德力股份：30亿市值公司手握55亿大单，切入光伏赛道业绩即将爆发

德力股份，日用玻璃器皿行业龙头，去年玻璃及制品产量为18万吨，全年收入9亿元。2020年公司提出“新征程，百亿梦”，开始进军高端的光伏、新能源车、医药等领域。

亮点：手握高端石英砂矿。2020年进军光伏玻璃行业，规划了日产7150吨的光伏玻璃产能，2021年获得隆基股份55亿元光伏玻璃长期订单。2022年下半年新建光伏玻璃产线即将投产。

受益于全球光伏装机需求的快速整张，产业链自下而上全面景气，德力股份是目前光伏上游预期差最大标的，没有之一！

最近，玻璃作为光伏板块的分支，光伏玻璃下游需求火爆，叠加上游原材料纯碱和能源价格拐头向下，行业出现明显的利润拐点。德力股份百亿梦想正式起航！！

1、 公司光伏玻璃产能于2022年开始释放，规划总产能7150吨/日，全部达产之后将每年增厚利润15亿元。

德力股份投资的光伏玻璃新产线于2022年下半年将陆续释放产能，且手握隆基股份55亿元超级大订单，无销路之忧。

（1）公司利用原有日用玻璃窑炉改造的日产150吨光伏玻璃窑炉，已于2022年4月点火。

（2）安徽蚌埠生产基地，新建日产2000吨光伏玻璃产线，一期日产1000吨光伏玻璃产线因疫情原因有所延误，近期即将点火。产线已被隆基55亿元的大订单包销，蚌埠项目建成之后每年将贡献5.4亿元利润。

（3）广西北海生产基地，新建日产5000吨光伏玻璃产线和配套光伏组件项目，已于2021年6月24日举行开工仪式，一期建设产能为2500吨/日。北海项目建成之后每年将贡献120亿元收入。

2、 公司2022年切入最火热的新能源车领域，光学透镜玻璃产线刚刚点火。

2022年5月23日，德力光学玻璃项目点火仪式隆重举行，项目现配备2条光学透镜玻璃全自动成型生产线。项目主要生产高折射光学玻璃，主要应用于新能源汽车。这是全国首台新能源汽车光学透镜玻璃窑炉。

3、 公司2022年高端药用玻璃即将投产。

2020年公司投资设立德力药用玻璃有限公司，开始研发膨胀系数为 5.0 的模制瓶、管材等中性药用玻璃材料。国际中性药用玻璃即国内通常称为 5.0 玻璃，为国际通用的用于生物制品、 血液制品、冻干制剂、疫苗等药品、药液和 PH 值较高的特殊药品的包装容器。

2022-04-18互动易回复：药用玻璃厂房建设即将封顶。

4、 石英矿，价值重估可增厚17亿元净利润。

德力股份是少数几家拥有高纯度石英矿资源的上市公司。德力股份的石英砂矿权益储量为840万吨，权益产能为60万吨。

德力股份取得的石英砂矿期末账面计价为1.4亿元，10年来从未按公允价值重估过。按中旗100万吨未来产能提升30亿元市值来衡量，德力股份的石英矿权益产能如果价值重估的话，可以增厚17亿元净利润。

德力股份2013年进军石英矿领域，滁州市政府当年为了吸引其在当地投资建厂，滁州国资出面与德力一起设立了滁州中都瑞华矿业公司，德力股份持股30% ，该矿平均品味二氧化硅含量98.51%，德力股份目前已经取得年产能200万吨，权益产能60万吨。

业绩测算：（1）石英矿部分参考中旗新材，考虑到德力股份已经取得实际矿权，给予20亿估值；（2）光伏玻璃部分，参考福莱特12000t/d产能对应21亿利润，德力2100t/d产能，不考虑持续涨价和扩产因素，对应利润3.8亿，给予PE 20倍（福莱特PE为50），这部分估值80亿 （3）公司其他业务：药玻和传统玻璃用具，计入安全浮动部分。

保守估值为20+80=100亿，目前市值不‬到‬30亿‬，预期差极大，拿出我的计算器，先不说4倍，再来个2倍补涨空间不‬过份‬吧‬！

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