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【A股“果链”供应商扩容 iPhone 14蓄势待发 价格看涨的苹果会更香?】

导读:苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

iPhone 14面世在即,又有新的供应商加入了苹果“朋友圈”。

据天风国际分析师郭明錤称,圣邦微电子(圣邦股份,300661.SZ)的组件已通过苹果质量认证,加入了苹果的供应商名单,将为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max提供组件。

有专业人士指出,如果消息属实,今年下半年推出的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max有望使用圣邦微电子提供的电源管理芯片。

另一边,供应链上的企业也在为出货做准备,代工厂富士康、昌硕、达丰、日月光均在扩大招工,郑州富士康更是开出万元返工费的优厚条件,零部件供应商京东方、舜宇光学已开始生产。

苹果则在清库存、为新品预热,部分产品出现罕见打折,苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。

种种迹象表明,苹果正蓄势待发。不过,在本就疲软的消费电子市场,iPhone 14会是一针强心剂吗?市场行情变化对销量又会有何种影响?相关上市公司的业绩又会迎来什么样的变量?

果链“朋友圈”扩容

作为知名苹果分析师,郭明錤的发言一直是果链投资者关注的焦点。

他近期发文称,中国大陆圣邦微电子(SG Micro)已通过苹果iPhone 14的品质验证,预计其电源管理IC产品(电池与电平转换器,Level shifter)将可用于iPhone 14产品。

他表示,这是圣邦产品首次用于苹果高阶产品,代表技术水准在消费性电子领域,可与全球领导企业竞争。

郭明錤也认为,圣邦取得高阶iPhone订单,不仅技术于消费性电子应用达一线厂商水准,也为未来进入车用与服务器等更高阶应用打开了空间。

21世纪资本研究院了解到,圣邦微电子主营业务是高性能、高品质模拟和混合信号芯片的设计和销售,产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域,持续拓展在物联网、可穿戴设备以及智能家居等新兴市场。

近日,21世纪资本研究院就此事以投资者身份致电圣邦股份,相关人员表示“公司致力于优质的产品技术和服务,对公司涉及到的客户企业以及非客户企业的相关消息不予置评”。

因为涉及到商业保密条款,上述表态可以说是果链企业针对相关业务的统一的“对外口径”。

此次苹果在新品发布前夕增加新的供应商,并不让市场意外。近年来,为了分散供应链风险,避免可能出现的零部件供应短缺以及提高零部件的性能质量,降低价格控制成本,苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

本月初就传出京东方(000725.SZ)为苹果供货的消息,有机构称京东方OLED面板已经通过苹果iPhone 14认证,将为苹果iPhone 14提供6.1英寸OLED屏,数量为5000万块,约占总量的20%-25%。

值得一提的是,苹果供应链中的中国厂商数目也在逐步增多,数据统计显示,2016-2020年(不包括2019年)苹果公布的前200名核心供应商,中国企业分别为73家、85家、86家、96家。同时国内供应商打入苹果供应链的发展态势也愈加成熟,逐渐拓展至苹果Macbook、iPad、AirPods、Apple Watch等产品供应链,同时布局声学领域、无线充电、线性马达等领域。

供应链启动

各大果链供应商的备货也在如火如荼地进行中。

21世纪资本研究院此前指出,富士康郑州厂区6月以来频繁发布招工信息,而大规模招工往往预示着苹果订单的饱和。进入7月,富士康仍在继续扩招,深圳和郑州两大生产基地均在招工,开出的条件也相当丰厚。

7月24日,富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门iDPBG事业群发布消息称,今年生产高峰期已提前,郑州厂区自7月17日起,返费工最高达到1万元,小时工最高达到每小时28元。同时,富士康iDPBG事业群深圳厂区也在持续招工,奖金为每人5280元。

值得注意的是,一周之前发布的公告显示,即自7月10日起面试iDPBG事业群郑州厂区的新员工能拿到的返费最高只有7000元。这意味着。仅隔一周,郑州富士康就将入职返费提高了3000元。

对万元招工及新一代iPhone生产计划等问题,富士康方面回应称,“不评论客户及产品相关信息”。

除富士康外,昌硕、达丰、日月光都在大量招人,在各家劳务中介的报价单上,苹果在上海的几家主要代工厂均排名居前。其中,昌硕及世硕均为和硕子公司,后者为继富士康之后,iPhone的第二大代工厂;达丰为苹果电脑代工厂广达的子公司。

除了代工厂商,不少果链供应商也已经动起来。

多家果链上市公司在接受媒体采访时均表示,步入传统旺季,从大客户的订单来看,今年与往年情况类似,并没有业内普遍出现的较大滑坡。蓝思科技(300433.SZ)、闻泰科技(600745.SH)等大陆果链供应商已经开启了大量招工模式。

有消息人士指出,京东方将在7月份提前投入生产,9月初就能开始批量出货,把OLED屏幕运往富士康等苹果代工厂手中。

为iPhone系列供应镜头的舜宇光学(02382.HK)表示,与“北美大客户”沟通进展顺利,开始初步参与到新手机订单中。

不过,面板、内存供应商情况却不太乐观。有消息称,今年苹果交货的时间,预计会从第三季度推迟至第四季度,原因是部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题。

其中,面板主要是因为LG Display在iPhone 14/iPhone 14 Max两款机型的屏幕面板上出了问题,供应链出现缺口,影响生产进度。短期内需要通过三星和京东方填补,目前供应问题不大,随着LG问题的解决,供应有望跟上。

内存方面,原定三星、海力士、美光为其内存供应商,但因美光和海力士的产品认证较晚,前期暂时只有三星可以供货,产能或将下降,最早可能要到2022年第四季度出货,拖慢了量产节奏。

郭明錤表示,部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题,但这对即将开始的大规模量产工作影响有限,因为其他供应商可以填补供应缺口。

无独有偶,就在7月28日,郭明錤又透露称,玉晶光电提供的一些相机镜头“存在涂层裂纹(膜裂)质量问题”,而Genius最多需要两个月的时间来解决其镜片的涂层裂纹问题。苹果已经将大约1000万片镜头的订单从玉晶光电转移到大立光电,以避免iPhone 14生产出货出现重大延误。

iPhone 14高处亦胜寒?

在全球消费电子下行的大背景下,虽然市场逢“果”必动,但目前行情到底如何?iPhone 14会是市场的一针强心剂吗?

结合各方观点来看,苹果大量备货是出于对中国市场需求的乐观估计。虽然目前国内安卓厂商一片哀嚎,但面向高端市场的苹果却波及不大,相较低端产品更为“耐寒”。

7月初,郭明錤反驳了台积电已将iPhone 14芯片订单减少10%的报道,并认为苹果有希望维持最初的生产预期。他预测,苹果即将在秋季发布会推出的iPhone 14系列新机可能会比已经大受欢迎的iPhone 13系列更受市场青睐。

郭明錤称,以他对中国经销商、零售商和黄牛的最新调查结果来看,中国市场对iPhone 14的需求将明显高于iPhone 13,为此,他们还不得不为iPhone 14支付了有史以来最多的订金,以期能确保稳定供货。他透露,在国内市场上,iPhone 14的订金相比某些地区甚至足足翻了一倍,这在往年几乎是不可能发生的事情。

iPhone在7月到8月的销量为这一点提供了佐证。由于每年苹果都是在9月将推出新机型,因此iPhone的销量通常会在7月至8月期间放缓,但据报道,今年7月的iPhone 13系列出货量比去年同期高出三分之一,这表明该设备的需求持续增长。

研究机构Counterpoint Research资深分析师Ivan Lam表示,预计苹果手机2023年销售量仍会较2022年小幅增长3%。而在整体消费者心态的变化中,苹果的受众群体受到影响可能是当中最小的。

值得注意的是,苹果官方罕见在新机尚未发布之前,为“市面最新产品”打折。苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。由于iPhone 14系列机型还未上市,苹果目前优惠的iPhone 13全系产品已经是市面上存在的“最新产品”。这对苹果来说实属少见,因为此前一般都是等新机上市之后再对旧款机型降价。

对于苹果此次的“罕见降价”,业界认为这可能与手机市场普遍表现低迷有关。根据Canalys最近的一份报告,2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%。小米、OPPO、vivo和其他中国品牌的智能手机普遍经历了销量和出货量的下降。不过苹果却取得了17%的市场份额,实现同比增长3%。

在华为缺芯之下,苹果压低了价格,也进一步打开了高端产品市场。湘财证券称,由于iPhone尚有超过7亿的潜在换机用户,预计iPhone销量仍将小幅增长。受益于苹果公司的供应链管理策略,国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升,今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。

不过iPhone 14 系列,苹果似乎不想再采取降价增量的策略。21世纪资本研究院此前报道,iPhone 14在国内的起售价将涨至6199元,1TB版iPhone 14 Pro Max则达到14000元以上。虽然当下大多数的爆料与信息说明,iPhone 14系列涨价势在必行,但从苹果历次的定价来看,还是比较谨慎的。

自iPhone 12起,苹果就采取了更为亲近消费者的定价策略,保证其基础款的价格能够被其主要的消费群体接受,从后续销量及苹果在高端市场的份额来看,该策略无疑是非常成功的。Ivan Lam表示,“个人认为,苹果不会改变此前的定价策略,但因为成本上涨,可能会在pro或pro max等高配置版本上价格进一步上探,以维持利润水平。”

涨价是否为烟雾弹,消费者又是否愿意为苹果付出更高价格,还有待官方消息和市场反应。

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#廊坊新闻# 【我市构筑京津协同创新链 吸纳3000余项科技成果落地】近年来,我市准确把握在京津冀协同发展中的功能定位,多层面、多领域、多渠道推进区域协同创新,围绕全市“1+5”主导产业和“7+6”县域特色产业集群发展需求,持续优化科技成果转化环境、夯实科技成果承接平台、畅通科技成果转化渠道,下大力引进域外特别是京津的高科技成果到我市孵化转化产业化,全面提升高端高新成果转化承载能力,构建与京津深度协同创新链。

刻蚀、蒸镀、封装……在云谷(固安)科技有限公司的全柔六代AMOLED生产线,高度自动化的各个生产流程有序衔接。该条生产线是我国首条全柔六代AMOLED生产线,AMOLED技术水平居产业前列,成功实现科技成果从基础研究到中试再到量产的转化,顺利投产并实现批量交付。

随着产线产能的释放,全球OLED产业的最新科技成果开始在固安加速转化。入驻京南·固安高新区以来,云谷(固安)已申请2200余件OLED核心专利。京南·固安高新区拥有科技企业孵化器3个、众创空间3个、星创天地7家,其中国家级科技企业孵化器1个、国家级众创空间1个,引进的项目八成以上来自北京、天津。

在京津冀深度协同发展中,越来越多的企业像云谷(固安)一样,在廊坊生根发芽并逐步发展壮大,成为“京津研发、廊坊孵化转化产业化”的生动实践。自京津冀协同发展战略实施以来,我市已吸纳京津科技成果3000余项。

■优化环境培育转化沃土

一项科技成果转化为经济社会价值,要经过技术研发、中试熟化、企业孵化等诸多阶段,在这一漫长且复杂的过程中,离不开优质软环境支撑。我市通过搭建政策体系、实施专项行动、开展科技金融合作,全力构建科技成果转化良好环境。2021年,我市吸纳京津科技成果393项,位居河北省前列。

位于三河市的三河同飞制冷股份有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业,具有“产品种类多、规格齐,技术参数和制造水平国内领先,产品全面替代进口,货源提供及时,服务快捷彻底”等特点,已经成为国内工业制冷行业中的新标杆。该企业的成长,离不开科技部门提供的支持。2021年,经市科技局积极推荐,其与天津大学、北京广宇大成数控机床有限公司等6家单位共建的研究院被认定为河北省工业制冷装备产业技术研究院。同年,在市县两级科技管理部门的“一企一策”对标培育下,同飞制冷成为省级科技领军企业。此外,该企业还相继承担了多个科技成果转化项目,获得省、市科技经费支持100多万元。

近几年,我市先后制定出台了30多项、200余条政策措施促进科技成果转化,涉及科研院所、企业主体、研发投入、平台建设、服务体系、人才评价等各个环节。这些措施富有力度、导向鲜明、可操作性强,为京津科技成果转化到廊坊提供了有力支撑。仅2021年,我市财政安排科技奖补资金1.29亿元,惠及企业756家。

同时,我市还通过设立创新创业投资基金和科技金融专项资金,与建行合作设立“科技助保贷”,与担保公司合作设立“科技担保贷”等科技金融产品和服务,为科技成果转化提供资金支持。

■搭建平台提升承载能力

“近些年,我们准确把握廊坊在京津冀协同发展中的功能定位,把创新平台建设作为促进科技成果转化的重要抓手,不断提升协同创新承载力。”市科技局科技平台与合作科科长田德利说,重点通过科技园区平台、科技研发平台、科技孵化平台等平台建设,全面提升科技成果转化承载能力。

据介绍,我市现有国家级高新区1家、省级高新区5家,总量居河北全省第一;农业科技园区37家,其中国家级3家。这些科技园区汇聚了全市40%以上的科技平台和科技型企业,成为全市科技成果转化的聚集地。同时,我市还拥有以企业为主体的各类研发平台926家,其中国家级研发平台2家、省级研发平台122家,这些研发平台共开展科技项目7525项,形成创新成果8094项,申请专利1.15万余件,成果转化约1.5万项,其中京津科技成果占比超过30%,成为京津科技成果转化的重要力量。

记者了解到,我市孵化器和众创空间也已发展到106家,全市各类孵化平台在孵企业和创业团队2000多个、培育高新技术企业100多家、在孵企业知识产权申请量千余件,成为加速中小微企业科技成果转化的有效载体。

■畅通渠道加速成果转化

为促进技术成果转移转化和产业化,我市建设了北三县技术转移人才培养基地,与京津的北京技术市场协会、首都创新大联盟、中科院北京国家技术转移中心等43家科技服务机构建立了合作关系,积极组织开展京津创新资源与廊坊特别是北三县的科技成果项目对接。目前,北京龙讯旷腾科技有限公司与香河昆仑新能源材料股份有限公司的“电解液技术合作测试”等2项目已经签约;大城新时代化工建材“玻璃发泡装自动搬运码垛系统”等3项目正在对接过程中。

作为国家级技术转移示范机构,市生产力促进中心创新了“科技管家+创新顾问”,建成科技大市场——市科技创新创业服务中心,集科技企业大数据服务平台、大型仪器共享服务平台、知识产权服务平台等于一体,可提供政策解读、项目咨询、技术转移等22项全方位、一站式、高效率服务。

“高水平的技术转移科技服务机构,可以提供专业化的发明评估、市场分析、商业推广、谈判签约等系列服务,实现科技成果转化链条良性循环。”市科技局成果转化与区域创新科科长刘欣介绍,我市采取政府自办、企业自办、域外引进、合作共建等多种形式,不断扩张协同创新交流网,已引进培育省级技术转移机构17家,其中国家级技术转移示范机构2家。

此外,我市还充分利用中国技术交易所、中科院北京国家技术转移中心等技术交易机构资源,通过组织“双百互进行动”,召开“科技促进香河智慧家居产业引领与提升对接交流会”“中国制浆造纸研究院专场成果对接会”等一系列精准对接活动,与通州、武清科技部门共建三地政策库、专家库、项目库,实现科技资源互联互通、共享共用。目前,全市90%以上的科技型企业与京津科研院所、高等院校建立了稳定、紧密的技术合作关系。

廊坊市科技局二级调研员任占刚表示,科技系统将坚持围绕京津冀协同发展国家重大战略这一主线,充分利用廊坊毗邻京津的优势,继续深耕京津高校、科研院所等创新资源,持续激发科技型企业创新活力,加速京津高科技成果与企业需求无缝对接,做好建链延链补链强链大文章,努力把京津创新资源优势转化为廊坊的产业优势和发展优势。

来源:廊坊日报


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