昨天外盘美股休市，欧股涨跌不一。
德国出现1991年以来的首次贸易逆差，简而言之，对美俄英还保持顺差，但对中国逆差。
中日贸易方面，今年1至5月，我国对日本出口4,389.2亿元，同比增长1.8%。进口4,974.0亿元，同比下降7.4%，中日贸易，咱们的逆差在缩小。
对韩贸易，5月首现顺差。等六月数据出齐了再看。
从对主要的中高端制造业国家贸易额来看，一定程度上，经历毛衣战之后，咱们的出口结构反而在优化，朝着中高端发力。所以，花街日报报道的白灯政府将很快放开部分关税，也是预料中的。
随着中报的披露，市场也逐步进入业绩反馈期。新能源赛道今年中报的业绩普遍不错，所以交易拥挤度也越来越高。两市前二十成交个股，新年能源占比还在扩大。此外，确定性较高，且催化越来越密集的军工，也出现了整体暖意。至于猪，其实没啥好聊的，更多看是否压栏以及期货价格、现价的反馈。同时还要看对CPI的影响。
新能源方向其实要聊的都聊完了，6月装车得到全面恢复，等6月数据出齐，会更有说服力。从电化的角度看，未来技术竞争点集中在上游的提锂成本、中游的电池密度提升的成本、以及下游车厂的底盘集成成本。本质还是成本竞争。
上游会体现在云母矿和盐湖的成本竞争。中游除了电池的结构创新（麒麟为代表），重点还要看材料创新（M3P+钠），从目前的进展来看，添加锰元素的M3P会比钠离子电池更早进入乘用车市场，且影响供应格局。至于下游整车厂怎么做底盘，还有待观察。估计破局还是在小车厂，只有小车厂知道自己没这个实力，才可能率先向电池厂投诚。
军工方向，下半年是有一定确定性的。军工以往的问题是所谓的业绩没有弹性，或者不透明。实际上，军企除部分做配套的是民参军以外，大多数都是国资背景。本身就承担着武器研发生产支持国防的重任，所以这部分不赚钱，或者赚少点，是正常的，本来研发投入也有好多国家直接投入。
但随着国产武器达到了先进水平，军队要开始大批量换装，就不得不扩大生产规模。不好用时少生产，摸索前进。好用了扩大生产，快速列装。这是咱们一贯的做法。
现在海空装备正在快速扩产列装过程中，一方面是合同额会快速增长。另一方面是随着这种列装进入后半段后，生产能力会释放出一部分给出口版。自己军队列装不赚大钱，出口海外可是有对标的，美国人卖多少，俄国人卖多少，咱即使比他们都便宜点，那利润率比国内列装要高出一大截。此外，还有军转民的技术潜在价值。
所以，军工很像是“井田制”。给人民解放军供给，是公田。出口和军转民则是军工企业的私田。现在正在公田抢收抢种，公田大概其弄完了，就该私田了。
类似这种利润迁移模式，咱们在消电行业也见过。一开始都是海外品牌代工厂，利润单一。后来国产品牌起来了，利润就多了个渠道。
借中航证券的图直观点。
至于半导体，现在半导体研究员都不敢推绊倒体了，情绪都很差。焦虑的核心一方面来自于对海外砍单的行业周期焦虑。另一方面来自于对国产替代的自我怀疑。
海外差也不是没来由的差，一方面3C差是明摆着的。另一方面，因为限制令，导致高端芯片不让卖，低端芯片又因为咱们推动替代而卖不动。在全球最大芯片消费市场，两头添堵，那怎么卖？
至于怀疑情绪估计中报不能打消，可能要等三季报验证，以及国产线确确实实开始招标。
全行业的机会，还要磨。但景气度方向高的，比如车用芯片，这种受情绪影响较小。
所以，整个赛道看下来，新能源拥挤度提升，智能化目前还不怎么拥挤。军工确定性高点，半导体还要等。这期间，新材料、新工艺以及新的应用，都有机会。大的题材，基本也是围绕市场轴心来演绎。未来几年，科技创新和产业升级，资本市场溢价率会保持高位。原因很简单，到今年，即使各种难，但总量竞争、韧性的竞争，咱们都没问题，比烂模式下，咱们还有很多工具没用，率先走出下行周期，率先复苏，概率最大。那么之后的重点，是必然在创新竞争和前沿竞争了。
先码这么多，错别字不改了。
埃斯基谢希尔省
德国出现1991年以来的首次贸易逆差，简而言之，对美俄英还保持顺差，但对中国逆差。
中日贸易方面，今年1至5月，我国对日本出口4,389.2亿元，同比增长1.8%。进口4,974.0亿元，同比下降7.4%，中日贸易，咱们的逆差在缩小。
对韩贸易，5月首现顺差。等六月数据出齐了再看。
从对主要的中高端制造业国家贸易额来看，一定程度上，经历毛衣战之后，咱们的出口结构反而在优化，朝着中高端发力。所以，花街日报报道的白灯政府将很快放开部分关税，也是预料中的。
随着中报的披露，市场也逐步进入业绩反馈期。新能源赛道今年中报的业绩普遍不错，所以交易拥挤度也越来越高。两市前二十成交个股，新年能源占比还在扩大。此外，确定性较高，且催化越来越密集的军工，也出现了整体暖意。至于猪，其实没啥好聊的，更多看是否压栏以及期货价格、现价的反馈。同时还要看对CPI的影响。
新能源方向其实要聊的都聊完了，6月装车得到全面恢复，等6月数据出齐，会更有说服力。从电化的角度看，未来技术竞争点集中在上游的提锂成本、中游的电池密度提升的成本、以及下游车厂的底盘集成成本。本质还是成本竞争。
上游会体现在云母矿和盐湖的成本竞争。中游除了电池的结构创新（麒麟为代表），重点还要看材料创新（M3P+钠），从目前的进展来看，添加锰元素的M3P会比钠离子电池更早进入乘用车市场，且影响供应格局。至于下游整车厂怎么做底盘，还有待观察。估计破局还是在小车厂，只有小车厂知道自己没这个实力，才可能率先向电池厂投诚。
军工方向，下半年是有一定确定性的。军工以往的问题是所谓的业绩没有弹性，或者不透明。实际上，军企除部分做配套的是民参军以外，大多数都是国资背景。本身就承担着武器研发生产支持国防的重任，所以这部分不赚钱，或者赚少点，是正常的，本来研发投入也有好多国家直接投入。
但随着国产武器达到了先进水平，军队要开始大批量换装，就不得不扩大生产规模。不好用时少生产，摸索前进。好用了扩大生产，快速列装。这是咱们一贯的做法。
现在海空装备正在快速扩产列装过程中，一方面是合同额会快速增长。另一方面是随着这种列装进入后半段后，生产能力会释放出一部分给出口版。自己军队列装不赚大钱，出口海外可是有对标的，美国人卖多少，俄国人卖多少，咱即使比他们都便宜点，那利润率比国内列装要高出一大截。此外，还有军转民的技术潜在价值。
所以，军工很像是“井田制”。给人民解放军供给，是公田。出口和军转民则是军工企业的私田。现在正在公田抢收抢种，公田大概其弄完了，就该私田了。
类似这种利润迁移模式，咱们在消电行业也见过。一开始都是海外品牌代工厂，利润单一。后来国产品牌起来了，利润就多了个渠道。
借中航证券的图直观点。
至于半导体，现在半导体研究员都不敢推绊倒体了，情绪都很差。焦虑的核心一方面来自于对海外砍单的行业周期焦虑。另一方面来自于对国产替代的自我怀疑。
海外差也不是没来由的差，一方面3C差是明摆着的。另一方面，因为限制令，导致高端芯片不让卖，低端芯片又因为咱们推动替代而卖不动。在全球最大芯片消费市场，两头添堵，那怎么卖？
至于怀疑情绪估计中报不能打消，可能要等三季报验证，以及国产线确确实实开始招标。
全行业的机会，还要磨。但景气度方向高的，比如车用芯片，这种受情绪影响较小。
所以，整个赛道看下来，新能源拥挤度提升，智能化目前还不怎么拥挤。军工确定性高点，半导体还要等。这期间，新材料、新工艺以及新的应用，都有机会。大的题材，基本也是围绕市场轴心来演绎。未来几年，科技创新和产业升级，资本市场溢价率会保持高位。原因很简单，到今年，即使各种难，但总量竞争、韧性的竞争，咱们都没问题，比烂模式下，咱们还有很多工具没用，率先走出下行周期，率先复苏，概率最大。那么之后的重点，是必然在创新竞争和前沿竞争了。
先码这么多，错别字不改了。
埃斯基谢希尔省
男子将猥亵女儿者打至轻伤二级，检方不起诉：被害人有严重过错
得知女儿被猥亵，陕西渭南白水县35岁男子张某甲将猥亵者打伤，后者经鉴定为轻伤二级。2022年3月7日，白水县公安局侦查终结后，以张某甲涉嫌故意伤害罪向白水县人民检察院移送起诉。
△图源网络图文无关
近日，中国检察网公布了一份不起诉决定书。白水县检察院认为，张某甲主动投案，如实供述罪行，自愿认罪认罚，且被害人张某乙有严重过错，综合考虑殴打他人的前因后果、危害程度等，决定对张某甲不起诉。
内容显示，被不起诉人张某甲，男，1986年生人，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市白水县某镇某村某组，农民。
经检察院依法审查查明，2021年6月12日早11时许，张某甲得知自己的女儿被张某乙猥亵后，赶到张某乙家，用脚将其蹬倒在地，又用拳头向其头上捶打了两三下，并用瓷碗砸向其的头部。陕西佰美法医司法鉴定所法医临床司法鉴定意见书显示，张某乙的损伤程度属轻伤二级。
检察院认为，张某甲殴打他人身体，造成被害人张某乙轻伤二级的行为，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。
此外，检察院认为，鉴于张某甲自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且其自愿认罪认罚，被害人张某乙有严重过错，综合考虑其殴打他人的前因后果、危害程度等。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对张某甲不起诉。
得知女儿被猥亵，陕西渭南白水县35岁男子张某甲将猥亵者打伤，后者经鉴定为轻伤二级。2022年3月7日，白水县公安局侦查终结后，以张某甲涉嫌故意伤害罪向白水县人民检察院移送起诉。
△图源网络图文无关
近日，中国检察网公布了一份不起诉决定书。白水县检察院认为，张某甲主动投案，如实供述罪行，自愿认罪认罚，且被害人张某乙有严重过错，综合考虑殴打他人的前因后果、危害程度等，决定对张某甲不起诉。
内容显示，被不起诉人张某甲，男，1986年生人，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市白水县某镇某村某组，农民。
经检察院依法审查查明，2021年6月12日早11时许，张某甲得知自己的女儿被张某乙猥亵后，赶到张某乙家，用脚将其蹬倒在地，又用拳头向其头上捶打了两三下，并用瓷碗砸向其的头部。陕西佰美法医司法鉴定所法医临床司法鉴定意见书显示，张某乙的损伤程度属轻伤二级。
检察院认为，张某甲殴打他人身体，造成被害人张某乙轻伤二级的行为，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。
此外，检察院认为，鉴于张某甲自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且其自愿认罪认罚，被害人张某乙有严重过错，综合考虑其殴打他人的前因后果、危害程度等。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对张某甲不起诉。
【村美业兴渐次呈 便引诗情到金城——桦甸美丽乡村建设纪实】
远看，屋顶遍布太阳能的现代新村错落于青山田畴之间；近观，栩栩如生的农民画点缀于村民院落的围墙之上——桦甸乡村建设新貌，正在悄然拨动无数人的心弦。
近年来，桦甸市在全面推进乡村振兴的进程中抓重点、攻难点，大力推进乡村连片示范带建设，持续激发农业农村发展新活力。目前，桦甸市各个乡村，从人居环境整治到乡村旅游发展、再到村容村貌提升，已串点成线、由线成面，展现了现代新村的大美画卷。
突出美丽宜居 让乡村靓起来
“推窗见绿，抬头赏景，百步闻香。”
如今，一个又一个“小平岭屯”正在桦甸乡村纷纷呈现。
去年以来，桦甸市集中时间、集中力量，着眼民生做“加法”，纵深推进做“减法”，全面推进农村人居环境整治工作，换装后的乡村处处展露新颜值、绽放新气质。
“我们坚持把农村人居环境整治作为提高群众生活水平和生活品质的一项民心工程、实事工程来抓，积极推动各乡镇在补齐基础设施建设短板上发力，全域全面改善村容村貌。”桦甸市政府相关负责人介绍，他们推出了一套“变美方案”，紧盯违章搭建、河道污染等人居环境整治重点难点，努力实现公共空间全域整治、人居环境持续改善、治理质效大幅提升。
“变美方案”重在落实，桦甸民众积极行动起来。今年截至目前，桦甸市各乡镇种植绿化树木10.3万棵，清理生活垃圾3.27万吨、沟渠河道2625.4公里、畜禽粪污25吨，拆除残垣断壁491处、私搭乱建776处，移除乱堆乱放柴草垛、杂物1.94万处，拆除废弃圈舍2879个，累计发动农民群众投工投劳4.43万人次。
宽敞平坦的乡村道路，错落有致的农家庭院，绿意盎然的田野风光，栩栩如生的彩绘文化墙，从“一处美”到“处处美”，从“一时美”到“持续美”，桦甸人居环境整治不仅改善了村民居住环境，更让美丽乡村焕发出新的活力。
发展休闲旅游 让乡村火起来
山花烂漫的友谊花海、异域风情的枫雪部落、如梦似幻的森林慢谷、回归田园的名峰山庄……夏日，走进桦甸，打开乡村旅游的斑斓画卷，谁能忍得住不在此驻足流连？
近年来，桦甸市以发展全域旅游为统领，着力打造“城市即景区、乡村即景点、农户即景观、文化即生活”的旅游新模式。他们积极促进农旅互动，依托中国长白山林蛙之都、国家野山参标准化示范区等农业品牌资源，建设了一批旅游名镇、民俗村和农家乐等项目，让当地乡村火起来了。
“如果你想感受夏日的宁静，那就走进森林慢谷，看舒展到天际的草坪，住鳞次栉比的木屋民宿；如果你想体验乡村生活，那就走进名峰山庄的溪水庄园，这里果蔬飘香，让你尽情享受采摘的乐趣；如果你想感受花铺遍野、芳香扑鼻，友谊花海则是一个不错的选择，那里有一幅面积为15公顷的巨型画作，橘红的百合、粉色的月季、紫色的金鱼草等各类花草在画上争奇斗艳……”谈起当地乡村旅游，桦甸市旅游协会会长郎立梅如数家珍。
友谊花海无疑是桦甸乡村旅游建设的一个亮点。桦郊乡副乡长、友谊村党支部书记吴祥介绍，2017年，友谊村抢抓桦甸市大力推进乡村旅游契机，决定建设友谊花海，当年即拉动村集体收入10余万元。2018年，村里投资140万元扩建花海，再获丰收。去年，花海种植面积扩至15公顷，种植花卉品种50余种，每天赏花人群多达400人，全年共卖出门票40万余元。
桦甸乡村旅游可谓风华正茂，各类荣誉伴随蜂拥的游人纷至沓来：二道甸子镇获评中国经典特色小镇，桦郊乡晓光村获评全国乡村旅游重点村，八道河子镇新开河村获评省级乡村旅游重点村……目前，桦甸市拥有国家A级以上景区3个，大型旅游度假山庄7座，规模农家乐20余家。
做实乡风文明 让村民乐起来
“农村环境的面子靓了，乡风文明的里子也要亮——这是我们推进美丽乡村建设的不变原则。”桦甸市政府相关负责人说，近年来，他们坚持把推动乡风文明作为建设美丽乡村的重要任务，综合运用农家书屋、道德积分银行超市、农民文化节等多个载体，积极培树文明乡风、良好家风、淳朴民风。
70分换垃圾桶，300分换保温杯，600分换热水壶，1500分换电风扇……这些物品曾经都是八道河子镇李家村村民平时要花钱买的东西，现在只要攒够了积分，就能去道德积分银行超市换购。“可别小看了这小小的道德积分银行超市，它可是“兑”出了乡村新风，激发了群众参与乡村治理的内生动力，形成了互帮互助、互敬互爱的喜乐新局面。”李家村党支部相关负责人说。
“未来，我们将继续健全乡村治理体系，把吉林省乡村治理典型示范模式（1.0版）在全市进行广泛推广，真正让农村精神文明建设落地开花，用文明乡风扮靓美丽乡村。”桦甸市农业农村局法制科负责人说。
望得见山，看得见水，记得住乡愁，桦甸乡村正在酝酿着更多的诗情和画意。温暖的乡音、淳朴的民风，犹如另一双巧手，拂过美丽乡村建设的琴键，奏响的是桦甸乡村文化振兴的华丽乐章！
远看，屋顶遍布太阳能的现代新村错落于青山田畴之间；近观，栩栩如生的农民画点缀于村民院落的围墙之上——桦甸乡村建设新貌，正在悄然拨动无数人的心弦。
近年来，桦甸市在全面推进乡村振兴的进程中抓重点、攻难点，大力推进乡村连片示范带建设，持续激发农业农村发展新活力。目前，桦甸市各个乡村，从人居环境整治到乡村旅游发展、再到村容村貌提升，已串点成线、由线成面，展现了现代新村的大美画卷。
突出美丽宜居 让乡村靓起来
“推窗见绿，抬头赏景，百步闻香。”
如今，一个又一个“小平岭屯”正在桦甸乡村纷纷呈现。
去年以来，桦甸市集中时间、集中力量，着眼民生做“加法”，纵深推进做“减法”，全面推进农村人居环境整治工作，换装后的乡村处处展露新颜值、绽放新气质。
“我们坚持把农村人居环境整治作为提高群众生活水平和生活品质的一项民心工程、实事工程来抓，积极推动各乡镇在补齐基础设施建设短板上发力，全域全面改善村容村貌。”桦甸市政府相关负责人介绍，他们推出了一套“变美方案”，紧盯违章搭建、河道污染等人居环境整治重点难点，努力实现公共空间全域整治、人居环境持续改善、治理质效大幅提升。
“变美方案”重在落实，桦甸民众积极行动起来。今年截至目前，桦甸市各乡镇种植绿化树木10.3万棵，清理生活垃圾3.27万吨、沟渠河道2625.4公里、畜禽粪污25吨，拆除残垣断壁491处、私搭乱建776处，移除乱堆乱放柴草垛、杂物1.94万处，拆除废弃圈舍2879个，累计发动农民群众投工投劳4.43万人次。
宽敞平坦的乡村道路，错落有致的农家庭院，绿意盎然的田野风光，栩栩如生的彩绘文化墙，从“一处美”到“处处美”，从“一时美”到“持续美”，桦甸人居环境整治不仅改善了村民居住环境，更让美丽乡村焕发出新的活力。
发展休闲旅游 让乡村火起来
山花烂漫的友谊花海、异域风情的枫雪部落、如梦似幻的森林慢谷、回归田园的名峰山庄……夏日，走进桦甸，打开乡村旅游的斑斓画卷，谁能忍得住不在此驻足流连？
近年来，桦甸市以发展全域旅游为统领，着力打造“城市即景区、乡村即景点、农户即景观、文化即生活”的旅游新模式。他们积极促进农旅互动，依托中国长白山林蛙之都、国家野山参标准化示范区等农业品牌资源，建设了一批旅游名镇、民俗村和农家乐等项目，让当地乡村火起来了。
“如果你想感受夏日的宁静，那就走进森林慢谷，看舒展到天际的草坪，住鳞次栉比的木屋民宿；如果你想体验乡村生活，那就走进名峰山庄的溪水庄园，这里果蔬飘香，让你尽情享受采摘的乐趣；如果你想感受花铺遍野、芳香扑鼻，友谊花海则是一个不错的选择，那里有一幅面积为15公顷的巨型画作，橘红的百合、粉色的月季、紫色的金鱼草等各类花草在画上争奇斗艳……”谈起当地乡村旅游，桦甸市旅游协会会长郎立梅如数家珍。
友谊花海无疑是桦甸乡村旅游建设的一个亮点。桦郊乡副乡长、友谊村党支部书记吴祥介绍，2017年，友谊村抢抓桦甸市大力推进乡村旅游契机，决定建设友谊花海，当年即拉动村集体收入10余万元。2018年，村里投资140万元扩建花海，再获丰收。去年，花海种植面积扩至15公顷，种植花卉品种50余种，每天赏花人群多达400人，全年共卖出门票40万余元。
桦甸乡村旅游可谓风华正茂，各类荣誉伴随蜂拥的游人纷至沓来：二道甸子镇获评中国经典特色小镇，桦郊乡晓光村获评全国乡村旅游重点村，八道河子镇新开河村获评省级乡村旅游重点村……目前，桦甸市拥有国家A级以上景区3个，大型旅游度假山庄7座，规模农家乐20余家。
做实乡风文明 让村民乐起来
“农村环境的面子靓了，乡风文明的里子也要亮——这是我们推进美丽乡村建设的不变原则。”桦甸市政府相关负责人说，近年来，他们坚持把推动乡风文明作为建设美丽乡村的重要任务，综合运用农家书屋、道德积分银行超市、农民文化节等多个载体，积极培树文明乡风、良好家风、淳朴民风。
70分换垃圾桶，300分换保温杯，600分换热水壶，1500分换电风扇……这些物品曾经都是八道河子镇李家村村民平时要花钱买的东西，现在只要攒够了积分，就能去道德积分银行超市换购。“可别小看了这小小的道德积分银行超市，它可是“兑”出了乡村新风，激发了群众参与乡村治理的内生动力，形成了互帮互助、互敬互爱的喜乐新局面。”李家村党支部相关负责人说。
“未来，我们将继续健全乡村治理体系，把吉林省乡村治理典型示范模式（1.0版）在全市进行广泛推广，真正让农村精神文明建设落地开花，用文明乡风扮靓美丽乡村。”桦甸市农业农村局法制科负责人说。
望得见山，看得见水，记得住乡愁，桦甸乡村正在酝酿着更多的诗情和画意。温暖的乡音、淳朴的民风，犹如另一双巧手，拂过美丽乡村建设的琴键，奏响的是桦甸乡村文化振兴的华丽乐章！
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