新债前瞻系列之科利转债上市
明日（8月3日）科利转债上市

科利转债（SZ127066）上市

一、价格预估：预计合理溢价35%-40%，上市首日合理价格在135元至140元之间。

二、公司概况
深圳市科达利实业股份有限公司（科达利002850）成立于1996年9月，2017年3月在深圳主板上市。公司主营业务为锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。公司产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类。公司经过二十余年的发展，成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域，公司具备突出的研发技术实力，已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。

三、公司感观
公司2021年营业收入44.68亿元，同比增长125.06%，归母净利润5.42亿元，同比增长203.19%。2022年一季度营业收入15.66亿，同比增长95.72%，归母净利润1.69亿元，同比增长93.33%。公司是锂电池企业，有宁德时代、锂电池、特斯拉、新能源汽车等概念，赛道非常好，业绩也呈增长态势。

四、转债概况
1.发债规模：15.34亿。
2.发债用途：新能源动力电池精密结构件项目（6亿）；新能源汽车锂电池精密结构件项目(二期)（7亿）；补充流动资金（2.34亿）。
3.利息情况：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价：110元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）：112.08元
6.债券评级：AA。
7.回售条款：改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。
8.转股价值：转股价159.35元，正股价158元，溢价0.85%，转股价值99.15元。

五、转债评价
转债质地良好，就是规模有点大，低于120元我会考虑配置。

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“疫情反复导致资金紧张，多亏了农行给我放了贷款，让我更有信心生产了！”在贵港市港南区江南工业园庆辉木业公司的厂房里，该公司负责人刘威感激地说道。