每当家人催促、朋友问起，我便将两手一摊，摆出无可奈何的表情，将结不了婚的罪过推给异国

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#你因为什么恐婚# #有没有哪些时刻你觉得对方值得托付# 今天分享一个故事。故事的女主角像一颗棱角很多的石头，害怕碰上另一块石头，在彼此碰撞中遍体鳞伤。可幸运的是，她爱的人恰好是一团棉花，让她觉得平静、安心。

爱情本来就是稀缺品，双方恰好合适更是难得，她说：“那我还有什么理由不去抓住眼前的这个人？让那些虚无缥缈的恐惧阻挡了我们前行的道路？”

【最近，恐婚多年的我终于和男友领了证，正式结为夫妻了。

其实在此之前，我是一个“老恐婚人”，对婚姻充满了疑虑与恐惧。作为一个快要迈入30岁大关的大龄女青年，这两年，我看着朋友们相继步入婚姻的殿堂。会替朋友们高兴是真的，参加婚礼时为别人的爱情感动也是常有的事，可我内心对结婚却一直不抱有期待和憧憬，尽管我有一个相恋多年的男友，尽管我们深爱彼此、从未想过与对方分开。

对于结婚，我一贯奉行的原则是“不主动提起、不积极推进”，简而言之，就是消极回避策略。前两年，男友由于工作原因身处海外，疫情又让国际旅行难上加难，结婚一事便被搁置了。客观上，这给我的“结婚拖延症”提供了绝佳的说辞。每当家人催促、朋友问起，我便将两手一摊，摆出无可奈何的表情，将结不了婚的罪过推给异国与疫情，仿佛不是“我不想”，而是“我不能”。

去年年末，男友从国外回来，我俩结束了异国恋。记得平安夜那天晚上，我们到附近的餐馆吃饭，沿途经过灯光璀璨、圣诞气息浓郁的商圈，他便给我拍了几张照片。回家路上，我翻他的手机相册，想看看拍摄成果，却一不小心划到了前面的一张照片——一颗钻石戒指，正闪闪亮亮地出现在屏幕的正中。那个瞬间，我的心里“咯噔”一下，马上意识到，男友是准备向我求婚了。

求婚计划猝不及防地被我识破，男友感到崩溃，一边挠着头皮，一边连连哀嚎“大意”与“失策”。可在那个本该充满粉红色泡泡、并配上几滴热泪的幸福时刻，我却感到不知所措，脑子里的千头万绪像一团乱麻。我知道，当结婚这件事终于被提上日程，模样清晰地出现在我的眼前时，我没有理由再拖延，得开始仔细地观察它、研究它，并勇敢地面对它、走向它。

回到家以后，男友将钻戒从一个隐秘的角落找了出来。我抚摸着晶莹的钻石，神情严肃地告诉他，自己其实一直挺恐婚的。男友问我在恐惧什么，我想了想说：“婚姻不是一件浪漫的事。它有关于责任、忠诚，还需要容忍、迁就，要牺牲很多自由，让渡很多自我。维系一段婚姻，我觉得非常难，很考验耐心和智慧。”听我说罢，男友握了握我的手，告诉我结婚不是一件着急的事，他向我求婚，更多是想向我表达他的决心——想与我共度一生的决心。我们可以慢慢来。

我很感激男友的真诚与宽容，这极大地安抚了我的焦虑。在接下来的半年多时间里，我经常反复思考的问题就是：我为什么会恐婚？以及我到底应不应该结婚？

其实除了和男友说的那些，我恐婚的理由还有很多。客观上，由于我与男友目前在不同城市工作，未来一段时间里我可能会到男友所在的城市生活，涉及到换工作。30岁的女性，已婚未孕在职场中意味着什么，每个人心里都很明白。我害怕这个身份让我没法找到称心的工作，更害怕自我独立性的丧失。同时，结婚以后往往就要开始考虑生育，一旦有了孩子，生活状态会发生翻天覆地的变化，而我还没有做好迎接这些变化的准备。
但这些只是表层的东西。更深层次的原因，我是一个月之前才发现的。那天我和一个朋友聊天，说起了恐婚。我说我在亲密关系中非常排斥争吵，因为我就是听着父母的吵架成长起来的。在父母的关系中，我听过无数的恶语相向，见识过他们的歇斯底里和互相算计，唯独没有感受到伴侣间应有的尊重、心疼与爱意。所以我从小就在想，婚姻不一定是安全和温暖的港湾，有时它甚至就是风暴本身。如果结婚并不能让日子更好过，那么这个婚不如不结。一个人孤单也总比两个人互相伤害要强。

我过去一直不曾细想父母的婚姻状态对自己的婚姻观念会产生什么样的影响，仿佛不去想就不存在什么影响。直到那天和朋友聊天，说起父母间的怨怼，鲜少在别人面前哭泣的我开始控制不住地流眼泪，我才发现原来这个伤疤是这么深、那么疼。于是我意识到，我之所以恐惧结婚，最重要的原因是原生家庭的不幸福，让我对能够拥有美满婚姻这件事严重缺乏信心。

不久之后，我与男友之间发生的一件事，又让我更深入地思考了“是否应该结婚”这个问题。

事情非常小，小得几乎不值一提。那阵子，男友来到我的城市。某天中午，他躺在床上准备睡午觉，手机却突然响了。家里的床是靠墙的，但床垫与墙壁之间有一道无法完全闭合的缝隙，男友伸手去拿手机时，不小心将手机推进了那道缝隙之中。这种情况以前也发生过，他曾不慎将平板的触控笔掉到缝隙里头，后来费了一番周折才把床移出，取回了触控笔。

因此我有些生气，一时没有控制住情绪，朝他发了脾气，责备他老犯同样的错误。男友只是安静地听我说话，没有打断，也没有反驳，像一个乖巧的孩子，和我一起将床垫挪开，耐心地用工具将手机小心翼翼地移出，又一起将床物归原位。

一切流程结束以后，我坐在卧室的沙发上，心情尚未完全平复，既为这件事带来的麻烦烦躁，也因为向男友发了脾气感到情绪低落。可是两三分钟后，我就听到了男友发出的鼾声，轻柔、和缓——很明显，那是一种毫无心事的鼾声。

那一刻我忍不住笑了，心里直呼“牛X”，又觉得正四仰八叉地躺在床上的男友非常可爱。我发现，在无数件不起眼的小事中，是他的“粗线条”和“不计较”，让一场场可能爆发的争吵消失于无形。这既是出于爱与包容，也源于他的性格。正是因为本性里的“温柔”，让他能自自然然地面对我的一些“坚硬”，不会心存委屈，也从不觉得有什么勉强和压抑。

这一点我过去便发现了，但那一刻我想到的是，和他结为夫妻，我们一定不会重蹈我父母的覆辙。我们不会为了生活的鸡毛蒜皮而揪着对方吵一个晚上，也不会斤斤计较到底谁为对方付出得更多。他能轻松地接住和化解我的情绪，让本来就不是“事儿”的“事儿”自然而然地过去；他也能够跟我坐下来，心平气和地沟通，共同解决或大或小的难题。

归根结底，我在亲密关系中的核心需求是亲密与温暖。我像一颗棱角很多的石头，若碰上另一块石头，势必会在彼此碰撞中遍体鳞伤。可幸运的是，我爱的人恰好是一团棉花，他轻轻地接住我、柔柔地裹着我，让我觉得平静、安心。爱情本来就是稀缺品，而双方恰好合适就更是难得，那我还有什么理由不去抓住眼前的这个人？让那些虚无缥缈的恐惧阻挡了我们前行的道路？

于是就在那个中午，听着男友的鼾声，我决定，我要跟他结婚。

过去半年里，我对婚姻的思考，其实更多是对自我的反复追问，不断弄清楚自己欠缺了什么，渴望在亲密关系中得到什么。我现在觉得，“应不应该结婚”是个伪命题，结婚本就没有什么应该与不应该的。更重要的，其实是“是否应该和这个人结婚”，是另一半能否让你对未来有期待、有信心，让你觉得和ta结婚是可取的、是值得的。

很多人说，结婚需要一些冲动。但我觉得，经过这么多犹疑摇摆、深思熟虑后，我还是勇敢地选择了结婚，那么未来的路我也一定会走得更坚定。对于悲观的我而言，结婚依然是一场“九死一生”的豪赌，但至少与我一起下注的这个人让我看到了“一生”的胜算。于是我愿意放下所有恐惧与顾虑，和他一起，去争取那点微小的幸福的可能性。这在我看来，就是一种爱情的罗曼蒂克与婚姻的英雄主义。

最后，前两天男友问我，有没有哪些时刻让我觉得他是值得托付的。我笑了笑，说是那天中午他那泰然自若、简单可爱的鼾声。他回忆起来后笑岔了气，我也忍不住和他一起笑了起来——我想，我喜欢的迷恋的也离不开的，或许正是藏在相处细节里的这些点点滴滴了吧。】

文｜读者：米立

价投信徒亨特gzh20220718
光伏板块的最佳介入时机
昨天文章发完后，不少朋友留言说文章里有不少看似矛盾的地方。比如说明明上半篇在写地产行业目前多么惨，下半篇就写看好地产股及其产业链的投资机会；上半篇阐述了地产等顺周期方向和新能源等成长股有跷跷板效应，一个涨时另一个会跌，下半篇就表示两个方向都值得配置。
看起来矛盾，其实并不矛盾，我也没有写错，而且这些矛盾才是我真正思考很久的关键内容。
其实股市就是这样一个矛盾的地方，投资更是这样一件矛盾的事...

基本面差不代表没投资价值

做投资，特别是A股市场的投资，有一个非常显著的特点，我们从来不是投资当下，而是投资未来。
这意味着现在怎么样，真的一点都不重要，未来怎么样，才是值得我们去研究和探讨的。
这里就有一个看起来很玄，但却很靠谱的事情，A股最好的机会都是诞生在最差的时候。

现在风光无限的光伏板块，最好的投资机会在什么时候？
答案是2018年的6月，如果你在2018年6月买入光伏龙头隆基股份持有到今天，你的收益有10倍，如果你在2018年6月买入硅料龙头通威股份持有到今天，你的收益超过15倍，你只要敢在2018年6月买入任何一只光伏股票持有到今天，你都将至少获得超过5倍的收益。

那个月发生了什么？
2018年6月1日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发文《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，“531 新政”直接废止了2017 年年底出台的新版光伏补贴标准，集中式和分布式电站的度电补贴都大幅下调，并对分布式电站规模予以限制。光伏迎来发展史上最黑暗的一天！
“531光伏新政”发布后，光伏公司股价持续暴跌，下图是通威股份当时的走势，在5月31日大幅下跌后（消息提前被透露），6月1日，2日连续两个跌停...之后股价继续阴跌了两周。
从图上大家能在一定程度上体会到当时的恐惧。
作为当时持有光伏公司的投资人，这段经历给我的印象更是难以磨灭，当时很多人都在告诉大家，中国放弃发展光伏行业了，光伏作为垃圾电从此将会消失在市场上。当时最最乐观的分析师认为，光伏行业可能将会进入一个2-3年的寒冬，在通过持续的降本和行业出清后，才会有新的未来。

就在这个时候，光伏行业迎来了其历史上最佳的配置时间节点。

这样的情况在A股比比皆是。
锂电在2020年上半年也被认为不具备渗透空间，当时我苦苦写文章和大家分享锂电的光明未来，每篇文章都会面临挖苦和吐槽....
今年暴涨的石油板块，在2020年初曾出现了油价在2020年到负值的情况，当时还出现了某银行相关产品爆仓的情况。
无论是传统行业，还是新兴行业，在这些行业惨不忍睹的艰难时刻，回头来看，都成为了行业最好的配置时机。
这里短期来看是一种边际思路，已经这么惨了还能惨到哪里去？
中长期来看是一种对于常识的认知，没有补贴的光伏行业一定需要快速降本实现行业的重新复苏，石油虽然面临新能源的替代，但由于总需求还在增长，叠加替代的速度较慢，行业依旧可以保持一个相对稳定的需求。

惨烈的地产行业

回头来看地产，逻辑是一样的。
国内地产行业已经进入了非常惨烈的现状了，还能惨到哪里去？
民营地产企业大量陷入违约风波，强二线城市拍地出现流拍，地产销售下滑到了五年前的水平，最近甚至出现了前所未闻的断贷风波，行业还能怎么差？
可以极端思维一下，如果地产行业再惨一些，剩下的几家民营企业也会面临极大的债务风险，烂尾楼数量会进一步攀升，断贷风险会进一步变强。此外由于很多地方政府高度依赖土地财政，行业进一步下行必然会带来地方财政风险加大，再下行，行业面临的风险将会逐步变得不可控起来，行业风险将会快速蔓延到其他领域，这种情况大概率不是领导希望看到的。

中长期来看，虽然前两年地产销售确实有明显的透支情况，17万亿一年的销售额过度夸张，超过了真实需求水平，但今年上半年百强房企销售金额3.5万亿（百强房企2020年销售额13.2万亿）大概率也不是行业的真实情况。
我国城镇化率依然有空间，城市新居民，毕业青年依然有购房需求，有房人群对于改善型住房的需求依然存在，中国经济依然在发展，地产行业就不会消亡。

更为重要的是，房企数量正在大幅缩减。
任何一次危机都是行业的供给侧改革，地产行业这两年的危机更是加剧了行业出清。

过去排名前十的玩家今天依然具备开发能力的已经不到1/3，这个市场上仍然存活的玩家已经非常稀少，更为重要的是当年那些依赖高周转低利润率的玩家，几乎全部出局，行业的竞争越来越良性。
行业规模虽然难以回到过去的17万亿的巅峰，但一旦行业信心得到恢复，恢复到一个正常的销售水平（一年13-15万亿），行业重回正常的发展轨道，活下来的头部央企国企公司大概率能通过份额的增长实现业绩的增长，也能拿到更高的毛利率，实现利润的高质量增长。

基本面确实差，行业确实惨，心里也的确感觉看不到希望。
但好的投资机会，都是诞生在黑暗中。
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房地产跟锂电光伏完全不一样，一个存量，其他是总量，怎么可能一样呢？
=那和石油可以类比不？
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亨大对新城控股咋看？会是活下去之一么
=不知道啊，我的想法是民营企业大多数就不看了，君子不立危墙。
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历历在目！当时低位砍过隆基，砍过神华，砍过云铝，砍过西山煤电…都是拜一篇篇叫衰的网文所赐，当然主要还是因为自己那颗驿动的心
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18年重仓卖出…当时都说光伏产能过剩
=是大幅过剩....2025年都消化不完...
-当时光伏硅片的价格不断跌…实在熬不住。最后发现卖在了最低点…
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亨大，硅料还可以关注吗？市场预判3季度迎来拐点，会不会拐点没出现。像锂矿那样，一直超预期
=应该不会....有可能东方希望停工时间长半个月这样，但供给放出来是确定性事件...
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亨大能同理类比腾讯吗。。。
=互联网也有相似的逻辑...不过互联网公司里有很多比腾讯成长性强的啊。
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目前看硅料又要价值投资啦煤炭板块也经历过供给侧结构性改革才有了今天神华陕西煤业等大牛股
=嗯，存量市场最重要的就是一场供给侧改革。
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亨总，请问火电板块现在是不是也符合困境反转，是介入的好时机？
=短期来看确实有一些，煤炭限价落实，下游需求爆发。但长期逻辑还需要时间进一步变化。