现代汽车申请了一个座椅震动的专利,能够模仿燃油车加速、减速、换挡等操作中的震动,并通过其内置的4-8个振动器将震感传递给驾驶员。

这项专利,除了能增加驾驶上的交互以外,其实也可适用于高阶自动驾驶将人机解耦带来的全新人车关系。

汽车的主要用途不是交通工具,而是一个可以跟随人移动的智能空间,核心变成了怎么利用这个空间服务于人,有更强更多的场景能力。

现在已经有车企去做这点,尽管还在起步阶段。比如,特斯拉让车变成可运行3A游戏的游戏机,并可利用方向盘踏板玩游戏(高阶自动驾驶将人机解耦,行车期间也有可能这么玩);很多新能源车都提供类似于午睡的功能,自动恒温、调节座椅角度,还有的配了一个能在车里铺开的床垫。以后还会越来越多。

晶澳科技2022年半年报预告交流纪要

一、公司介绍
2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计16亿元-18亿元,同比增长124.28%-152.32%,扣非归属净利预计14.8亿元-16.8亿元,同比增长173.86% - 210.87%, 基本每股收益0.71元/股–0.79元/股。
 
Q2情况:
出货8-9GW,有几百MW到下一季度确认收入。硅片电池组件环节,Q2硅片电池赚钱,组件整体不赚钱或略微亏损。主要原因:①原材料价格(硅料价格)大幅上涨,成本带来压力;②组件价格随原材料价格上涨而缓慢上涨,但组件属于期货性质,Q2交付的订单部分是Q1或者更早签订的,有一定时间差,出口到欧洲、美洲因为船期,有2周左右时间差异,组件交付价格滞后于订单价格;③晶澳硅片电池是组件产能的80%,会有部分电池外采, Q2电池价格快速上涨,外采电池对组件利润带来很大影响。此外,运费、汇率等因素也对Q2利润带来压力,但不论是生产、运营、还是销售都在一起努力。
 
Q3情况:
原材料价格远超去年,产品成本大幅上涨,最直接的一些国家与地区订单,接单量会下降或者变慢,有的客户项目会因为价格而延期,对组件需求带来了一定影响。欧洲由于能源问题,需求比较旺盛,但整体价格上涨与收入确认有较长的时间差。随着订单价格上涨,下半年会陆续确认进来而带来一定的好处。因为安全事故以及限电,硅料贡献量有一定的降低,加剧了7月原材料紧张,未来是否还会上涨存在不确定性。公司只能尽力做好前期准备,与客户做好沟通,与供应商做好沟通,整体随着硅料新产能释放以及安全检查和限电缓解,下半年量会上来,希望原材料价格有一定的下降。整体不论对全球需求还是未来成本的下降,公司都是充满信心的,希望通过提高内部效率进一步降低生产成本。
 
二、提问环节
1、公司Q3、Q4、明年出货目标如何?
第三方市场对全球需求判断从年初220GW提升至250GW左右,各家根据市场需求以及产能规划做调整,公司H1出货16GW左右,全年出货指引35-40GW。随着大家对全球趋势更乐观,公司希望在保证利润的情况下,达到产能指引上限甚至更多。根据往年经验,半年出货是上半年的1.5倍。
明年市场需求310GW甚至更多,去年市场份额14%左右,从晶澳自身中短期规划,希望25年市占20%上下,每年2%左右市占的提升。按照今年16%左右市占,对应40GW左右出货,明年300-310GW全球装机,大概率50GW+出货。公司自身规划已经基本完毕,会根据市场任务指标实时投产,希望早日达到份额。
 
2、新电池情况,今年贡献多少出货,N型规划?
1.3GW电池预计投产在8月底,对今年贡献不会太多,5GW春节前后投产,全年出货大概400MW左右。22年云南曲靖、扬州各10GW电池项目,预计明年上半年陆续投产,预计贡献下半年的量,明年26GW左右N型电池组件产能,整体出货占比大概十几GW,按50GW估计大概1/3左右。
 
3、美国2年东南亚0关税政策,越南2.5GW硅片产能投放进度以及下半年出货展望?
东南亚2GW左右垂直一体化产能,电池组件产能大于硅片,主要还是受制于海外硅料供应,海外硅料长单供应2.5GW左右,与拉晶切片匹配,还有2GW拉晶切片产能在建,预计投产时间在春节前后。
H1对美出货700-800MW左右,H2随着电池贡献更多利润,量上环比上半年50%增长,全年2GW左右出货。电池自产之后能贡献更多利润,上半年有部分委外代工,下半年希望能有投放与提升。
 
4、N型产品成本与价格?
成本由于量不大,还不具有代表性。
价格与同行差不多,还是有一定的溢价,应用场景不同溢价也不同,屋顶与TOPCon匹配的场景溢价会更高,高的1毛,低的2-3分。还是需要针对性的找到市场来推广产品。
 
5、下半年组件出货是否会更加激进?产能建设是否会加速?
欧洲因为能源以及电价,需求旺盛,原材料大幅上涨导致组件价格水涨船高,销售反馈也是有需求被抑制的,除了欧洲外,还是有很多地区进度没有那么理想,公司销售会与客户紧密沟通,只要客户能做的项目,在保证利润时,会满足更多需求出更多的量。项目建设延期或者不达预期的也不少,原材料短缺可能会对需求有一定的影响,从在手订单与排产看没有问题,只是会影响后续需求。
晶澳会保持高于行业增速的水平,结合市场份额指标,今年上半年也公告了一些项目,特别是电池项目。今年是电池项目逐步落地投产时点,组件产能相对而言,建设周期短,目前规划年底50GW+组件产能,会随着市场需求变化而扩产更多的产能。在原项目上技改+新项目建设,都是与明年的需求相关,下半年也会有新项目陆续公告,公司内部也在做测算,项目落地也会及时公告。
 
6、盈利方面,各个环节盈利水平?汇兑收益?下半年盈利?
Q2单瓦盈利暂时拆分不出来。
Q1 汇兑损失1亿左右,Q2有收益,4-5月不错,欧元快速变化对公司欧元资产带来较大影响,Q2整体是有收益的。
下半年美元与欧元资产主要是应收账款会随出货量增长而进一步增长,公司也有外汇管理小组,公司也会结合业务进行锁汇等操作,外汇管理小组定位不是赚多少钱,而是尽量减少风险。
 
7、公司在储能布局的进度?
公司与海博思创成立合资公司推动储能,欧洲展览会展出逆变储能一体机,下半年可能会针对欧洲以及一些细分市场会推出产品,小型针对户用的。
 
8、美国市场需求是否恢复?溯源问题影响?
晶澳按照海外硅料以及一体化产能决定出口美国的量,美国市场有需求的增长与价格的波动,美国对于公司的业务比较持续,也没有中断过。
从美国文件看,是比较严格的,甚至追溯到矿石,海关操作性有较大挑战。供应商完全按照文件操作或者指定更多细节,例如追溯到铝边框的电解铝,难度是非常大的,海关自由裁量的自由度比较大。公司是按照海外硅料正常出,同行都会试海关对溯源的要求,具体还需要时间,东南亚发到美国要1个多月,美国在指引之外是否有文件要求还需要时间,大家都会尝试做,但美国海关到底掌握到什么产能还不好说。
公司东南亚出口到美国还是比较正常的。
 
9、二季度非经多于一季度,政府补助与交易性金融资产为主?季度变化规律?
与之前差不多,政府补贴是大头,捐赠与非流动资产处置较少。
 
10、24年前欧洲组件需求?欧洲对组件价格的容忍度?
欧洲需求比去年有大幅增长,接近翻番,去年近30GW,今年50-60GW,甚至更乐观。
出口到欧洲价格 2毛6 FOB,加上运费3毛左右水平,客户能接受的价格从电价与能源角度看是很高的,市场处于自由竞争的状态,客户能接受的价格高,但是价格不会快速到客户能接受的最高的价格,3毛左右,随着汇率波动等还有进一步变化的空间。
 
11、国内地面电站开工不够理想,受影响的因素较多,公司对下半年电站的展望以及边际变化?
不论是央企集中采购还是几十MW的中小型项目,交付的更多的是西南地区,受多种因素影响,比如公司内部考核,收益率要求的下降,资金成本的降低,与地方政府的协商,多种因素影响,所以规模小的,东南、西南部省份的项目,尽管收益不是很好,但也还是在建的,在交付。
新能源基地从政府层面看,100GW项目在开工,公司也希望项目尽快安装,但公司目前看到对组件交付并没有完全按照招标计划执行,或多或少有一些延期,受到一些资源落地,并网送出通道因素影响,对项目建设以及项目建成后的收益有直接的影响。项目也是在希望早日开工,作为供应商也是希望上游原材料紧张情况缓解后,随着价格趋稳,能够降低组件价格,使得项目尽快投产。
 
12、组件产品欧洲黑组件卖的比较好,N型产品也在推,市场推BIPV、分布式也有布局,产品与市场布局与对接的考虑?
产品端,晶澳有常规主流组件外,针对成熟市场欧美会有细分产品,例如黑组件与N型,满足细分市场需求,量可能不大,但无论是满足客户还是收益都是不错的。一个车间专门给某个市场做专门产品,保证质量的同时成本做到最低,市场越来越成熟,未来也会细分,未来公司的服务也要跟上甚至超前引导。通过细分市场满足客户要求,提高性价比与盈利水平。
BIPV刚刚起步,与防水材料等合作伙伴从标准的组件产品到BIPV的细分产品,无论玻璃还是幕墙,都是未来很大的细分市场,随着公司资源的投入以及与客户的合作推广,能够提供更高性价比的产品满足需求。
 
13、组件订单在海内外可见度?公司组件库存?运费Q2环比Q1情况?
订单可见度,晶澳在手订单,无论下半年还是明年订单量还是非常大的,根据原材料价格变化以及产能变化,选择性价比好的订单,销售与客户沟通,例如原材料高不是公司一家能够决定的,新产能是否能如期投放,老产能是否能够降低检修时间,降低原料价格,传导到组件价格,提高市场需求。公司需求可见度没有问题。
库存环比下降,大概几百MW。
运费环比没有大的变化,实际Q2出来后可能会有一些上涨,主要还是运费的发生与确认存在一定的时间差。主要是80%-90%是海运费,欧美船期1-2月甚至更久,半年报可能的情况是Q1运费比Q1上涨,Q2确认的主要是Q1发生的,运费环比Q1有一定的增长,带来负面影响。目前看,Q3仓保运费持平,仓保之外运费是现货价格,会随船价格变化而变化。
 
14、拉晶高纯石英砂情况?保供措施?
今年Q1比较明显,各家同行都面对这个问题。Q2随着海运的解决有一些缓解。下半年各家特别是龙头是据说有充足准备,晶澳砂子能保证供应的,一部分是买砂子做坩埚,另外一部分直接买坩埚。大家都看的问题,一定会想办法解决,可能会有一些影响,但长期来看不会成为发展的瓶颈。
 
15、国外组件出口,各经济体占比?
半年报数据还在处理中,大概数字Q1国内3成,Q2由于疫情,上海港以及上海物流,奉贤工厂停了1-2周,海外占比略有下降,国内大概4成。下半年预计海外比例会陆续恢复,后续还是要看疫情情况,自己要做好准备,另外与客户做好沟通。
 
16、美国政策关于涉疆问题出了正式文件,按照文件去应对是否更加有法可依?
从法律文件看,规定较为宽泛,追踪到矿与砂子,海关实际可操作性较大,供应商溯源文件准备到哪一层文件中没有写,公司产能出口美国是正常清关的情况,还没有被扣押的。同行Q1有发生,晶澳也会参照进行溯源文件的准备,美国宣布免除2年关税后,各家也会尝试出货,看看自己文件是否准备的充足。
 
17、公司国产石英砂是否能用于内层?
之前了解内层还是海外居多,同行也有尝试用国内纯度好一些的砂子,但是不太清楚试下来的结果。

【下基层察民情解民忧暖民心】
“人车路企”全要素精准覆盖出行“朋友圈”
湖北高速交警扎实推进“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动

“刹车踩着踩着就失灵了,再踩就是不管用”,2022年6月16日沪渝高速鄂西段,一辆轻型普通货车因轮毂过热导致刹车失灵,回忆26公里长下坡一路疾驰而下,司机黄先生惊魂未定,“还好你们设置了单道”。
“警示牌找不到了,路边的锥筒可以用吗?”,6月19日京港澳高速蔡甸段,一辆小轿车突发故障,司机刘先生在民警的远程视频指导下,做好安全措施,完成应急自救。
“有过一次疲劳驾驶的经历,多亏你们给我打电话,才避免了一次意外!” 6月22日,货车司机王先生在湖北高速交警微信公众号留言,“这是救命的电话”。
一个锥筒、一个电话、一次提醒,件件小事时时上演,“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动开展以来,湖北省公安厅高速公路警察总队聚焦群众“身边事”“急切事”“救命事”,深入“人车路企”各方面,全要素精准覆盖出行“朋友圈”,“面对面”“心贴心”推出了一系列解民忧、护民安的务实举措,为通行湖北高速的驾驶人群体构筑了安全护航暖心桥。

人要素:立足群众所盼,把问题摸准摸深摸透,办好“身边事”
“服务区加水管太少了”“绿通查验太慢了”,荆州闽洪水产市场的司机李先生说。
5月29日,湖北高速交警三支队监利大队联合湖南岳阳支队岳阳南大队来到水产市场,对时下最火热“小龙虾”产业进行走访,与虾农、司机促膝谈心。
针对李师傅等人提出的“加水慢”“停车难”“查验繁”等三类问题,高速交警立即协同道路经营部门,增加加水设施、规范停车秩序、精简查验流程。“以前完成一次查验需要十几分钟,现在几分钟就完成了”,再次途经监利服务区,李师傅兴奋的告诉民警。

在沪渝高速鄂西段,黄先生对刚刚发生的事故仍惊魂未定,“多亏你们,我捡回了一条命!”。
“我们在长下坡路段采取单道通行措施,黄先生车辆失控,最后在隔离封闭区完成减速,所以没有人员伤亡。”湖北高速交警五支队民警周浩介绍说。
今年5月以来,受气候、车况、道路等因素影响,沪渝高速鄂西段蓝牌轻型货车交通事故多发、频发,驾驶人不敢走、不会走、不愿走。面对考验,五支队把“解蓝牌轻货民忧”作为所有工作的出发点,半月内走访各类客货运企业、村组30余次,根据山区高速特殊路况,深化“单道通行”事故预防举措,同时在恩施、白羊塘等服务区,开展蓝牌轻货协助服务,登车协助驾驶人检查“喷淋”系统、刹车制动装置、轮胎磨损情况、补充刹车水,服务过往车辆1万余台,通过一系列举措,8车13名群众幸免遇难。
一个月多来,湖北高速交警通过网上互动、线下走访、建立应急联络群等方式,“户籍化”服务“客货绿危快网面”等事故预防重点群体,“7×24小时”在线了解群众“急难愁盼”,问政于民、问需于民、问计于民、问效于民,累计回复各类留言14978条、调查问卷5万余份,涉及法律、路况、执法等多方面建议,均在推进解决中。

车要素:立足交通中心,把危险消除在危害前,办好“救命事”
“身为三十几年驾龄的A2危货司机,行驶在湖北高速,多次接到交警的提示电话,指出我驾驶中存在的风险,听了以后心里暖暖的!”除了王先生,湖北黄冈的周先生也在湖北交警“云哨金钟罩”向民警留言感谢。
“立足湖北的路,服务全国的车”。湖北是南北交通大通道的中心枢纽,东联长三角、西接成渝、南向粤港澳、北望京津冀,7500余公里高速公路“九纵五横三环”得“中”独厚,过境流占比超40%、货运占比约51%,平安稳定事涉民生保障、营商环境大局。去年来,湖北高速交警主动推进现代科技与交通安全管理工作深度融合,研发“情指勤舆一体化‘云哨’作战平台”,运用大数据、云计算,变事后处罚为实时预警,为确保“预警劝止”有效推进到“最后一公里”,今年4月又研推全国首个风险自纠平台“云哨金钟罩”,激励引导广大群众自主防险纠险,真正将危险消除在危害之前。
“你们给我指出的风险,我都会马上改正,并且不会再犯”,面对回访,周先生这样告诉民警。

从“事后罚、普遍查”到“实时劝、精准治”,在“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动中,高速交警根据基层反馈、群众建议,加大预警优化,推出“云哨3.0”版本,完成“7+2+N”类风险模型精准化、场景多样化升级,实时预警突破千万。以“云哨金钟罩”应用和风险自纠报备为载体,深入企业和重点行业从业人员,把“云哨金钟罩”等管理服务“送出去”、把困难需求“带回来”。
据统计,自2021年4月投入使用以来,“云哨”即时短信语音预警各类风险1065万余次,0至6时重点时段死亡事故起数、死亡人数同比下降29.23%、25.97%,回访群众8.3万余人次,“认可有效”满意率达87.6%。

路要素:立足应急保畅,把服务做到心窝子里,办好“急切事”
“你能听到我的声音吗,听到就向我挥挥手”,6月22日一支队指挥中心,民警李俊通过远程视频系统帮助司机刘先生做好安全措施。
“对,那个锥筒就是应急的时候用的,您把它放到车后方150米处”。
“急群众之所急”,针对人民群众在出行途中遇紧急情况,采取避险防范措施不当、事故风险高等突出问题,高速交警联合道路经营部门在全省高速公路主干线重点路段布设10万只反光锥筒,供发生交通事故、车辆故障的驾驶人免费应急使用。同时,对高频通行车、大件运输车等重点车辆,常态化开展警示教育、安全咨询、重点路段“引导护航”等服务。
6月5日,湖北省恩施州利川市周边乡镇的1053名高考学子雨中前往利川赴考,由36台中巴车组成的高考车队途经沪渝高速公路,得知这一信息后,五支队利川大队自动对接当地教育部门,出动警车9台,民警19人全程护航,保证车队安全抵达考点、考生顺利参加高考。
“十年磨一剑,一朝试锋芒”,高速交警护航短视频迅速在网络引起热议,广大网友纷纷点赞。

企要素:立足发展大局,设身处地建“三个清单”,办好“暖心事”
“太难了,没想到真的还能挽回”,收到肇事司机的赔偿款,山东高速工作人员向民警感激道。
6月8日上午9时许,三支队钟祥大队民警巡逻至沪蓉高速公路946公里路段时,发现道路两侧护栏有明显撞击痕迹,但未发现肇事车辆,且该路段正处视频监控盲区,大队迅速组织研判,利用“云哨”作战平台,智能比对过往车辆3000台次,经数日调查最终锁定肇事车辆。接到民警电话,肇事驾驶人对发生事故后未报警驶离现场的违法事实供认不讳,并赔偿路产损失一万三千多元。
6月14日,在山东高速武汉总部,企业负责人就山东高速作为外省进驻企业,本地媒体渠道尚未打开,希望帮助融合宣传力量;加强警企数据融合,如何尽快促成武荆高速“智慧导控”项目和“联合指挥中心”等发挥实效等问题,与高速交警包联组深入探讨。高速交警迅速收集整理相关问题,形成“问题、任务、效果三清单”,联合企业共同推进落实。
“有人主动提醒消除风险,这个软件太好了,帮助解决了我们的管理难题!”货拉拉安全经理高兴地说。
7月5日下午,湖北高速交警走进货拉拉武汉分公司,围绕企业在驾驶人安全培训、日常教育、安全行车等方面的管理难点,以交通安全课为契机,与企业建立联系群,优化服务方式,助力企业发展。
“这堂课真是太有意义了,真实案例发人深省,我深受教育。作为一名货运驾驶人,我们会时刻把安全放在心中”司机周先生说。
立足让高速出行更美好,湖北高速交警各级党组织从事关群众出行的件件“小事”做起,累计走访包联企业、社区村组等“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践270余次,通过走访座谈听、实地踏勘看、联席会商研,立行立办“房前屋后”小事愁事120余件,并抓住共性、难点问题,在总队党委层面,形成警企融合、路损追赔、“慎封少封”等“三个清单”任务17项、措施40条,逐一明确牵头部门、完成节点,捆绑责任,切实立足“精准”,做到抓具体、具体抓,抓深入、深入抓,真正把暖人心的好事办到群众心坎上、心窝子里。

通讯员:汪静、赵明镜、徐严聪
责编:大白


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