“ Sustainable cooling that doesn't warm the planet”里,提到区域供冷(district cooling),类似于我们北方的集中供暖,只不过变为供冷罢了。顺藤摸瓜,看到这个丹麦的项目。翻译下来,印象最深的三点:1、在丹麦主要考虑供暖。但办公和商业之类的公共建筑在夏季,即使月份少,却仍有制冷需求。该项目设施整合了区域供暖与区域供冷,增加经济效益。且该做法在丹麦正日益普遍。2、丹麦风能充沛,风电价格低廉、环保却不稳定,该项目全套系统中,设置2000m3的冷水箱,并结合市政供暖系统的热水蓄水池,在环境友好方面,将不稳定的可再生能源以稳定的冷热水储存起来。在经济账上,低电价时用电,高电价或容量限制时停止用电,也增加经济效益。3、设施选址在废水处理厂附近,不仅充分利用处理后废水的能量,变废为宝,而且节省了昂贵的土地。同样增加经济效益。 https://t.cn/RVJk9aF
明天重点关注这四大最具爆发潜力板块!
一、人气龙头
1、风电:龙一大金重工i;龙二振江股份;龙三运达股份;其它人气高的:天顺风能、金雷股份、天能重工、禾望电气。
2、半导体:龙一北方华创;龙二中芯国际;龙三韦尔股份;其它人气高的:兆易创新、长电科技、捷捷微电、晶方科技。
3、食品饮料:龙一海天味业;龙二金龙鱼;龙三安井食品;其它人气高的:汤臣倍健、绝味食品、洽洽食品、桃李面包。
4、光伏:龙一隆基绿能;龙二通威股份;龙三晶澳科技;其它人气高的:中环股份、天合光能、锦浪科技、爱旭股份。
板块逻辑解析
1、风电
消息面上看,国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,旨在锚定到 2030年,我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系,利好风电板块。
同时,风电作为新能源基建的主力,它的产业链制约因素较少,产能弹性较大,有望预预期,根据中国有色金属工业协会硅业分会发布的《双碳目标下多晶硅产业发展与思考》, 预计到22年底,我国硅料产能将达到约85万吨,如果不考虑薄片化,可满足约 250GW的装机需求,而光伏全年装机较为确定,超预期的可能性低,但风电产业链的弹性普遍较大,几乎没有硅料这种硬性约束,而且在疫情后新能源基建的推动下,大概率会超出市场预期,相关产业链将直接受益。
2、半导体
在科技发展与国家战略双轮驱动的背景下,半导体行业的前景越来越好,它在新兴领域的应用呈现出前所未有的空间,可以预计,未来3-5年行业将迎来高速发展,同时随着下游产业不断的衍生,对芯片的需求也在提升,特别是像新能源车以及5G行业,这些都处于发展的初期阶段,未来对芯片的需求,将会进一步放大,所以半导体市场的空间即将打开。
另外,国产替代已经在十四五规划中体现,如果未来能提升高端市场占有率,那么我国的半导体产业将得到质的改变,根据数据显示,15年我国半导体自给率不到10%,16年自给率10.4%,20年自给率15.9%,这和我国是世界第一大半导体市场的地位,完全不相符,而且目前我国汽车芯片的市场,超过90%的都需要依赖进口,汽车芯片市场全球占有率仅为4.5%,自研率为10%,所以在漫长的国产替代进程中,市场占有率将存在上升的预期,长期看好半导体的发展。
3、食品饮料
为什么看好食品饮料板块,主要有两个大逻辑,首先国内经济方面,近期疫情的形势明显出现好转,上海地区复工复产稳步推进,本土确诊病例持续保持下降趋势,截至5月29日,北京连续两日社会面清零,可以说目前疫情已经进入扫尾阶段,这也意味着国内经济压力最大的阶段已经过去,那么后续随着复工复产的全面推进,消费复苏就很值得期待。
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1、风电
消息面上看,国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,旨在锚定到 2030年,我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系,利好风电板块。
同时,风电作为新能源基建的主力,它的产业链制约因素较少,产能弹性较大,有望预预期,根据中国有色金属工业协会硅业分会发布的《双碳目标下多晶硅产业发展与思考》, 预计到22年底,我国硅料产能将达到约85万吨,如果不考虑薄片化,可满足约 250GW的装机需求,而光伏全年装机较为确定,超预期的可能性低,但风电产业链的弹性普遍较大,几乎没有硅料这种硬性约束,而且在疫情后新能源基建的推动下,大概率会超出市场预期,相关产业链将直接受益。
2、半导体
在科技发展与国家战略双轮驱动的背景下,半导体行业的前景越来越好,它在新兴领域的应用呈现出前所未有的空间,可以预计,未来3-5年行业将迎来高速发展,同时随着下游产业不断的衍生,对芯片的需求也在提升,特别是像新能源车以及5G行业,这些都处于发展的初期阶段,未来对芯片的需求,将会进一步放大,所以半导体市场的空间即将打开。
另外,国产替代已经在十四五规划中体现,如果未来能提升高端市场占有率,那么我国的半导体产业将得到质的改变,根据数据显示,15年我国半导体自给率不到10%,16年自给率10.4%,20年自给率15.9%,这和我国是世界第一大半导体市场的地位,完全不相符,而且目前我国汽车芯片的市场,超过90%的都需要依赖进口,汽车芯片市场全球占有率仅为4.5%,自研率为10%,所以在漫长的国产替代进程中,市场占有率将存在上升的预期,长期看好半导体的发展。
3、食品饮料
为什么看好食品饮料板块,主要有两个大逻辑,首先国内经济方面,近期疫情的形势明显出现好转,上海地区复工复产稳步推进,本土确诊病例持续保持下降趋势,截至5月29日,北京连续两日社会面清零,可以说目前疫情已经进入扫尾阶段,这也意味着国内经济压力最大的阶段已经过去,那么后续随着复工复产的全面推进,消费复苏就很值得期待。
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一、人气龙头
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2、半导体:龙一北方华创;龙二中芯国际;龙三韦尔股份;其它人气高的:兆易创新、长电科技、捷捷微电、晶方科技。
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同时,风电作为新能源基建的主力,它的产业链制约因素较少,产能弹性较大,有望预预期,根据中国有色金属工业协会硅业分会发布的《双碳目标下多晶硅产业发展与思考》, 预计到22年底,我国硅料产能将达到约85万吨,如果不考虑薄片化,可满足约 250GW的装机需求,而光伏全年装机较为确定,超预期的可能性低,但风电产业链的弹性普遍较大,几乎没有硅料这种硬性约束,而且在疫情后新能源基建的推动下,大概率会超出市场预期,相关产业链将直接受益。
2、半导体
在科技发展与国家战略双轮驱动的背景下,半导体行业的前景越来越好,它在新兴领域的应用呈现出前所未有的空间,可以预计,未来3-5年行业将迎来高速发展,同时随着下游产业不断的衍生,对芯片的需求也在提升,特别是像新能源车以及5G行业,这些都处于发展的初期阶段,未来对芯片的需求,将会进一步放大,所以半导体市场的空间即将打开。
另外,国产替代已经在十四五规划中体现,如果未来能提升高端市场占有率,那么我国的半导体产业将得到质的改变,根据数据显示,15年我国半导体自给率不到10%,16年自给率10.4%,20年自给率15.9%,这和我国是世界第一大半导体市场的地位,完全不相符,而且目前我国汽车芯片的市场,超过90%的都需要依赖进口,汽车芯片市场全球占有率仅为4.5%,自研率为10%,所以在漫长的国产替代进程中,市场占有率将存在上升的预期,长期看好半导体的发展。
3、食品饮料
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同时,风电作为新能源基建的主力,它的产业链制约因素较少,产能弹性较大,有望预预期,根据中国有色金属工业协会硅业分会发布的《双碳目标下多晶硅产业发展与思考》, 预计到22年底,我国硅料产能将达到约85万吨,如果不考虑薄片化,可满足约 250GW的装机需求,而光伏全年装机较为确定,超预期的可能性低,但风电产业链的弹性普遍较大,几乎没有硅料这种硬性约束,而且在疫情后新能源基建的推动下,大概率会超出市场预期,相关产业链将直接受益。
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另外,国产替代已经在十四五规划中体现,如果未来能提升高端市场占有率,那么我国的半导体产业将得到质的改变,根据数据显示,15年我国半导体自给率不到10%,16年自给率10.4%,20年自给率15.9%,这和我国是世界第一大半导体市场的地位,完全不相符,而且目前我国汽车芯片的市场,超过90%的都需要依赖进口,汽车芯片市场全球占有率仅为4.5%,自研率为10%,所以在漫长的国产替代进程中,市场占有率将存在上升的预期,长期看好半导体的发展。
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