1）磷源上涨而钴镍价格下降，低成本湿法镍进入大规模投产期，镍价持续下跌逻辑清晰，颈计10%的镍价跌幅对
言镇三元电池1.5%成本下隆，三元
性价比逐步回归，估值边际改善;
2）钻价海内外倒挂，汇率贬值，海外订单锚定MB价格定价而原材料采购采用国内金属价格，Q2以来MB钴下跌8%而国内硫酸钴下跌32%，倒挂明
显，海外占比高的公司受益；
3）市场对Q2三元正极单吨利润悲观，调研反馈Q2加工费稳定+库存低位，叠加龙头公司降本增效，部分公司单吃利润有望环比提开，6月三元排产恢
复明显，业绩有望超预期;
4）当前三元正极板块的估值是银电产业链偏低位置，弹性较大，后续看渗远率和海外拓展，逻辑兑现会估值向行业中枢常近。
当升：Q2价格倒挂＋汇率受益最大标的，测算单屯增厚利润4K，单吨盆利有望2万+，出货环比持平路增，Q2提升至4亿预期；
工华友：Q2确人镇权益0.5万吧，前驱休环比+5K，结环比+2K，前马区你利润或超预期，Q2维持14亿预期，
容百：Q2环比量利齐升，高镍估值压制松动，Q2提升至3.612预期。

6月1日（周三）晚间A股上市公司重大事项资讯公告汇总如下：

【上市公司事项公告】
1、双汇发展：公司将聚焦中华菜肴、预制菜等产品 加强B端和C端的市场开拓。
2、长远锂科icon：预计下半年与日本客户将会有批量合作订单。
3、亿利洁能：与国家电投内蒙古公司签库布其沙漠EOD项目合作协议。
4、立讯精密icon：广东丰顺成立新公司 注册资本2.5亿元。
5、豫园股份：今天起全面复工，豫园商城所有门店均已开放营业。
6、奥雅设计：与新泽文商旅签署战略合作框架协议。
7、正泰电器icon：于黄冈投资成立光伏发电公司。
8、盐湖股份icon：95%氯化钾出厂价本月起调整为4480元/吨。
9、腾达建设：台州和宜春icon项目销售情况较好 去化率超九成。
10、新化股份：正就沉锂母液项目应用与客户洽谈。
11、中京电子：与比亚迪业务合作良好，无坏账及逾期货款。
12、冀中能源：二季度公司铁路运输畅通 销量不会有大的下降。
13、金域医学：于湖南岳阳成立医学检验实验室。
14、湘佳股份：长沙预制菜加工车间预计6月中旬可正常生产。

【重要资讯公告】
1、基础设施REITs扩募规则落地 进一步促进投融资良性循环。
2、头部上市公司动作频频，锂矿“争夺战”加剧。
3、重磅举措连发，促使汽车消费火力全开。
4、稳增长效果显现，PMI有望继续回升。
5、发债提速 银行、资管公司出手 房地产行业多路融资现回暖。
6、上市公司加速布局HPV疫苗icon产业。
7、预制菜icon产业迎来黄金发展期。
8、贵州茅台、五粮液、水井坊icon等白酒龙头企业近期纷纷大手笔扩产。
9、半导体设备公司订单饱满 零部件交付延迟“拖后腿”。
10、上汽通用五菱发布十亿购车补贴政策。
11、广东：今年基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖。

【游资看点】
1、中信建投icon、中国银河、光大证券icon等19家券商发布了2022年6月投资组合；贵州茅台再度成为券商最看好的股票；在机构看来，市场震荡修复将是未来行情的主旋律，投资者仍要保持耐心；配置方向上，白酒、医疗服务、大金融等具有较强防御性的板块，以及电网、光伏icon、风能等新能源高景气板块值得关注。

2、中国经济告别旧地产周期，新动能仍在积蓄力量，经济将经历一个阶段必要的调整换轨。中期看A股将神似2012下半年-2014上半年：总量增速偏弱，流动性充裕且不断改善，成长风格占优，中小盘风格占优。市场的最强主线将是中小盘中有持续增长预期支撑的方向—“景气中小盘”。短期A股市场在“黄金坑”反弹行情之后，依然面临一系列基本面挑战，投资者需要保持耐心，等待逢低布局，预计在新一轮政策加码后，市场在三季度有望再次上攻，且成长风格将领先。

3、通信行业2022下半年投资展望，下半年，随着疫情缓解，数字经济icon发展，市场对于科技行业的投资预期有望重回正轨。数字经济将是科技行业的发展主线。我们认为，数字经济内涵丰富，核心在于数字产业化与产业数字化，前者强调科技产业的做大做强，后者重视科技赋能各行各业，实现传统行业的数字化转型升级。重点建议关注三个细分板块：物联网通信模组、云计算基础设施(ICT设备商利润率提升，光器件icon公司拓展新应用方向等)、北斗icon(形变监测、自动驾驶及国防应用更新换代等)。

4、新能源行业2022下半年投资展望，认为需求无太大争议，研究的侧重点应放在供给侧扩张之后带来的各环节利润再分配。中游各环节“重新切蛋糕”的过程中的受益环节将几乎肯定出现量、利齐升的局面，但另一些环节却恰恰相反，新能源投资的下半场是大分化。聚焦量利齐升环节以及聚焦产品差异化下的技术实力提升的相关上市公司。

5、全球大宗商品2022下半年展望，我认为全球大宗商品市场可能呈现“边界既定，自趋正轨”的价格特征，对未来6-12个月的大宗商品的相对排序为，农产品和有色金属领涨，其次能源(天然气>海外煤炭>石油)，再次黑色金属，最后是贵金属。从预测风险看，如果更长期的全球经济增长预期更乐观一些，需求特征明显的能源和黑色金属可能会有预期外的价格表现。

6、2022下半年展望：海外从交易“滞胀”过渡到交易“如何走出滞胀”，中国在疫情防控中力求“稳增长”。中国股市当前估值处在历史区间偏低水平，具备中线价值。下半年市场内外部环境仍可能面临一定挑战，上行空间需要更多积极催化剂支持。下半年行业配置与选择时需要考虑的内外部因素除了估值及流动性因素外，包括稳增长政策、疫情、海外由“胀”而“滞”、地缘局势演进、潜在的能源及粮食供应冲击、海内外重要政治事件等。综合来看，建议以“稳”为主，先守后攻。结合政策、疫情及估值等因素，可以阶段性关注如下主题：稳增长主题；高景气主题；供应约束组合；疫情边际缓解组合；低估值、高股息组合；深跌优质成长组合。#股票##我要上头条##微头条日签##微头条名师团##我要上微头条##A股##股票财经##感谢官方我要上头条#

6月1日（周三）晚间A股上市公司重大事项资讯公告汇总如下：

【上市公司事项公告】
1、双汇发展：公司将聚焦中华菜肴、预制菜等产品 加强B端和C端的市场开拓。
2、长远锂科icon：预计下半年与日本客户将会有批量合作订单。
3、亿利洁能：与国家电投内蒙古公司签库布其沙漠EOD项目合作协议。
4、立讯精密icon：广东丰顺成立新公司 注册资本2.5亿元。
5、豫园股份：今天起全面复工，豫园商城所有门店均已开放营业。
6、奥雅设计：与新泽文商旅签署战略合作框架协议。
7、正泰电器icon：于黄冈投资成立光伏发电公司。
8、盐湖股份icon：95%氯化钾出厂价本月起调整为4480元/吨。
9、腾达建设：台州和宜春icon项目销售情况较好 去化率超九成。
10、新化股份：正就沉锂母液项目应用与客户洽谈。
11、中京电子：与比亚迪业务合作良好，无坏账及逾期货款。
12、冀中能源：二季度公司铁路运输畅通 销量不会有大的下降。
13、金域医学：于湖南岳阳成立医学检验实验室。
14、湘佳股份：长沙预制菜加工车间预计6月中旬可正常生产。

【重要资讯公告】
1、基础设施REITs扩募规则落地 进一步促进投融资良性循环。
2、头部上市公司动作频频，锂矿“争夺战”加剧。
3、重磅举措连发，促使汽车消费火力全开。
4、稳增长效果显现，PMI有望继续回升。
5、发债提速 银行、资管公司出手 房地产行业多路融资现回暖。
6、上市公司加速布局HPV疫苗icon产业。
7、预制菜icon产业迎来黄金发展期。
8、贵州茅台、五粮液、水井坊icon等白酒龙头企业近期纷纷大手笔扩产。
9、半导体设备公司订单饱满 零部件交付延迟“拖后腿”。
10、上汽通用五菱发布十亿购车补贴政策。
11、广东：今年基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖。

【游资看点】
1、中信建投icon、中国银河、光大证券icon等19家券商发布了2022年6月投资组合；贵州茅台再度成为券商最看好的股票；在机构看来，市场震荡修复将是未来行情的主旋律，投资者仍要保持耐心；配置方向上，白酒、医疗服务、大金融等具有较强防御性的板块，以及电网、光伏icon、风能等新能源高景气板块值得关注。

2、中国经济告别旧地产周期，新动能仍在积蓄力量，经济将经历一个阶段必要的调整换轨。中期看A股将神似2012下半年-2014上半年：总量增速偏弱，流动性充裕且不断改善，成长风格占优，中小盘风格占优。市场的最强主线将是中小盘中有持续增长预期支撑的方向—“景气中小盘”。短期A股市场在“黄金坑”反弹行情之后，依然面临一系列基本面挑战，投资者需要保持耐心，等待逢低布局，预计在新一轮政策加码后，市场在三季度有望再次上攻，且成长风格将领先。

3、通信行业2022下半年投资展望，下半年，随着疫情缓解，数字经济icon发展，市场对于科技行业的投资预期有望重回正轨。数字经济将是科技行业的发展主线。我们认为，数字经济内涵丰富，核心在于数字产业化与产业数字化，前者强调科技产业的做大做强，后者重视科技赋能各行各业，实现传统行业的数字化转型升级。重点建议关注三个细分板块：物联网通信模组、云计算基础设施(ICT设备商利润率提升，光器件icon公司拓展新应用方向等)、北斗icon(形变监测、自动驾驶及国防应用更新换代等)。

4、新能源行业2022下半年投资展望，认为需求无太大争议，研究的侧重点应放在供给侧扩张之后带来的各环节利润再分配。中游各环节“重新切蛋糕”的过程中的受益环节将几乎肯定出现量、利齐升的局面，但另一些环节却恰恰相反，新能源投资的下半场是大分化。聚焦量利齐升环节以及聚焦产品差异化下的技术实力提升的相关上市公司。

5、全球大宗商品2022下半年展望，我认为全球大宗商品市场可能呈现“边界既定，自趋正轨”的价格特征，对未来6-12个月的大宗商品的相对排序为，农产品和有色金属领涨，其次能源(天然气>海外煤炭>石油)，再次黑色金属，最后是贵金属。从预测风险看，如果更长期的全球经济增长预期更乐观一些，需求特征明显的能源和黑色金属可能会有预期外的价格表现。

6、2022下半年展望：海外从交易“滞胀”过渡到交易“如何走出滞胀”，中国在疫情防控中力求“稳增长”。中国股市当前估值处在历史区间偏低水平，具备中线价值。下半年市场内外部环境仍可能面临一定挑战，上行空间需要更多积极催化剂支持。下半年行业配置与选择时需要考虑的内外部因素除了估值及流动性因素外，包括稳增长政策、疫情、海外由“胀”而“滞”、地缘局势演进、潜在的能源及粮食供应冲击、海内外重要政治事件等。综合来看，建议以“稳”为主，先守后攻。结合政策、疫情及估值等因素，可以阶段性关注如下主题：稳增长主题；高景气主题；供应约束组合；疫情边际缓解组合；低估值、高股息组合；深跌优质成长组合。