江苏北人,我看到它的时候,尤其是科创板的股票,那时候市值非常低,大概就十四五亿,和它在新三板差不多,当你听懂时你觉得根本就不用考虑,它又显而易见是一个行业的龙头,这个行业的天花板非常高。科创板的问题在于很多细分企业,虽然在细分是专精特新的龙头,但这个细分行业的天花板很低,做大也就那么大,那是没有意义的,一定得天花板高了才行,江苏北人偏偏就在天花板很高的行业里,在CTX的影响下,电池托盘、汽车产业链的各个行业快速扩张,对于设备商确实有很大的影响。

江苏北人的情况是托盘生产线的NO.1,而且这个龙头遥遥领先,其它企业跟它没法儿比,包括瑞松科技,当时看到瑞松科技时我在想是不是跟江苏北人是双生子,像云天化、兴发那样,一来来俩。但后来仔细了解了一下,瑞松相比江苏北人还是差一些的,技术上差一些,托盘业务量占总瑞松总业务量也比较小,当然它的托盘业务现在慢慢进入一些下游了,但从核心技术来讲还是江苏北人更厉害,所以肯定还是北人更好一点。

第二,它的底盘生产线现在是全国第二,第一是安川首钢,大概是这个状况,你想想汽车现在的变化,它作为托盘生产线No.1,底盘生产线的No.2,这样的一个企业放在那么低的市值,当然不合适。

另外江苏北人是特斯拉托盘生产线的独供,但我发现江苏北人是一家比较低调的企业,因为特斯拉不希望有任何企业打着他们的名号宣传,所以如果你们去翻江苏北人的年报,它会说它进入了某国际知名的新能源车企,其实就是特斯拉,但它不会直接讲特斯拉,只是在早期的年报里提到了特斯拉,但后期年报里都是讲国际知名新能源汽车,这个就是特斯拉,如果你们不放心打电话问公司、调研一下都行,就是特斯拉,而且它是独供的,这和一体化压铸的设备商力劲科技有点像,当时力劲也是直接进了特斯拉的生产线。江苏北人帮特斯拉的Model3和ModelY做托盘生产线。

去年它又直接进入宁德产业链了,应该说它过去是一个间接供应商,因为江苏北人给和胜供、给敏实供、给凌云供,有些就是给宁德供的,所以过去它是间接供应商,现在宁德应该是直接找它,开始定制它的生产线,因为宁德现在对CTX,包括CTP麒麟电池,包括宁德是不是要在2024、2025年推出CTC电池吗,所以它要早点把设备商定好,把产业链打通,早点定制好生产线,宁德也要做一些电池包的升级,电池包直接模块化卖给下游车企,所以它从去年就开始接触江苏北人,应该是有不少订单要从宁德过来,所以它也进入了宁德的产业链。

在我看到江苏北人时它是宁德产业链、特斯拉产业链里最低市值的,我在雪球置顶的那条聊特斯拉和比亚迪,谁是它们市值最低的产业链公司,当时江苏北人就是它们市值最低的公司,当时瑞松也几乎是比亚迪最低的公司,但瑞松给比亚迪供的似乎不是托盘,它很多是白车身的产线。

为什么江苏北人的技术领先?是因为它的焊接能力遥遥领先,它的联合创始人是林总林涛,他父亲是林尚扬是焊接领域的四大院士之一,他们做了新能源汽车铝合金电池托盘焊接制造规范,这个标准是由江苏北人牵头起草的,宁德、敏实等电池厂、托盘厂跟着一起,安川首钢(底盘老大)都是跟着它联合起草,这说明它的技术是最好的,在这个方向上几乎所有整车厂都在找北人,所以它的订单现在接不完,它还把比亚迪拒绝了。

比亚迪找它,但它拒绝了,一是比亚迪有自己的托盘生产线,二是比亚迪喜欢自己购买机器人造生产线,希望北人出设计,北人就拒绝了,因为反正它的订单接不完。经过我们调研,几乎所有汽车厂都在找它。

新能源订单逐年爆量,同时成立了CTC事业部。如果大家看它的年报,2020年它的总订单是8.5亿,其中新能源和这块的订单占38%,3.23亿,到2021年它的总订单1.8亿,但新能源订单是9.4亿,其实已经有3倍的增长,2021年订单就有3倍的增长,今年搞不好又是几倍的增长,据说现在订单也在爆量状况中。

它的新能源订单主要是托盘和底盘,托盘生产线,CTX不断更新换代肯定会带来更多对生产线的要求。很多时候一个车型就有一种托盘需求,需要一个托盘的生产线,比较少的是有些车企所有托盘都用同一个电池包结构,尤其是CTP、CTC等不断更新之后对托盘生产线的更新要求又不断提高,底盘也一样,现在出来了滑板底盘,也是不断更新。底盘今天就不聊了,将来有机会再聊。

江苏北人去年成立了CTC事业部,显然是CTC领潮公司,当时在市值很低的状况,我不知道CTC事业部是不是对接特斯拉和宁德,估计是。

它去年的订单都是今年做,所以去年的爆量要等到之后才能慢慢显现,今年的订单要等到明年才能慢慢显现。有一个过程。

我们看一下年报里披露的东西,它做的是什么:新能源焊接线外还提供新能源电机装配产线、新能源电池相关产线整体方案,包括电池托盘底盘产线、前后轮罩产线和发动机电池盖板产线等多种新能源汽车生产线。直接或间接为某知名新能源汽车品牌(特斯拉)、通用、宝马、大众、沃尔沃、东风日产、一汽红旗、小鹏、蔚来,其实蔚小理都在,成为宁德、敏实、上海赛科利等头部企业的新能源电池盒生产线的直接供应商,并累积了上百款电池托盘数据,是目前国内率先掌握多种新能源汽车电池托盘连接工艺的集成商,是新能源电池托盘头部企业,市场竞争优势明显。

每次调研,这家企业对他们的技术、对他们在行业的领先地位非常自信,觉得没有对手,至少在托盘领域肯定是没有对手。就是这么个状况,我觉得之前这个企业还是被低估了。

这家公司很受疫情影响,因为它不是托盘的生产企业,而是设备企业,它的方法是去下游生产企业搭生产线,你们看它肯定会觉得它是机器人公司,其实不是,它是工业机器人集成公司,它要买机器人,去四大机器人本体公司买机器人,比如去库卡买机器人,去给下游供应商搭机器人生产线。

工业机器人其实就是机器臂,它和特斯拉的机器人不一样,他们买机器臂做生产线的集成。

受疫情影响,这些从海外买来的工业机器人到货会受海运影响,二是由于疫情影响,人派不出去,比如4、5月份苏州受上海疫情影响,人出不去,或者派到一个地方人回不来,由于影响,会看到它的一季报业绩很差,估计中报业绩也不行,所以不用太激动,别看涨得好、大V讲,就很激动,不用着急,这种票我们可以慢慢做,我想当长线票做,不着急。

另外江苏北人现在有个新建厂房,比它原来的厂房大很多,这家公司自己不生产托盘和底盘,而是做生产线,它的生产线又不用自己生产完以后搬过去, 是去供应商那里组装,它搞那么大的新建厂房(据说7、8月就要搬进去)肯定是有新项目,按道理它可能要做一些东西了,比如下游产品,估计不会做托盘,做什么产品我们不知道,应该会做一些新的产品,可能还是围绕新能源做,估计搞不好就是滑动底盘之类的。

另外它在疯狂地招聘,如果你们看官网就会发现它在公众号疯狂招聘,现在它的员工五六百人,估计会招到1000-1200人,这是很耗人的行业,所以需要招聘。大家也知道现在的经济形势,我们看到一家公司在狂招聘,都是很兴奋的,说明这个行业确实在起量,很多行业在裁员的状况下有些地方在招聘,这也是我做景气股很看重的一件事情。

技术护城河也比较高。我觉得股市中有各种各样的细分领域,还有一些没被挖掘出来的行业,大家未必非得很集中地看,有很多新行业待挖掘,很多新的细分领域,新技术的变化会带来很多细分领域的机会,这些都要去看的。

像这种市值比较小同时天花板比较高的公司其实就比较有长期前景,比较适合长期投资人去做,能看出来这不是一年两年的事,它的发展空间、方向也很多,这种非常好,包括去年做磷化工,其实也不单单是看主营业务磷肥的高景气,还有它突然转向新能源,向磷酸铁锂、磷酸铁的方向发展,这是它的新增逻辑,好逻辑的跨年票是要挖掘的,大家都可以尝试用同样的方式多找找。

注意风险:不建议无脑抄作业,一是有了一定涨幅,二是中报可能不行,要看一看,我其实希望它慢慢涨,我最讨厌一波流,什么股票一波流涨了, 它涨到高位时我自己都不知道该怎么办,如果涨太多太快,有时候你就拿不住了,如果正常地、慢慢地涨其实更好,涨到一定阶段出个中报或三季报,我们看到业绩出来了,订单出来了,然后再涨下一波,再往后我们看,有了新的生产线、有了新的发展,或是要跟宁德/特斯拉做个新东西了,我们再找下一波,这是最好的,可以做好几年。

但如果一个公司直接一波涨上去,那就跟题材股一样,那就结束了,所以你们要小心,不要冲动,不要无脑抄作业。像这样的公司,尤其了解了它的技术能力之后,我觉得它迟早会跟某些下游核心企业做绑定,以我对新能源的了解。这种绑定可能是某种股权上的绑定,比如某次增发,宁德或比亚迪就进来了,这是有可能的,尤其现在它的市值很小。
生命法廷

人字有两笔,一笔写前半生,一笔写后半生。

前半生忙着播种、生根、发芽,后半生才能收获、沉淀、贮藏。

走过许多路后才明白:

人生最好的活法不外乎六个字——拿得起,放得下。

前半生奋力拼搏

后半生善待自己

爱自己,是终身浪漫的开始,更是幸福生活的前提。

前半生,仗着年轻,吃得太饱、睡得太晚、想得太多,整日忙忙碌碌。

直到满身疲惫、大病一场后,才幡然醒悟:

人生的破产往往不是败于千金散尽,而是败给了透支健康。

一个人不再年轻的标志,就是身边随时携带的保温杯。

每个中年人,都一边默默接受了这句调侃,一边在“保温杯里泡上了枸杞”。

人生下半场,拼的是健康。

工作再忙,别忘了一日三餐、积极锻炼;

加班再累,别忘了一蔬一饭、好好睡觉;

在有限的生命里,我们不仅要善待他人,更要善待自己。

正是:三千繁华,弹指刹那,百年过后,不过一捧黄沙。

前半生四海奔波

后半生陪伴家人

人生这场马拉松,为所爱之人拼搏,一直是我们竭力向前的动力。

可一路狂奔的我们很难意识到:

于家人而言,最重要的是久一些、再久一些的陪伴。

看过一个残酷的公式:

假使你的父母现在60岁,父母余下的寿命是20年,并且你没有跟父母同住,那么,你每年见到父母的天数,大概是6天,每天相处的时间大概是11小时!

所以:20年×6天×11小时=1320小时,也就是说,你和父母相处的日子只剩下55天了。

生命来来往往,来日并不方长。

感恩生命中的每场遇见,珍惜陪伴左右的家人,在流淌的时光里回忆,在静默的相处中铭记。

前半生亏欠的,后半生记得补上。

当你老了,回首一生,才发现:

真正重要的,是那些错过就不再的记忆。

前半生锋芒毕露

后半生淡定从容

年轻时,很多人都觉得“人不轻狂枉少年”,愤怒、呐喊、永不服输。

行至中年才知道:

人生最曼妙的风景,其实是内心的淡定和从容。

钱钟书在回首自己的前半生时,曾感慨:

“二十不狂没志气,三十犹狂是愚妄。”

成长的意义在于:一步步识得乾坤之大,明白个人的羸弱和渺小。而后,学会静默,保持内敛,同曾经的一切握手言和。

这需要适时停下脚步,腾出一方天地,常思己过、常省吾身、常修其行,独处,是一个帮助自己褪去混沌,领悟生命真谛的过程。

人生下半场,享受独处的清欢,保持内心的安静,才能让生命之花常开不败。

前半生做加法

后半生做减法

生命是一个删繁就简的过程。

年轻时,忙于为生活做加法,交各色朋友,纳新鲜事物。

中年后,就要适当做减法,给自己的身心来一场“大扫除”。

朋友极简

人生上半场,总以为朋友多了路好走。

然而,经历世态炎凉后才明白:一个懂你泪水的朋友,胜过一群懂你笑容的朋友。

《抱朴子·博喻》有言:

“志合者,不以山海为远;道乖者,不以咫尺为近。”

虚假的朋友,在你得意时称兄道弟,在你落难时冷眼旁观,甚至对你落井下石,真正的朋友,是你登高时的一把扶梯、受伤时的一剂良药、过河时的一叶扁舟,人生下半场,学会丢掉虚情假意的朋友。

要知道:真正的朋友,不分远近,只在真心。

欲望极简

我们每个人都欲望缠身,疯狂追求,只为人生不留遗憾。

结果却是无法承担纵欲的后果,最终演变为贪念,使自己迷失了方向。

正如《道德经》中所说:

“五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋畋猎、令人心发狂;难得之货、令人行妨。”

所以,才有了“花看半开,酒饮微醉”。

做人的最高意境是节制,而非释放。

前半生保持欲望,后半生控制欲望,舍弃求而不得的执念,不断丰盈自己的灵魂,才是人生理想的状态。

#正能量[超话]##励志人生感悟##人生建议#

4种放心光瓶酒,经鉴定为100%原酿,无掺杂一滴香精,你喝过哪些
有路就有山,有河就渡。总有一杯酒,敬我一生孤勇!
白酒,在我们生活的土地上生根发芽近有千年之久,是一种很神奇的东西。在古时,无论是王侯将相,还是文人墨客一日三餐皆离不开白酒,到了如今,白酒不仅仅是成为了饮酒作诗时候需要的东西,更多的是被摆放在酒桌上,成为了生意场上的一抹“调味剂”,或是缓解疲劳的东西。

以前的白酒,在很多酒友看来,那就是一种很奢侈的东西,喝一口少一口,都“宝贝”着呢?而,之所以会出现这样的情况,其实很大原因是因为以前的粮食不是很多,自己吃都不够,更别说是拿来酿制白酒了,这也是为什么,白酒会成为一种奢侈品的原因了,现在我国的粮食比起当初还要多出来很多,在酿制白酒上面,这粮食无疑是很足够的,这也使得很多白酒市场的白酒普遍都是很便宜,可以称之为是“亲民酒”了。
▶不过,对于这样的话,很多酒友其实不是很认可。

在大部分酒友看来,我国的酒比起当初是多了不止一倍,但是白酒的定价不是很“亲民”,反而很多的白酒都是贵得离谱,让很多酒友看了都是望而却步,这其中,类似茅台五粮液、剑南春这样的大牌酒,在如今的白酒市场上其定价朋友的可以达到几千,贵的直接达到了好几十万,不得不说这定价是真的高,远远不是一般人所能够喝得起的。
▶如今的白酒是真的奢侈?超市里那么多的平价好酒,为何却不是那么受待见呢?
别看,现在的白酒市场上的白酒很多,但是很多白酒其实都是没办法在质量上进行保证的,如今的白酒市场上一个很明显的状况就是,大牌名酒和不起,小牌酒假的实在是太多了,稍不留意就“中招”,超市的平价酒是不少,但我们都知道,超市的白酒当中,有不少的粮食酒,但是这其中更多的不是粮食酒,而是一些酒精酒和香精酒,别看便宜,稍不注意你手里所买到的不是粮食酒,而是香精酒。

因为,如今的白酒市场比起当初的时候很混乱,所以在很多酒友看来,如今的白酒市场好酒不便宜,便宜的无疑是没有好酒的。
那么,这事实真的如此吗?现在的白酒市场上好酒不便宜,便宜就没有好酒?其实,这是不确定的,因为我们都知道,粮食成本向来都不是很高,所以想要在如今的白酒市场上找到几款十几块的纯粮好酒应该不是很难。
相信酒友们都知道,做一行知道一行的门道,一位喝了十年的酒老师傅对挑选白酒就很有一套专属于自己的经验了,在我的追问下,我也从他这里询问到一些白酒的相关只是,还从他哪里知道了4种放心光瓶酒,经鉴定为100%的原酿,无掺杂一滴香精,你都喝过哪些?
①五粮液
五粮液被众多酒友称之为是“浓香型白酒之王”。

除了被众多酒友称之为是浓香型白酒之王之外他还是我国十大名酒之一,其地位仅次于茅台,很多酒友给他的评价是这款酒盒子很大气,二期设计上是比较美观,酒质清澈,酒花漂亮。
口感上,五粮液唇齿留香,品相精美。
②汾酒
说起我国第一代“酒王”那无疑是汾酒了,这款酒火的年代实在是太早了,他火的时候,现在火遍大江南北的茅台五粮液还不知道在哪里。

汾酒值得一品的度数是五十三度,这款酒第一次喝的时候口感很纯正,酒质上面比起香型的白酒都要好喝不少,难怪会火了那么多年,不得不说汾酒的“实力”远远不是一般的白酒所能够比拟的。
③缘得仿台酒
除了茅台以外,如今的白酒圈,哪一款酒是最引人瞩目的,那无疑是这款来自贵州茅台镇核心产区的缘得仿台酒了,这款酒在本地占据了天然地理优势,采用的是红缨子糯高粱,取茅台所用的赤水河河水,经百道工艺程序,1年多的酿制,7年代到15年之久窖藏,使得这款酒的酒质挥发彻底,酱香颗粒饱满。

这款酒因为做工精细,用心良苦,所以刚刚打开的时候酒香遍布整个房间内,闻上一口就精神抖擞。
酒倒入杯子里,酒线细如发丝一般,落入杯子里的时候,我们能很清楚地看得到这款酒这款酒的酒花聚而不散,十分的浓郁,喝上一口醇厚而细腻,甘润顺畅,如琼浆玉液一样,回味无穷,妙不可言,不口渴,不上头。
④剑南春
要说我国众多白酒当中,哪一款酒的名字听起来就像是诗情画意一样,那一定是这款剑南春了,这款酒以前是喝茅台五粮液这样的名酒号称是“茅五剑”,其地位十分超凡脱俗。

其之所以很受欢迎,说到底还是因为这款酒的“窖香”十分的突出,在白酒市场广受欢迎。
最后:我国美酒无数,但喝酒要适度,做到饮而不乱,才是喝酒的最好的境界。


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