【机构观点】碳纤维:高成长+高壁垒赛道,景气度+确定性持续兑现
今日盘中碳纤维产业链集体大涨。我们认为碳纤维行业作为高成长性+高壁垒的赛道,需求端下游应用持续放量,供给端国产替代浪潮已至,国内龙头已完成追赶,未来看产能扩张、成本下降带来民用领域超越。我们保持了产业链专业+深入+全面的跟踪,欢迎交流~
碳纤维中小丝束高景气延续,推荐【中复神鹰】。在光伏、氢能等需求持续高增、且供给端壁垒更高情况下(22和23年有效供应量增加13%和15%),我们预计22-23年中小丝束高性能碳纤维有望保持供需紧平衡。中复神鹰是国内碳纤维龙头和产业化引领者,西宁一期万吨线已全面达产,公司望进入“1—N”高速增长阶段,也有望改变国内碳纤维进口依赖格局,解决供应端卡脖子难题。
维斯塔斯专利到期,大丝束产业链企业直接受益。今日(7月19日)维斯塔斯碳梁专利正式到期,我们预计碳梁的风电叶片应用有望加速开启,大丝束碳纤维增长有望加快。【吉林碳谷】大丝束原丝主要应用于风电领域,且我们预计22-23年原丝供需有望保持紧平衡,继续推荐。【吉林化纤】有望成为国内大丝束碳化龙头,产能持续扩张+国兴碳纤维注入预期(已公告),建议重点关注。
军民业务双轮驱动,推荐【光威复材】。军品领域,公司是国内军机碳纤维核心供应商,有望有限受益于军机碳纤维增量释放。民品领域,公司碳梁业务是维斯塔斯核心供应商,直接受益风电领域增长。同时,公司积极推进民用碳纤维产能建设(预计下半年包头产线会有4000吨产线投放),随着产能逐步落地并释放,公司民用业务增长有望提速。
风险提示:需求测算偏差、供给新增超预期、价格下降等。
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