,锂资源的需求也将水涨船高,预计今年锂行业需求将达47万吨,之后将保持约35%的年增长率。
从锂的供给端来看,澳大利亚锂精矿供给约占全球的46%,短期内暂无其他可以取代其在锂供应端的主导地位。
综合来看,锂资源需求增长较快,短期内我国暂无法找到可替代的进口地,如果澳大利亚减少对我国的锂矿出口,锂矿价格预计将大幅增长,利好我国锂矿资源自给率高的企业。
相关公司:
融捷股份(002192):锂矿资源基本都在国内,拥有锂矿资源(折合碳酸锂)权益储量102万吨。
川能动力(000155):锂矿资源基本都在国内,拥有锂矿资源(折合碳酸锂)权益储量60万吨。
此外,我国很多企业锂矿资源来自于澳大利亚,甚至很多在澳大利亚拥有矿权。如果澳大利亚采取增加出口关税的措施来进行限制,那么会增加这些企业的成本,并不利好。但如果是要求在澳洲本地加工成碳酸锂再出口,那么成本增加并不大,对这些拥有充足矿源的企业是利好。这些企业有:
天齐锂业(002466):在澳大利亚拥有目前世界开采储量最大,品质最好的格林布什锂辉矿51%的股权,目前正在寻求出售资产以减轻债务。
赣锋锂业(002460):公司有多元化的锂资源供给来源,目前主要来源是澳大利亚的RIMN和Piba。
盛新锂能(002240):公司原料来源于自有的奥伊诺矿山,同时公司全资子公司盛屯镪业与澳大利亚银河锂业签署了3年的锂辉石精矿承购合同。
3)铝土矿:进口依赖度约65%,其中约33%来源于澳洲。
澳大利亚铝土矿储量居世界首位,占世界总储量35%。近年来我国铝土矿自给率逐年降低,2020年进口依赖度达65%,其中约33%来自于澳大利亚。但目前而言,铝土矿基本面并不算十分紧缺。
一方面,中国2015年之后加大了几内亚的铝土矿投资,几内亚已成为我国第一大铝土矿进口来源(占比约47%),且此后几年几内亚的铝土矿仍有望放量。
另一方面,受碳中和政策推动,铝土矿下游电解铝产能受限,需求得到抑制。在供给侧改革时期,中国设定下了4500万吨的电解铝产能红线。截至2021年2月,中国电解铝建成规模已达4354万吨,这意味着电解铝未来在国内的需求接近见顶,铝土矿未来的需求增长将因此受到抑制。
综合来看,如果澳大利亚减少铝土矿的出口,那么我国可加大从几内亚等地的进口,利好我国在国内和海外其余地方拥有铝土矿的企业。
相关公司:
中国铝业(601600):我国铝行业绝对龙头,铝土矿可供产量0.14亿吨,占全球比重的约4.3%。
4)锌精矿:进口依赖度约40%,其中约40%来源于澳洲。
我国锌精矿对外依赖度约40%,其中约40%来自于澳洲。澳大利亚锌矿储量占全球的27%,居全球第一。
从供给端来看,截止4月份,国内锌精矿加工费在3700-4000元/吨左右,为2018年9月份以来的最低。证明锌精矿供应延续短缺。
从需求端来看,锌的下游需求整体表现出旺季不旺的形式。往年此时应以进入旺季消费带动下的去库存时期,但今年库存整体去化不及预期,库存拐点何时出现仍不明朗。
综合来看,锌的基本面处于供需两弱的局面,目前锌精矿的主要供给国秘鲁、印度等受制于新冠疫情的影响,产出皆有所受限。如果澳大利亚限制锌精矿出口,那么我国很难短期寻找替代国家,预计锌价将大幅上涨,利好我国拥有锌矿资源的企业。
相关公司:
罗平锌电 (002114) :可年产锌2.6万吨,锌营收占比95%,拥有铅锌矿山,旗下向荣矿业和德荣矿业的铅锌矿石储量合计77.5万金属吨。
宏达股份(600331):公司拥有储量亚洲最大的云南兰坪铅锌矿。
中金岭南(000060):公司探明的铅锌金属资源总量上千万吨,年产铅锌精矿金属量超过30万吨。
三、其他在澳洲拥有矿权的公司也可能受到影响
受政治方面的压力,与澳洲有业务往来和矿产资源的公司也可能受到影响。
相关公司:
紫金矿业(601899):拥有在澳大利亚诺顿金田公司100%的股权。矿权区域内拥有黄金资源1098万盎司。
中国神华(601088):2008年中国神华曾获得澳大利亚新南威尔士州的沃特马克区探矿权,但期间新州政府多次变卦,导致开采工作一再拖延。目前新南威尔士州政府已经撤销了采矿许可证。
一、事件:澳大利亚维多利亚州宣布撕毁“一带一路”协议。
事件:发改委:无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动
据多家外媒21日消息,澳大利亚外交部长佩恩在当日一份声明中宣布,澳大利亚维多利亚州与中国此前签署的“一带一路”协议已被该国联邦政府取消。佩恩在声明中称,这一协议不符合澳大利亚的外交政策。
其实早在2020年12月澳大利亚联邦国会通过新的《外国关系法案》开始,这一事件就早有预兆。中国是与维多利亚州政府(工党主政,目前为在野党)签订的一带一路协议。 而该法案赋予了联邦否决州政府等各级政府、机构与外国签订协议的权力。因此自通过《对外关系法案》后,分析人士普遍认为,这一法案的指向目标之一就是维州与中国签署的“一带一路”有关协议。
本次澳大利亚联邦政府通过启用《外国关系法案》强行取消中国与维州州政府签订的一带一路协议,预计将会进一步加剧两国之间本就紧张的经贸关系。
那么如果两国经贸关系进一步恶化,将有哪些品种受到影响呢?
二、“一带一路”协议破裂会对我国造成的影响
从对外依赖度来看,铁矿石、铝土矿、锌精矿受影响最大
1) 铁矿石:进口依赖度约70%,其中约67%来源于澳洲。
2020年我国铁矿石对外依赖度约70%,其中约67%来源于澳洲。铁矿石贸易对中澳两国都意义重大。一方面钢铁行业在中国是很多地方政府的税收来源,也解决了很多就业问题。另一方面,铁矿石也是澳大利亚出口额最大的品种,长期占澳大利亚出口比例的15%-30%,影响着整个澳大利亚的贸易盈余。
从需求端来看,在唐山限产的影响下,钢铁企业利润(长流程利润867元/吨)正接近历史高点。高利润下钢企加大了补库需求,如果钢企利润持续高企,铁矿石需求预计将继续保持旺盛。
2) 锂矿:进口依赖度约70%,其中约50%来源于澳洲。
我国占全球锂矿消费量的近一半,进口依赖度约70%,其中约一半来自于澳大利亚。
从锂的需求端来看,2021年一季度,我国新能源车产量达53.3万辆,同比增长3.2倍,且3月新能源车渗透率达10.6%,意味着我国新能源车的需求依旧保持高速增长。未来在新能源车的高需求增长下,锂资源的需求也将水涨船高,预计今年锂行业需求将达47万吨,之后将保持约35%的年增长率。
从锂的供给端来看,澳大利亚锂精矿供给约占全球的46%,短期内暂无其他可以取代其在锂供应端的主导地位。
综合来看,锂资源需求增长较快,短期内我国暂无法找到可替代的进口地,如果澳大利亚减少对我国的锂矿出口,锂矿价格预计将大幅增长,利好我国锂矿资源自给率高的企业。
相关公司:
融捷股份(002192):锂矿资源基本都在国内,拥有锂矿资源(折合碳酸锂)权益储量102万吨。
川能动力(000155):锂矿资源基本都在国内,拥有锂矿资源(折合碳酸锂)权益储量60万吨。
此外,我国很多企业锂矿资源来自于澳大利亚,甚至很多在澳大利亚拥有矿权。如果澳大利亚采取增加出口关税的措施来进行限制,那么会增加这些企业的成本,并不利好。但如果是要求在澳洲本地加工成碳酸锂再出口,那么成本增加并不大,对这些拥有充足矿源的企业是利好。这些企业有:
天齐锂业(002466):在澳大利亚拥有目前世界开采储量最大,品质最好的格林布什锂辉矿51%的股权,目前正在寻求出售资产以减轻债务。
赣锋锂业(002460):公司有多元化的锂资源供给来源,目前主要来源是澳大利亚的RIMN和Piba。
盛新锂能(002240):公司原料来源于自有的奥伊诺矿山,同时公司全资子公司盛屯镪业与澳大利亚银河锂业签署了3年的锂辉石精矿承购合同。
3)铝土矿:进口依赖度约65%,其中约33%来源于澳洲。
澳大利亚铝土矿储量居世界首位,占世界总储量35%。近年来我国铝土矿自给率逐年降低,2020年进口依赖度达65%,其中约33%来自于澳大利亚。但目前而言,铝土矿基本面并不算十分紧缺。
一方面,中国2015年之后加大了几内亚的铝土矿投资,几内亚已成为我国第一大铝土矿进口来源(占比约47%),且此后几年几内亚的铝土矿仍有望放量。
另一方面,受碳中和政策推动,铝土矿下游电解铝产能受限,需求得到抑制。在供给侧改革时期,中国设定下了4500万吨的电解铝产能红线。截至2021年2月,中国电解铝建成规模已达4354万吨,这意味着电解铝未来在国内的需求接近见顶,铝土矿未来的需求增长将因此受到抑制。
综合来看,如果澳大利亚减少铝土矿的出口,那么我国可加大从几内亚等地的进口,利好我国在国内和海外其余地方拥有铝土矿的企业。
相关公司:
中国铝业(601600):我国铝行业绝对龙头,铝土矿可供产量0.14亿吨,占全球比重的约4.3%。
4)锌精矿:进口依赖度约40%,其中约40%来源于澳洲。
我国锌精矿对外依赖度约40%,其中约40%来自于澳洲。澳大利亚锌矿储量占全球的27%,居全球第一。
从供给端来看,截止4月份,国内锌精矿加工费在3700-4000元/吨左右,为2018年9月份以来的最低。证明锌精矿供应延续短缺。
从需求端来看,锌的下游需求整体表现出旺季不旺的形式。往年此时应以进入旺季消费带动下的去库存时期,但今年库存整体去化不及预期,库存拐点何时出现仍不明朗。
综合来看,锌的基本面处于供需两弱的局面,目前锌精矿的主要供给国秘鲁、印度等受制于新冠疫情的影响,产出皆有所受限。如果澳大利亚限制锌精矿出口,那么我国很难短期寻找替代国家,预计锌价将大幅上涨,利好我国拥有锌矿资源的企业。
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罗平锌电 (002114) :可年产锌2.6万吨,锌营收占比95%,拥有铅锌矿山,旗下向荣矿业和德荣矿业的铅锌矿石储量合计77.5万金属吨。
宏达股份(600331):公司拥有储量亚洲最大的云南兰坪铅锌矿。
中金岭南(000060):公司探明的铅锌金属资源总量上千万吨,年产铅锌精矿金属量超过30万吨。
三、其他在澳洲拥有矿权的公司也可能受到影响
受政治方面的压力,与澳洲有业务往来和矿产资源的公司也可能受到影响。
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中国神华(601088):2008年中国神华曾获得澳大利亚新南威尔士州的沃特马克区探矿权,但期间新州政府多次变卦,导致开采工作一再拖延。目前新南威尔士州政府已经撤销了采矿许可证。
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