【焦点复盘】资金围绕电力展开，光风储继续活跃，垃圾发电持续发酵

7月13日讯，今日共89股涨停，28股炸板，封板率为76%；山西路桥6连板，罗普斯金5连板，长虹华意、湖南发展、长城电工均4连板。盘面上，收涨个股3388只，收跌个股1287只；公路、风电、光伏、绿电、智能电网等涨幅居前，银行、医药医疗、半导体芯片等跌幅居前。

中金公司称，市场经历了两个月的反弹之后，考虑到目前投资者情绪已经明显改善，前期市场累计的涨幅不低、部分个股涨幅更大，同时已经出现赚钱效应减弱的迹象，市场可能会从此前的单边上涨走向波动加大的状态，后市上行空间需要看到资金层面更明显的改善、疫情防控更实质的改善、增长预期更实质性的修复、海外市场逐步走向平稳。后续需要继续注意把握市场节奏和灵活性，轻大盘、重结构。

市场概述

指标显示，市场短线情绪开盘快速回升到0轴附近，早盘震荡后继续冲高，盘中一度进入活跃区，尾盘随着金智科技、大连重工等高位股的杀跌有所回落。

个股方面，金智科技、瑞康医药双双跌停，山西路桥6连板领涨市场，罗普斯金5连板，长虹华意、湖南发展、长城电工均4连板。昨日连板的15股中，9只继续涨停，两只跌停。

指数方面，集合竞价基本平开，早盘处于震荡回落状态，大概在10点27分见底回升。沪指收涨0.09%，创业板指收涨1.63%，较大程度上受宁德时代影响。两市成交额继续降低，合计9423亿。

北向资金，今日合计净卖出68.74亿元。其中沪市净买入37.84亿元，深市净卖出30.9亿元。从分时上看，午后开始大幅净卖出，早盘基本持平。

焦点板块及个股

高速公路板块继续走强，山西路桥6连板，湖南投资、吉林高速、福建高速均2连板，城发环境、楚天高速首板。消息面上：

1）高速公路光伏项目，此前由山东高速起草的山东省地方标准《高速公路边坡光伏发电工程技术规范》（DB37/T 4516-2022），经山东省市场监督管理局批准正式发布，并将于7月份开始实施。

2）发改委印发《国家公路网规划》提出，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。

风电方向近期持续走高，恒润股份、宝鼎科技2连板，吉鑫科技、太原重工、振江股份、时代新材、亚星锚链、佳电股份、宁波动力涨停，泰胜风能、双飞股份、广大特材、天能重工涨超10%。该方向近期券商推荐比较多，主要围绕成交改善和产品放量两个角度展开。

中信证券指出，在稳增长大背景，以及项目订单储备丰富和收益率优厚的情况下，影响上半年风电需求释放的不利因素也在逐步消除，预计下半年风电装机有望迎来加速复苏。同时，风机招标价格企稳、零部件原材料成本下降，也将带动产业链盈利逐步修复。建议重点把握风电行业4条投资主线：1）海上风电降本和招标进展超预期，看好海风长期成长性；2）“打铁类”零部件企业受益于原材料价格下降盈利有望改善；3）看好机组大型化带来的机会；4）建议关注受益于出口需求增长的零部件厂商。

光伏方向也有出色表现，罗普斯金5连板，恒大高新3连板，海螺新材2连板，漳州发展、鑫铂股份、公元股份、双星新材、亚玛顿、瑞和股份、清源股份、宝鹰股份、雅博股份、方大集团首板。从领涨方向上看，今日比较偏向于BIPV概念。住建部、发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。机构预计，2025年BIPV市场规模约300-400亿元，且存量可改造屋顶市场规模可达2.2万亿元，市场空间广阔。

垃圾发电方向也有不错表现，韶能股份、恒大高新3连板，富春环保2连板，长青集团、城发环境首板。该方向和智能电网昨日都有提到，可以继续留意是否有进一步发酵的机会。

智能电网概念股，长城电工4连板，久盛电器、积成电子、国网信通、长缆科技、三变科技、金龙羽、科林电气等涨停。中金公司称，集中式+分布式新能源带动电网升级改造，特高压、配电网智能化是重点方向。1）新能源大基地建设需配套特高压通道外送，预计2022-2023年或迎来特高压核准高峰，前期、核准、建设节奏有望提速，同时4.55亿kW风光大基地规划或进一步带来新增外送通道需求。2）配电网为分布式电源消纳主战场，中金认为主动配电网、企业级源网荷储一体化微电网或代表未来分布式智能电网发展方向，建议关注电网二次设备、一二次融合设备、微电网等机会。

综合来看，今日市场围绕电力展开，光伏、风电、储能继续活跃，低位的电网设备、垃圾发电持续发酵。短线资金活跃度比较高，可以留意低位题材的发酵机会，注意市场轮动节奏。

今日涨停分析图：

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【#欧元区面临越来越大的衰退风险#】7月12日，据彭博社报道，欧元区经济衰退的风险正在增加，天然气短缺以及通胀是主要因素。据报道，大幅收缩的可能性从上次调查的 30% 飙升至 45%，而在俄罗斯在乌克兰发动特别军事行动之前，这一可能性为 20%，对莫斯科的制裁导致俄罗斯能源输出减少，主要是输入到德国的能源减少。

荷兰合作银行策略师 Erik-Jan van Harn告诉彭博社：“我们假设经济衰退是基于已经实施的石油禁运和更高投入价格对工业的影响。”“德国经济已经在放缓，而且趋势明显下降，”该专家补充道。

欧洲各地飙升的生活成本正在给企业和消费者造成损失，他们刚刚开始恢复到大流行前的支出和生产能力水平。与此同时，俄罗斯天然气供应减少对冬季能源供应构成威胁。

分析师仍认为欧元区通胀将在本季度见顶。通胀预测较上次调查有所上调，但预计 2024 年价格增长仍将放缓至欧洲央行 2% 的目标。以詹姆斯·罗西特为首的道明证券的经济学家表示，欧元区可能在今年下半年进入温和衰退，但这不足以使通胀回到目标水平，这会使欧洲央行走上逐步加息的道路。

#胖哥论坛[超话]##美国#第一夫人惹麻烦了
#美国总统特朗普#夫人吉尔·拜登称拉丁裔就像“早餐炸玉米饼”。
据路透社7月12日报道，美国总统夫人吉尔·拜登（Jill Biden）周一尝试对美国拉丁裔族群说点赞美的话，却以失败告终。当时她说，拉丁裔和“早餐炸玉米饼”一样独特，引发了来自美国各方的批评。
吉尔·拜登在圣安东尼奥举行的UnidosUS组织（该组织前身为拉美裔全国委员会）的年度会议上发表讲话时，试图赞扬领导该组织30年的劳尔·伊扎吉雷（Raul Yzaguirre）。她说，“劳尔帮助建立了这个组织，因为他明白这个族群的多样性，这个族群就像布朗克斯的便利店一样与众不同，像迈阿密的花朵一样美丽，像圣安东尼奥的早餐炸玉米饼一样独特，这是你们的优势”。
报道称，长期以来，迈阿密一直是拉丁美洲人移民到美国的目的地。据美国人口普查数据，圣安东尼奥也是美国最大的拉丁裔聚集城市之一，拥有近150万人口，其中65%是西班牙裔或拉丁裔。
这个以墨西哥裔美国人为主的城市里居民早餐喜欢吃炸玉米饼，这是当地美食的一部分，不过，也有人用这种食物作为对墨西哥裔美国人包含负面刻板印象的蔑称。
路透社称，全美拉丁裔记者协会对此并不买账，称拜登和她的演讲撰稿人应该“更好地了解我们这些人的复杂性”。该协会在一份声明中说：“我们不是炸玉米饼。作为拉丁裔，我们的传统是由各种侨民、文化和饮食传统塑造的，不应该被简化为刻板印象。”
美国保守派人士在社交媒体上对这一失言大加指责，他们质疑，如果是某个著名的共和党政客说出这句话，民主党的愤怒该会是什么样子。
“难怪拉丁裔人逃离民主党！” 来自亚利桑那州的共和党众议员安迪·比格斯（Andy Biggs）在推特上写道。