据台媒报道，在7月末完成和KEMET报表合并后，被动元件大厂国巨表示，由于5G带动钽质电容需求，加上疫情带动涨价效应，预估到今年底钽质电容价格将再增1倍。国巨指出，5G基站所需电子元件，要能满足户外温度波动下的产品使用寿命和可靠性，对电容器的品质和性能要求高，钽质电容成为优先选择。#A股#上市公司中，宏达电子是国内高可靠钽电容器领域龙头；火炬电子产品覆盖钽电容、MLCC等多个领域。（怀新资讯）

近期个人最关注三条涨价线：

（1）阻燃剂（万盛股份、晨化股份）
（2）电容涨价 （振华科技、宏达电子、江海股份）
（3）环痒丙烷 （红宝丽、怡达股份、滨化股份）

而纯碱，涨价是一月一提，因为是大厂主动提价，下游仍在观察，所以仍需等8月份的涨价消息预期消化后，到8月底有9月份的提价预期时，才知道真正的需求拉不拉得动，因此我没把它列在上面

这里面的逻辑很有意思

环氧丙烷细化逻辑：

红宝丽是已经投产，而怡达股份是今年即将建成环氧丙烷产能，但标的都不大，因此如果短期商品仍进一步突破平台，进一步涨价，由报复性的大涨行情有机会到来，如果往远了看，如果本次涨价有机会持续三个月，则个股翻倍，如果涨价有机会持续进一步上涨且持续半年以上，则个股空间幅度会非常惊人，有机会出现2-5倍牛股

阻燃剂的逻辑变量，相对更确定，没环氧的逻辑变量多，年底前竞争对手一一关掉，欧美新标准进一步拉动产品需求，新能源汽车增量对塑料可燃控制更加严格，拉进新一轮需求出现，一方面是供应的减少，一方面是需求的增加，所以阻燃剂的逻辑在未来半年思考，会更加稳定

钽电容、铝电容等涨价逻辑，这个逻辑其实更偏向于垄断方的操纵需求，国巨一直是在各元器件做庄为主，例如今年初主导的MLCC涨价潮，进而让风华高科一直走趋势到现在，而国巨进一步伸手收购了全球最大的钽电容公司美国KEMET于7月完成并表，进而直接控制了全球50%产量，而且放言未来半年钽电容出厂价仍将上涨1倍（这个逻辑实际是有数据支撑的，厂商原钽电容的出货价，在5月份涨过一轮（10%-15%），定价从5月开始生效直到9月底，而在5月到今天为止，钽电容的零售商等已将商品涨价2-3倍在出售，这意味着9月底的时间周期一到，国巨将进一步提价，这也是为什么高位机构仍在持续买入钽电容相关标的原因，短期9月底也仅剩一个月，所以它的逻辑其迫切性更强一些，但国巨的行为也偏操纵

有道而无术，可追术
无道而有术，止于术

https://t.cn/A6UjwO5O 国巨(2327)上半年每股盈余为12.6元，由于基美(KEMET)已开始完整併入国巨的财报，国巨营收及获利可望维持成长，两家美系外资给予国巨「建议买进」评等，不过一家将目标价降至465元，两家亚系外资认为被动元件价格有下滑压力，其中一家亚系外资维持「持有」评等，目标价降至430元，另一家则是给予「优于大盘表现」评等，目标价408元。