#天津迎战奥密克戎# 【生活物资、供水供气、交通运输……支持津南抗疫，国资系统做好这些事！】2022年1月20日，在第174场天津市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市国资委党委副书记、一级巡视员焦文胜介绍了国资委做好保供应保运行各项工作，切实履行好国资国企的经济责任、政治责任、社会责任。
焦文胜介绍，1月8日，津南区发现奥密克戎病例后，市国资两委坚决做到“津南吹哨、部门报到”，迅速贯彻落实市委市政府和市疫情防控指挥部决策部署，全力组织市管企业和广大党员干部闻哨而动、尽锐出战，在关键时刻发挥主力军、顶梁柱和压舱石作用，坚决打赢疫情防控围歼战、歼灭战。
一是全力保障核酸检测和供餐服务。国资系统所属的永久医院和天拖医院，抽调医护人员和医务人员，奔赴津南区葛沽镇和南开区支援核酸采样任务，和各兄弟单位共同连续奋战圆满完成葛沽镇近万人核酸检测和南开区全员核酸检测任务。国资系统各单位提供自用办公点、酒店供各区作为医学观察隔离点使用。发挥自身场地优势，助力核酸筛查。国有的餐饮企业在做好日常餐饮服务的同时，全力调配力量为抗疫人员供餐，每餐提供600人份的抗疫保障餐。
二是全力保障防疫物资生产和供给。纺织集团第一时间提供5万套医用防护服，目前存储防护服1.23万套、一次性医用外科口罩15.46万只，N95口罩8.32万只，同时加大产能投入，口罩日产能10万只、防护服3700套，随时可调运至一线。渤化集团以无偿捐赠、送货上门方式向滨海新区、津南区、河西区、河东区、红桥区等政府和单位，提供84消毒液原液70吨。泰达控股所属泰达洁净公司熔喷布日产能7吨，N95口罩3万只，平面口罩10万只，现储备成品口罩18.5万只，其中包括医用N95口罩1.6万只、民用KN95口罩6.9万只，平面口罩10万只。各企业还将根据需求，及时调整生产计划，确保随用随有、随调随到。
三是全力保障运输运力。公交集团筹备车辆305部，驾驶员326名；交通集团筹备126部客货运输车辆及126名驾驶员；旅游集团安排车辆20辆和30名驾驶员，积极调配车辆，完成人员转运、运送物资等相关任务。1月8日至19日，已派出车辆4441车次，累计已转运9.51万人，运送蔬菜、水果等民生物资21.6万斤，运送各类防疫物资13.4万件。其中1月8日至19日，支援津南区指挥部车辆及区域内执行任务车辆2600台次，运送6.3万人，运送民生物资15.4万斤，各类防疫、生活物资3821件。
四是全力保障市场供应。国资系统的民生企业，积极投放生活物资，统筹所有资源，做好运营生产，稳价保供惠民。北方国际集团储备罐头类产品3897箱，调味品类产品610箱，食用油及其他食品库存充足。食品集团储备稻谷1.3万吨，小麦60.65万吨，成品大米5万余吨，冷冻肉1.2万吨，高温杀菌奶50万公斤，原奶30万公斤，鸡蛋22万公斤，大白菜200万公斤。同时，食品集团全市线下1000余个销售网点不间断平价经营，生鲜类蔬菜更是低于周边商超、菜市场经营，带头平抑物价，保证市民就近购买到质优价廉的商品。
五是全力保障金融服务和融资支持。渤海银行、天津银行、天津农商行、天津滨海农商行着力畅通金融服务渠道，组织符合条件的营业网点对外营业，利用银行相关链接的商户，为市民提供采买服务，解决市民购买需求。坚持特事特办，为抗疫企业完成贷款发放，确保防疫物资保障供应不间断，在抗疫时刻展现我市国有法人银行的速度效率。
下一步，市国资系统将坚决按照市委、市政府要求，统筹疫情防控、保供应保运行与生产经营，为打赢疫情防控围歼战、歼灭战，确保人民群众生命安全、身体健康和城市平稳有序运行贡献国资国企力量。
发布会上，有记者提问：“津南区是天津市抗击疫情的重中之重，国资系统在津南区疫情防控中重点开展了哪些工作？
焦文胜回答：正如您所说，津南胜则天津胜。天津市国资委党委统筹做好国资系统支援津南区疫情防控工作，特别是针对抗疫一线加强力量，近2000名国资国企党员干部驰援津南区，并成立了天津市国资委党委津南区抗疫一线前方指挥部和临时党委，由天津市国资两委有关领导和重点保障企业负责人组成，设有综合协调组、交通保障组、物资保障组、能源水务保障组、人员协调组等，就是要在一线全力落实天津市防控指挥部部署，重点协调保障天津市津南区群众生活物资供应、供水供气供热、人员服务和货物运输，协调指导天津市管、委管企业做好各项支持工作，组织引领天津国资系统抗疫一线人员履好职尽好责。
指挥部和临时党委成立后，迅速开展工作，成效是明显的。比如，食品集团精心搭配了食材套餐，为重点社区设立了集团临时服务点，安排专人专车将订单产品点对点配送到社区居民手中，确保区域内居民能够快捷、安全地采购新鲜食材。还比如，津诚资本组建成立了防疫物资保障中心和生活物资保障中心，现已储备防护服、隔离衣、口罩等10余类防疫物资，同时保证每日蔬菜存量1.5万斤以上，肉类存量1万斤以上，水果存量2万斤以上，蛋类存量6000斤以上，米面粮油储量充沛，坚决守护好百姓特别是津南区群众的“菜篮子”“米袋子”。
再比如，能源、水务等集团在保证全市供气、供水、供热的同时，启动津南区域应急响应，全面做好供气、供热、供水调度指挥，确保津南管区内26万燃气用户、1200公里燃气管网，2.96万户用热户、443.25万平方米供热区域稳定供应，居民用水、医院用水压足水好，让津南区市民安心在家、温暖抗疫。
焦文胜介绍，1月8日，津南区发现奥密克戎病例后，市国资两委坚决做到“津南吹哨、部门报到”，迅速贯彻落实市委市政府和市疫情防控指挥部决策部署，全力组织市管企业和广大党员干部闻哨而动、尽锐出战，在关键时刻发挥主力军、顶梁柱和压舱石作用，坚决打赢疫情防控围歼战、歼灭战。
一是全力保障核酸检测和供餐服务。国资系统所属的永久医院和天拖医院，抽调医护人员和医务人员，奔赴津南区葛沽镇和南开区支援核酸采样任务，和各兄弟单位共同连续奋战圆满完成葛沽镇近万人核酸检测和南开区全员核酸检测任务。国资系统各单位提供自用办公点、酒店供各区作为医学观察隔离点使用。发挥自身场地优势，助力核酸筛查。国有的餐饮企业在做好日常餐饮服务的同时，全力调配力量为抗疫人员供餐，每餐提供600人份的抗疫保障餐。
二是全力保障防疫物资生产和供给。纺织集团第一时间提供5万套医用防护服，目前存储防护服1.23万套、一次性医用外科口罩15.46万只，N95口罩8.32万只，同时加大产能投入，口罩日产能10万只、防护服3700套，随时可调运至一线。渤化集团以无偿捐赠、送货上门方式向滨海新区、津南区、河西区、河东区、红桥区等政府和单位，提供84消毒液原液70吨。泰达控股所属泰达洁净公司熔喷布日产能7吨，N95口罩3万只，平面口罩10万只，现储备成品口罩18.5万只，其中包括医用N95口罩1.6万只、民用KN95口罩6.9万只，平面口罩10万只。各企业还将根据需求，及时调整生产计划，确保随用随有、随调随到。
三是全力保障运输运力。公交集团筹备车辆305部，驾驶员326名；交通集团筹备126部客货运输车辆及126名驾驶员；旅游集团安排车辆20辆和30名驾驶员，积极调配车辆，完成人员转运、运送物资等相关任务。1月8日至19日，已派出车辆4441车次，累计已转运9.51万人，运送蔬菜、水果等民生物资21.6万斤，运送各类防疫物资13.4万件。其中1月8日至19日，支援津南区指挥部车辆及区域内执行任务车辆2600台次，运送6.3万人，运送民生物资15.4万斤，各类防疫、生活物资3821件。
四是全力保障市场供应。国资系统的民生企业，积极投放生活物资，统筹所有资源，做好运营生产，稳价保供惠民。北方国际集团储备罐头类产品3897箱，调味品类产品610箱，食用油及其他食品库存充足。食品集团储备稻谷1.3万吨，小麦60.65万吨，成品大米5万余吨，冷冻肉1.2万吨，高温杀菌奶50万公斤，原奶30万公斤，鸡蛋22万公斤，大白菜200万公斤。同时，食品集团全市线下1000余个销售网点不间断平价经营，生鲜类蔬菜更是低于周边商超、菜市场经营，带头平抑物价，保证市民就近购买到质优价廉的商品。
五是全力保障金融服务和融资支持。渤海银行、天津银行、天津农商行、天津滨海农商行着力畅通金融服务渠道，组织符合条件的营业网点对外营业，利用银行相关链接的商户，为市民提供采买服务，解决市民购买需求。坚持特事特办，为抗疫企业完成贷款发放，确保防疫物资保障供应不间断，在抗疫时刻展现我市国有法人银行的速度效率。
下一步，市国资系统将坚决按照市委、市政府要求，统筹疫情防控、保供应保运行与生产经营，为打赢疫情防控围歼战、歼灭战，确保人民群众生命安全、身体健康和城市平稳有序运行贡献国资国企力量。
发布会上，有记者提问：“津南区是天津市抗击疫情的重中之重，国资系统在津南区疫情防控中重点开展了哪些工作？
焦文胜回答：正如您所说，津南胜则天津胜。天津市国资委党委统筹做好国资系统支援津南区疫情防控工作，特别是针对抗疫一线加强力量，近2000名国资国企党员干部驰援津南区，并成立了天津市国资委党委津南区抗疫一线前方指挥部和临时党委，由天津市国资两委有关领导和重点保障企业负责人组成，设有综合协调组、交通保障组、物资保障组、能源水务保障组、人员协调组等，就是要在一线全力落实天津市防控指挥部部署，重点协调保障天津市津南区群众生活物资供应、供水供气供热、人员服务和货物运输，协调指导天津市管、委管企业做好各项支持工作，组织引领天津国资系统抗疫一线人员履好职尽好责。
指挥部和临时党委成立后，迅速开展工作，成效是明显的。比如，食品集团精心搭配了食材套餐，为重点社区设立了集团临时服务点，安排专人专车将订单产品点对点配送到社区居民手中，确保区域内居民能够快捷、安全地采购新鲜食材。还比如，津诚资本组建成立了防疫物资保障中心和生活物资保障中心，现已储备防护服、隔离衣、口罩等10余类防疫物资，同时保证每日蔬菜存量1.5万斤以上，肉类存量1万斤以上，水果存量2万斤以上，蛋类存量6000斤以上，米面粮油储量充沛，坚决守护好百姓特别是津南区群众的“菜篮子”“米袋子”。
再比如，能源、水务等集团在保证全市供气、供水、供热的同时，启动津南区域应急响应，全面做好供气、供热、供水调度指挥，确保津南管区内26万燃气用户、1200公里燃气管网，2.96万户用热户、443.25万平方米供热区域稳定供应，居民用水、医院用水压足水好，让津南区市民安心在家、温暖抗疫。
分布式系列2：从龙头视角看户用市场发展趋势
时间：2021年12月28日
出席：正泰安能
一、行业&公司介绍
1）户用市场今年明年判断：
今年户用总规模预计达20GW，其中山东河南河北安徽山西占85%-90%，特别是山东与河北，去年开发量比较大的基础上还能保持倍数增长，安徽与河南3倍增长。比较好的点是去年山东占一半的量，今年河南河北安徽等市场贡献了新的增长量。
新兴市场江西辽宁湖南福建江苏广东第二梯队第6-10名今年下半年已经发生了很大的变化，例如江西市场今年保持3倍速增长，江西江苏等省份明年可以达到GW甚至2GW以上规模。传统成熟市场继续成长，新兴市场容量与潜力可以看到。
整县推进使各个县市对于未来双碳目标的实现有更加清晰的认识，整县推进后县市政府看到了抓手。各个县用电20-30亿度/年，2GW光伏装机容量，10万户家庭装户用光伏，即可满足县里的电力消费。很多地方出台了县一级的补贴政策，有的县甚至补5毛，绿色能源发电不占双控指标也是出台政策的根本原因。
央国企参与户用的认知发生变化，安能与五大四小有一半以上洽谈了很多合作。央国企改变了很多认知，户用收益率资本金收益率高于地面电站。风险问题方面，选对合伙企业是可控的，表现出更高的积极性。安能将资产出售的同时可以做运维，收益还不错，且运维解决了央国企后顾之忧，民营与央国企之间优势互补。央国企积极性很高，五大四小中很多原来没有把户用开发量纳入规划中，今年下半年都已经在修订，十四五规划中3-4家企业已经有纳入户用的规划了。
明年户用市场有几方面利好：随着上游产能投放，组件价格从1.9-2元/W降到1.7-1.8元/W，带来户用系统成本下降；逆变器缺芯片，随着国产芯片导入，明年将会有效缓解。
2）正泰在户用市场情况：
正泰今年新增户用开发量4GW，3.5GW以上为合作开发业务，500-600MW为系统销售电站销售带来的，扣除1GW卖掉的还有5GW+自持电站。
今年深化了渠道变革，双品牌初见成效，光伏星品牌保持30%-50%每月的净增长速度。从区域看，年初市场集中在8-10个省，6个办事处，目前已经完成了在全部21个省的布局，增长为8个区域公司，20个办事处。渠道代理数量方面，有效渠道从年初300家提升到600家，明年有效渠道代理商将从600家达到1000家左右，特别在新兴市场上有更好的开发能力。现在有3-5家五大四小已经达成了合作。安能在渠道开发比其他企业早走2年左右，特别是新兴市场的布局。
3）整县推进相关情况：
整县推进不存在取不取消的概念。试点县申报已经完成，不存在取消概念，昨天的消息不大属实。
对大部分地方政府而言，双碳目标的实现使得没有风电资源的当地政府有了较好的抓手。虽然没有申请成功试点县，但还是有很高的积极性。无论有无整县推进，双碳目标都要做，需要实现路径。
央国企不会因为没有整县而不干，原来只是关注度不高。像国电投对业务理解已经发生了质的变化，户用收益率比地面电站好。开发周期短，从发货到并网只需要45天左右。风险控制，公司通过运维交给来确保固定的收益，头部企业有大量的样本数据，可以看到运维端如何管理与风险控制的，目前看他们对我们非常有信心，原来风险不可控的认知已经没了。
金融机构越来越多的加入进来，银行体系中民生、中信、工商、农行都参与进来，融资租赁公司也参与进来，不仅to C，也对民企央国企提供低利息贷款，据了解，央国企户用融资贷款4%左右的利息，提供了金融方面的支持。
企业集中度高，品牌企业占比越来越高。整县推进以及关于市场的规范，以及分布式的征求意见稿等保护了户用行业的发展，避免劣币驱逐良币的现象发生，公司市场占有率提升也是得益于此，市场更加规范。
户用今年20GW 99%以上都是市场化行为，并没有因为行政命令导致开发起来的。有些企业与政府签了合作协议，找我们来落地的县越来越多。很多省份在纠偏，国家能源局很早就发布了五步的原则，河南河北等地方也都在纠偏，基本上利远远大于弊。整县推进其实最担心的是垄断，地方政府拿户用换招商引资，但目前从上到下已经统一，这种现象绝对不允许。对于实现地方政府实现双碳具有重要意义。正泰已经与400+县签订了协议。
二、问答环节
1、户用行业发展预期比较乐观，户用消纳问题是否是瓶颈？
3-5年内基本不用考虑这个问题。
山东户用占40%-50%，每年装机量6-8GW，电网消纳率还没有饱和。一个村子100%装确实有消纳问题，但现在一个村子装的5%的比例都没有，短期容量不是问题。
整县推进比较好的县市，微电网、集中式并网等都在试点，很多试点项目都在立项。未来3-5年以后达到20%以上，可以扩容变压器去解决消纳问题，扩容的成本完全可以由户用系统降本去覆盖。
一些新兴市场整个省才装了几百MW，只有装20GW+才会出现消纳问题。未来真正出现消纳问题时系统成本已经下降了。
2、整县推进试点地区与非试点地区商业模式是否存在差异？
不存在差异。试点实际上已经告一段落，越来越多的县政府都非常务实，为了解决双控问题等，户用是能够解决的。政府给予足够的支持，希望在明年夏天用电高峰期到来之前建设出来，非试点地区也在如火如荼发展。整县推进更像是催化剂，效果已经发挥了，未来更看重的是县里面双碳规划怎么做出来，户用工商业储能怎么去做。
3、明年户用3分钱补贴取消会对户用收益率有什么影响嘛？
基本上没影响，现在项目规划基本上都没有考虑到补贴，有只是锦上添花。目前很多降本方式，例如线缆优化方案，使用大功率组件等，都已经在使用。
4、开发量4GW，自持5GW结构怎样？公司现在主推的是什么开发模式？
5GW全是户用的，4GW中3.5GW是合作开发，年初有2.7-2.8GW左右，今年卖掉1GW，2.7+3.5-1=5.1GW自持，自持就是合作开发。
我们模式是行业内最多的。合作开发后，资产卖给国电投，今年成规模卖出1GW的只有我们公司。我们模式里有合作开发、融资租赁（明年规划）等，我们希望给客户提供多样化选择。
5、如何看以创维为代表的家电企业？公司户用市场的市占率有无中长期目标？
目前市场还谈不上竞争的情况，还处于早期，对竞争对手不做评价。我们给客户提供解决方案是商业定位的核心，都是基于客户需要怎样的产品与服务。
市占率希望每年有3-5个点的提升，目前是20%+，市占率是最关键的业务开发指标。
6、配网侧不会成为限制，是否反过来说不会对配网侧给较大投入？
这个不是，电网十四五期间大量投入，解决配网侧问题还为了解决乡村振兴，农村电网改造在十四五期间大的升级也是需要的。未来农村越来越富，家电越来越多，未来山东河北都要求煤改电，用电成本提升，需要户用来解决用电成本高的问题。
7、明年组件价格是否会降到1.7？
这个主要还是看供需，明年硅料硅片产能释放主要在Q2-3，只要供需改善，价格下降的速度会很快，Q1是磨合阶段。
8、之前整县推进也出过一些问题，落到个体居民与企业如何去做？
To C永远是市场化行为，大家不会仅因为一个红头文件就去做，市场化一定是主流，更多是政府搭台子，之后通过企业营销努力科普来让用户了解户用产品来了解服务。整县推进带来的是一个催化剂，改变县政府认知。
9、乡村推广人的推广？
和低压的渠道网络进行了有效的协同。在每个乡镇都有自己的网络，一带二，二带四，已经完成了渠道的进化，而且利用好了下一级的资源。
10、由于竞争加剧，给用户的租金会增多这件事怎么看？
由于竞争也有一些这类现象，但主要是方案不同，以前是20年的开发模式，即20年后送给农户，现在变为25年。20年模式中20年后送给老百姓，老百姓拿到的收益率低一些，但20年后就拿到电站，现在变成25年，每年拿的钱多了一点，但25年后才归农户，对于农户只是20年模式与25年模式的区别，对于企业收益率并无差别。
11、已经出售给央企的电站租金会调价吗？
用户想调是可以的。如果出售给国电投，国电投已经成为资产的所有人，由国电投把握。
12、和五大四小的合作模式？
成立合资平台公司持有户用资产，五大四小会控股；开发施工售后运维都由正泰提供，央国企更多是资产持有方的角色，融资由央国企负责牵头。
一般是长期合作，我们一般占20%左右股权，共同把市场做大。
13、与农户合作开发以谁的名义申报？
以用户的名义申报，设备的所有权属于正泰，并网备案以用户名义。
14、当期时点，对明年1-2月市场量怎么判断？
1-2月份户用占全年新增量的5%-10%。今年可能好过往年，往常会考虑国家补贴还有没有，今年11-12月都在正常发货。可能受春节影响，年后量会有一波迅猛增长。春节期间可能签合同，农历新年后安排发货安装，影响不大。#投资##价值投资日志[超话]#
时间：2021年12月28日
出席：正泰安能
一、行业&公司介绍
1）户用市场今年明年判断：
今年户用总规模预计达20GW，其中山东河南河北安徽山西占85%-90%，特别是山东与河北，去年开发量比较大的基础上还能保持倍数增长，安徽与河南3倍增长。比较好的点是去年山东占一半的量，今年河南河北安徽等市场贡献了新的增长量。
新兴市场江西辽宁湖南福建江苏广东第二梯队第6-10名今年下半年已经发生了很大的变化，例如江西市场今年保持3倍速增长，江西江苏等省份明年可以达到GW甚至2GW以上规模。传统成熟市场继续成长，新兴市场容量与潜力可以看到。
整县推进使各个县市对于未来双碳目标的实现有更加清晰的认识，整县推进后县市政府看到了抓手。各个县用电20-30亿度/年，2GW光伏装机容量，10万户家庭装户用光伏，即可满足县里的电力消费。很多地方出台了县一级的补贴政策，有的县甚至补5毛，绿色能源发电不占双控指标也是出台政策的根本原因。
央国企参与户用的认知发生变化，安能与五大四小有一半以上洽谈了很多合作。央国企改变了很多认知，户用收益率资本金收益率高于地面电站。风险问题方面，选对合伙企业是可控的，表现出更高的积极性。安能将资产出售的同时可以做运维，收益还不错，且运维解决了央国企后顾之忧，民营与央国企之间优势互补。央国企积极性很高，五大四小中很多原来没有把户用开发量纳入规划中，今年下半年都已经在修订，十四五规划中3-4家企业已经有纳入户用的规划了。
明年户用市场有几方面利好：随着上游产能投放，组件价格从1.9-2元/W降到1.7-1.8元/W，带来户用系统成本下降；逆变器缺芯片，随着国产芯片导入，明年将会有效缓解。
2）正泰在户用市场情况：
正泰今年新增户用开发量4GW，3.5GW以上为合作开发业务，500-600MW为系统销售电站销售带来的，扣除1GW卖掉的还有5GW+自持电站。
今年深化了渠道变革，双品牌初见成效，光伏星品牌保持30%-50%每月的净增长速度。从区域看，年初市场集中在8-10个省，6个办事处，目前已经完成了在全部21个省的布局，增长为8个区域公司，20个办事处。渠道代理数量方面，有效渠道从年初300家提升到600家，明年有效渠道代理商将从600家达到1000家左右，特别在新兴市场上有更好的开发能力。现在有3-5家五大四小已经达成了合作。安能在渠道开发比其他企业早走2年左右，特别是新兴市场的布局。
3）整县推进相关情况：
整县推进不存在取不取消的概念。试点县申报已经完成，不存在取消概念，昨天的消息不大属实。
对大部分地方政府而言，双碳目标的实现使得没有风电资源的当地政府有了较好的抓手。虽然没有申请成功试点县，但还是有很高的积极性。无论有无整县推进，双碳目标都要做，需要实现路径。
央国企不会因为没有整县而不干，原来只是关注度不高。像国电投对业务理解已经发生了质的变化，户用收益率比地面电站好。开发周期短，从发货到并网只需要45天左右。风险控制，公司通过运维交给来确保固定的收益，头部企业有大量的样本数据，可以看到运维端如何管理与风险控制的，目前看他们对我们非常有信心，原来风险不可控的认知已经没了。
金融机构越来越多的加入进来，银行体系中民生、中信、工商、农行都参与进来，融资租赁公司也参与进来，不仅to C，也对民企央国企提供低利息贷款，据了解，央国企户用融资贷款4%左右的利息，提供了金融方面的支持。
企业集中度高，品牌企业占比越来越高。整县推进以及关于市场的规范，以及分布式的征求意见稿等保护了户用行业的发展，避免劣币驱逐良币的现象发生，公司市场占有率提升也是得益于此，市场更加规范。
户用今年20GW 99%以上都是市场化行为，并没有因为行政命令导致开发起来的。有些企业与政府签了合作协议，找我们来落地的县越来越多。很多省份在纠偏，国家能源局很早就发布了五步的原则，河南河北等地方也都在纠偏，基本上利远远大于弊。整县推进其实最担心的是垄断，地方政府拿户用换招商引资，但目前从上到下已经统一，这种现象绝对不允许。对于实现地方政府实现双碳具有重要意义。正泰已经与400+县签订了协议。
二、问答环节
1、户用行业发展预期比较乐观，户用消纳问题是否是瓶颈？
3-5年内基本不用考虑这个问题。
山东户用占40%-50%，每年装机量6-8GW，电网消纳率还没有饱和。一个村子100%装确实有消纳问题，但现在一个村子装的5%的比例都没有，短期容量不是问题。
整县推进比较好的县市，微电网、集中式并网等都在试点，很多试点项目都在立项。未来3-5年以后达到20%以上，可以扩容变压器去解决消纳问题，扩容的成本完全可以由户用系统降本去覆盖。
一些新兴市场整个省才装了几百MW，只有装20GW+才会出现消纳问题。未来真正出现消纳问题时系统成本已经下降了。
2、整县推进试点地区与非试点地区商业模式是否存在差异？
不存在差异。试点实际上已经告一段落，越来越多的县政府都非常务实，为了解决双控问题等，户用是能够解决的。政府给予足够的支持，希望在明年夏天用电高峰期到来之前建设出来，非试点地区也在如火如荼发展。整县推进更像是催化剂，效果已经发挥了，未来更看重的是县里面双碳规划怎么做出来，户用工商业储能怎么去做。
3、明年户用3分钱补贴取消会对户用收益率有什么影响嘛？
基本上没影响，现在项目规划基本上都没有考虑到补贴，有只是锦上添花。目前很多降本方式，例如线缆优化方案，使用大功率组件等，都已经在使用。
4、开发量4GW，自持5GW结构怎样？公司现在主推的是什么开发模式？
5GW全是户用的，4GW中3.5GW是合作开发，年初有2.7-2.8GW左右，今年卖掉1GW，2.7+3.5-1=5.1GW自持，自持就是合作开发。
我们模式是行业内最多的。合作开发后，资产卖给国电投，今年成规模卖出1GW的只有我们公司。我们模式里有合作开发、融资租赁（明年规划）等，我们希望给客户提供多样化选择。
5、如何看以创维为代表的家电企业？公司户用市场的市占率有无中长期目标？
目前市场还谈不上竞争的情况，还处于早期，对竞争对手不做评价。我们给客户提供解决方案是商业定位的核心，都是基于客户需要怎样的产品与服务。
市占率希望每年有3-5个点的提升，目前是20%+，市占率是最关键的业务开发指标。
6、配网侧不会成为限制，是否反过来说不会对配网侧给较大投入？
这个不是，电网十四五期间大量投入，解决配网侧问题还为了解决乡村振兴，农村电网改造在十四五期间大的升级也是需要的。未来农村越来越富，家电越来越多，未来山东河北都要求煤改电，用电成本提升，需要户用来解决用电成本高的问题。
7、明年组件价格是否会降到1.7？
这个主要还是看供需，明年硅料硅片产能释放主要在Q2-3，只要供需改善，价格下降的速度会很快，Q1是磨合阶段。
8、之前整县推进也出过一些问题，落到个体居民与企业如何去做？
To C永远是市场化行为，大家不会仅因为一个红头文件就去做，市场化一定是主流，更多是政府搭台子，之后通过企业营销努力科普来让用户了解户用产品来了解服务。整县推进带来的是一个催化剂，改变县政府认知。
9、乡村推广人的推广？
和低压的渠道网络进行了有效的协同。在每个乡镇都有自己的网络，一带二，二带四，已经完成了渠道的进化，而且利用好了下一级的资源。
10、由于竞争加剧，给用户的租金会增多这件事怎么看？
由于竞争也有一些这类现象，但主要是方案不同，以前是20年的开发模式，即20年后送给农户，现在变为25年。20年模式中20年后送给老百姓，老百姓拿到的收益率低一些，但20年后就拿到电站，现在变成25年，每年拿的钱多了一点，但25年后才归农户，对于农户只是20年模式与25年模式的区别，对于企业收益率并无差别。
11、已经出售给央企的电站租金会调价吗？
用户想调是可以的。如果出售给国电投，国电投已经成为资产的所有人，由国电投把握。
12、和五大四小的合作模式？
成立合资平台公司持有户用资产，五大四小会控股；开发施工售后运维都由正泰提供，央国企更多是资产持有方的角色，融资由央国企负责牵头。
一般是长期合作，我们一般占20%左右股权，共同把市场做大。
13、与农户合作开发以谁的名义申报？
以用户的名义申报，设备的所有权属于正泰，并网备案以用户名义。
14、当期时点，对明年1-2月市场量怎么判断？
1-2月份户用占全年新增量的5%-10%。今年可能好过往年，往常会考虑国家补贴还有没有，今年11-12月都在正常发货。可能受春节影响，年后量会有一波迅猛增长。春节期间可能签合同，农历新年后安排发货安装，影响不大。#投资##价值投资日志[超话]#
【淘特、淘菜菜用户达2.7亿，年同比增长200％】
截至今年9月末，淘特、淘菜菜去重后的年同比增长200%，日均交易订单量同比增速超过400%。
目前淘宝在24岁及以下用户渗透率已经达到90%。过去一年，88VIP加省钱月卡的整体会员规模已超过5000万。未来，阿里计划将付费会员体系覆盖超过1亿中国用户。
在商家端，淘宝已经启动中小商家普惠计划，预计将覆盖100万的商家。目前在闲鱼平台，非淘宝专业卖家数量大约有600万。
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