新债前瞻系列之科利转债上市
明日(8月3日)科利转债上市
科利转债(SZ127066)上市
一、价格预估:预计合理溢价35%-40%,上市首日合理价格在135元至140元之间。
二、公司概况
深圳市科达利实业股份有限公司(科达利002850)成立于1996年9月,2017年3月在深圳主板上市。公司主营业务为锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。公司产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类。公司经过二十余年的发展,成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商,尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域,公司具备突出的研发技术实力,已形成较大的生产和销售规模,占据了领先的市场地位。
三、公司感观
公司2021年营业收入44.68亿元,同比增长125.06%,归母净利润5.42亿元,同比增长203.19%。2022年一季度营业收入15.66亿,同比增长95.72%,归母净利润1.69亿元,同比增长93.33%。公司是锂电池企业,有宁德时代、锂电池、特斯拉、新能源汽车等概念,赛道非常好,业绩也呈增长态势。
四、转债概况
1.发债规模:15.34亿。
2.发债用途:新能源动力电池精密结构件项目(6亿);新能源汽车锂电池精密结构件项目(二期)(7亿);补充流动资金(2.34亿)。
3.利息情况:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价:110元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后):112.08元
6.债券评级:AA。
7.回售条款:改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值:转股价159.35元,正股价158元,溢价0.85%,转股价值99.15元。
五、转债评价
转债质地良好,就是规模有点大,低于120元我会考虑配置。
明日(8月3日)科利转债上市
科利转债(SZ127066)上市
一、价格预估:预计合理溢价35%-40%,上市首日合理价格在135元至140元之间。
二、公司概况
深圳市科达利实业股份有限公司(科达利002850)成立于1996年9月,2017年3月在深圳主板上市。公司主营业务为锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。公司产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类。公司经过二十余年的发展,成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商,尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域,公司具备突出的研发技术实力,已形成较大的生产和销售规模,占据了领先的市场地位。
三、公司感观
公司2021年营业收入44.68亿元,同比增长125.06%,归母净利润5.42亿元,同比增长203.19%。2022年一季度营业收入15.66亿,同比增长95.72%,归母净利润1.69亿元,同比增长93.33%。公司是锂电池企业,有宁德时代、锂电池、特斯拉、新能源汽车等概念,赛道非常好,业绩也呈增长态势。
四、转债概况
1.发债规模:15.34亿。
2.发债用途:新能源动力电池精密结构件项目(6亿);新能源汽车锂电池精密结构件项目(二期)(7亿);补充流动资金(2.34亿)。
3.利息情况:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价:110元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后):112.08元
6.债券评级:AA。
7.回售条款:改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值:转股价159.35元,正股价158元,溢价0.85%,转股价值99.15元。
五、转债评价
转债质地良好,就是规模有点大,低于120元我会考虑配置。
#可转债[超话]##可转债#
⏰肉签科利转债上市
转债特性
债券规模:15.34亿元
债券评级:AA
8.2收盘转股价值:99.18元
正股情况
科达利主营业务是锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。公司近3年营收复合增长率30.69%,净利润复合增长率87.34%,营收成长性优秀,净利润成长性优秀。正股估值比较合理,行业景气度较高,今年一季度净利润同比增长93.33%,公司处于行业中游,资金关注度较低,投资价值较好。
上市预估
目前债券评级一般,转股价值较高,当前溢价率较低,预计科利转债明天135-140左右,开盘应该在130,涨超30%停牌到下午14:57,复牌之后大概率在135-140,最高可到157.3。
⏰肉签科利转债上市
转债特性
债券规模:15.34亿元
债券评级:AA
8.2收盘转股价值:99.18元
正股情况
科达利主营业务是锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。公司近3年营收复合增长率30.69%,净利润复合增长率87.34%,营收成长性优秀,净利润成长性优秀。正股估值比较合理,行业景气度较高,今年一季度净利润同比增长93.33%,公司处于行业中游,资金关注度较低,投资价值较好。
上市预估
目前债券评级一般,转股价值较高,当前溢价率较低,预计科利转债明天135-140左右,开盘应该在130,涨超30%停牌到下午14:57,复牌之后大概率在135-140,最高可到157.3。
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